Rynek pojazdów definiowanych programowo (Software-Defined Vehicle, SDV): Aktualna analiza i prognoza (2025-2033)

Globalny rozmiar rynku pojazdów definiowanych programowo (Software-Defined Vehicle – SDV) i prognoza

Globalny rynek pojazdów definiowanych programowo (SDV) został wyceniony na 247,26 mld USD w 2024 r. i oczekuje się, że w okresie prognozy (2025–2033F) będzie rósł w tempie CAGR około 27,23%, napędzany przyspieszeniem elektryfikacji pojazdów, rosnącym popytem na połączone i stale aktualizowane funkcje oraz rosnącą złożonością systemów ADAS i cyfrowych kokpitów w pojazdach osobowych i komercyjnych.

Analiza rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV)

Systemy motoryzacyjne stają się coraz bardziej złożone, a obecna praktyka wymaga stałej, niezawodnej funkcjonalności oprogramowania w szerokim zakresie środowisk jazdy, łączności i cyklu życia. Pojazdy definiowane programowo (SDV) oferują firmom na globalnym rynku rosnący trend, napędzany rosnącym popytem, zaawansowanymi funkcjami, rosnącym ryzykiem cyberbezpieczeństwa i krótszymi cyklami innowacji, ponieważ samochody elektryczne i połączone zyskują na popularności. Jako najważniejsze rozwiązanie dla funkcjonalności pojazdów nowej generacji, platformy SDV są postrzegane przez producentów OEM i partnerów ekosystemu jako klucz do zróżnicowanego doświadczenia użytkownika, krótszego czasu wprowadzenia na rynek i długoterminowych przychodów z usług cyfrowych. Wspiera to również zastępowanie fragmentarycznych konstrukcji z dużą liczbą ECU scentralizowanym przetwarzaniem i konstrukcjami strefowymi, co zwiększa skalowalność, zmniejsza złożoność okablowania i umożliwia bardziej efektywne wdrażanie funkcji w liniach pojazdów. Rozwój rynku wymaga również strategicznego połączenia aktualizacji OTA, natywnego dla chmury rozwoju, oprogramowania pośredniczącego i potoków danych w czasie rzeczywistym w celu monitorowania stanu pojazdu, poprawy jakości oprogramowania i umożliwienia bezpiecznego udostępniania funkcji. Jednocześnie rozwój zaawansowanych systemów ADAS i wczesnej funkcjonalności autonomicznej w poprzednim roku obciążył stosy SDV, które muszą działać w harmonii z systemami o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwem funkcjonalnym i standardami cyberbezpieczeństwa, zmieniając w ten sposób architekturę pojazdów, aby były inteligentniejsze, bardziej responsywne i zorientowane na przyszłość.

Globalne trendy na rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV)

W tej sekcji omówiono kluczowe trendy rynkowe, które wpływają na różne segmenty globalnego rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV), zgodnie z ustaleniami naszego zespołu ekspertów ds. badań.

Wdrożenie scentralizowanego przetwarzania + strefowej architektury E/E

Jednym z najbardziej widocznych trendów kształtujących globalny rynek pojazdów definiowanych programowo (SDV) jest ogólnobranżowe przejście na scentralizowane wysokowydajne przetwarzanie (HPC) i architekturę E/E skoncentrowaną na oprogramowaniu. Wraz ze wzrostem intensywności obliczeniowej pojazdów, w szczególności zaawansowanych systemów ADAS, bogatych cyfrowych kokpitów i usług opartych na danych, producenci OEM migrują dziesiątki kontrolerów specyficznych dla funkcji do mniejszej liczby bardziej wydajnych węzłów obliczeniowych zdolnych do uruchamiania wielu aplikacji, standaryzując wdrażanie oprogramowania, a także skalując funkcje na różnych platformach. Tempo tego trendu przyspiesza, ponieważ scentralizowane przetwarzanie umożliwia ponowne wykorzystanie oprogramowania w liniach pojazdów, spójne kontrole cyberbezpieczeństwa i ulepszenia cyklu życia poprzez kontrolowane wydania oprogramowania, a nie modyfikacje sprzętu. Ułatwia również bardziej responsywne praktyki programistyczne, które umożliwiają szybszą integrację nowych możliwości, lepszą diagnostykę i ciągłe doskonalenie jakości po sprzedaży. Jako żywy przykład tego trendu, dokument projektowy Adaptive Platform AUTOSAR zauważa, że przyszła funkcjonalność samochodu, taka jak wysoce zautomatyzowana jazda, wdraża wysoce złożone oprogramowanie wymagające wykorzystania zasobów obliczeniowych i spełniające wymagania dotyczące integralności i bezpieczeństwa, a oprogramowanie musi ewoluować przez cały okres użytkowania pojazdu, co wymusza konieczność posiadania platformy zapewniającej wysokowydajne przetwarzanie i obsługującej aktualizacje bezprzewodowe.

