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Marché indien des pousse-pousse électriques (E-Rickshaw) : Analyse actuelle et prévisions (2022-2028)
Accent mis sur le type de véhicule (E-Rickshaw de transport de passagers, E-Rickshaw de transport de marchandises), le type de batterie (E-Rickshaw à batterie plomb-acide scellée, E-Rickshaw à batterie Li-Ion), le type de propriété (E-Rickshaw en propriété, E-Rickshaw en location) et la région
Le marché indien des cyclopousses électriques a dépassé la barre des 2,5 milliards USD en 2018 et devrait croître à un TCAC de XX,0 % au cours de la période de prévision 2019-2025. Le cyclopousse électrique est un moyen flexible, non polluant et abordable de système de transport en commun intermédiaire (IPT). Le cyclopousse électrique est la dernière entrée dans le système de transport routier indien. Depuis que le cyclopousse électrique a été introduit en Inde, il joue un rôle important dans la résolution du problème de la connectivité interurbaine du dernier kilomètre. Depuis 2010, le cyclopousse électrique est opérationnel en Inde, principalement dans la région de Delhi-NCR. Depuis lors, ce véhicule a gagné une immense popularité en raison de sa nature respectueuse de l'environnement et de son potentiel à réduire l'empreinte carbone, car il fonctionne sur batterie. Aujourd'hui, le cyclopousse électrique est devenu l'un des modes de transport les plus prisés dans les grandes villes urbaines et suburbaines de l'Inde. SmartE, lancé en octobre 2015, a effectué plus de 6 millions de trajets « zéro pollution ». D'ici décembre 2017, SmartE vise à servir plus de 3 millions de navetteurs par mois, grâce à sa flotte de 1 000 cyclopousses électriques. SmartE vise également à déployer 10 000 véhicules d'ici la fin de 2018 et à dépasser la barre des 100 000 véhicules d'ici 2020. Avec 100 000 véhicules, SmartE contribuera à réduire près d'un million de tonnes d'émissions de carbone, soit l'équivalent de la plantation de 17 millions d'arbres par an.
Partout dans le pays, le cyclopousse électrique est devenu un élément important du système de transport et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison des plans gouvernementaux tels que le Plan national de mobilité électrique (NEMP). Le gouvernement vise à encourager l'utilisation de véhicules électriques en Inde, ainsi qu'à s'engager à construire un réseau efficace de véhicules électriques comprenant des bornes de recharge adéquates et des incitations à l'achat d'un véhicule électrique.
Les conducteurs de cyclopousses électriques à Delhi paient un loyer 17 % moins élevé que les conducteurs de voitures automobiles classiques. De plus, la mise en place ou l'investissement initial pour un cyclopousse électrique est 50 % moins élevé que pour un cyclopousse automobile normal. En raison de ces avantages, la pénétration des cyclopousses électriques devrait augmenter à l'avenir. La figure ci-dessous illustre la comparaison du coût initial et des revenus des conducteurs de cyclopousses dans la région de Delhi-NCR.
Aperçu de base du coût initial et des revenus quotidiens des cyclopousses à Delhi
Selon la Society of Manufacturers of Electric Vehicles (SMEV), les ventes de véhicules électriques ont doublé en volume au cours de l'exercice 2017-18 par rapport à l'année précédente, principalement grâce au marché non réglementé des cyclopousses électriques, avec 850 000 cyclopousses électriques vendus au cours de la période spécifiée. Les conducteurs de cyclopousses traditionnels tirés manuellement ont trouvé les cyclopousses électriques plus rapides, plus silencieux et plus faciles à entretenir, car ils nécessitent moins d'efforts que les cyclopousses à pédales. Cela se traduit par plus de trajets et moins d'efforts pour le conducteur, ce qui fait des cyclopousses électriques un investissement plutôt avantageux pour eux.
Le gouvernement indien se concentre actuellement sur la promotion des véhicules électriques dans les transports publics et les flottes, en mettant l'accent sur les deux-roues et les trois-roues, les taxis et les autobus. L'un des plus grands obstacles à la croissance des véhicules électriques en Inde est la pénurie de bornes de recharge et de stations d'échange de batteries. Le ministère des Finances est en train de finaliser un plan visant à dépenser environ 600 millions de dollars américains sur une période de cinq ans pour moderniser l'infrastructure de recharge du pays et offrir de meilleures subventions pour les autobus électriques. Selon BNEF, l'Inde ne comptait que 425 bornes de recharge publiques en 2017 et on s'attend à ce qu'avec les initiatives gouvernementales et publiques, ce nombre atteigne 2 800 d'ici 2022.
