Thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ: Phân tích và Dự báo Hiện tại (2025-2033)

Quy mô & Dự báo Thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ

Thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ được định giá khoảng 16.200 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 11,90% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), nhờ sự gia tăng của việc chấp nhận thanh toán kỹ thuật số.

Phân tích Thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ

Một dịch vụ được gọi là Mua Ngay Trả Sau hoặc BNPL là dịch vụ trong đó người dùng được cấp một khoản tín dụng ngắn hạn để cho phép họ mua hàng hóa hoặc dịch vụ và sau đó thanh toán trả góp mà không phải chịu phí lãi suất. Nó là một hình thức của thẻ tín dụng, với thị trường mục tiêu bao gồm cả những khách hàng lần đầu và thế hệ thứ hai của thẻ tín dụng, cũng như các thế hệ trẻ hơn thích mua sắm trực tuyến. BNPL được tích hợp tại thời điểm mua hàng, trực tuyến hoặc trong môi trường vật lý, do đó giúp dễ dàng sử dụng tại thời điểm mua hàng.

Để thúc đẩy kinh doanh tại Ấn Độ, các nhà cung cấp BNPL đang đa dạng hóa các đối tác của họ trong các lĩnh vực bao gồm thương mại điện tử, du lịch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Các ngân hàng và các doanh nghiệp khác đang áp dụng chấm điểm tín dụng do AI điều khiển để tăng số lượng khách hàng trong khi vẫn đảm bảo an toàn. Đã có các chương trình khuyến mãi về EMI không tốn chi phí và phê duyệt tức thì, và thậm chí còn có thêm các lợi ích cho việc sử dụng nhiều hơn cho người tiêu dùng. Một số người chơi hàng đầu cũng đang quảng bá các chiến dịch và hỗ trợ các ứng dụng khu vực tại các thành phố Tier II và III.

Vào ngày 05 tháng 9 năm 2024, Infibeam Avenues Ltd đã công bố sự hợp tác giữa nền tảng thanh toán kỹ thuật số hàng đầu của mình, CCAvenue, và ShopSe India, một thị trường EMI/BNPL hoàn toàn kỹ thuật số. Sự hợp tác này cung cấp một tùy chọn thanh toán linh hoạt cho hàng triệu người tiêu dùng trên khắp Ấn Độ trong khi hoàn tất thanh toán trên vô số trang web của người bán được hỗ trợ bởi cổng thanh toán CCAvenue.

Xu hướng Thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ, theo phát hiện của nhóm chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Chuyển đổi sang Sản phẩm EMI Không Lãi suất và Không Chi phí

Xu hướng đang lên của ngành BNPL ở Ấn Độ là sự hiện diện của các sản phẩm EMI không lãi suất và không chi phí, đang nhanh chóng phổ biến trong số những người tiêu dùng nhạy cảm về giá cả. Các tính năng này cho phép người dùng chia sẻ chi phí theo cách không tốn thêm bất kỳ chi phí nào cho họ trong các nhóm thu nhập khác nhau. Những người tham gia hiện đang chào mời những người bán hàng để họ có thể chịu hiệu quả chi phí lãi suất như một chiến lược tiếp thị để thu hút cũng như giữ chân khách hàng. Ngày được đề cập thường áp dụng trong các ngày lễ, trong thời gian đó mọi người có nhiều khả năng đi săn hàng hời và trong khi mua sắm hàng điện tử, đồ gia dụng và các mặt hàng đắt tiền khác cần giảm giá tạm thời. Điều này là do một số người tiêu dùng tin rằng BNPL là một lựa chọn khôn ngoan hơn thẻ tín dụng vì nó rõ ràng và đơn giản hơn. Hơn nữa, lợi thế của các sản phẩm EMI Không Chi phí là khách hàng có thể mua hàng lặp lại và có giá trị giỏ hàng cao hơn. Điều này đang làm tăng áp lực để nhiều nhà cung cấp BNPL biến nó thành một dịch vụ tiêu chuẩn giữa họ trên thị trường. Nhận thức và niềm tin liên tục vào BNPL sẽ làm cho BNPL không lãi suất trở thành một khía cạnh tiêu chuẩn của việc thanh toán kỹ thuật số trong các ngành công nghiệp.

Phân khúc Ngành Mua Ngay Trả Sau

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ, cùng với dự báo ở cấp độ khu vực và tiểu bang cho giai đoạn 2025-2033.

Phân khúc kênh trực tuyến dự kiến sẽ tăng trưởng với CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033).

Dựa trên kênh, thị trường được phân khúc thành trực tuyến, điểm bán hàng (POS). Trong số này, phân khúc kênh trực tuyến dự kiến sẽ tăng trưởng với CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033). Lĩnh vực trực tuyến là một trong những yếu tố cần thiết đã tạo điều kiện cho BNPL ở Ấn Độ vì tính dễ dàng của việc tích hợp với hệ thống thanh toán này. BNPL giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng bằng cách phê duyệt tín dụng ngay lập tức và do đó giảm thiểu việc từ bỏ giỏ hàng. Các doanh nghiệp thuộc thương mại điện tử, chẳng hạn như du lịch, giao hàng và dịch vụ giáo dục, ngày càng áp dụng BNPL để tăng doanh số. Nó chủ yếu nhắm đến giới trẻ, những người cần sự linh hoạt của dịch vụ mà không cần thanh toán bằng thẻ tín dụng. Sự tiện lợi này đã làm cho xu hướng số hóa diễn ra nhanh hơn nhiều giữa các thành phố Tier I đến Tier III.

Danh mục Thương mại điện tử Chiếm Ưu thế trên Thị trường Mua Ngay Trả Sau.

