Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ: Phân tích Hiện tại và Dự báo (2025-2033)

Quy mô & Dự báo Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ

Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ được định giá khoảng 98.700 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ khoảng 18,70% trong giai đoạn dự báo (2025-2033F), do sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và chi tiêu tiêu dùng ngày càng tăng, điều này đang thúc đẩy nhu cầu vay cá nhân.

Phân tích Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ

Khoản vay cá nhân là một hình thức tín dụng không có bảo đảm do một tổ chức tài chính cung cấp cho một cá nhân dựa trên thu nhập, khả năng tín dụng và khả năng trả nợ của cá nhân đó. Nó thường được sử dụng, ví dụ, cho đám cưới, giáo dục, du lịch, khủng hoảng y tế hoặc cải tạo nhà. Một điểm khác biệt lớn với các khoản vay có bảo đảm là các khoản vay cá nhân không cần tài sản thế chấp và được trả bằng EMI cố định trong một thời gian cố định.

Để thúc đẩy thị trường cho vay cá nhân ở Ấn Độ, các công ty đầu tư vào công nghệ tiếp nhận kỹ thuật số và giải ngân khoản vay theo thời gian thực, sử dụng các mô hình chấm điểm tín dụng do AI cung cấp để củng cố hoạt động kinh doanh và tăng tốc độ tăng trưởng trên thị trường cho vay cá nhân của Ấn Độ. Trong khi những người chơi FinTech và NBFC đang mở rộng các khoản vay nhỏ, tùy chỉnh thông qua các ứng dụng di động cho thế hệ millennials, người làm công việc tự do và người đi vay lần đầu, những người tương đương trong hệ thống truyền thống đang phải vật lộn để mở rộng một cơ sở tương tự. Nhưng các ngân hàng truyền thống cũng đang hợp tác với FinTech để giúp bảo lãnh và thâm nhập vào các thị trường chưa được phục vụ.

Ví dụ, Ngân hàng Thanh toán Ấn Độ (IPPB) và Aditya Birla Capital Limited (ABCL) đã công bố quan hệ đối tác chiến lược để mở rộng phạm vi tiếp cận và khả năng tiếp cận các sản phẩm cho vay trên khắp Ấn Độ. Thông qua sự hợp tác này, IPPB sẽ cung cấp các dịch vụ giới thiệu cho nhiều giải pháp cho vay của Aditya Birla Capital, bao gồm các khoản vay cá nhân, khoản vay kinh doanh và khoản vay thế chấp tài sản, cho cơ sở khách hàng hiện tại của mình, vào ngày 22 tháng 5 năm 2025.

Xu hướng Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ

Phần này thảo luận về các xu hướng thị trường chính đang ảnh hưởng đến các phân khúc khác nhau của Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ, theo kết quả tìm thấy của nhóm chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi.

Sự trỗi dậy của Mô hình Tín dụng Nhúng và BNPL

Tín dụng nhúng vàMua Ngay, Trả Sau (BNPL)các mô hình đang thay đổi cách thức các khoản vay cá nhân được bán ở Ấn Độ, với tín dụng được bán trực tiếp trên các nền tảng kỹ thuật số như ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng du lịch và ứng dụng fintech. Các mô hình này tạo điều kiện cho các khoản vay nhỏ, tức thì tại thời điểm mua hàng, do đó nâng cao sự tiện lợi cho người dùng và tăng khối lượng giao dịch. Trước hết, người tiêu dùng trẻ tuổi đặc biệt bị thu hút bởi BNPL, cung cấp sự linh hoạt trong thanh toán và không yêu cầu thẻ tín dụng truyền thống. Tín dụng đã trở nên liền mạch và theo ngữ cảnh hơn thông qua các dịch vụ này, các đối tác cho vay đang hợp tác với người bán và các nền tảng công nghệ để mở rộng quy mô các dịch vụ này. Xu hướng này đang thay đổi cách người tiêu dùng xem và tiếp cận tín dụng cá nhân và thúc đẩy hòa nhập tài chính.

Phân khúc Ngành Khoản vay Cá nhân

Phần này cung cấp phân tích về các xu hướng chính trong từng phân khúc của báo cáo thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ, cùng với các dự báo ở cấp độ khu vực và tiểu bang cho giai đoạn 2025-2033.

Danh mục Khoản vay không có Bảo đảm chiếm ưu thế trên thị trường Khoản vay Cá nhân vào năm 2024.

