Marché du forage offshore : Analyse actuelle et prévisions (2023-2030)

Le marché mondial du forage offshore devrait croître à un rythme significatif d'environ 8,3 % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l'augmentation de la demande énergétique mondiale, l'épuisement des réserves terrestres et en eaux peu profondes, les technologies innovantes, telles que les appareils de forage avancés, les systèmes de production sous-marins et les techniques améliorées de récupération du pétrole, les prix élevés du pétrole et du gaz, la diversification économique, les politiques gouvernementales favorables et la transition vers les énergies renouvelables sont quelques-uns des facteurs qui stimulent le marché mondial du forage offshore.

L'US Energy Information Administration (EIA) indique qu'en juillet 2022, 98,8 millions de barils par jour (b/j) de pétrole et de combustibles liquides ont été consommés dans le monde, ce qui représente une augmentation de 0,9 million de b/j par rapport à juillet 2021. En outre, la production quotidienne moyenne de pétrole et de combustibles liquides dans le monde en 2022 devrait être d'environ 99,4 millions de barils, soit une augmentation de 2,1 millions par rapport à 2021.

Baker Hughes Company, Halliburton Energy Services Inc, Schlumberger Limited, China Oilfield Services Limited, Nabors Industries Ltd, National Oilwell Varco, Tenaris S.A., Maersk Drilling AS, Exxon Mobil Corporation et China National Offshore Oil Corporation sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Ces acteurs ont entrepris plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats pour faciliter l'accès des clients à des produits/technologies de haute technologie et innovants.

Aperçus présentés dans le rapport

« Parmi les types de plateformes, la catégorie des navires de forage connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. »

En fonction du type de plateforme, le marché est divisé en plateformes autoélévatrices, navires de forage et plateformes semi-submersibles. Le segment des plateformes autoélévatrices a dominé le marché en 2022 et devrait conserver la même tendance au cours de la période de prévision. Parallèlement, les navires de forage sont considérés comme le segment à la croissance la plus rapide en raison de la recherche et du développement en cours dans le domaine et de l'exploration croissante des eaux profondes. De plus, comme le forage en eaux profondes présente un risque pour la stabilité structurelle, les plateformes autoélévatrices sont fréquemment utilisées pour les puits peu profonds. Cependant, à mesure que la technologie de forage a progressé, leurs capacités ont également évolué, permettant de forer en eaux profondes. Les navires de forage sont des navires spécialisés conçus pour le forage offshore en eaux profondes et très profondes. Leur adoption est en augmentation en raison de l'épuisement des réserves en eaux peu profondes et de la demande croissante de ressources énergétiques dans les zones offshore éloignées. Les avancées technologiques, telles que les équipements de forage avancés et les systèmes de positionnement dynamique, ont amélioré l'efficacité et la sécurité des navires de forage pour les opérations en eaux profondes. La découverte d'importantes réserves de pétrole et de gaz en eaux profondes, en particulier dans des régions comme le golfe du Mexique, au large du Brésil et en Afrique de l'Ouest, a alimenté les investissements dans les navires de forage.

Par exemple, en janvier 2024, l'entrepreneur de forage offshore Seadrill a annoncé l'attribution d'un nouveau contrat et une prolongation, d'une valeur totale d'environ 97,5 millions de dollars, pour deux navires de forage, ainsi qu'un calendrier pour la reprise des services de gestion d'un autre navire de forage, qui a rejoint sa flotte suite à l'acquisition d'Aquadrill. De plus, il a obtenu un nouveau contrat pour le navire de forage West Vela avec Talos Production dans le golfe du Mexique aux États-Unis. D'une durée estimée à 150 jours, cet accord devrait débuter au troisième trimestre de 2024 et représente une valeur totale de contrat d'environ 73,5 millions de dollars.

« Parmi les profondeurs d'eau, le segment des eaux peu profondes détiendra une part importante du marché en 2022. »

En fonction de la profondeur de l'eau, le marché est divisé en eaux peu profondes et en eaux profondes et très profondes. Le segment des eaux peu profondes détient une part de marché importante en 2022 et devrait présenter la même tendance au cours de la période de prévision. Il y a moins de 400 à 500 mètres d'eau dans les eaux peu profondes. En raison de leur coût relativement faible et des exigences techniques moins compliquées pour les opérateurs, le segment détient la plus grande part de marché. Il existe plusieurs différences importantes entre le forage en eaux peu profondes et le forage en eaux profondes. Le segment des eaux profondes et très profondes devrait enregistrer la croissance la plus élevée en raison de la diminution des réserves de pétrole dans les eaux peu profondes.

« L'Amérique du Nord détiendra une part considérable du marché. »

L'Amérique du Nord a connu une augmentation significative ces dernières années en raison de l'augmentation des investissements des gouvernements et des entreprises privées dans la région. De plus, du pétrole offshore et des plateformes sont présents aux États-Unis et au Canada. Les sables bitumineux de l'Alberta au Canada produisent 166,3 milliards de barils de pétrole et 4,7 milliards de barils supplémentaires grâce aux formations pétrolières conventionnelles et non conventionnelles. De plus, les sables bitumineux du Canada demeurent la principale source de production d'hydrocarbures, représentant plus de 97 % des réserves totales de pétrole du pays. La région du golfe du Mexique devrait également produire une grande quantité de pétrole et de gaz offshore dans les années à venir, stimulant davantage le forage pétrolier et gazier offshore dans la région. L'augmentation des investissements dans les activités d'exploration dans la région devrait également stimuler le marché au cours de la période de prévision.

En décembre 2023, les compagnies pétrolières ont offert 382 millions de dollars pour les droits de forage dans le golfe du Mexique. Selon le Bureau of Ocean Energy Management du département américain de l'Intérieur, des entreprises telles que Chevron, Hess et BP ont fait des offres sur plus de 300 parcelles couvrant 7 000 kilomètres carrés.

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