Segmentacja branży pojazdów definiowanych programowo (SDV)

W tej sekcji przedstawiono analizę kluczowych trendów w każdym segmencie globalnego raportu o rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV), wraz z prognozami na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym na lata 2025–2033.

Segment Semi-SDV dominuje na rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV)

Na podstawie typu SDV globalny rynek pojazdów definiowanych programowo (SDV) jest podzielony na Semi-SDV i SDV. W 2024 r. oczekuje się, że segment Semi-SDV będzie miał największy udział w rynku i utrzyma swoją dominację przez cały okres prognozy. Wynika to głównie z faktu, że większość producentów OEM znajduje się obecnie w fazie przejściowej, integrując tradycyjne rozproszone architektury ECU z selektywnymi funkcjami definiowanymi programowo, w tym aktualizacjami OTA, funkcjami na żądanie, usługami połączonymi i kontrolerami na poziomie domeny. Samochody te zapewniają natychmiastową funkcjonalność dzięki szybszemu wdrażaniu funkcji, diagnostyce i doświadczeniu użytkownika, bez konieczności całkowitego przeprojektowania na scentralizowane przetwarzanie i konstrukcje strefowe, i są najbardziej realistyczne i skalowalne dla programów o dużej objętości. Segment SDV odnotuje jednak najszybszy wzrost ze względu na przyspieszającą elektryfikację, rosnącą złożoność ADAS i strategię producentów OEM polegającą na opracowywaniu ujednoliconych systemów operacyjnych pojazdów i scentralizowanych platform obliczeniowych. Aby wspierać szybkie cykle rozwoju oprogramowania, ponowne wykorzystanie funkcji między modelami, bieżące poprawki cyberbezpieczeństwa i trwałe przychody cyfrowe, producenci samochodów rozważają pełne stosy SDV, kosztem zwiększonej złożoności sprzętu i zwiększonej wydajności cyklu życia, zapewniając, że architektura pojazdu jest na pierwszym miejscu w oprogramowaniu.

Segment rozproszony posiadał największy udział w rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV).

Na podstawie architektury E/E globalny rynek pojazdów definiowanych programowo (SDV) jest podzielony na architektury rozproszone, scentralizowane domenowo, kontroli strefowej i hybrydowe/mieszane. W 2024 r. oczekuje się, że segment rozproszony będzie miał największy udział w rynku i utrzyma swoją dominację przez cały okres prognozy. Wynika to w dużej mierze z faktu, że większość pojazdów na drogach i w bieżącej produkcji opiera się na starszych, rozproszonych sieciach z dużą liczbą ECU, w których dodatki funkcji są przyrostowe, producenci OEM mają ograniczone koszty, a platformy ponownego wykorzystania i znane łańcuchy dostaw dominują. Architektury te umożliwiają wczesne funkcje SDV, w tym podstawową łączność, diagnostykę i częściowe aktualizacje OTA, bez konieczności całkowitego przeprojektowania pojazdu; dlatego są one najbardziej rozpowszechnioną bazą w modelach o dużej objętości. Segment kontroli strefowej będzie jednak rósł w najszybszym tempie ze względu na migrację producentów OEM do scentralizowanego przetwarzania, mniejszą złożoność wiązek przewodów i potrzebę wydajnego skalowania charakterystyk oprogramowania w liniach pojazdów. Architektury strefowe umożliwiają bardziej efektywne partycjonowanie sprzętu i oprogramowania, szybsze dostarczanie funkcji, ulepszone operacje cyberbezpieczeństwa i obsługę bardziej zaawansowanych obciążeń ADAS, dzięki czemu producenci samochodów stają się inteligentniejsi, bardziej skalowalni i prawdziwie platformami pojazdów, w których oprogramowanie jest na pierwszym miejscu.

