Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Quy mô & Dự báo Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ

Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ được định giá ở mức ~98.700 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 18,70% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), nhờ tầng lớp trung lưu ngày càng tăng và chi tiêu tiêu dùng ngày càng tăng, đang thúc đẩy nhu cầu vay cá nhân.

Phân tích Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ

Cho vay cá nhân là một hình thức tín dụng không có bảo đảm do một tổ chức tài chính cung cấp cho một cá nhân dựa trên thu nhập, khả năng tín dụng và khả năng trả nợ của cá nhân đó. Nó thường dành cho các mục đích như đám cưới, giáo dục, du lịch, khủng hoảng y tế hoặc sửa chữa nhà cửa. Một điểm khác biệt lớn so với các khoản vay có bảo đảm là các khoản vay cá nhân không cần tài sản thế chấp và được hoàn trả bằng các khoản EMI cố định trong một thời gian cố định.

Để thúc đẩy thị trường cho vay cá nhân ở Ấn Độ, các công ty đầu tư vào các công nghệ lên quy trình số và giải ngân khoản vay theo thời gian thực, sử dụng các mô hình chấm điểm tín dụng do AI cung cấp để tăng cường kinh doanh và đẩy nhanh tăng trưởng trong thị trường cho vay cá nhân của Ấn Độ. Trong khi các công ty FinTech và NBFC đang mở rộng các khoản vay nhỏ, tùy chỉnh thông qua ứng dụng di động cho thế hệ millennials, người làm việc tự do và người vay lần đầu, thì những đối tượng tương đương trong hệ thống truyền thống đang gặp khó khăn trong việc mở rộng một cơ sở tương tự. Nhưng các ngân hàng truyền thống cũng đang hợp tác với các công ty FinTech để giúp bảo lãnh và thâm nhập vào các thị trường chưa được phục vụ.

Ví dụ: India Post Payments Bank (IPPB) và Aditya Birla Capital Limited (ABCL) đã công bố quan hệ đối tác chiến lược để mở rộng phạm vi và khả năng tiếp cận các sản phẩm cho vay trên khắp Bharat. Thông qua sự hợp tác này, IPPB sẽ cung cấp các dịch vụ giới thiệu cho nhiều giải pháp cho vay của Aditya Birla Capital, bao gồm các khoản vay cá nhân, vay kinh doanh và các khoản vay thế chấp tài sản, cho cơ sở khách hàng hiện tại của mình, vào ngày 22 tháng 5 năm 2025.

Xu hướng Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ, theo kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Sự trỗi dậy của các Mô hình Cho vay Nhúng và BNPL

Cho vay nhúng và các mô hình Mua Ngay Trả Sau (BNPL) đang thay đổi cách thức bán các khoản vay cá nhân ở Ấn Độ, với tín dụng được bán trực tiếp trên các nền tảng kỹ thuật số như ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng du lịch và ứng dụng fintech. Các mô hình này tạo điều kiện cho các khoản vay nhỏ, tức thời tại thời điểm mua hàng, do đó nâng cao sự thuận tiện cho người dùng và tăng khối lượng giao dịch. Có một điều chắc chắn là người tiêu dùng trẻ tuổi đặc biệt bị thu hút bởi BNPL, vốn mang lại sự linh hoạt trong thanh toán và không yêu cầu thẻ tín dụng truyền thống. Tín dụng đã trở nên liền mạch và theo ngữ cảnh hơn thông qua những ưu đãi này, các đối tác cho vay đang hợp tác với các nhà bán lẻ và nền tảng công nghệ để mở rộng quy mô những ưu đãi này. Xu hướng này đang thay đổi cách người tiêu dùng xem xét và tiếp cận tín dụng cá nhân, đồng thời thúc đẩy việc hòa nhập tài chính.

Phân khúc Ngành Cho vay Cá nhân

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ, cùng với dự báo ở cấp khu vực và tiểu bang cho giai đoạn 2025-2033.

Danh mục Các khoản vay không có bảo đảm chiếm ưu thế trên thị trường Cho vay Cá nhân vào năm 2024.

Dựa trên loại hình, thị trường được phân khúc thành các khoản vay có bảo đảm, các khoản vay không có bảo đảm. Trong số này, danh mục các khoản vay không có bảo đảm chiếm ưu thế trên thị trường Cho vay Cá nhân vào năm 2024. Sự tăng trưởng này có thể là do nhu cầu ngày càng tăng đối với các khoản vay không có bảo đảm, do tài liệu tối thiểu, thời gian xử lý ngắn và không có yêu cầu về tài sản thế chấp. Với việc cung cấp các khoản vay loại nhỏ, tức thời, phân khúc này thu hút những người vay lần đầu, lực lượng lao động tự do và nhân khẩu học trẻ tuổi. Tính dễ dàng tiếp cận và bản chất thân thiện với kỹ thuật số của các công ty fintech và NBFC đã chứng kiến ​​các chiến lược mở rộng của họ lan rộng sang các thành phố Cấp 2 và Cấp 3.

Các ngân hàng tư nhân dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033).

