Mercato indiano dei prestiti personali: analisi attuale e previsioni (2025-2033)

Dimensioni e previsioni del mercato dei prestiti personali in India

Il mercato dei prestiti personali in India è stato valutato a circa 98.700 milioni di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà con un forte CAGR di circa il 18,70% durante il periodo di previsione (2025-2033F), grazie alla crescita della classe media e all'aumento della spesa dei consumatori, che stanno alimentando la domanda di prestiti personali.

Analisi del mercato dei prestiti personali in India

Un prestito personale è una forma di credito non garantito fornita da un istituto finanziario a un individuo in base al reddito, all'affidabilità creditizia e alla capacità di rimborso dell'individuo. Di solito è, ad esempio, per matrimoni, istruzione, viaggi, emergenze mediche o ristrutturazioni domestiche. Una differenza importante rispetto ai prestiti garantiti è che i prestiti personali non necessitano di garanzie e vengono rimborsati in EMI fissi per una durata fissa.

Per dare impulso al mercato dei prestiti personali in India, le aziende investono in tecnologie di onboarding digitale e di erogazione di prestiti in tempo reale che utilizzano modelli di credit scoring basati sull'intelligenza artificiale per rafforzare il business e accelerare la crescita nel mercato dei prestiti personali in India. Mentre i player FinTech e le NBFC (società finanziarie non bancarie) stanno estendendo prestiti personalizzati di piccolo importo attraverso app mobili a millennial, lavoratori a contratto e mutuatari alle prime armi, gli equivalenti nel sistema tradizionale stanno lottando per estendere una simile facilitazione. Ma anche le banche tradizionali stanno collaborando con le FinTech per aiutare a sottoscrivere ed entrare in mercati non serviti.

Ad esempio, India Post Payments Bank (IPPB) e Aditya Birla Capital Limited (ABCL) hanno annunciato una partnership strategica per ampliare la portata e l'accessibilità ai prodotti di prestito in tutta l'India. Attraverso questa collaborazione, IPPB fornirà servizi di segnalazione per l'ampia gamma di soluzioni di prestito di Aditya Birla Capital, inclusi prestiti personali, prestiti aziendali e prestiti garantiti da immobili, alla sua base di clienti esistente, il 22 maggio 2025.

Tendenze del mercato dei prestiti personali in India

Questa sezione discute le principali tendenze del mercato che stanno influenzando i vari segmenti del mercato dei prestiti personali in India, come scoperto dal nostro team di esperti di ricerca.

Ascesa dei modelli di prestito embedded e BNPL

I modelli di prestito embedded e Buy Now Pay Later (BNPL) stanno cambiando il modo in cui i prestiti personali vengono venduti in India, con il credito venduto direttamente su piattaforme digitali come app di e-commerce, app di viaggio e app fintech. Questi modelli facilitano prestiti istantanei di piccolo importo al momento dell'acquisto, aumentando così la comodità dell'utente e incrementando il volume delle transazioni. Ad esempio, i consumatori più giovani sono particolarmente attratti dal BNPL, che offre flessibilità di rimborso e non richiede carte di credito tradizionali. Il credito è stato reso più fluido e contestuale attraverso queste offerte, i partner di prestito stanno collaborando con commercianti e piattaforme tecnologiche per scalare queste offerte. Questa tendenza sta cambiando il modo in cui i consumatori visualizzano e ottengono l'accesso al credito personale e sta guidando l'inclusione finanziaria.

Segmentazione del settore dei prestiti personali

Questa sezione fornisce un'analisi delle principali tendenze in ogni segmento del rapporto sul mercato dei prestiti personali in India, insieme alle previsioni a livello regionale e statale per il 2025-2033.

La categoria dei prestiti non garantiti domina il mercato dei prestiti personali nel 2024.

In base al tipo, il mercato è segmentato in prestiti garantiti, prestiti non garantiti. Tra questi, la categoria dei prestiti non garantiti domina il mercato dei prestiti personali nel 2024. La crescita può essere attribuita alla crescente domanda di prestiti non garantiti, a causa della documentazione minima, dei brevi tempi di elaborazione e dell'assenza di requisiti di garanzia. Con la fornitura di prestiti di piccolo importo e di tipo istantaneo, questo segmento attrae mutuatari alle prime armi, la forza lavoro a contratto e i gruppi demografici più giovani. La facilità di accesso e la natura digitale delle fintech e delle NBFC hanno visto le loro strategie di espansione diffondersi nelle città di livello 2 e 3.

