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Marché européen des bornes de recharge pour véhicules électriques : Perspectives et prévisions, 2018-2024
Accent mis sur le type de déploiement (bornes publiques et privées), le type de borne (bornes lentes et rapides), le niveau de charge (bornes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3) et le mode de charge (bornes enfichables et sans fil) et le pays
L'adoption de la mobilité électrique en Europe a considérablement augmenté au cours des dernières années. En Europe, la Norvège et les Pays-Bas ont affiché une adoption impressionnante du nombre de véhicules électriques et de bornes de recharge. Des ensembles importants de politiques gouvernementales, d'incitations et de subventions pour soutenir l'industrie des véhicules électriques, d'énormes investissements des gouvernements et des constructeurs automobiles, l'augmentation de la propriété de véhicules électriques et la baisse du prix des batteries de véhicules électriques sont considérés comme les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché des véhicules électriques qui, à son tour, affecte le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe. Cependant, le coût élevé des véhicules électriques et des équipements de recharge et l'ambiguïté concernant les connecteurs des chargeurs entravent actuellement le marché. D'autre part, l'adoption croissante des stations de recharge solaires pour véhicules électriques et la croissance prévue de l'échange de batteries devraient offrir de larges opportunités aux entreprises opérant sur le marché des infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la région européenne. Le marché européen des bornes de recharge pour véhicules électriques devrait afficher un TCAC notable de 22 % au cours de la période de prévision (2018-2025).
« Les stations de recharge solaires pour véhicules électriques et la croissance prévue de l'échange de batteries devraient offrir de larges opportunités aux entreprises opérant sur le marché des infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques »
Les chargeurs de véhicules électriques peuvent être déployés dans des lieux publics et privés (bâtiments résidentiels, lieux de travail et espaces commerciaux tels que les centres commerciaux, les bâtiments gouvernementaux, entre autres). La base d'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les lieux publics et privés devrait se renforcer dans les années à venir. Cela est dû à l'augmentation des ventes de véhicules électriques, au soutien gouvernemental par le biais de subventions, d'allègements fiscaux et d'incitations. De plus, les bornes de recharge pour véhicules électriques sont classées en chargeurs lents et rapides en fonction du temps de charge nécessaire pour charger une batterie de véhicule électrique complètement déchargée.
« Les chargeurs lents ont dominé le marché en 2017 et devraient rester dominants pendant la période de prévision, en raison de leur coût inférieur à celui des chargeurs rapides »
De plus, en fonction de la puissance et du courant requis par l'équipement de recharge, le marché européen des bornes de recharge pour véhicules électriques est segmenté en chargeurs de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Les chargeurs de niveau 1 et de niveau 2 sont classés comme chargeurs lents, tandis que les chargeurs de niveau 3 sont considérés comme des chargeurs rapides pour véhicules électriques. Le temps de charge des chargeurs de niveau 1 et de niveau 2 est beaucoup plus long que celui des chargeurs de niveau 3. Cependant, en raison de leur faible prix par rapport aux chargeurs de niveau 3 et de leur capacité de charge rapide par rapport aux chargeurs de niveau 1, les chargeurs de niveau 2 sont les chargeurs les plus utilisés dans les lieux publics en Europe. En fonction du mode de charge, le marché est segmenté en chargeurs enfichables et sans fil. En 2017, les chargeurs enfichables ont dominé le marché. Cependant, les chargeurs sans fil devraient connaître la plus forte croissance du TCAC au cours de la période de prévision, en raison de l'initiative gouvernementale en cours visant à accroître l'adoption des chargeurs sans fil.
« En raison de leur faible prix par rapport aux chargeurs de niveau 3 et de leur capacité de charge rapide par rapport aux chargeurs de niveau 1, les chargeurs de niveau 2 sont les chargeurs les plus utilisés dans les lieux publics en Europe »
Dans les différents pays d'Europe, les Pays-Bas ont dominé le marché en 2017. D'autre part, la croissance rapide de l'industrie des véhicules électriques en Allemagne devrait stimuler la demande de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le pays. Par conséquent, l'Allemagne devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 25,3 %, au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel : les 10 principaux acteurs du marché
Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché européen des bornes de recharge pour véhicules électriques figurent Siemens AG, ChargePoint Inc., Robert Bosch GmbH, EVBox, ABB Limited, Fortum OYJ, Continental AG, Schneider Electric SE, Tesla Inc. et The New Motion BV. Ces entreprises concluent plusieurs partenariats stratégiques, fusions-acquisitions, coentreprises, lancements de produits et expansions commerciales pour renforcer leur position sur le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques en Europe. De plus, les services publics d'électricité, les jeunes entreprises technologiques et les grandes compagnies pétrolières se battent tous pour s'imposer comme les acteurs dominants dans le secteur en croissance rapide en Europe. Pour la même chose, EDF a annoncé son intention de cibler une part de marché de 30 % dans la recharge de véhicules électriques en France, en Belgique, en Italie et au Royaume-Uni, dans le but d'alimenter 600 000 véhicules électriques d'ici 2022.
