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Mise en évidence du mode de déploiement (sur site et cloud) ; application (paiements numériques, assurance et prêts, gestion de patrimoine, autres) ; pays.
Géographie:
Industrie:
Dernière mise à jour:
Mar 2024
Le marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord était évalué à 5 274,26 millions de dollars américains en 2022 et devrait croître à un TCAC robuste d’environ 27,6 % au cours de la période de prévision.
La forte proportion de la population non bancarisée et sous-bancarisée de la région représente une opportunité significative pour les entreprises de fintech d’élargir l’accès aux services financiers et de favoriser l’inclusion financière. De plus, la pénétration croissante des smartphones et la littératie numérique des consommateurs facilitent l’adoption des solutions de fintech, telles que les applications bancaires mobiles et les portefeuilles numériques. En outre, les partenariats stratégiques entre les jeunes entreprises de fintech, les institutions financières et les agences gouvernementales favorisent le développement de l’écosystème et la collaboration, stimulant l’innovation et l’évolutivité. De plus, des environnements réglementaires favorables et des initiatives telles que les bacs à sable réglementaires fournissent aux entreprises de fintech le soutien réglementaire nécessaire pour tester et lancer de nouveaux produits et services, stimulant ainsi l’investissement et l’entrepreneuriat sur le marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.Par exemple, en octobre 2022, Tamara a effectué des transactions de 267 millions de dollars américains en 2021, et elle compte déjà trois millions d’utilisateurs actifs, selon Forbes Middle East.
Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, on peut citer Investcorp, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Tamara, Pepper, PayTabs, Tabby, NymCard, MashreqBank, ADIB, CBD NOW. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour fournir aux clients des produits/technologies de haute technologie et innovants.
« Parmi les modes de déploiement, la catégorie sur site domine le marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. »
En fonction du mode de déploiement, le marché est segmenté en sur site et en cloud. Parmi eux, la catégorie sur site domine le marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en raison de préoccupations de sécurité et de réglementation. De nombreuses institutions financières de la région préfèrent avoir le plein contrôle de leurs données et de leurs opérations, en particulier lorsqu’il s’agit d’informations financières sensibles. Les solutions sur site offrent un sentiment de sécurité et de fiabilité, ce qui est particulièrement important dans les pays où la confiance dans les transactions numériques est encore en développement. De plus, la région MENA a des exigences réglementaires strictes, et les solutions sur site permettent aux organisations de garantir la conformité tout en gérant efficacement les risques liés à la cybersécurité.
« Parmi les applications, la catégorie des paiements numériques domine le marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. »
En fonction de l’application, le marché est segmenté en paiements numériques, assurance et prêts, gestion de patrimoine et autres. Parmi eux, la catégorie des paiements numériques domine le marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en raison de l’écosystème numérique en expansion rapide de la région, stimulé par la forte pénétration des smartphones et une population jeune, ce qui a créé un terrain fertile pour les solutions de paiement numérique. Les consommateurs des pays de la région MENA préfèrent de plus en plus la commodité, la rapidité et la sécurité offertes par les méthodes de paiement numériques par rapport aux transactions en espèces traditionnelles. Les entreprises de fintech capitalisent sur cette tendance en proposant une large gamme de solutions de paiement numériques, notamment des portefeuilles mobiles, des applications de paiement de pair à pair et des technologies de paiement sans contact.
« L’Arabie saoudite devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. »
La fintech en Arabie saoudite connaît une croissance significative en raison de plusieurs facteurs. L’accent mis par Vision 2030 sur la diversification économique et la transformation numérique a stimulé l’innovation en matière de fintech dans le royaume. Avec une population jeune et une forte pénétration des smartphones, l’Arabie saoudite offre de nombreuses opportunités aux jeunes entreprises de fintech pour prospérer. L’environnement réglementaire favorable du gouvernement, y compris des initiatives comme le programme de développement du secteur financier et le bac à sable réglementaire, encourage l’entrepreneuriat et l’investissement dans le secteur de la fintech. De plus, l’essor des solutions de paiement numérique, des plateformes de prêt de pair à pair et des robo-conseillers reflète l’évolution des préférences des consommateurs et la demande de services financiers pratiques et accessibles. Alors que l’Arabie saoudite poursuit son parcours vers une économie numérique, la fintech est sur le point de jouer un rôle central dans la promotion de l’inclusion financière, de l’innovation et de la croissance économique dans le royaume.Par exemple, Hakbah, une fintech basée en Arabie saoudite, a levé 5,1 millions de dollars américains en financement de série A, ce qui porte le financement total de l’entreprise à 9 millions de dollars américains.
Raisons d’acheter ce rapport :
Options de personnalisation :
Le marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord peut en outre être personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux. N’hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos exigences.
L’analyse du marché historique, l’estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l’adoption des soins de santé à domicile dans les principaux pays de la région MENA. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. En outre, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts du secteur à travers la chaîne de valeur du marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Après l’hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d’entretiens primaires, nous avons employé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille totale du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments du secteur concerné. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché du marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord par le biais de sources internes de l’entreprise telles queles rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc.,et les sources externes, notammentles revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données de tiers et d’autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché du marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations historiques sur le marché et partager différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments sont inclus dans le rapport comme le mode de déploiement et l’application. D’autres analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l’adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse détailléeanalyse factoriellepour estimer la taille actuelle du marché du marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En outre, nous avons mené une analyse factorielle en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le mode de déploiement et l’application du marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Une analyse approfondie a été menée sur les scénarios de l’offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l’expansion des activités et des lancements de produits dans le secteur du marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord à travers le monde.
Dimensionnement actuel du marché :Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché de la fintech au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et aux parts de marché des segments. Toutes les parts de pourcentage requises, les répartitions et les ventilations du marché ont été déterminées en utilisant l’approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d’entretiens primaires.
Estimation et prévision :Pour l'estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche ascendante/descendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché pour 2030 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés mondiaux. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
Recherche primaire :Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, responsable des ventes, responsable du marketing, responsable des opérations, responsable régional, responsable pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants principaux dans les différentes régions
Ingénierie de marché
La technique de triangulation des données a été employée pour achever l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché MENA Fintech. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après l'étude de divers paramètres et tendances dans les domaines du mode de déploiement et de l'application sur le marché MENA Fintech.
Les tendances actuelles et futures du marché MENA Fintech ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, fournissant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études incluent :
Q1 : Quelle est la taille actuelle du marché et le potentiel de croissance du marché de la Fintech MENA ?
Q2 : Quels sont les facteurs moteurs de la croissance du marché de la Fintech MENA ?
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché de la Fintech MENA par application ?
Q4 : Quelles sont les technologies et tendances émergentes sur le marché de la Fintech MENA ?
Q5 : Quelle région dominera le marché de la Fintech MENA ?
Q6 : Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché de la Fintech MENA ?
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