Marché européen du carburant d'aviation durable : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)

Taille et prévisions du marché européen des carburants d'aviation durables

Le marché européen des carburants d'aviation durables était évalué à 351,36 millions de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 32,1 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison du renforcement des réglementations environnementales et des objectifs de réduction des émissions.

Analyse du marché européen des carburants d'aviation durables

Le transport est l'un des principaux contributeurs aux émissions à l'échelle mondiale, et cela s'applique à l'Europe. L'aviation (y compris tous les mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, à l'exclusion des militaires) contribue aujourd'hui à 13 % des émissions totales, ce qui représente 9 % des émissions des transports de l'UE. Elle est ainsi devenue la deuxième source d'émissions après le transport routier. Ces réglementations et ces objectifs visent à limiter les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la qualité de l'air et à promouvoir des pratiques environnementales exemplaires. De plus, les pays du monde se sont fixé des objectifs spécifiques pour limiter les émissions de GES et des cibles pour atteindre zéro émission.

L'Union européenne vise la neutralité carbone d'ici 2050, et la production de carburant d'aviation durable est la clé de ce succès. Par exemple, la CE a présenté la stratégie ReFuelEU Aviation, qui vise à augmenter la part des carburants durables dans l'UE. Cette proposition fixe des obligations de mélange obligatoires pour les fournisseurs de carburant afin de garantir que tout le carburant d'aviation disponible dans les aéroports de l'UE contienne une part croissante de carburants d'aviation durables : 2 % d'ici 2025, 5 % d'ici 2030 et 63 % d'ici 2050.

De même, l'ensemble de mesures intitulé « Ajustement à l'objectif 55 » dans le cadre du pacte vert pour l'Europe vise à réduire les émissions d'au moins 55 % d'ici 2030. Dans le cadre de cet ensemble, le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) a été modifié et supprimera l'attribution de quotas d'émission gratuits pour l'aviation à partir de 2026 et inclura tous les vols au départ de l'UE. De plus, l'UE a prévu qu'au moins 5 % de SAF devraient être intégrés d'ici 2030, tout en portant ce chiffre à 63 % d'ici 2050. L'objectif pour les e-carburants a été fixé à 0, respectivement, à 7 % en 2030 et 28 % en 2050.

Tendances du marché européen des carburants d'aviation durables

Biocarburant pour avions à partir de déchets solides municipaux

Le biocarburant pour avions dérivé des déchets solides municipaux (DSM) est la dernière tendance sur le marché des carburants d'aviation durables en raison de ses avantages uniques. Les DSM sont une ressource renouvelable qui peut être convertie en biocarburant par divers processus, notamment la gazéification, la pyrolyse et la fermentation. Il en résulte un biocarburant de haute qualité qui peut être utilisé comme substitut aux combustibles fossiles dans les applications aéronautiques. L'un des principaux avantages des biocarburants dérivés des DSM est la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Selon le Conseil international des transports propres (ICCT), les biocarburants produits à partir de DSM ont des émissions de GES de 82 à 95 % inférieures à celles des combustibles fossiles. De plus, les biocarburants dérivés des DSM peuvent aider à réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges, car ils utilisent des matériaux qui seraient autrement jetés. De plus, les biocarburants dérivés des DSM ont l'avantage d'être produits localement, ce qui réduit les émissions liées au transport et stimule la croissance économique locale. De nombreuses autorités de gestion des déchets solides municipaux envisagent maintenant de convertir leurs flux de déchets en produits de valeur, tels que des biocarburants, plutôt que de simplement les éliminer dans des décharges. Ce changement de mentalité a entraîné une augmentation des investissements dans les infrastructures de valorisation énergétique des déchets et la création de nouveaux modèles commerciaux qui tirent parti de la valeur des déchets en tant que ressource. Par exemple, en 2022, American Airlines a annoncé son intention d'utiliser des biocarburants dérivés des DSM dans ses opérations. La compagnie aérienne s'est associée à Gevo, Inc., pour produire des biocarburants à partir de tiges de maïs et de bagasse de canne à sucre, deux matières premières non destinées à l'alimentation.

