Marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est

La valeur du marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est était estimée à 4 002,40 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d’environ 7,05 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), sous l’impulsion d’une industrialisation rapide dans les secteurs de la construction et de la fabrication.

Analyse du marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est

Les équipements de protection individuelle (ÉPI) sont des vêtements ou des équipements spécialisés utilisés sur les lieux de travail pour prévenir les risques pouvant causer des blessures ou des maladies aux travailleurs, par exemple, sur les chantiers de construction, dans les hôpitaux et les usines. Ils comprennent également des éléments tels que les casques, les gants, la protection oculaire, les masques et les chaussures de sécurité.

Pour stimuler la croissance du marché, les entreprises d’Asie du Sud-Est se tournent vers des solutions d’ÉPI de haut niveau, notamment l’automatisation, les appareils portables intelligents et les matériaux respectueux de l’environnement, afin de promouvoir la conformité en matière de sécurité et d’améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre. Les normes de santé et de sécurité au travail sont renforcées et les industries investissent dans la certification des ÉPI et l’amélioration de la qualité. Pour répondre aux besoins croissants des secteurs industriels et de la santé, les fabricants ciblent la production locale, la distribution électronique et l’amélioration de la conception ergonomique. Les systèmes de commerce électronique et d’approvisionnement B2B transforment également la façon dont les ÉPI sont distribués, garantissant un accès plus rapide et une offre plus abordable dans les économies émergentes.

Le 11 juillet 2025, Top Glove, une entreprise basée en Malaisie et le plus grand fabricant de gants au monde, a lancé le gant en nitrile de chimiothérapie le plus largement testé de l’industrie, offrant une protection exceptionnelle contre un large éventail de composés à haut risque. Ce gant révolutionnaire fait partie d’un trio de produits de gants de nouvelle génération qui comprend également un gant de salle blanche en nitrile sans halogène et un gant en nitrile de sablage au diamant biodégradable, répondant collectivement aux demandes critiques des secteurs de la santé, des salles blanches et industriels, tout en renforçant l’engagement de Top Glove envers les normes de sécurité mondiales et la gestion de l’environnement.

Tendances du marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est, telles que constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Adoption d’ÉPI intelligents et connectés

L’utilisation d’ÉPI intelligents et connectés devient une tendance sur le marché de la sécurité en Asie du Sud-Est. Les entreprises intègrent des systèmes de données sensoriels, IdO et en temps réel dans les équipements de protection afin de suivre le bien-être des travailleurs et de l’environnement environnant. Pour contribuer davantage à cela, les casques intelligents et les gants connectés aident à surveiller la fatigue, les variations de température ou l’exposition à des gaz dangereux, améliorant ainsi l’efficacité de la sécurité sur le site. De plus, la croissance de la demande de solutions d’ÉPI intelligentes devrait être tirée par les industries à haut risque telles que le pétrole et le gaz, la construction et la fabrication, car ces secteurs subissent une transformation numérique et une maintenance prédictive.

Segmentation de l’industrie des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est, ainsi que des prévisions au niveau des pays pour 2025-2033.

Le marché des équipements de protection des mains et des bras a dominé la part de marché en 2024.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en protection des mains et des bras, protection de la tête, protection des yeux et du visage, protection respiratoire, vêtements de protection, protection contre les chutes, chaussures de protection, protection auditive et autres. Parmi ceux-ci, le marché des équipements de protection des mains et des bras détenait la part dominante en 2024. Cela est principalement dû à la sensibilisation croissante à la protection des mains et des bras, qui est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des ÉPI en Asie du Sud-Est. La croissance des activités industrielles dans les secteurs de la fabrication, de la construction et du pétrole et du gaz a augmenté l’exposition aux risques mécaniques, chimiques et thermiques, renforçant ainsi la conformité en matière de sécurité. De plus, pour minimiser les blessures sur le lieu de travail et se conformer aux normes de sécurité internationales, les entreprises investissent dans des gants plus sophistiqués en nitrile, en néoprène et en fibres résistantes aux coupures. De plus, la demande de confort, de durabilité et de protection stimule l’utilisation de produits de protection de haute qualité, en particulier dans les divisions de fabrication multinationales. Le 1er octobre 2025, Ansell Limited, un leader mondial des solutions de protection, a annoncé le lancement de la série HyFlex™ Precision Comfort dotée de la technologie AEROFIT™. Cette nouvelle gamme de gants industriels est conçue pour améliorer la précision et la productivité des travailleurs en offrant un véritable ajustement seconde peau pour un confort et un contrôle tactile exceptionnels. Ansell Limited est fortement présente en Asie du Sud-Est.

