Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych typu Usage-Based Insurance: Aktualna analiza i prognoza (2020-2026)

Nacisk na pakiet (Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD), Manage-How-You-Drive (MHYD)), Technologia (On-Board Diagnostics (OBD), Smartfon, Czarna skrzynka, Wbudowana telematyka), Typ pojazdu (Pojazdy osobowe, Lekkie pojazdy dostawcze) i Region/Kraj

Geografia:

Unknown

Przemysł:

Motoryzacja

Ostatnia aktualizacja:

Jul 2021


Globalny rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu (Usage-Based Insurance, UBI) został wyceniony na 24,5 miliarda USD w 2019 roku i prognozuje się jego znaczny wzrost przy CAGR na poziomie 24,39% w latach 2021–2026. Elastyczna składka ubezpieczeniowa, mniejsze prawdopodobieństwo wypadków i kradzieży pojazdów, dokładne i terminowe gromadzenie danych oraz niższe zużycie paliwa to główne czynniki napędzające rynek.


Ubezpieczenie komunikacyjne oparte na użytkowaniu zapewnia ochronę ubezpieczeniową w oparciu o rzeczywiste kilometry przejechane przez klienta i inne zmienne dotyczące jazdy, takie jak lokalizacja, prędkość i zachowanie kierowcy. Opiera się na urządzeniach telematycznych do gromadzenia danych dotyczących działania pojazdu, które firmy ubezpieczeniowe mogą analizować w celu dokładniejszego wyceniania polis ubezpieczeniowych, oceny roszczeń, a nawet odtwarzania wypadków w celu analizy. Odnotowano wzrost zadowolenia i retencji w UBI ze względu na to, że kierowcy oszczędzają pieniądze na ubezpieczeniu komunikacyjnym, a technologia telematyki samochodowej szybko się rozwija. Sprzęt i oprogramowanie pomagają firmom ubezpieczeniowym śledzić zachowanie kierowcy w bezpieczny, niezawodny i dokładny sposób.


Obecnie internet i smartfony zmieniły sposób, w jaki ludzie kupują ubezpieczenia. Technologia uczyniła ekosystem ubezpieczeń prostym, wygodnym i łatwym. Teraz nacisk kładziony jest na przejście od generalizacji do personalizacji, a telematyka lub ubezpieczenia komunikacyjne oparte na użytkowaniu to umożliwią. W branży ubezpieczeniowej UBI jest najpopularniejszym przypadkiem użycia adaptacji dużych zbiorów danych. W ostatnich latach rynek rozwija się dynamicznie, zwłaszcza w Ameryce i Europie. Analizując rzeczywiste zachowania kierowców, produkty UBI mogą osiągnąć precyzyjną segmentację ryzyka i poprawić jakość usług firmy ubezpieczeniowej. Ponadto produkty UBI mogą zapewniać różnorodne usługi o wartości dodanej. Głównym powodem, dla którego ubezpieczyciele wprowadzają UBI, jest wprowadzenie pewnej realnej i poprawnej mierzalności w celu ustalenia ryzyka, na jakie narażeni są klienci, oraz pobieranie składki opartej na ryzyku, sugerowanej przez aktuariusza. Podczas gdy praktycznie wszystkie rynki oferują obecnie dobrowolne systemy telematyki samochodowej, organy regulacyjne w wielu krajach chcą nakazać stosowanie tej technologii w określonych okolicznościach. Na przykład Unia Europejska dąży do wprowadzenia systemów e-assistance w razie wypadków. System eCall, obowiązkowy dla wszystkich nowych pojazdów UE od marca 2018 r., powinien przyspieszyć czas reakcji służb ratunkowych o 40% w miastach i 50% na obszarach wiejskich, zmniejszając w ten sposób liczbę ofiar śmiertelnych o co najmniej 4%.


Fundamentalna zmiana nadchodzi w branży ubezpieczeń komunikacyjnych



Allstate Insurance Company, Allianz SE, Assicurazioni Generali S.P.A., Sierra Wireless Inc., Octo Telematics, Cambridge Mobile Telematics, TomTom International BV, Vodafone Automotive SpA, Metromile, Inc., AXA to niektórzy z wiodących graczy działających na globalnym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu. Gracze ci dokonali kilku fuzji i przejęć wraz z partnerstwami, aby ułatwić klientom dostęp do zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych produktów.


Prezentowane w raporcie spostrzeżenia


„Spośród rodzajów pakietów, segment Pay-How-You-Drive (PHYD) ma największy udział”


Na podstawie rodzaju pakietu rynek jest podzielony na Pay-As-You-Drive (PAYD), Pay-How-You-Drive (PHYD) i Manage-How-You-Drive (MHYD). Pay-How-You-Drive (PHYD) zdominował rynek z udziałem 69,9% w 2019 r. i oczekuje się, że utrzyma swoją dominację w okresie prognozy ze względu na zwiększone preferencje konsumentów w zakresie komfortu i luksusu oraz zwiększoną konkurencję między producentami OEM w zakresie oferowania takich funkcji wspomagania kierowcy.


