Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych typu Usage-Based Insurance: Aktualna analiza i prognoza (2020-2026)

Globalny rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu (Usage-Based Insurance – UBI) został wyceniony na 24,5 miliarda USD w 2019 roku i prognozuje się jego znaczący wzrost ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) na poziomie 24,39% w latach 2021–2026. Elastyczna składka ubezpieczeniowa, niższe prawdopodobieństwo wypadków i kradzieży pojazdów, dokładne i terminowe gromadzenie danych oraz niższe zużycie paliwa to główne czynniki napędzające rynek.

Ubezpieczenie komunikacyjne oparte na użytkowaniu zapewnia ochronę ubezpieczeniową w oparciu o rzeczywistą liczbę przejechanych mil przez klienta i inne zmienne dotyczące jazdy, takie jak lokalizacja, prędkość i zachowanie kierowcy. Opiera się na urządzeniach telematycznych do zbierania danych o działaniu pojazdu, które firmy ubezpieczeniowe mogą analizować w celu dokładniejszego ustalania cen polis ubezpieczeniowych, oceny roszczeń, a nawet odtwarzania wypadków w celu analizy. Obserwuje się rosnące zadowolenie i retencję w UBI ze względu na oszczędności kierowców na ubezpieczeniu komunikacyjnym oraz szybki rozwój technologii telematyki samochodowej. Sprzęt i oprogramowanie pomagają firmom ubezpieczeniowym śledzić zachowanie kierowców w bezpieczny, pewny i dokładny sposób.

Dziś Internet i smartfony zmieniły sposób, w jaki ludzie kupują ubezpieczenia. Technologia uczyniła ekosystem ubezpieczeniowy prostym, wygodnym i łatwym. Obecnie nacisk kładzie się na przejście od generalizacji do personalizacji, a telematyka lub ubezpieczenie samochodu oparte na użytkowaniu to umożliwi. W branży ubezpieczeniowej UBI jest najpopularniejszym przypadkiem użycia adaptacji dużych zbiorów danych. W ostatnich latach rynek rozwija się dynamicznie, szczególnie w Ameryce i Europie. Analizując rzeczywiste zachowania podczas jazdy, produkty UBI mogą osiągnąć precyzyjną segmentację ryzyka i poprawić jakość usług firmy ubezpieczeniowej. Ponadto produkty UBI mogą zapewnić różnorodne usługi o wartości dodanej. Głównym powodem wprowadzania UBI przez ubezpieczycieli jest wprowadzenie realistycznej i poprawnej mierzalności w celu ustalenia ryzyka, na które narażeni są klienci, oraz pobieranie składki opartej na ryzyku sugerowanej przez aktuariusza. Podczas gdy praktycznie wszystkie rynki oferują obecnie dobrowolne systemy telematyki samochodowej, organy regulacyjne w wielu krajach chcą nakazać stosowanie tej technologii w określonych okolicznościach. Na przykład Unia Europejska dąży do wprowadzenia systemów e-assistance w przypadku wypadków. System eCall, obowiązkowy dla wszystkich nowych pojazdów w UE od marca 2018 r., powinien przyspieszyć czas reakcji służb ratunkowych o 40% w miastach i 50% na obszarach wiejskich, co w rezultacie zmniejszy liczbę ofiar śmiertelnych o co najmniej 4%.

Fundamentalna zmiana nadchodzi w branży ubezpieczeń komunikacyjnych

Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA to jedni z czołowych graczy działających na globalnym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu. Gracze ci podjęli szereg fuzji i przejęć wraz z partnerstwami, aby ułatwić klientom dostęp do zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych produktów.

Informacje przedstawione w raporcie

„Wśród rodzajów pakietów główny udział ma segment Pay-How-You-Drive (PHYD)”

Ze względu na rodzaj pakietu rynek jest podzielony na Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) i Manage-How-You-Drive (MHYD). Pay-How-You-Drive (PHYD) zdominował rynek z udziałem 69,9% w 2019 roku i oczekuje się, że utrzyma swoją dominację w okresie prognozy ze względu na zwiększone preferencje konsumentów w kierunku komfortu i luksusu oraz zwiększoną konkurencję między producentami OEM w oferowaniu takich funkcji wspomagania kierowcy.

„Wśród rodzajów technologii oczekuje się, że diagnostyka pokładowa (On-Board Diagnostics – OBD) zdominuje rynek w analizowanym okresie”

Na podstawie segmentu rynku według rodzaju technologii rynek jest podzielony na diagnostykę pokładową (OBD), smartfon, czarną skrzynkę i wbudowaną telematykę. W 2019 r. diagnostyka pokładowa (OBD) stanowiła 49,9% udziału w przychodach rynku. Obecnie diagnostyka pokładowa zdominowała rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu i oczekuje się, że pozostanie dominująca w analizowanym okresie ze względu na usługi o wartości dodanej, w tym przypomnienia o konserwacji, pomoc drogową i powiadomienia o wypadkach. Urządzenia telematyczne przeznaczone do użytku z systemami OBD są specjalnie ukierunkowane na tę platformę z bezstronnym gromadzeniem danych we wszystkich grupach demograficznych i typach pojazdów.

„Wśród typów pojazdów oczekuje się, że pojazdy osobowe zdominują rynek w analizowanym okresie”

Na podstawie segmentu rynku według typu pojazdu rynek jest podzielony na pojazdy osobowe i pojazdy użytkowe. W 2019 r. pojazdy osobowe stanowiły maksymalny udział w rynku, wynoszący 82,7%, i oczekuje się, że będą wiodącym segmentem rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu w okresie prognozy. Przed „czarnymi skrzynkami” lub komputerami w wielu popularnych modelach samochodów osobowych prędkość i hamowanie pojazdów były określane przez ekspertów ds. rekonstrukcji wypadków, którzy zbierali fakty związane z wypadkiem, aby wydać opinię co do prędkości samochodów. W przypadku samochodów osobowych wyposażonych w rejestratory danych to, jak szybko jechały, nie podlega już sporom.

„Ameryka Północna reprezentuje jeden z największych rynków ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu”

Aby lepiej zrozumieć dynamikę rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu, przeprowadzono szczegółową analizę dla różnych regionów na całym świecie, w tym Ameryki Północnej (USA, Kanada i reszta Ameryki Północnej), Europy (Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i reszta Europy), Azji i Pacyfiku (Chiny, Japonia, Indie, Australia i reszta regionu APAC) oraz reszty świata. Ameryka Północna zdominowała rynek i wygenerowała przychody w wysokości 10,9 miliarda USD w 2019 r. ze względu na wzrost wdrażania Mobility-as-a-Service (MaaS) i rosnącą współpracę między firmami telematycznymi a firmami ubezpieczeniowymi w regionie.

Powody, dla których warto kupić ten raport:

• Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognozowanie zweryfikowaną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych


• Raport przedstawia szybki przegląd ogólnej wydajności branży na pierwszy rzut oka


• Raport obejmuje dogłębną analizę czołowych firm z branży, z głównym naciskiem na kluczowe dane finansowe, portfel produktów, strategie ekspansji i najnowsze wydarzenia


• Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży


• Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach


• Dogłębna analiza regionalna branży

Opcje dostosowywania:

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu można dodatkowo dostosować zgodnie z wymaganiami lub dowolnym innym segmentem rynku. Poza tym UMI rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe, więc skontaktuj się z nami, aby uzyskać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.