Акцент на категории продуктов (одежда и обувь, потребительская электроника и аксессуары, средства личной гигиены и косметика, спорт, отдых и хобби, дом и сад, ювелирные изделия и часы, книги, музыка и медиа, игрушки, бытовая техника и прочее); тип платформы (платформы торговых площадок, веб-сайты брендов, работающих напрямую с потребителем (D2C), и платформы социальной коммерции); и регион
Объем рынка электронной коммерции Мексики оценивался в ~39 312,7 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до высокого среднегодового темпа роста примерно в 21,2% в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.), что обусловлено ростом проникновения Интернета и смартфонов в сочетании с улучшенной логистикой.
Сектор электронной коммерции Мексики является одним из крупнейших в Латинской Америке, объем рынка которого, как ожидается, в 2024 году составит около 39,3 млрд долларов США. Все больше людей используют Интернет и смартфоны, растет средний класс и улучшается логистика, что способствует росту. Все больше и больше покупателей обращаются к электронной коммерции, потому что это просто, имеет широкий спектр возможностей и доступно по цене. Расширение роста на рынке связано с запуском мобильных кошельков иСервисы «Купи сейчас, заплати позже», охватывая даже потребителей с низким и средним уровнем дохода и не охваченных банковскими услугами.
В будущем несколько регионов Мексики демонстрируют явные признаки быстрого развития сектора электронной коммерции. Около 80% онлайн-продаж сейчас приходится на мобильную коммерцию, потому что все больше людей используют смартфоны и Интернет на своих телефонах. Растущий интерес к социальной коммерции означает, что такие платформы, как TikTok Shop, запускаются в Мексике, привлекая бренды как внутри, так и за пределами Мексики. Индустрия финансовых технологий демонстрирует быстрый рост и стремится поддерживать тех, кто не охвачен банковскими услугами, а также простые онлайн-транзакции. Весь этот прогресс показывает, что сектор электронной коммерции Мексики, вероятно, будет процветать, основываясь на технологиях и большей доступности.
В декабре 2024 года Prosus заключила окончательное соглашение о приобретении Despegar, ведущего латиноамериканского онлайн-турагентства, за 19,50 долларов США за акцию — премия в 33% к цене закрытия. Сделка, одобренная советом директоров Despegar, расширит латиноамериканскую экосистему Prosus до более чем 100 миллионов клиентов в секторах электронной коммерции, путешествий и финансовых технологий. Этот стратегический шаг направлен на укрепление присутствия Prosus в экосистеме цифровой коммерции региона. Параллельно резко возросли инвестиции в мексиканскую стартап-сцену: сделки венчурного капитала увеличились на 59% в 2024 году, составив в общей сложности 1,674 млрд долларов США. Этот приток капитала способствует инновациям и появлению новых платформ электронной коммерции, усиливая конкуренцию и расширяя спектр услуг.
В этом разделе обсуждаются ключевые тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты рынка электронной коммерции Мексики, как установлено нашей командой экспертов-исследователей.
Рост мобильной коммерции
Мобильная коммерция сейчас более важна в Мексике из-за того, как быстро выросла мобильность. В 2024 году и далее, поскольку более 95 миллионов человек со смартфонами вовлекаются в электронную коммерцию через свои телефоны, мобильная электронная коммерция превысит 70% всех продаж. Делать мобильные покупки так просто, и, вероятно, поэтому многие молодые люди чувствуют к этому влечение. Mercado Libre и Amazon обновляют свои мобильные приложения для пользователей, а финтех-компании предоставляют пользователям приложений новые возможности для совершения платежей. В результате интернет-магазины пытаются создавать рекламу для мобильных телефонов и проводят флэш-распродажи, чтобы стимулировать покупки и уменьшить количество нежелательных отказов от корзины покупок.