Le segment des soins de santé devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

Selon l’industrie d’utilisation finale, le marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est est segmenté en soins de santé, construction, fabrication, pétrole et gaz, exploitation minière, chimie et autres. Parmi ceux-ci, le segment des soins de santé devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). L’essor des chaînes d’hôpitaux, du tourisme médical et des réglementations de lutte contre les infections post-pandémie a fait des ÉPI un aspect irremplaçable des milieux cliniques. L’adoption a été renforcée par l’augmentation des dépenses publiques dans les établissements de santé et la sensibilisation des professionnels de la santé à la sécurité au travail. De plus, les entreprises qui produisent des matériaux certifiés tels que les masques chirurgicaux, les blouses et les gants jetables connaissent une demande constante, soutenue par les achats des ministères de la Santé gouvernementaux et des hôpitaux individuels de la région.

L’Indonésie détenait une part dominante du marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est en 2024

L’Indonésie détenait une part dominante de l’industrie des ÉPI en raison de l’énorme secteur manufacturier et du taux élevé de croissance des infrastructures. L’incitation gouvernementale à l’adhésion à la sécurité au travail dans l’industrie minière, pétrolière et gazière, ainsi que dans l’industrie de la construction, a accru le besoin d’ÉPI. De plus, les incitations gouvernementales pour les produits de sécurité industrielle et la capacité de fabrication locale permettent aux entreprises de se développer plus rapidement et de réduire leur dépendance aux importations. Le leadership du marché de l’Indonésie devrait encore s’améliorer grâce à l’augmentation constante des projets industriels et des programmes de sécurité de la main-d’œuvre.

Le 11 mars 2025, FPT a conclu un accord de partenariat avec la société pétrolière et gazière publique indonésienne, Pertamina, afin de stimuler l’innovation axée sur l’IA dans le secteur de l’énergie. FPT fournira des technologies d’IA avancées pour optimiser l’inspection et la maintenance des actifs dans l’ensemble des opérations de Pertamina, en se concentrant sur deux domaines clés : l’amélioration de la fiabilité des actifs et l’amélioration de la sécurité au travail.

De plus, sur les sites de forage de Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), les systèmes basés sur l’IA surveilleront la conformité aux réglementations en matière d’équipements de protection individuelle (ÉPI), aidant ainsi à minimiser les risques et à maintenir un environnement de travail sûr.

Le 19 septembre 2025, l’Agence américaine de réduction des menaces de défense (DTRA) s’est associée aux forces armées nationales indonésiennes (TNI) et a organisé un programme de formation de quatre jours sur la biosécurité, la sécurité biologique, la gestion des risques biologiques et l’épidémiologie du 15 au 18 septembre 2025, à l’hôpital militaire Putri Hijau à Medan, dans le nord de Sumatra. Le programme comprenait des séances interactives, des exercices pratiques et des études de cas, couvrant des sujets tels que la surveillance des maladies, l’évaluation des risques, l’utilisation d’équipements de protection individuelle (ÉPI) et la gestion des déchets de laboratoire. Les participants ont également participé à des exercices de simulation pour développer des compétences pratiques en matière d’enquête et d’intervention en cas d’épidémie.

Paysage concurrentiel de l’industrie des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est

Le marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises d’équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est

Parmi les principaux acteurs du marché figurent : 3M, Safetyware Group Berhad, DuPont, ANSELL LTD., MSA Safety (MSA Worldwide, LLC), Delta Plus Services, Lakeland Inc., uvex group, Drägerwerk AG & Co. KGaA et Top Glove Corporation Bhd.

Développements récents sur le marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est

• Le 22 mai 2025, Protective Industrial Products, Inc. (« PIP® ») a annoncé la conclusion de son acquisition de l’activité des équipements de protection individuelle (ÉPI) d’Honeywell. L’activité acquise comprend des marques mondialement reconnues telles que Fendall™, Fibre-Metal™, Howard Leight™, KCL™, Miller™, Morning Pride™, North™, Oliver™, Salisbury™ et autres. PIP est une société de portefeuille d’Odyssey Investment Partners, LLC. Cette acquisition crée un portefeuille d’équipements et de solutions de protection de classe mondiale grâce à l’ajout de marques et de produits puissants qui sont très complémentaires à ceux de PIP. La combinaison élargit et renforce l’offre de protection de la tête aux pieds de PIP, couvrant la sécurité des travailleurs, la sécurité électrique, la protection auditive, la protection de la tête, la protection respiratoire, la protection contre les chutes, la protection oculaire, les chaussures, les premiers soins et l’équipement des premiers intervenants.

• Le 2 juillet 2024, Ansell Limited, un leader mondial des solutions de protection, a annoncé avoir conclu avec succès l’acquisition de l’activité des équipements de protection individuelle (ÉPI) de Kimberly-Clark (KCPPE). Cette acquisition stratégique renforce la position d’Ansell en tant que leader mondial des solutions de protection individuelle, élargit sa gamme de produits et améliore ses capacités de service afin de répondre aux besoins des clients dans tous les secteurs et marchés géographiques. Dans le cadre de cet accord, Ansell acquerra la marque Kimtech™ d’ÉPI scientifiques pour les clients des environnements de laboratoire et de salles blanches et la marque KleenGuard™ d’ÉPI de sécurité pour les clients des environnements industriels.

Couverture du rapport sur le marché des équipements de protection individuelle en Asie du Sud-Est

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