La Russie a dominé le marché européen des carburants d'aviation durables

La Russie a dominé le marché en 2023 et devrait se comporter de la même manière au cours de la période de prévision. Les principaux moteurs qui encouragent la croissance plus importante du marché en Russie sont le gouvernement et les partenariats visant à augmenter le nombre de projets de R-D démontrant de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité énergétique des aéronefs et minimiser l'impact sur l'environnement. Par exemple, à la fin de 2022, le gouvernement russe a approuvé un nouveau programme d'État, le « Développement de l'industrie aéronautique jusqu'en 2030 », qui fait référence à une attention accrue à la création de technologies et de véhicules aéronautiques plus économes en carburant et respectueux de l'environnement. De plus, à partir du début de 2023, le ministère russe du développement industriel et du commerce a présenté ce qu'il appelle « l'aviation verte » avec un budget proposé de 50 milliards de roubles, soit l'équivalent de 650 millions de dollars US. En finançant la recherche dans ce domaine, ce programme vise à trouver des moyens de réduire les émissions de l'aviation, un domaine nécessaire pour soutenir la participation de la Russie à l'accord de Paris malgré les tensions dans le monde entier.

Aperçu de l'industrie européenne des carburants d'aviation durables

Le marché des carburants d'aviation durables est à la fois concurrentiel et concentré, avec la présence de très peu d'acteurs du marché européen et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, citons Neste, Fulcrum BioEnergy, World Energy, LLC, TotalEnergies, Gevo, Avfuel Corporation, Aemetis, Inc., Preem AB, SkyNRG, Northwest Advanced Biofuels, LLC.

Actualités du marché européen des carburants d'aviation durables

En mai 2024, Francfort-sur-le-Main et Berlin se sont associés pour réduire le climat de l'aviation. L'association impact (impact on Sustainable Aviation e.V.) et l'initiative aéronautique aireg (Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany) ont signé un accord de coopération pour travailler ensemble afin d'accélérer la mise en place du marché des carburants d'aviation durables (SAF).

En 2022, la société publique russe d'énergie nucléaire, Rosatom, entre également dans le domaine des SAF. L'entreprise a annoncé son intention d'utiliser ses réacteurs à gaz à haute température pour produire de l'hydrogène, qui peut ensuite être utilisé pour créer du carburant d'aviation synthétique. Ce projet, qui en est encore à ses débuts, vise à tirer parti de l'expertise nucléaire de la Russie pour contribuer à la décarbonisation du secteur de l'aviation.

En avril 2024, le gouvernement britannique a dévoilé des plans pour un mandat de carburant d'aviation durable de premier plan mondial, avec 10 % de tout le carburant d'aviation qui deviendra écologique d'ici 2030. L'industrie des SAF devrait stimuler l'économie de 1,8 milliard de livres sterling et créer plus de 10 000 emplois dans tout le Royaume-Uni d'ici 2030. Le gouvernement a confirmé aujourd'hui (25 avril 2024) de nouveaux objectifs pour garantir que 10 % de tout le carburant d'aviation des vols décollant du Royaume-Uni proviennent de sources durables d'ici 2030 grâce à son mandat de carburant d'aviation durable. Le mandat SAF du Royaume-Uni, sous réserve de l'approbation du Parlement, qui entrera en vigueur en janvier 2025, sera l'un des premiers au monde à être inscrit dans la loi, plaçant une fois de plus le Royaume-Uni à l'avant-garde de la décarbonisation du transport aérien. Il fait suite au premier vol transatlantique commercial 100 % SAF au monde au départ d'Heathrow en novembre, soutenu par un investissement gouvernemental pouvant atteindre 1 million de livres sterling.

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