„Oczekuje się, że wśród rodzajów technologii diagnostyka pokładowa (On-Board Diagnostics, OBD) będzie dominować na rynku w analizowanym okresie”


Na podstawie segmentu rynku według rodzaju technologii rynek jest podzielony na diagnostykę pokładową (OBD), smartfon, czarną skrzynkę i wbudowaną telematykę. W 2019 r. diagnostyka pokładowa (OBD) stanowiła 49,9% udziału w przychodach rynku. Obecnie diagnostyka pokładowa zdominowała rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu i oczekuje się, że pozostanie dominująca w analizowanym okresie ze względu na usługi o wartości dodanej, w tym przypomnienia o konserwacji, pomoc drogową i powiadomienia o wypadkach. Urządzenia telematyczne przeznaczone do użytku z systemami OBD są specjalnie ukierunkowane na tę platformę z bezstronnym gromadzeniem danych we wszystkich grupach demograficznych i typach pojazdów.


„Oczekuje się, że wśród typów pojazdów pojazdy osobowe będą dominować na rynku w analizowanym okresie”


Na podstawie segmentu rynku według typu pojazdu rynek jest podzielony na pojazdy osobowe i pojazdy użytkowe. W 2019 r. pojazdy osobowe stanowiły maksymalny udział w rynku z 82,7% i oczekuje się, że będą wiodącym segmentem rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu w okresie prognozy. Przed pojawieniem się „czarnych skrzynek” lub komputerów w wielu popularnych modelach samochodów osobowych, prędkość i hamowanie pojazdów były ustalane przez ekspertów od rekonstrukcji wypadków, którzy gromadzili fakty związane z wypadkiem, aby wydać opinię co do prędkości samochodów. W przypadku samochodów osobowych wyposażonych w rejestratory danych, to, jak szybko jechały, nie jest już przedmiotem sporu.


„Ameryka Północna stanowi jeden z największych rynków ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu”


W celu lepszego zrozumienia dynamiki rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu przeprowadzono szczegółową analizę dla różnych regionów na całym świecie, w tym Ameryki Północnej (USA, Kanady i pozostałej części Ameryki Północnej), Europy (Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i pozostałej części Europy), Azji i Pacyfiku (Chin, Japonii, Indii, Australii i pozostałej części APAC) oraz reszty świata. Ameryka Północna zdominowała rynek i wygenerowała przychody w wysokości 10,9 miliarda USD w 2019 r. ze względu na wzrost wdrażania Mobility-as-a-Service (MaaS) i rosnącą współpracę między firmami telematycznymi a firmami ubezpieczeniowymi w regionie.


Powody, dla których warto kupić ten raport:



  • Badanie obejmuje analizę wielkości rynku i prognoz, zweryfikowaną przez uwierzytelnionych kluczowych ekspertów branżowych

  • Raport przedstawia szybki przegląd ogólnej wydajności branży w jednym spojrzeniu

  • Raport obejmuje dogłębną analizę wybitnych podmiotów z branży, z głównym naciskiem na kluczowe dane finansowe przedsiębiorstw, portfolio produktów, strategie ekspansji i najnowsze osiągnięcia

  • Szczegółowe badanie czynników napędzających, ograniczeń, kluczowych trendów i możliwości występujących w branży

  • Badanie kompleksowo obejmuje rynek w różnych segmentach

  • Dogłębna analiza branży na poziomie regionalnym


Opcje dostosowywania:


Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu można dodatkowo dostosować zgodnie z wymaganiami lub dowolnym innym segmentem rynku. Poza tym UMI rozumie, że możesz mieć własne potrzeby biznesowe, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami, aby uzyskać raport, który w pełni odpowiada Twoim wymaganiom.


