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Marché de la Fintech dans la région MENA : Analyse actuelle et prévisions (2023-2030)
Accent mis sur le mode de déploiement (sur site et dans le cloud) ; Application (paiements numériques, assurances et prêts, gestion de patrimoine, autres) ; Pays.
Géographie:
Industrie:
Dernière mise à jour:
Mar 2024
MENA Fintech Market Size & Forecast
Le marché de la Fintech dans la région MENA était évalué à 5 274,26 millions de dollars américains en 2022 et devrait croître à un TCAC élevé d'environ 27,6 % au cours de la période de prévision.
MENA Fintech Market Analysis
L'importante population non bancarisée et sous-bancarisée de la région offre une opportunité significative aux entreprises de fintech d'élargir l'accès aux services financiers et de favoriser l'inclusion financière. De plus, la pénétration croissante des smartphones et la maîtrise du numérique parmi les consommateurs facilitent l'adoption de solutions fintech, telles que les applications bancaires mobiles et les portefeuilles numériques. En outre, les partenariats stratégiques entre les startups fintech, les institutions financières et les agences gouvernementales favorisent le développement et la collaboration de l'écosystème, stimulant l'innovation et l'évolutivité. De plus, des environnements réglementaires favorables et des initiatives telles que les bacs à sable réglementaires fournissent aux entreprises fintech le soutien réglementaire nécessaire pour tester et lancer de nouveaux produits et services, stimulant ainsi l'investissement et l'entrepreneuriat sur le marché de la fintech dans la région MENA. Par exemple, en octobre 2022, Tamara a effectué des transactions de 267 millions de dollars américains en 2021 et compte déjà trois millions d'utilisateurs actifs, selon Forbes Middle East.
Investcorp, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Tamara, Pepper, PayTabs, Tabby, NymCard, MashreqBank, ADIB, CBD NOW font partie des principaux acteurs opérant sur le marché. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter l'accès des clients à des produits/technologies de haute technologie et innovants.
MENA Fintech Market Trend
« Parmi les modes de déploiement, la catégorie sur site domine le marché de la fintech dans la région MENA. »
Sur la base du mode de déploiement, le marché est segmenté en solutions sur site et en nuage. Parmi ceux-ci, la catégorie sur site domine le marché de la fintech dans la région MENA en raison des problèmes de sécurité et de réglementation. De nombreuses institutions financières de la région préfèrent avoir le contrôle total de leurs données et de leurs opérations, en particulier lorsqu'il s'agit d'informations financières sensibles. Les solutions sur site offrent un sentiment de sécurité et de fiabilité, ce qui est particulièrement important dans les pays où la confiance dans les transactions numériques est encore en développement. De plus, la région MENA a des exigences réglementaires strictes, et les solutions sur site permettent aux organisations de garantir la conformité tout en gérant efficacement les risques de cybersécurité.
« Parmi les applications, la catégorie des paiements numériques domine le marché de la fintech dans la région MENA. »
Sur la base de l'application, le marché est segmenté en paiements numériques, assurance et prêts, gestion de patrimoine et autres. Parmi ceux-ci, la catégorie des paiements numériques domine le marché de la fintech dans la région MENA en raison de l'écosystème numérique en pleine expansion de la région, alimenté par une forte pénétration des smartphones et une population jeune, ce qui a créé un terrain fertile pour les solutions de paiement numérique. Les consommateurs des pays de la région MENA préfèrent de plus en plus la commodité, la rapidité et la sécurité offertes par les méthodes de paiement numérique aux transactions en espèces traditionnelles. Les entreprises de fintech capitalisent sur cette tendance en offrant un large éventail de solutions de paiement numérique, notamment des portefeuilles mobiles, des applications de paiement peer-to-peer et des technologies de paiement sans contact.