Расширение социальной коммерции
Из-за растущего использования Facebook, Instagram, TikTok и WhatsApp все больше мексиканцев предпочитают покупать товары онлайн. В настоящее время около 9 из 10 мексиканцев, которые ежедневно выходят в Интернет, используют социальные сети, и им становится легче получать доступ к информации, а также покупать там товары. Бренды адаптируются к меняющимся тенденциям клиентов благодаря влиятельным лицам, мероприятиям онлайн-шопинга и улучшенным способам совершения покупок. В авангарде приложений для электронной коммерции находится Facebook, за которым следуют Instagram и TikTok, добавляющие бутики в приложениях, вкладки магазинов и специализированные инструменты для мексиканских авторов. Многие микро- и нано-инфлюенсеры в сельских районах помогают донести электронную коммерцию до более отдаленных мест.
Усовершенствования в логистике и доставке
Рост электронной коммерции в Мексике в значительной степени обусловлен быстрым развитием логистики и служб доставки. Сегодняшние поставщики логистических услуг вкладывают много средств в улучшения для доставки «последней мили», передовые склады и центры выполнения заказов. В 2024 году компания Cainiao открыла в Мехико автоматизированный сортировочный центр, использующий технологию искусственного интеллекта, который ежедневно сортировал множество посылок, число которых превышало 500 000. После этого Mercado Libre работала над своими региональными услугами, чтобы гарантировать, что заказы для жителей крупных городов будут доставляться всего за один день. Обе компании сотрудничают с небольшими магазинами, чтобы охватить районы, в которые они раньше не доставляли. В некоторых частях Халиско и Пуэблы уже реализуются пилотные проекты по использованию дронов для доставки посылок. Благодаря этим улучшениям Мексике стало легче обрабатывать поставки, и люди гораздо больше удовлетворены доставкой.
В этом разделе представлен анализ ключевых тенденций в каждом сегменте отчета о рынке электронной коммерции Мексики, а также прогнозы на региональном уровне и уровне штатов на 2025-2033 годы.
В 2024 году рынок одежды и обуви занимал доминирующую долю на рынке электронной коммерции Мексики.
На основе категории продукта рынок сегментирован на одежду и обувь, потребительскую электронику и аксессуары, средства личной гигиены и косметику, спорт, отдых и хобби, дом и сад, ювелирные изделия и часы, книги, музыку и медиа, игрушки, бытовую технику и прочее. Среди них сегмент одежды и обуви лидирует на рынке. Покупки одежды и обуви онлайн в Мексике популярны, поскольку это приятный опыт, цены разумные и есть из чего выбирать. В последнее время многие молодые люди, живущие в мексиканских городах, обратились к использованию технологий, и крупные бренды теперь загружают новую одежду в Интернет, дают скидки на некоторое время и прилагают усилия, чтобы упростить возврат для клиентов. Внимание Shein, Amazon и Coppel к мобильным сервисам и социальным сетям позволяет им лидировать в быстром росте моды в мексиканской электронной коммерции.
Сегмент платформ торговых площадок ожидается, что он будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.) на рынке электронной коммерции Мексики.
На основе типа платформы рынок сегментирован на платформы торговых площадок, веб-сайты брендов, работающих напрямую с потребителем (D2C), и платформы социальной коммерции. Среди них сегмент платформ торговых площадок лидирует на рынке. Что отличает эти платформы на рынке электронной коммерции Мексики, так это их простота и разнообразие для всех покупателей и продавцов. Mercado Libre, Amazon Mexico и Coppel входят в число этих платформ, предлагая множество различных товаров и услуг по справедливым ценам и организуя удобные поставки, а также гибкие способы оплаты. Поскольку они так легко доступны в большинстве частей страны и включают в себя защиту покупателей и простые возвраты, миллионы людей выбирают их при совершении покупок в Интернете. Более того, предложение быстрой доставки, персонализированных покупок и ресурсов для адаптации для продавцов помогло Amazon захватить еще большую долю клиентов в индустрии онлайн-покупок в Мексике.
Регион Центральной Мексики будет развивать рынок электронной коммерции Мексики в течение прогнозируемого периода.
Район вокруг Мехико, который находится в центре Мексики, выделяется своей энергией и большой численностью населения. Этот регион является центром экономики, политики и культуры Мексики и производит основную часть ее ВВП. Современная инфраструктура страны, сильные логистические системы и большое количество людей в Интернете способствуют росту электронной коммерции. Кроме того, наличие множества розничных фирм, стартап-компаний и рост располагаемого дохода среди среднего класса способствуют увеличению онлайн-покупок. Значение Центральной Мексики и ее населения как потребителей означает, что это основной рынок, где фирмы электронной коммерции хотят быстро увеличить свой бизнес.
