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Aperçus du marché nord-américain des matériaux composites automobiles : perspectives et prévisions (2018-2024)
Accent mis sur le type de matériau (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites hybrides), processus de fabrication (stratification manuelle, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine) - Aperçus et prévisions, 2018-2024
L'industrie automobile détient une part importante de l'économie nord-américaine, la région étant le deuxième producteur mondial de véhicules. Cependant, l'augmentation du nombre de véhicules a entraîné une augmentation subséquente des émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui a incité la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et l'Environment Protection Agency (EPA) à publier des réglementations sur les émissions. Elles ont collectivement fixé une valeur cible de 89 g/km d'émissions de CO2 pour les voitures particulières, de 126 g/km d'émissions de CO2 pour les camionnettes et de 101 g/km pour les voitures et les camions combinés, à atteindre d'ici 2025. Ces réglementations ont incité les équipementiers automobiles à utiliser des matériaux composites pour réduire le poids total de leurs véhicules, les aidant ainsi à atteindre les valeurs d'émission ciblées dans les délais prévus. Outre le renforcement des normes d'émission dans la région, la demande de matériaux composites a également augmenté dans les véhicules électriques (VE) afin de compenser le poids accru des batteries. De plus, la présence de fabricants locaux de matériaux composites dans la région alimente également la croissance du marché. D'autre part, certains défis du marché, tels que le coût élevé des matières premières et les investissements importants en R&D, entravent la croissance du marché nord-américain des matériaux composites automobiles.
Aperçus présentés dans le rapport :
- Le marché nord-américain des matériaux composites automobiles est segmenté en fonction de différents matériaux tels que les composites à matrice polymère (PMC), les composites à matrice métallique (MMC), les composites à matrice céramique (CMC) et les composites hybrides. Actuellement, les PMC sont le type de composite le plus populaire parmi les constructeurs automobiles, car ils offrent une grande flexibilité, une isolation élevée, une densité plus faible et un poids plus léger que les autres types de matériaux composites. De plus, pour obtenir une analyse approfondie des PMC, le type de polymère est divisé en matrices, à savoir les thermodurcissables et les thermoplastiques. Cependant, le faible coût et les propriétés structurales et mécaniques exceptionnellement bonnes des composites hybrides en font une alternative populaire aux composites à fibre unique. Par conséquent, les composites hybrides devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
- Le marché est en outre fragmenté en fonction de différents processus de fabrication. Cela comprend la stratification manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM). Le processus de moulage par injection a dominé le marché en 2017 et devrait continuer à le dominer au cours de la période de prévision. D'autre part, le RTM sera le processus de fabrication à la croissance la plus rapide en raison de son adoption croissante dans l'industrie automobile.
- Sur la base de plusieurs domaines d'application dans les automobiles, le marché nord-américain des matériaux composites automobiles est segmenté en intérieur, extérieur, châssis, groupe motopropulseur et sous le capot et structurel. Parmi les différents domaines d'application, l'application extérieure détenait la plus grande part de marché et était évaluée à 470,6 millions de dollars en 2017. Cependant, les réglementations strictes sur la qualité de l'air intérieur des véhicules devraient alimenter la demande de composites pour les intérieurs de véhicules.
- Le marché nord-américain des matériaux composites automobiles est en outre segmenté en fonction des différents types de véhicules. Cela comprend les voitures de performance, les voitures particulières et autres (véhicules utilitaires et autres). Le segment des voitures particulières étant le plus important en termes de nombre de véhicules, ce segment détenait la plus grande part de marché. De plus, la valeur marchande la plus élevée des voitures particulières parmi les segments de véhicules est attribuée à l'adoption croissante des composites dans les véhicules légers.
- Pour une meilleure compréhension de la pénétration du marché des matériaux composites automobiles dans la région, le marché est en outre classé en fonction des différents pays, qui comprennent les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l'Amérique du Nord. En raison des normes d'émission strictes et de la présence d'un certain nombre de fournisseurs locaux de matériaux composites, les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des composites automobiles en 2017 et continueront de dominer au cours de la période de prévision
Principales entreprises sur le marché des composites
Les principales entreprises qui sont présentées dans l'étude sont BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. Ces acteurs de l'industrie concluent des partenariats avec des équipementiers automobiles pour déployer des matériaux composites rentables sur les véhicules. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en créant de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D pour développer des méthodes de fabrication moins coûteuses.
Raisons d'acheter le rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché validée par des experts clés authentifiés de l'industrie
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie en mettant l'accent sur les principales données financières de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Options de personnalisation :
Le marché nord-américain des composites automobiles peut être personnalisé au niveau du pays ou de tout autre segment de marché. De plus, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des matériaux composites automobiles nord-américains ont été les trois principales étapes prises en compte lors de la création et de l'analyse du taux d'adoption global des matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique du Nord. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les données du marché historique de la technologie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Après toutes les hypothèses, la détermination de la taille du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été utilisée pour prévoir la taille complète du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de la technologie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique des matériaux composites automobiles nord-américains à partir de sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, les chiffres de vente, etc. et de sources externes, notamment les revues spécialisées, les articles de presse, les publications gouvernementales, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour les différents segments et sous-segments du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et les types de véhicules.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, une analyse détaillée des facteurs a été effectuée pour estimer la taille actuelle du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. L'analyse des facteurs a été réalisée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, les réglementations gouvernementales dans les principaux pays nord-américains. Les tendances historiques des matériaux composites automobiles et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans un passé récent ont été analysées. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Détermination de la taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Tous les pourcentages, les répartitions et les ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée aux différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendantes/descendantes, ont été appliquées pour établir les prévisions de marché relatives à 2024 pour différents segments et sous-segments dans les principaux pays nord-américains. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et de taux d'adoption des matériaux composites automobiles dans les principaux pays nord-américains
- Tous les pourcentages, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des différentes technologies et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour être compétitifs sur le marché nord-américain des matériaux composites automobiles, en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
Une technique de triangulation des données a été utilisée pour achever le processus global d'ingénierie du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de matériau, du processus de fabrication, de l'application et du type de véhicule.
Objectif principal de l'étude du marché nord-américain des matériaux composites automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché nord-américain des matériaux composites automobiles sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur jugement sur les investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineront l'attractivité globale du marché, offrant ainsi une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché nord-américain des matériaux composites automobiles en termes de valeur (US$)
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments du marché nord-américain des matériaux composites automobiles. Les segments de l'étude comprennent le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et le type de véhicule
- Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les matériaux composites automobiles
- Anticiper les risques potentiels associés à la technologie, ainsi que l'analyse des clients et des concurrents, entre autres
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les matériaux composites automobiles dans les principaux pays nord-américains
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des matériaux composites automobiles dans les régions, en termes de valeur pour les pays, notamment les États-Unis, le Canada, le Mexique et le reste de l'Amérique du Nord
- Définir et analyser le paysage concurrentiel des matériaux composites automobiles nord-américains et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur un marché en constante croissance
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