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Aperçu du marché nord-américain des matériaux composites automobiles : perspectives et prévisions, 2019-2025
Accent mis sur le type de matériau (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites hybrides), le processus de fabrication (moulage manuel, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine)
Le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord était évalué à 765,9 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 630,3 millions de dollars américains d'ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 11,50 % sur la période de prévision (2019-2025). L'industrie automobile détient une part importante de l'économie nord-américaine, la région étant le deuxième producteur mondial de véhicules. Cependant, l'augmentation du nombre de véhicules a entraîné une augmentation subséquente des émissions de gaz à effet de serre (GES), en raison de laquelle la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l'Environment Protection Agency (EPA) ont émis des réglementations sur les émissions. Ensemble, ils ont fixé une valeur cible de 89 g/km d'émissions de CO2 pour les voitures particulières, de 126 g/km d'émissions de CO2 pour les camionnettes et de 101 g/km pour les voitures et les camions combinés, à atteindre d'ici 2025. Ces réglementations ont incité les équipementiers automobiles à utiliser des matériaux composites pour réduire le poids total de leurs véhicules, les aidant ainsi à atteindre les valeurs d'émission ciblées dans les délais prévus. Outre le renforcement des normes d'émission dans la région, la demande de matériaux composites a également augmenté dans les véhicules électriques (VE) afin de compenser le poids accru des batteries. De plus, la présence de fabricants locaux de matériaux composites dans la région alimente également la croissance du marché. D'autre part, certains défis du marché, tels que le coût élevé des matières premières et les investissements importants en R&D, entravent la croissance du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord.
"Le composite à matrice polymère devrait dominer au cours de la période analysée."
Le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord est segmenté en fonction de différents matériaux tels que le composite à matrice polymère (PMC), le composite à matrice métallique (MMC), le composite à matrice céramique (CMC) et le composite hybride. Actuellement, les PMC sont le type de composite le plus populaire auprès des constructeurs automobiles, car ils offrent une grande flexibilité, une isolation élevée, une densité plus faible et un poids plus léger que les autres types de matériaux composites et devraient dominer le marché au cours de la période de prévision (2018-2025). Cependant, le faible coût et les propriétés structurelles et mécaniques exceptionnellement bonnes des composites hybrides en font une alternative populaire aux composites à fibre unique. Par conséquent, les composites hybrides devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
"Les thermodurcissables ont détenu la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché en 2025."
L'étude bifurque en outre les PMC par types de matrice, y compris les thermodurcissables et les thermoplastiques. dans lequel les thermodurcissables ont détenu la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché d'ici 2025. Cependant, les thermoplastiques devraient enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision, car ils sont compacts et sans fil.
"Parmi les procédés de fabrication, le moulage par injection devrait détenir la plus grande part de marché et dominera le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord d'ici 2025."
Le marché des composites automobiles en Amérique du Nord est en outre fragmenté selon différents procédés de fabrication. Cela comprend la stratification manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM). Le procédé de moulage par injection a dominé le marché en 2018 et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision. D'autre part, le RTM sera le procédé de fabrication à la croissance la plus rapide en raison de son adoption croissante dans l'industrie automobile.
"Parmi les applications, le segment extérieur devrait dominer le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord d'ici 2025."
Basé sur plusieurs domaines d'application dans les automobiles, le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord est segmenté en intérieur, extérieur, châssis, groupe motopropulseur et sous le capot et structurel. Parmi les différents domaines d'application, l'application extérieure a détenu la part de marché la plus élevée et était évaluée à 519,7 millions de dollars américains en 2018. Cependant, des réglementations strictes sur la qualité de l'air intérieur des véhicules devraient alimenter la demande de composites pour les intérieurs de véhicules.
Taille du marché des composites automobiles en Amérique du Nord par procédé de fabrication, 2018-25 (millions de dollars américains)
"Parmi les types de véhicules, les voitures particulières détiennent la part la plus importante du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord."
Basé sur différents types de véhicules, le marché nord-américain des matériaux composites automobiles est segmenté en voitures de performance, voitures particulières et autres (véhicules commerciaux et autres). Le segment des voitures particulières est le plus grand segment de voitures en termes de nombre de véhicules, de plus, ce segment a détenu la part de marché la plus élevée. En outre, la valeur marchande la plus élevée des voitures particulières parmi les segments de véhicules est attribuée à l'adoption croissante des composites dans les véhicules légers.
"La Chine représente l'un des plus grands marchés du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord."
Pour une analyse approfondie de l'industrie, le marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord est en outre segmenté dans différents pays, ce qui comprend les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l'Amérique du Nord. En raison des normes d'émission strictes et de la présence de plusieurs fournisseurs locaux de matériaux composites, les États-Unis ont dominé le marché des composites automobiles en Amérique du Nord en 2018 et continueront de dominer au cours de la période de prévision
Paysage concurrentiel - Les 10 principaux acteurs du marché
BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs opérant dans l'industrie du marché des composites automobiles. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en créant de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D pour développer des méthodes de fabrication moins coûteuses. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter les clients avec des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d'acheter:
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (US$)
- Analyse combinée de la recherche secondaire approfondie et de la contribution de la recherche primaire par le biais des principaux leaders d'opinion de l'industrie
- Détails au niveau du pays de l'adoption globale des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord
- Un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie
- Une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments de la technologie
- Pays couvert: États-Unis, Canada et Mexique
Options de personnalisation:
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché des composites automobiles en Amérique du Nord peut être personnalisé au niveau du pays ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord ont été les trois principales étapes considérées lors de la création et de l'analyse du taux d'adoption global des matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique du Nord. Une recherche secondaire exhaustive a été effectuée pour collecter les données historiques du marché de la technologie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Après toutes les hypothèses, la dimension du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été utilisée pour prévoir la taille complète du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de la technologie. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord à partir de sources internes à l'entreprise, telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, les chiffres de vente, etc., et de sources externes, notamment les revues spécialisées, les articles de presse, les publications gouvernementales, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et les types de véhicules.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, une analyse détaillée des facteurs a été effectuée pour estimer la taille actuelle du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. L'analyse des facteurs a été effectuée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, les réglementations gouvernementales dans les principaux pays d'Amérique du Nord. Les tendances historiques des matériaux composites automobiles et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans le passé récent ont été analysées. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement du marché actuel : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Toutes les parts de pourcentage, les divisions et les ventilations du marché requises ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire mentionnée ci-dessus et ont été vérifiées par le biais d'entrevues primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendantes/descendantes, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché relative à 2025 pour différents segments et sous-segments dans les principaux pays d'Amérique du Nord. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et de taux d'adoption des matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique du Nord
- Toutes les parts de pourcentage, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs des différentes technologies et marchés, ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché nord-américain des matériaux composites automobiles en pleine croissance
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en connaissances exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de matériau, du processus de fabrication, de l'application et du type de véhicule.
Objectif principal de l'étude du marché nord-américain des matériaux composites automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché nord-américain des matériaux composites automobiles sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissement à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant ainsi une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché nord-américain des matériaux composites automobiles en termes de valeur (US$)
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les segments de l'étude comprennent le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et le type de véhicule
- Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les matériaux composites automobiles
- Anticiper les risques potentiels associés à la technologie, ainsi que l'analyse des clients et des concurrents, entre autres
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique du Nord
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles dans les régions, en termes de valeur pour les pays, y compris les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l'Amérique du Nord
- Définir et analyser le paysage concurrentiel des matériaux composites automobiles en Amérique du Nord et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur un marché en constante croissance
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