Azja i Pacyfik zdominowały globalny rynek pojazdów definiowanych programowo (SDV)

Region Azji i Pacyfiku cieszy się wiodącą pozycją na globalnym rynku SDV, wspieraną przez silne bazy w produkcji pojazdów i łańcuchach dostaw elektroniki, zwłaszcza w Chinach, Japonii i Indiach. Niektórzy z największych na świecie producentów OEM, firm produkujących półprzewodniki i komponenty oraz producenci pojazdów elektrycznych o dużej objętości mają siedzibę w tym regionie, co generuje znaczne zainteresowanie połączonymi platformami, architekturami obsługującymi OTA i scentralizowanym przetwarzaniem w celu zróżnicowania pojazdów i skrócenia cykli innowacji. Wraz ze skalowaniem produkcji pojazdów, zwłaszcza w przypadku modeli elektrycznych i połączonych, rosną również zaawansowane architektury E/E, platformy oprogramowania i zintegrowane systemy operacyjne pojazdów. Gwałtowny wzrost urbanizacji i przyjęcie technologii cyfrowych na rynkach wschodzących przyspieszają popyt na usługi połączone, inteligentne kokpity i poprawę bezpieczeństwa. Dodatkowo, rozwój bardziej zaawansowanych możliwości ADAS i wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa jest napędzany przez koncentrację regionu na poprawie bezpieczeństwa, wrażeń użytkownika i aktualizacji cyklu życia. Wraz z rosnącą penetracją pojazdów elektrycznych, ofert cyfrowych i platformowych podejść do produktów, region Azji i Pacyfiku przoduje we wdrażaniu SDV.

Chiny miały dominujący udział w rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV) w regionie Azji i Pacyfiku w 2024 roku

Dominacja Chin na rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV) wynika przede wszystkim z ich produkcji motoryzacyjnej na dużą skalę i szybkiego wdrażania technologii cyfrowych pojazdów nowej generacji. Kraj ten ma dużą bazę producentów OEM, dostawców Tier-1 i graczy ekosystemu technologicznego, co przyspiesza popyt na stosy SDV w programach pasażerskich i komercyjnych. Dodatkowo, wzmacnia to silne tempo rozwoju Chin w pojazdach elektrycznych i połączonych, w których aktualizacje OTA, inteligentne kokpity i funkcje ADAS oparte na oprogramowaniu stały się kluczowymi czynnikami różnicującymi, skłaniając producentów samochodów do inwestowania w scentralizowane przetwarzanie, architektury E/E domeny/strefowe i skalowalne oprogramowanie pośredniczące.

Konkurencyjny krajobraz w branży pojazdów definiowanych programowo (SDV)

Globalny rynek pojazdów definiowanych programowo (SDV) jest konkurencyjny, z kilkoma globalnymi i międzynarodowymi graczami rynkowymi. Kluczowi gracze przyjmują różne strategie rozwoju w celu wzmocnienia swojej obecności na rynku, takie jak partnerstwa, umowy, współpraca, wprowadzanie na rynek nowych produktów, ekspansja geograficzna oraz fuzje i przejęcia.

Najlepsze firmy zajmujące się pojazdami definiowanymi programowo (SDV)

Niektórzy z głównych graczy na rynku to Tesla, Li Auto Inc., ZEEKR, XPENG INC., NIO, Rivian, The Ford Motor Company, General Motors, Volkswagen Group i Valeo.

Najnowsze wydarzenia na rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV)

• W styczniu 2025 r. firma XPENG ogłosiła globalną premierę aktualizacji XOS 5.4 OTA, która poprawia inteligentną jazdę, bezpieczeństwo i personalizację. Funkcje obejmują AI Guard dla bezpieczeństwa, inteligentne rozpoznawanie ograniczeń prędkości, rozszerzone sterowanie głosowe w wielu językach i spersonalizowany system operacyjny 2.0.
• W styczniu 2025 r. Hyundai Motor Group nawiązał współpracę z NVIDIA na targach CES 2025 w celu zintegrowania sztucznej inteligencji, cyfrowych bliźniaków i generatywnej sztucznej inteligencji z systemami mobilności i produkcji nowej generacji. Współpraca zoptymalizuje autonomiczną jazdę, poprawi projektowanie pojazdów i poprawi wydajność fabryk dzięki zaawansowanej symulacji i technologiom AI firmy NVIDIA.

Zakres raportu o globalnym rynku pojazdów definiowanych programowo (SDV)