Dựa trên loại hình người cho vay, thị trường được phân khúc thành các ngân hàng thuộc khu vực công, các ngân hàng tư nhân, các công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các tổ chức khác. Trong số này, các ngân hàng tư nhân dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033). Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số vững chắc, các ưu đãi được phê duyệt trước và lãi suất cạnh tranh mang đến cơ hội tuyệt vời cho các ngân hàng tư nhân để phát triển thị trường cho vay cá nhân. Việc bảo lãnh phát hành dựa trên công nghệ và tích hợp API giúp việc giải ngân khoản vay trở nên dễ dàng, đặc biệt đối với những người vay là nhân viên văn phòng ở thành thị. Hiệu quả này làm cho các ngân hàng tư nhân trở thành những yếu tố hỗ trợ trung tâm cho quy mô trong hoạt động cho vay bán lẻ. Ví dụ: vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, Flipkart đã tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược với Axis Bank, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất, để tạo điều kiện cho các khoản vay cá nhân cho các khách hàng có giá trị của mình, đồng thời bổ sung thêm sự tiện lợi và các lợi ích nâng cao cho 450 triệu khách hàng của mình.

Nam Ấn Độ nắm giữ thị phần lớn nhất trên thị trường Cho vay Cá nhân.

Độ thâm nhập của các khoản vay cá nhân là cao nhất ở Nam Ấn Độ, với Bengaluru, Chennai và Hyderabad là những trung tâm hàng đầu dành cho những người vay thường xuyên am hiểu công nghệ và có việc làm. Với các công ty CNTT/ITES và các chuyên gia fintech trong khu vực, các khoản đầu tư có thể được giải ngân với số lượng lớn hơn và được áp dụng nhanh hơn. Do bản chất phát triển của hoạt động cho vay, các công ty tài chính lớn thường thấy sự mở rộng ổn định và thu hút được những người vay tốt. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2025, South Indian Bank đã giới thiệu SIB QUICKPL, một nền tảng cho vay cá nhân hoàn toàn kỹ thuật số được thiết kế cho khách hàng mới. Nền tảng này cho phép những cá nhân làm công ăn lương và tự kinh doanh có hồ sơ tín dụng tốt đảm bảo các khoản vay cá nhân không có bảo đảm thông qua quy trình không cần giấy tờ trong 10 phút.

Bối cảnh Cạnh tranh của Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ

Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ mang tính cạnh tranh, với một số công ty tham gia thị trường toàn cầu và quốc tế. Các công ty tham gia thị trường chính đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý, sáp nhập và mua lại.

Các Công ty Cho vay Cá nhân Hàng đầu Ấn Độ

Một số công ty lớn trên thị trường là HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Những Phát triển Gần đây trên Thị trường Cho vay Cá nhân

• Vào ngày 18 tháng 10 năm 2024, Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”) thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận mua lại Sổ Cho vay Cá nhân (“Giao dịch Đề xuất”) của Standard Chartered Bank, Ấn Độ, đồng thời củng cố vị thế của mình trên thị trường Tín dụng Bán lẻ. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, Giao dịch Đề xuất bao gồm tổng số tiền cho vay còn tồn đọng là khoảng ₹4.100 crore (tương đương ~490 triệu USD). Giao dịch Đề xuất bao gồm các khoản vay được phân loại là “Khoản vay Tiêu chuẩn” theo hướng dẫn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

• Vào ngày 07 tháng 7 năm 2022: Punjab National Bank (PNB) đã giới thiệu ‘Khoản vay Cá nhân Được Phê duyệt Trước trong 4 Lần Nhấp và OTP Duy nhất’ trên Ứng dụng Ngân hàng Di động PNB One, ứng dụng này hợp nhất nhiều dịch vụ của PNB trên một nền tảng duy nhất. Giờ đây, khách hàng có thể nhận các khoản vay cá nhân chỉ với bốn lần nhấp và mật khẩu dùng một lần (OTP) duy nhất. Quy trình kỹ thuật số từ đầu đến cuối mất chưa đến một phút với việc giải ngân ngay lập tức vào tài khoản.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ

Lý do nên mua Báo cáo Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích dự báo và định cỡ thị trường được xác nhận bởi các chuyên gia trong ngành quan trọng đã được xác thực.

• Báo cáo tóm tắt đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của ngành trong nháy mắt.

• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các đồng nghiệp nổi bật trong ngành, chủ yếu tập trung vào tình hình tài chính kinh doanh quan trọng, danh mục loại hình, chiến lược mở rộng và các phát triển gần đây.

• Kiểm tra chi tiết các động lực, hạn chế, xu hướng chính và cơ hội hiện hành trong ngành.

• Nghiên cứu bao gồm toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.

• Phân tích sâu về ngành ở cấp khu vực.

Tùy chọn Tùy chỉnh:

Thị trường Cho vay Cá nhân Ấn Độ có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UnivDatos hiểu rằng bạn có thể có nhu cầu kinh doanh riêng; do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được báo cáo hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bạn.