« Le transport de passagers du marché indien des cyclopousses électriques a dominé le marché en 2018 et devrait conserver sa position de leader en 2025 »
En termes de segmentation par type de véhicule, le marché indien des cyclopousses électriques a été segmenté en transport de passagers et de marchandises. En 2018, le transport de passagers a dominé le marché et devrait conserver sa position de leader d'ici 2025. Avec la croissance de la population active, le besoin d'un réseau de transport efficace a également augmenté. Par conséquent, comme le cyclopousse électrique est facilement disponible et offre une course pratique, le nombre de navetteurs préférant le cyclopousse électrique pour les courtes distances augmente. Tous ces facteurs contribueront à une meilleure et plus grande adoption du cyclopousse électrique dans les grandes villes indiennes.
« Parmi les types de batteries, le plomb-acide détient la part la plus importante en 2018, tandis que le lithium-ion devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. »
En fonction du type de batterie, le marché indien des cyclopousses électriques a été segmenté en batteries au plomb-acide et au lithium-ion. En 2018, le plomb-acide a dominé le segment des types de batteries du cyclopousse électrique indien, générant des revenus de 2,17 milliards de dollars américains. Bien que la batterie au plomb-acide continue de dominer le marché au cours de la période de prévision tout en constatant les avantages offerts par la batterie au lithium-ion. La batterie au lithium-ion devrait croître au taux de TCAC le plus élevé au cours de la période de projection.
« Le cyclopousse électrique possédé a dominé le marché indien du cyclopousse électrique »
En fonction du type de propriété, le marché indien du cyclopousse électrique est divisé en cyclopousses électriques possédés et loués. En 2018, le cyclopousse électrique possédé a dominé le marché et devrait rester dominant, mais le marché des cyclopousses électriques loués devrait connaître une forte adoption dans les villes telles que Delhi-NCR et d'autres villes de la région de l'Inde du Sud. Les revenus élevés associés aux cyclopousses électriques loués, car le conducteur n'a pas à supporter les coûts d'entretien, stimuleraient le marché des cyclopousses électriques loués en Inde.
« Les régions de Delhi-NCR, Lucknow et Kolkata détiennent ensemble 40 % de la part de marché du marché indien des cyclopousses électriques en 2018 et continueront de le faire au cours de la période de prévision »
En fonction de la région, une analyse détaillée a été menée pour comprendre le taux global d'adoption du cyclopousse électrique dans les grandes villes indiennes, notamment Delhi-NCR, Lucknow, Kolkata, Nagpur, Bengaluru, Pune, Chennai, Hyderabad et d'autres villes. Delhi-NCR a capturé la part de marché maximale et devrait continuer à diriger le marché indien du cyclopousse électrique au cours de la période de projection. Cependant, avec une acceptation croissante, on pense que plusieurs villes, dont Kolkata, Bengaluru, Chennai et Hyderabad, connaîtront une croissance considérable sur le marché indien du cyclopousse électrique.
Stratégies des agrégateurs de taxis et autres pour le secteur des cyclopousses électriques en Inde
Paysage concurrentiel - Acteurs organisés et non organisés
Le marché indien des cyclopousses électriques est très fragmenté. Le marché des cyclopousses électriques en Inde est essentiellement constitué de l'assemblage de ses pièces dans l'usine du fabricant. Ces pièces sont soit importées de Chine, soit fournies par des fournisseurs locaux. Le marché indien des cyclopousses électriques est principalement dominé par des acteurs locaux non organisés avec quelques acteurs établis. Parmi les acteurs organisés opérant dans ce secteur, citons Saera Electric Auto, Atul Auto, Kinetic Green, Terra Motors, Ok Play, Hero Electric et Mahindra & Mahindra, qui détiennent ensemble près de 15 % du marché.