« L'Arabie saoudite devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision. »
La fintech en Arabie saoudite connaît une croissance importante, stimulée par plusieurs facteurs. L'accent mis par Vision 2030 sur la diversification économique et la transformation numérique a stimulé l'innovation fintech dans le royaume. Avec une population jeune et une forte pénétration des smartphones, l'Arabie saoudite offre de nombreuses opportunités aux startups fintech de prospérer. L'environnement réglementaire favorable du gouvernement, y compris des initiatives telles que le programme de développement du secteur financier et le bac à sable réglementaire, encourage l'entrepreneuriat et l'investissement dans le secteur de la fintech. De plus, l'essor des solutions de paiement numérique, des plateformes de prêt peer-to-peer et des robots-conseillers reflète l'évolution des préférences des consommateurs et la demande de services financiers pratiques et accessibles. Alors que l'Arabie saoudite poursuit son cheminement pour devenir une économie numérique, la fintech est appelée à jouer un rôle central dans la promotion de l'inclusion financière, de l'innovation et de la croissance économique dans le royaume. Par exemple, la fintech Hakbah, basée en Arabie saoudite, a levé 5,1 millions de dollars américains lors d'un financement de série A, ce qui porte le financement total de la société à ce jour à 9 millions de dollars américains.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché validée par des experts clés authentifiés du secteur.
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
- Le rapport couvre une analyse approfondie des pairs de l'industrie de premier plan en mettant l'accent sur les principaux aspects financiers de l'entreprise, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Options de personnalisation :
Le marché de la fintech dans la région MENA peut être davantage personnalisé selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Foire aux questions (FAQs)
Table des matières
Méthodologie de recherche pour l'analyse du marché de la Fintech dans la région MENA (2023-2030)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur de la Fintech dans la région MENA ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption des soins de santé à domicile dans les principaux pays de la région MENA. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts du secteur dans toute la chaîne de valeur du marché de la Fintech dans la région MENA. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de répartition du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie concernée. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique de la Fintech dans la région MENA à partir de sources internes à l'entreprise, telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, notamment les revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique de la Fintech dans la région MENA, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et le partage des différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le mode de déploiement et l'application. De plus, des analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse des facteurs détaillée pour estimer la taille actuelle du marché de la Fintech dans la région MENA. De plus, nous avons effectué une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le mode de déploiement et l'application de la Fintech dans la région MENA. Une analyse approfondie a été menée des scénarios de demande et d'offre en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l'expansion commerciale et des lancements de produits dans le secteur de la Fintech dans la région MENA à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille du marché actuel
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché de la Fintech dans la région MENA et aux parts de marché des segments. Tous les pourcentages de parts requis et les ventilations du marché ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire mentionnée ci-dessus et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché pour 2030 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés mondiaux. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de revenus (USD) et le taux d'adoption de la Fintech dans la région MENA sur les principaux marchés nationaux
- Tous les pourcentages de parts, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs du marché de la Fintech dans la région MENA en termes de produits proposés. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide.
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, responsable des ventes, responsable du marketing, responsable des opérations, responsable régional, responsable de pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché de la Fintech dans la région MENA. les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du mode de déploiement et de l'application de la Fintech dans la région MENA.
L'objectif principal de l'étude du marché de la Fintech dans la région MENA
Les tendances actuelles et futures du marché de la Fintech dans la région MENA ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant ainsi une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études sont les suivants :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de la Fintech dans la région MENA en termes de valeur (USD). Analyser également la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments.
- Les segments de l'étude comprennent les domaines du mode de déploiement et de l'application.
- Définir et analyser le cadre réglementaire de l'instrument chirurgical
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie.
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de la Fintech dans la région MENA pour la région principale.
- Les principaux pays des régions étudiées dans le rapport comprennent l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde
- Profils d'entreprises du marché de la Fintech dans la région MENA et stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Questions Fréquemment Posées FAQ
Q1 : Quelle est la taille actuelle du marché et le potentiel de croissance du marché de la Fintech dans la région MENA ?
Le marché Fintech de la région MENA était évalué à 5 274,26 millions de dollars US en 2022 et devrait croître à un TCAC de 27,6 % au cours de la période de prévision (2023-2030).
Q2 : Quels sont les facteurs moteurs de la croissance du marché Fintech dans la région MENA ?
Demande croissante de services financiers sophistiqués auprès des particuliers fortunés.
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché de la Fintech dans la région MENA par application ?
Le segment des paiements numériques détient la plus grande part du marché Fintech MENA par application.
Q4 : Quelles sont les technologies émergentes et les tendances du marché Fintech dans la région MENA ?
Convergence croissante de la fintech avec les principes de la finance islamique
Q5 : Quelle région dominera le marché Fintech de la région MENA ?
Les ÉAU devraient dominer le marché au cours de la période de prévision.
Q6 : Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché de la Fintech dans la région MENA ?
Investcorp, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Tamara, Pepper, PayTabs, Tabby, NymCard, MashreqBank, ADIB, CBD NOW
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