Dựa trên ngành người dùng cuối, thị trường được phân khúc thành thương mại điện tử, du lịch, chăm sóc sức khỏe, điện tử và các ngành khác. Trong số này, danh mục thương mại điện tử chiếm ưu thế trên thị trường mua ngay trả sau vào năm 2024. Thương mại điện tử là yếu tố đóng góp chính cho BNPL ở Ấn Độ vì một phần đáng kể các giao dịch đến từ phân khúc này. Các thị trường thương mại điện tử như Amazon, Flipkart và Myntra, cùng với những người khác, do đó đã kết hợp BNPL để cắt giảm việc mua hàng lặp lại và tăng kích thước giỏ hàng. Nó cung cấp các khoản tín dụng cho các nhóm bị loại trừ về tài chính, mang lại sự hòa nhập. Điều này thúc đẩy việc thu hút khách hàng khi BNPL được nhắc đến thường xuyên nhất: trong các đợt bán hàng chớp nhoáng và mùa lễ hội. Phạm vi tiếp cận người tiêu dùng lớn của việc mở rộng thương mại điện tử, đặc biệt là ở các thị trấn nhỏ, đã làm tăng đáng kể sự liên kết của lĩnh vực BNPL.Vào tháng 2 năm 2025, Flipkart đã mua lại nền tảng tài chính thanh toán BharatX để tích hợp các giải pháp thanh toán mua ngay, trả sau (BNPL) và trả góp vào các giao dịch UPI. 

Bắc Ấn Độ nắm giữ thị phần chi phối của thị trường mua ngay trả sau.

Với các địa điểm trung tâm tiêu dùng lớn như khu vực Delhi NCR, Bắc Ấn Độ nổi bật là yếu tố có ảnh hưởng chính đến BNPL vì mức độ sử dụng internet cao và xu hướng kỹ thuật số tiên tiến của hầu hết người dùng trong khu vực này. Khu vực này có sự quan tâm mạnh mẽ và sự chấp nhận các trường hợp trong thời trang, điện tử và giáo dục. Hiện tại có những người tham gia mới vào thị trường tập trung vào các thành phố nhỏ hơn như Jaipur, Chandigarh và Lucknow. Động lực thị trường bao gồm việc tăng cường sử dụng điện thoại thông minh và việc người tiêu dùng tăng cường mua sắm trực tuyến. Bắc Ấn Độ cũng thể hiện xu hướng ngày càng tăng đối với các giao dịch điện tử dựa trên tín dụng.

Bối cảnh cạnh tranh của Thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ

Thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường quốc tế và toàn cầu. Những người chơi chính đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công ty Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Hàng đầu Ấn Độ

Một số người chơi chính trên thị trường là Lazypay, ZestMoney (DMI Infotech Solutions Private Limited), Paytm (One97 Communications Limited), Freecharge Payment Technologies Pvt. Ltd., ePayLater, North East Small Finance Bank Ltd. (Slice), Amazon.com, Inc., Flipkart Internet Private Limited, OLA Financial Services Private Limited, One Sigma Technologies Private Ltd. (Simpl).

Sự Phát triển Gần đây trên Thị trường Mua Ngay Trả Sau

• Vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, Mastercard, DBS Bank và Pine Labs đã hợp tác để ra mắt 'Mastercard Installments với Pine Labs' - một chương trình mới cho phép chủ thẻ tín dụng DBS/POSB thanh toán thông qua trả góp không lãi suất tại các thương gia có nhận diện 'Pay Later', chỉ bằng cách xuất trình thẻ DBS/POSB của họ tại quầy thanh toán.

• Vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, Mastercard đã ra mắt giải pháp thẻ thương mại 'Mua Ngay, Trả Sau' đầu tiên của mình để tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ ở APAC. Mastercard đã công bố sự phát triển tiếp theo của mô hình thanh toán với việc ra mắt một dịch vụ thẻ thương mại mới được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Được gọi là Thẻ Trả góp Mastercard dành cho Doanh nghiệp, nó cho phép các tổ chức tài chính cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ một sản phẩm thanh toán tương tự: giải pháp trả góp dựa trên mạng, vòng lặp mở, thuộc loại đầu tiên được cung cấp ở bất cứ đâu trên thế giới.

• Vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, Amazon Pay thông báo đã đạt 2 triệu người dùng đăng ký theo chương trình Amazon Pay Later. Được ra mắt giữa đại dịch vào năm ngoái để cho phép mua hàng thiết yếu cũng như các mặt hàng giá trị cao, cho phép khách hàng mua ngay và thanh toán vào tháng sau hoặc trả góp (EMI).

Phạm vi Báo cáo Thị trường Mua Ngay Trả Sau (BNPL) Ấn Độ

Lý do mua Báo cáo Thị trường Mua Ngay, Trả Sau Ấn Độ:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích định cỡ thị trường và dự báo được xác nhận bởi các chuyên gia chủ chốt trong ngành.

• Báo cáo tóm tắt hiệu suất tổng thể của ngành.

• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các đối tác trong ngành nổi bật, chủ yếu tập trung vào các chỉ số tài chính kinh doanh chính, danh mục sản phẩm, chiến lược mở rộng và sự phát triển gần đây.

• Kiểm tra chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội hiện có trong ngành.

• Nghiên cứu bao gồm toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.

• Phân tích chuyên sâu cấp độ khu vực của ngành.

Tùy chọn Tùy chỉnh:

Thị trường Mua Ngay, Trả Sau Ấn Độ có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UnivDatos hiểu rằng bạn có thể có nhu cầu kinh doanh riêng; do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được báo cáo phù hợp hoàn toàn với yêu cầu của bạn.