Raisons d'acheter :
- L'étude du marché indien des cyclopousses électriques présente la taille actuelle du marché, la tendance et les prévisions jusqu'en 2025 pour différentes villes indiennes. L'analyse présentée dans le rapport est une combinaison d'une recherche secondaire approfondie et de la contribution de leaders d'opinion clés de l'industrie, y compris les conducteurs de cyclopousses électriques
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- L'initiative des équipementiers par rapport aux agrégateurs pour augmenter l'adoption globale du cyclopousse électrique en Inde est également présentée dans le rapport
- Les principaux avantages du cyclopousse électrique pour les conducteurs sont également inclus dans l'étude, ainsi que les caractéristiques des conducteurs et des voyageurs
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie en mettant l'accent sur les principaux éléments financiers de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents, les revenus et le modèle commercial
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments
Options de personnalisation :
Le marché indien des cyclopousses électriques peut être personnalisé au niveau de l'État ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour le marché indien des pousse-pousse électriques (E-Rickshaw)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des E-Rickshaw en Inde ont été les trois principales étapes pour créer et analyser le marché global des E-Rickshaw en Inde dans différentes villes indiennes. Une recherche secondaire exhaustive a été effectuée pour collecter la taille du marché historique des E-Rickshaw et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché indien des E-Rickshaw. Après toutes les hypothèses, la taille du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été utilisée pour prévoir la taille complète du marché des E-Rickshaw indiens dans différentes villes. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments du secteur. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché indien des E-Rickshaw à travers des sources telles que les revues commerciales, les actualités et articles, les publications gouvernementales, les données économiques, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et autres sources/publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments du marché indien des E-Rickshaw. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les E-Rickshaw par type de véhicule, les E-Rickshaw par type de batterie pour les principales villes indiennes. Une analyse plus approfondie a également été effectuée pour les sous-segments des principaux segments du marché indien des E-Rickshaw.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, une analyse des facteurs détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché indien des E-Rickshaw. L'analyse des facteurs a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la pénétration des E-Rickshaw, leur disponibilité, la préférence des passagers et les avantages pour les conducteurs/propriétaires. Les tendances historiques du marché indien des E-Rickshaw et son impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans un passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs des principales applications et marchés, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Initiatives entreprises par ces acteurs pour accroître l'adoption globale des E-Rickshaw comme moyen de transport public. Tous les pourcentages de parts, de divisions et de ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire mentionnée ci-dessus et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment la dynamique du marché tels que les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendantes/descendantes, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché pour 2025 pour différents segments et sous-segments pour différentes villes indiennes. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur et de volume, et le taux d'adoption des E-Rickshaw sur le marché indien
- Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs du marché ainsi que les principales initiatives entreprises par ces acteurs. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché indien en constante croissance des E-Rickshaw
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, etc.). De plus, pour les entretiens primaires, une attention particulière a été accordée aux conducteurs d'E-Rickshaw dans les villes telles que Delhi-NCR, Pune, Chennai, Bengaluru entre autres villes. Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment du marché indien des E-Rickshaw. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des véhicules de tourisme et des transporteurs de charge. De plus, en fonction du type de batterie, la batterie au plomb et la batterie Li-ion ont également été prises en considération dans l'évaluation du marché indien des E-Rickshaw. Les E-Rickshaw en propriété ont dominé le marché par rapport aux E-Rickshaw loués dans les principales villes indiennes.
Objectif principal de l'étude du marché indien des E-Rickshaw
Les tendances actuelles et futures du marché indien des E-Rickshaw sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attrait global du marché, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché indien des E-Rickshaw en termes de valeur et de volume
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments du marché indien des E-Rickshaw
- Analyser les différents modèles de revenus et d'affaires des fabricants et des conducteurs d'E-Rickshaw dans différentes villes indiennes
- Comprendre les initiatives entreprises par les équipementiers par rapport aux agrégateurs pour accroître l'adoption globale des E-Rickshaw ou des véhicules électriques dans les transports publics en Inde
- Définir et décrire les segments et sous-segments pris en compte dans l'évaluation du marché indien des E-Rickshaw
- Anticiper les risques potentiels associés au marché indien des E-Rickshaw
- Définir et analyser la réglementation gouvernementale pour le marché indien des E-Rickshaw dans différentes régions/états à travers l'Inde
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché indien des E-Rickshaw, en termes de valeur et de volume pour différentes villes indiennes, notamment Delhi-NCR, Lucknow, Kolkata, Nagpur, Bengaluru, Pune, Chennai, Hyderabad et autres
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché indien des E-Rickshaw et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en constante croissance
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