Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych typu Usage-Based Insurance: Aktualna analiza i prognoza (2020-2026)

Globalny rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu (Usage-Based Insurance, UBI) został wyceniony na 24,5 miliarda USD w 2019 roku i prognozuje się jego znaczny wzrost przy CAGR na poziomie 24,39% w latach 2021–2026. Elastyczna składka ubezpieczeniowa, mniejsze prawdopodobieństwo wypadków i kradzieży pojazdów, dokładne i terminowe gromadzenie danych oraz niższe zużycie paliwa to główne czynniki napędzające rynek.

Ubezpieczenie komunikacyjne oparte na użytkowaniu zapewnia ochronę ubezpieczeniową w oparciu o rzeczywiste kilometry przejechane przez klienta i inne zmienne dotyczące jazdy, takie jak lokalizacja, prędkość i zachowanie kierowcy. Opiera się na urządzeniach telematycznych do gromadzenia danych dotyczących działania pojazdu, które firmy ubezpieczeniowe mogą analizować w celu dokładniejszego wyceniania polis ubezpieczeniowych, oceny roszczeń, a nawet odtwarzania wypadków w celu analizy. Odnotowano wzrost zadowolenia i retencji w UBI ze względu na to, że kierowcy oszczędzają pieniądze na ubezpieczeniu komunikacyjnym, a technologia telematyki samochodowej szybko się rozwija. Sprzęt i oprogramowanie pomagają firmom ubezpieczeniowym śledzić zachowanie kierowcy w bezpieczny, niezawodny i dokładny sposób.

Obecnie internet i smartfony zmieniły sposób, w jaki ludzie kupują ubezpieczenia. Technologia uczyniła ekosystem ubezpieczeń prostym, wygodnym i łatwym. Teraz nacisk kładziony jest na przejście od generalizacji do personalizacji, a telematyka lub ubezpieczenia komunikacyjne oparte na użytkowaniu to umożliwią. W branży ubezpieczeniowej UBI jest najpopularniejszym przypadkiem użycia adaptacji dużych zbiorów danych. W ostatnich latach rynek rozwija się dynamicznie, zwłaszcza w Ameryce i Europie. Analizując rzeczywiste zachowania kierowców, produkty UBI mogą osiągnąć precyzyjną segmentację ryzyka i poprawić jakość usług firmy ubezpieczeniowej. Ponadto produkty UBI mogą zapewniać różnorodne usługi o wartości dodanej. Głównym powodem, dla którego ubezpieczyciele wprowadzają UBI, jest wprowadzenie pewnej realnej i poprawnej mierzalności w celu ustalenia ryzyka, na jakie narażeni są klienci, oraz pobieranie składki opartej na ryzyku, sugerowanej przez aktuariusza. Podczas gdy praktycznie wszystkie rynki oferują obecnie dobrowolne systemy telematyki samochodowej, organy regulacyjne w wielu krajach chcą nakazać stosowanie tej technologii w określonych okolicznościach. Na przykład Unia Europejska dąży do wprowadzenia systemów e-assistance w razie wypadków. System eCall, obowiązkowy dla wszystkich nowych pojazdów UE od marca 2018 r., powinien przyspieszyć czas reakcji służb ratunkowych o 40% w miastach i 50% na obszarach wiejskich, zmniejszając w ten sposób liczbę ofiar śmiertelnych o co najmniej 4%.

Fundamentalna zmiana nadchodzi w branży ubezpieczeń komunikacyjnych

Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA to niektórzy z wiodących graczy działających na globalnym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu. Gracze ci dokonali kilku fuzji i przejęć wraz z partnerstwami, aby ułatwić klientom dostęp do zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych produktów.

Prezentowane w raporcie spostrzeżenia

„Spośród rodzajów pakietów, segment Pay-How-You-Drive (PHYD) ma największy udział”

Na podstawie rodzaju pakietu rynek jest podzielony na Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) i Manage-How-You-Drive (MHYD). Pay-How-You-Drive (PHYD) zdominował rynek z udziałem 69,9% w 2019 r. i oczekuje się, że utrzyma swoją dominację w okresie prognozy ze względu na zwiększone preferencje konsumentów w zakresie komfortu i luksusu oraz zwiększoną konkurencję między producentami OEM w zakresie oferowania takich funkcji wspomagania kierowcy.

„Oczekuje się, że wśród rodzajów technologii diagnostyka pokładowa (On-Board Diagnostics, OBD) będzie dominować na rynku w analizowanym okresie”

Na podstawie segmentu rynku według rodzaju technologii rynek jest podzielony na diagnostykę pokładową (OBD), smartfon, czarną skrzynkę i wbudowaną telematykę. W 2019 r. diagnostyka pokładowa (OBD) stanowiła 49,9% udziału w przychodach rynku. Obecnie diagnostyka pokładowa zdominowała rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu i oczekuje się, że pozostanie dominująca w analizowanym okresie ze względu na usługi o wartości dodanej, w tym przypomnienia o konserwacji, pomoc drogową i powiadomienia o wypadkach. Urządzenia telematyczne przeznaczone do użytku z systemami OBD są specjalnie ukierunkowane na tę platformę z bezstronnym gromadzeniem danych we wszystkich grupach demograficznych i typach pojazdów.

„Oczekuje się, że wśród typów pojazdów pojazdy osobowe będą dominować na rynku w analizowanym okresie”

Na podstawie segmentu rynku według typu pojazdu rynek jest podzielony na pojazdy osobowe i pojazdy użytkowe. W 2019 r. pojazdy osobowe stanowiły maksymalny udział w rynku z 82,7% i oczekuje się, że będą wiodącym segmentem rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu w okresie prognozy. Przed pojawieniem się „czarnych skrzynek” lub komputerów w wielu popularnych modelach samochodów osobowych, prędkość i hamowanie pojazdów były ustalane przez ekspertów od rekonstrukcji wypadków, którzy gromadzili fakty związane z wypadkiem, aby wydać opinię co do prędkości samochodów. W przypadku samochodów osobowych wyposażonych w rejestratory danych, to, jak szybko jechały, nie jest już przedmiotem sporu.

„Ameryka Północna stanowi jeden z największych rynków ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu”

W celu lepszego zrozumienia dynamiki rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu przeprowadzono szczegółową analizę dla różnych regionów na całym świecie, w tym Ameryki Północnej (USA, Kanady i pozostałej części Ameryki Północnej), Europy (Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i pozostałej części Europy), Azji i Pacyfiku (Chin, Japonii, Indii, Australii i pozostałej części APAC) oraz reszty świata. Ameryka Północna zdominowała rynek i wygenerowała przychody w wysokości 10,9 miliarda USD w 2019 r. ze względu na wzrost wdrażania Mobility-as-a-Service (MaaS) i rosnącą współpracę między firmami telematycznymi a firmami ubezpieczeniowymi w regionie.

Powody, dla których warto kupić ten raport:

• Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognoz, zweryfikowaną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych


• Raport przedstawia szybki przegląd ogólnej wydajności branży w jednym spojrzeniu


• Raport obejmuje dogłębną analizę wybitnych podmiotów z branży, z głównym naciskiem na kluczowe dane finansowe przedsiębiorstw, portfolio produktów, strategie ekspansji i najnowsze osiągnięcia


• Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży


• Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach


• Dogłębna analiza branży na poziomie regionalnym

Opcje dostosowywania:

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu można dodatkowo dostosować zgodnie z wymaganiami lub dowolnym innym segmentem rynku. Poza tym UMI rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, aby uzyskać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.