Spis treści

Analiza historycznego rynku, szacowanie obecnego rynku i prognozowanie przyszłego rynku globalnego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu (Automotive Usage-Based Insurance Market) były trzema głównymi krokami podjętymi w celu stworzenia i analizy przyjęcia ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu w różnych branżach w głównych regionach na całym świecie. Przeprowadzono wyczerpujące badania wtórne w celu zebrania danych historycznych dotyczących rynku i oszacowania aktualnej wielkości rynku. Po drugie, w celu zweryfikowania tych spostrzeżeń wzięto pod uwagę liczne ustalenia i założenia. Ponadto przeprowadzono wyczerpujące wywiady z ekspertami branżowymi w całym łańcuchu wartości sektora ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu. Po założeniu i zatwierdzeniu danych rynkowych poprzez wywiady bezpośrednie zastosowaliśmy podejście z góry na dół, aby prognozować całkowitą wielkość rynku. Następnie przyjęto metody podziału rynku i triangulacji danych w celu oszacowania i analizy wielkości rynku segmentów i podsegmentów, których dotyczy branża. Szczegółowa metodologia została wyjaśniona poniżej:


Analiza historycznej wielkości rynku


Krok 1: Dogłębne badanie źródeł wtórnych:


Przeprowadzono szczegółowe badanie wtórne w celu uzyskania danych historycznych dotyczących wielkości rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu za pośrednictwem wewnętrznych źródeł firmy, takich jak raport roczny i sprawozdania finansowe, prezentacje wyników, komunikaty prasowe itp., oraz źródeł zewnętrznych, w tym czasopisma, wiadomości i artykuły, publikacje rządowe, publikacje konkurencji, raporty sektorowe, bazy danych stron trzecich i inne wiarygodne publikacje.


Krok 2: Segmentacja rynku:


Po uzyskaniu historycznej wielkości rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu, przeprowadziliśmy szczegółową analizę wtórną w celu zebrania historycznych informacji o rynku i udziałach w różnych segmentach i podsegmentach dla głównych regionów. Główne segmenty uwzględnione w raporcie to pakiet, technologia i rodzaj pojazdu. Ponadto przeprowadzono analizy na poziomie krajowym w celu oceny ogólnego przyjęcia ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu w danym regionie.


Krok 3: Analiza czynnikowa:


Po uzyskaniu historycznej wielkości rynku różnych segmentów i podsegmentów przeprowadziliśmy szczegółową analizę czynnikową w celu oszacowania aktualnej wielkości rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu. Ponadto przeprowadziliśmy analizę czynnikową przy użyciu zmiennych zależnych i niezależnych, takich jak wzrost branży motoryzacyjnej, znaczące przyjęcie modelu mobilności jako usługi oraz rosnące partnerstwa między firmami telematycznymi i ubezpieczeniowymi. Przeprowadzono dokładną analizę scenariusza popytu i podaży, biorąc pod uwagę najważniejsze partnerstwa, fuzje i przejęcia, ekspansję biznesową i wprowadzenie produktów na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu na całym świecie.


Szacowanie i prognoza aktualnej wielkości rynku


Określanie aktualnej wielkości rynku: W oparciu o przydatne informacje uzyskane z powyższych 3 kroków, doszliśmy do obecnej wielkości rynku, kluczowych graczy na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu oraz udziałów w rynku poszczególnych segmentów. Wszystkie wymagane udziały procentowe i podziały rynku zostały określone przy użyciu wspomnianego powyżej podejścia wtórnego i zostały zweryfikowane poprzez wywiady bezpośrednie.


Szacowanie i prognozowanie: Na potrzeby oszacowania rynku i prognozy przypisano wagi różnym czynnikom, w tym czynnikom napędzającym i trendom, ograniczeniom i możliwościom dostępnym dla interesariuszy. Po przeanalizowaniu tych czynników zastosowano odpowiednie techniki prognozowania, tj. podejście z góry na dół, aby dojść do prognozy rynkowej na rok około 2026 dla różnych segmentów i podsegmentów na głównych rynkach na całym świecie. Metodologia badań przyjęta w celu oszacowania wielkości rynku obejmuje:



  • Wielkość rynku branży, pod względem wartości (USD) i współczynnik przyjęcia ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu na głównych rynkach krajowych

  • Wszystkie udziały procentowe, podziały i rozbicia segmentów i podsegmentów rynku

  • Kluczowi gracze na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu pod względem oferowanych usług. Ponadto strategie rozwoju przyjęte przez tych graczy, aby konkurować na szybko rozwijającym się rynku


Walidacja wielkości i udziału w rynku


Badania pierwotne: Przeprowadzono szczegółowe wywiady z kluczowymi liderami opinii (Key Opinion Leaders – KOLs), w tym z kadrą kierowniczą najwyższego szczebla (CXO/wiceprezesi, szefowie sprzedaży, szefowie marketingu, szefowie operacyjni oraz szefowie regionalni, szefowie krajowi itp.) w głównych regionach. Następnie podsumowano wyniki badań pierwotnych i przeprowadzono analizę statystyczną, aby udowodnić postawioną hipotezę. Dane wejściowe z badań pierwotnych zostały skonsolidowane z danymi wtórnymi, zamieniając w ten sposób informacje w przydatne spostrzeżenia.