Si prevede che le banche private cresceranno con un CAGR significativo durante il periodo di previsione (2025-2033).

In base al tipo di prestatore, il mercato è segmentato in banche del settore pubblico, banche private, società finanziarie non bancarie (NBFC) e altri. Tra questi, si prevede che le banche private cresceranno con un CAGR significativo durante il periodo di previsione (2025-2033). La forte infrastruttura digitale, le offerte pre-approvate e i tassi di interesse competitivi offrono un'eccellente opportunità per le banche private di far crescere il mercato dei prestiti personali. La loro sottoscrizione basata sulla tecnologia e le integrazioni API rendono l'erogazione del prestito indolore, soprattutto per i loro mutuatari urbani dipendenti. L'efficienza di ciò rende le banche private abilitatori centrali della scala nel prestito al dettaglio. Ad esempio, il 7 luglio 2023, Flipkart ha stretto una partnership strategica con Axis Bank, che è una delle più grandi banche del settore privato, per facilitare i prestiti personali ai suoi stimati clienti, aggiungendo ulteriore comodità e vantaggi ai suoi 450 milioni di clienti.

L'India meridionale deteneva una quota dominante del mercato dei prestiti personali.

La penetrazione dei prestiti personali è più alta nell'India meridionale, con Bengaluru, Chennai e Hyderabad che sono i principali centri per i mutuatari regolari consapevoli della tecnologia e impiegati. Con le società IT/ITES e gli specialisti fintech nella regione, gli investimenti possono essere erogati in importi maggiori e vengono adottati più rapidamente. A causa della natura sviluppata del prestito, le società finanziarie significative spesso vedono una costante espansione e attraggono buoni mutuatari. Il 27 febbraio 2025, South Indian Bank ha introdotto SIB QUICKPL, una piattaforma di prestito personale completamente digitale progettata per i nuovi clienti. La piattaforma consente ai dipendenti e ai lavoratori autonomi con solidi profili di credito di ottenere prestiti personali non garantiti attraverso un processo senza documenti in 10 minuti.

Panorama competitivo dei prestiti personali in India

Il mercato dei prestiti personali in India è competitivo, con diversi attori del mercato globale e internazionale. I principali attori stanno adottando diverse strategie di crescita per migliorare la loro presenza sul mercato, come partnership, accordi, collaborazioni, lanci di nuovi prodotti, espansioni geografiche e fusioni e acquisizioni.

Le migliori società di prestiti personali in India

Alcuni dei principali attori del mercato sono HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Recenti sviluppi nel mercato dei prestiti personali

• Il 18 ottobre 2024, Kotak Mahindra Bank Limited ("KMBL") ha annunciato di aver stipulato un accordo per acquisire il portafoglio di prestiti personali ("Transazione proposta") di Standard Chartered Bank, India, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato del credito al dettaglio. Al 30 settembre 2024, la transazione proposta comprende un totale di prestiti in essere per circa ₹ 4.100 crore (equivalenti a circa 490 milioni di dollari). La transazione proposta consiste in prestiti classificati come "Prestiti standard" secondo le linee guida della Reserve Bank of India (RBI).

• Il 7 luglio 2022: Punjab National Bank (PNB) ha introdotto "Prestito personale pre-approvato in 4 clic e OTP singolo" sull'app di mobile banking PNB One, che unifica più servizi di PNB su un'unica piattaforma. I clienti possono ora ottenere prestiti personali con soli quattro clic e una singola password one-time (OTP). Il percorso digitale end-to-end richiede meno di un minuto con l'erogazione immediata sul conto.

Copertura del rapporto sul mercato dei prestiti personali in India

Motivi per acquistare il rapporto sul mercato dei prestiti personali in India:

• Lo studio include l'analisi delle dimensioni del mercato e delle previsioni confermata da esperti chiave del settore autenticati.

• Il rapporto esamina brevemente la performance complessiva del settore a colpo d'occhio.

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• Esame dettagliato dei fattori trainanti, dei vincoli, delle tendenze chiave e delle opportunità prevalenti nel settore.

• Lo studio copre in modo completo il mercato attraverso diversi segmenti.

• Analisi approfondita a livello regionale del settore.

Opzioni di personalizzazione:

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