Рынок электронной коммерции Мексики является конкурентным, на нем присутствует несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для повышения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения.
Некоторые из основных игроков на рынке: Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco и Sears.
Последние события на рынке электронной коммерции Мексики
В декабре 2024 года Prosus заключила окончательное соглашение о приобретении Despegar, ведущего латиноамериканского онлайн-турагентства, за 19,50 долларов США за акцию — премия в 33% к цене закрытия. Сделка, одобренная советом директоров Despegar, расширит латиноамериканскую экосистему Prosus до более чем 100 миллионов клиентов в секторах электронной коммерции, путешествий и финансовых технологий. Этот стратегический шаг направлен на укрепление присутствия Prosus в экосистеме цифровой коммерции региона. Параллельно резко возросли инвестиции в мексиканскую стартап-сцену: сделки венчурного капитала увеличились на 59% в 2024 году, составив в общей сложности 1,674 млрд долларов США. Этот приток капитала способствует инновациям и появлению новых платформ электронной коммерции, усиливая конкуренцию и расширяя спектр услуг.
Атрибуты отчетае | Подробности |
Базовый год | 2024 |
Прогнозируемый период | 2025-2033 |
Темпы роста | Ускорение при среднегодовом темпе роста 21,2% |
Размер рынка в 2024 году | ~39 312,7 млн долларов США |
Региональный анализ | Центральная Мексика, Северная Мексика, Западная Мексика и другие |
Основной регион-вкладчик | Ожидается, что Центральная Мексика будет расти самыми высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода. |
Профили компаний | Mercado Libre, Amazon, Walmart, Liverpool, Shein, Coppel, The Home Depot, Sam’s Club, Costco и Sears. |
Область охвата отчета | Тренды, факторы роста и ограничения рынка; Оценка и прогноз выручки; Анализ сегментации; Анализ спроса и предложения; Конкурентная среда; Профилирование компаний |
Рассматриваемые сегменты |
Исследование включает определение размеров рынка и анализ прогнозирования, подтвержденные авторитетными ключевыми экспертами отрасли.
В отчете кратко рассматривается общая производительность отрасли.
Отчет охватывает углубленный анализ выдающихся представителей отрасли, уделяя основное внимание ключевым финансовым показателям бизнеса, портфелям типов, стратегиям расширения и последним разработкам.
Подробное изучение факторов роста, ограничений, ключевых тенденций и возможностей, преобладающих в отрасли.
Исследование всесторонне охватывает рынок по различным сегментам.
Углубленный анализ отрасли на региональном уровне.
Рынок электронной коммерции Мексики может быть дополнительно настроен в соответствии с требованиями или любым другим сегментом рынка. Кроме того, UnivDatos понимает, что у вас могут быть свои собственные бизнес-потребности; поэтому, свяжитесь с нами, чтобы получить отчет, который полностью соответствует вашим требованиям.
Мы проанализировали исторический рынок, оценили текущий рынок и спрогнозировали будущий рынок электронной коммерции Мексики, чтобы оценить его применение в основных регионах Мексики. Мы провели исчерпывающее вторичное исследование для сбора исторических данных о рынке и оценки текущего размера рынка. Чтобы подтвердить эти данные, мы тщательно рассмотрели многочисленные выводы и допущения. Кроме того, мы провели углубленные первичные интервью с экспертами отрасли по всей цепочке создания стоимости. После проверки показателей рынка с помощью этих интервью мы использовали как восходящий, так и нисходящий подходы для прогнозирования общего размера рынка. Затем мы применили методы разбивки рынка и триангуляции данных для оценки и анализа размера рынка сегментов и подсегментов отрасли.
Мы использовали метод триангуляции данных для завершения общей оценки рынка и получения точных статистических данных для каждого сегмента и подсегмента рынка электронной коммерции Мексики. Мы разделили данные на несколько сегментов и подсегментов, проанализировав различные параметры и тенденции, включая категорию продукции, тип платформы и регионы в рамках рынка электронной коммерции Мексики.