Podział uczestników badań pierwotnych w różnych regionach



Inżynieria rynku


Zastosowano technikę triangulacji danych, aby ukończyć ogólne szacowanie rynku i dojść do precyzyjnych danych statystycznych każdego segmentu i podsegmentu rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu. Dane zostały podzielone na kilka segmentów i podsegmentów po przeanalizowaniu różnych parametrów i trendów w obszarach pakietu, technologii i rodzaju pojazdu na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu.


Główny cel badania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu


W badaniu wskazano obecne i przyszłe trendy rynkowe ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu. Inwestorzy mogą uzyskać strategiczne informacje, na których mogą oprzeć swoją decyzję o inwestycjach, z analizy jakościowej i ilościowej przeprowadzonej w badaniu. Obecne i przyszłe trendy rynkowe określiły ogólną atrakcyjność rynku na poziomie regionalnym, zapewniając uczestnikom przemysłu platformę do wykorzystania niewykorzystanego rynku, aby czerpać korzyści jako pierwsi. Inne ilościowe cele badań obejmują:



  • Analiza obecnej i prognozowanej wielkości rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu pod względem wartości (USD). Ponadto analiza obecnej i prognozowanej wielkości rynku różnych segmentów i podsegmentów

  • Segmenty w badaniu obejmują obszary pakietu, technologii i rodzaju pojazdu

  • Definiowanie i analiza ram regulacyjnych dla branży ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu

  • Analiza łańcucha wartości związanego z obecnością różnych pośredników, wraz z analizą zachowań klientów i konkurentów w branży

  • Analiza obecnej i prognozowanej wielkości rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu dla głównego regionu

  • Główne regiony analizowane w raporcie obejmują Amerykę Północną (USA i Kanada), Europę (Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania), Azję i Pacyfik (Chiny, Japonia, Indie i Australia) oraz resztę świata

  • Profile firm działających na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych opartych na użytkowaniu oraz strategie rozwoju przyjęte przez uczestników rynku w celu utrzymania się na szybko rozwijającym się rynku Dogłębna analiza branży na poziomie regionalnym


Powiązane Raporty

Klienci, którzy kupili ten przedmiot, kupili również

Rynek akumulatorów kwasowo-ołowiowych dla branży motoryzacyjnej w Ameryce Łacińskiej: Analiza bieżąca i prognoza (2025-2033)

Rynek akumulatorów kwasowo-ołowiowych dla branży motoryzacyjnej w Ameryce Łacińskiej: Analiza bieżąca i prognoza (2025-2033)

Nacisk według typu pojazdu (Samochód osobowy, Pojazd użytkowy, Pojazd dwukołowy, Pojazd hybrydowo-elektryczny), według typu akumulatora (Zalewany, SLI, Ulepszony zalewany akumulator (EFB) i Akumulator z matą szklaną (AGM)), według segmentu klienta (OEM i Rynek wtórny), według kraju (Meksyk, Brazylia, Argentyna, Chile, Reszta Ameryki Łacińskiej)

October 9, 2025

Rynek opon w Brazylii: aktualna analiza i prognoza (2025-2033)

Rynek opon w Brazylii: aktualna analiza i prognoza (2025-2033)

Nacisk według Typu Pojazdu (Pojazdy Dwukołowe, Samochody Osobowe, Lekkie Pojazdy Dostawcze, Ciężkie Pojazdy Dostawcze i Inne), według Sprzedaży (OEM i Rynek Wtórny), według Kanału Dystrybucji (Online i Offline), według Regionu (Północna Brazylia, Północno-Wschodnia Brazylia, Centralno-Zachodnia Brazylia, Południowo-Wschodnia Brazylia i Południowa Brazylia)

September 4, 2025

Rynek pojazdów dwukołowych w Meksyku: aktualna analiza i prognoza (2025-2033)

Rynek pojazdów dwukołowych w Meksyku: aktualna analiza i prognoza (2025-2033)

Nacisk na napęd (spalinowy i elektryczny); Typ (Hulajnogi, Motorowery, Motocykle i Elektryczne Pojazdy Dwukołowe); i Region

August 8, 2025

Rynek części zamiennych dla motoryzacji w Arabii Saudyjskiej: bieżąca analiza i prognoza (2025-2033)

Rynek części zamiennych dla motoryzacji w Arabii Saudyjskiej: bieżąca analiza i prognoza (2025-2033)

Nacisk na komponenty (Komponenty silnika, Komponenty elektryczne, Części zawieszenia i układu hamulcowego, Układ przeniesienia napędu i układ kierowniczy, Inne); Typ pojazdu (Samochód osobowy, Pojazd użytkowy, Pojazdy dwukołowe, Inne); Kanał sprzedaży (OEM {Original Equipment Manufacturer}, Rynek wtórny); i Region.

August 8, 2025