Raisons d'acheter ce rapport :
- Volume du marché historique et prévisionnel validé par des sources primaires et secondaires
- Analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie en mettant l'accent sur les principaux paramètres financiers de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion, l'analyse SWOT et les développements récents
- Examen des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
- Scénario réglementaire, programmes, investissements et initiatives pour les bornes de recharge pour véhicules électriques présentes dans différents pays
- Examen de l'attractivité de l'industrie en Europe
- Couverture complète du marché à travers différents segments de marché
Options de personnalisation :
Le rapport sur le marché européen des bornes de recharge pour véhicules électriques peut être personnalisé au niveau des pays ou à travers toute autre segmentation de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos exigences.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour le marché européen des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des bornes de recharge pour VE ont été les trois principales étapes pour analyser le taux d'adoption global des bornes de recharge pour VE sur le marché européen. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour recueillir les données historiques du marché de l'industrie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses constatations et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur de l'industrie européenne des bornes de recharge pour VE. Après toutes les hypothèses, l'ingénierie du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir le volume total du marché des bornes de recharge pour VE à l'échelle régionale. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser le volume du marché des segments et sous-segments du marché. La méthodologie de recherche détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse du volume historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir le volume historique du marché européen des bornes de recharge pour VE par le biais de sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers des principaux acteurs, les présentations de performance, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, les chiffres de vente, etc. et des sources externes, notamment les revues spécialisées, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les données économiques, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organismes de normalisation de la sécurité, les bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu le volume historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments pour les bornes de recharge pour VE. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de déploiement, le type de chargeur, le niveau de charge et le mode de charge.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis le volume historique du marché des différents segments et sous-segments, une analyse factorielle détaillée a été menée pour estimer le volume actuel du marché des bornes de recharge pour VE. L'analyse factorielle a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, la pénétration des véhicules électriques, les rabais et les subventions lors de l'achat d'une borne de recharge pour VE. Les tendances historiques des bornes de recharge pour VE et leur impact d'une année sur l'autre sur le volume du marché et la part dans le passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision du volume actuel du marché
Dimensionnement actuel du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus au volume actuel du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Tous les pourcentages de parts, les répartitions et les ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée aux différents facteurs, y compris la dynamique du marché tels que les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendante/descendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché concernant 2025 pour différents segments dans différents pays. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer le volume du marché comprend :
- Le volume du marché de l'industrie et le taux de déploiement des bornes de recharge pour VE
- Tous les pourcentages de parts, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs des différents types de chargeurs et marchés, ainsi que la part de marché de chaque acteur. Ainsi que les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché européen des bornes de recharge pour VE en pleine croissance
Volume du marché et validation des parts
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef de l'exploitation et chef régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les commentaires issus de la recherche primaire ont été consolidés avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
Une technique de triangulation des données a été employée pour achever le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment concernant le marché des bornes de recharge pour VE. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié plusieurs paramètres et tendances.
Objectif principal de l'étude de marché européenne des bornes de recharge pour VE
Les tendances actuelles et futures du marché des bornes de recharge pour VE sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion pour les investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attrait global du marché, fournissant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser le volume actuel et prévu du marché des bornes de recharge pour VE en termes de nombre d'unités
- Analyser le volume actuel et prévu du marché des différents segments et sous-segments des bornes de recharge pour VE. Les segments de l'étude comprennent le type de déploiement, le type de chargeur, le niveau de charge et le mode de charge
- Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les bornes de recharge pour VE et les véhicules électriques
- Anticiper les risques potentiels présents dans l'industrie
- Analyse des clients et des concurrents, etc.
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les bornes de recharge pour VE dans différents pays
- Analyser le volume actuel et prévu du marché des bornes de recharge pour VE, en termes d'unités pour différents pays
- Définir et analyser le paysage concurrentiel des bornes de recharge pour VE et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en pleine croissance
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