Исследование выявляет текущие и будущие тенденции на рынке электронной коммерции Мексики, предоставляя стратегические идеи для инвесторов. Оно выделяет привлекательность региональных рынков, позволяя участникам отрасли осваивать неосвоенные рынки и получать преимущество первопроходца. Другие количественные цели исследований включают:
Анализ размера рынка:Оценить текущий размер рынка и спрогнозировать размер рынка электронной коммерции Мексики и его сегментов в стоимостном выражении (USD).
Сегментация рынка:Сегменты исследования включают области категории продукции, типа платформы и регионов.
Нормативно-правовая база и анализ цепочки создания стоимости:Изучить нормативно-правовую базу, цепочку создания стоимости, поведение потребителей и конкурентную среду индустрии электронной коммерции Мексики.
Региональный анализ:Провести детальный региональный анализ для ключевых областей, таких как Центральная Мексика, Северная Мексика, Западная Мексика и другие.
Профили компаний и стратегии роста:Профили компаний на рынке электронной коммерции Мексики и стратегии роста, принятые игроками рынка для удержания позиций на быстрорастущем рынке.
В1: Каков текущий размер рынка электронной коммерции Мексики и потенциал роста?
Объем рынка электронной коммерции Мексики оценивался в 39 312,7 млн долларов США в 2024 году, и прогнозируется рост со среднегодовым темпом роста (CAGR) 21,2% с 2025 по 2033 год, обусловленный ростом проникновения цифровых технологий и изменением поведения потребителей.
В2: Какой сегмент имеет наибольшую долю рынка электронной коммерции Мексики по категории продуктов?
Сегмент одежды и обуви занимает наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей популярности среди онлайн-покупателей и широкой доступности продукции.
В3: Какие факторы способствуют росту рынка электронной коммерции в Мексике?
Основные факторы роста:
• Расширение цифровой связи и использование смартфонов
• Эволюция потребительских предпочтений в отношении удобства и разнообразия
• Рост решений для цифровых платежей и инфраструктуры доставки
В4: Какие новые технологии и тенденции наблюдаются на рынке электронной коммерции в Мексике?
Новые технологии:
• Интеграция мобильной и социальной коммерции
• Персонализация на основе искусственного интеллекта и рекомендации продуктов
• Рост цифровых кошельков и инноваций в оплате, основанных на финансовых технологиях
В5: Какие основные проблемы существуют на рынке электронной коммерции в Мексике?
Основные проблемы:
• Низкий уровень финансовой доступности, ограничивающий доступ к цифровым платежам
• Цифровой разрыв между городским и сельским населением
• Скептицизм потребителей по поводу конфиденциальности данных и безопасности платежей
В6: Какой регион доминирует на рынке электронной коммерции в Мексике?
Центральная Мексика является ведущим регионом, поддерживаемым:
• Высоким проникновением Интернета и смартфонов
• Крупными городскими центрами, такими как Мехико, стимулирующими потребление
• Хорошо развитой сетью логистики и доставки
В7: Кто является ключевыми игроками на рынке электронной коммерции в Мексике?
Некоторые из ведущих компаний в индустрии электронной коммерции Мексики включают:
• Mercado Libre
• Amazon
• Walmart
• Liverpool
• Shein
• Coppel
• The Home Depot
• Sam’s Club
• Costco
• Sears
В8: Как инвесторы извлекают выгоду из возможностей роста на рынке электронной коммерции Мексики?
Инвесторы фокусируются на:
• Венчурный капитал направляется в финтех, логистические и ИИ стартапы
• Mercado Libre планирует инвестировать 3,4 миллиарда долларов в 2025 году для масштабирования технологий, логистики и финансовых услуг
• Акцент на омниканальной розничной торговле и инновациях последней мили доставки
В9: Какие нормативные акты влияют на рынок электронной коммерции Мексики?
Ключевые нормативные акты включают:
• 16% НДС на иностранные цифровые услуги
• Обязательная регистрация RFC (Федеральный реестр налогоплательщиков) для платформ
• Тарифы на недорогой импорт для содействия добросовестной конкуренции и защиты внутренней розничной торговли
Клиенты, купившие этот товар, также купили