Dựa trên loại hình, thị trường được phân khúc thành các khoản vay có bảo đảm, khoản vay không có bảo đảm. Trong số đó, danh mục khoản vay không có bảo đảm chiếm ưu thế trên thị trường Khoản vay Cá nhân vào năm 2024. Sự tăng trưởng có thể là do nhu cầu ngày càng tăng đối với các khoản vay không có bảo đảm, do tài liệu tối thiểu, thời gian xử lý ngắn và không có yêu cầu tài sản thế chấp. Với việc cung cấp các khoản vay nhỏ, tức thì, phân khúc này thu hút những người đi vay lần đầu, lực lượng lao động làm công việc tự do và nhân khẩu học trẻ tuổi. Tính dễ dàng tiếp cận và bản chất thân thiện với kỹ thuật số của fintechs và NBFC đã chứng kiến các chiến lược mở rộng của họ lan rộng sang các thành phố Tier 2 và Tier 3.

Các ngân hàng tư nhân dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033).

Dựa trên loại hình người cho vay, thị trường được phân khúc thành các ngân hàng khu vực công, ngân hàng tư nhân, công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) và các loại khác. Trong số đó, các ngân hàng tư nhân dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đáng kể trong giai đoạn dự báo (2025-2033). Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ, các dịch vụ được phê duyệt trước và lãi suất cạnh tranh mang đến một cơ hội tuyệt vời để các ngân hàng tư nhân phát triển thị trường cho vay cá nhân. Sự bảo lãnh do công nghệ hỗ trợ và tích hợp API của họ giúp việc giải ngân khoản vay không còn khó khăn, đặc biệt đối với những người đi vay đô thị được trả lương của họ. Hiệu quả của việc này khiến các ngân hàng tư nhân trở thành những yếu tố trung tâm trong việc mở rộng quy mô cho vay bán lẻ.Ví dụ, vào ngày 7 tháng 7 năm 2023, Flipkart đã tham gia vào quan hệ đối tác chiến lược với Ngân hàng Axis, một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất, để tạo điều kiện cho vay cá nhân cho các khách hàng có giá trị của mình, tăng thêm sự tiện lợi và các lợi ích nâng cao cho 450 triệu khách hàng của mình.

Miền Nam Ấn Độ nắm giữ một phần lớn trên thị trường Khoản vay Cá nhân.

Mức độ thâm nhập của các khoản vay cá nhân cao nhất ở miền Nam Ấn Độ, với Bengaluru, Chennai và Hyderabad là những trung tâm hàng đầu cho những người đi vay thường xuyên, am hiểu công nghệ và có việc làm. Với các công ty IT/ITES và các chuyên gia fintech trong khu vực, các khoản đầu tư có thể được giải ngân với số lượng lớn hơn và được chấp nhận nhanh hơn. Do bản chất phát triển của hoạt động cho vay, các công ty tài chính quan trọng thường chứng kiến sự mở rộng ổn định và thu hút những người đi vay tốt.Vào ngày 27 tháng 2 năm 2025, Ngân hàng Nam Ấn Độ đã giới thiệu SIB QUICKPL, một nền tảng cho vay cá nhân hoàn toàn kỹ thuật số được thiết kế cho các khách hàng mới. Nền tảng này cho phép các cá nhân được trả lương và tự kinh doanh có hồ sơ tín dụng tốt đảm bảo các khoản vay cá nhân không có bảo đảm thông qua quy trình không cần giấy tờ trong 10 phút.

Bối cảnh Cạnh tranh Khoản vay Cá nhân Ấn Độ

Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ có tính cạnh tranh, với một số người chơi thị trường toàn cầu và quốc tế. Những người chơi chính đang áp dụng các chiến lược tăng trưởng khác nhau để tăng cường sự hiện diện trên thị trường của họ, chẳng hạn như quan hệ đối tác, thỏa thuận, hợp tác, ra mắt sản phẩm mới, mở rộng địa lý và sáp nhập và mua lại.

Các Công ty Khoản vay Cá nhân Hàng đầu Ấn Độ

Một số người chơi chính trên thị trường là HDFC Bank Ltd., Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Những Phát triển Gần đây trên Thị trường Khoản vay Cá nhân

• Vào ngày 18 tháng 10 năm 2024,Kotak Mahindra Bank Limited (“KMBL”) đã thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận để mua lại sổ Khoản vay Cá nhân (“Giao dịch Đề xuất”) của Ngân hàng Standard Chartered, Ấn Độ, củng cố hơn nữa vị thế của mình trên thị trường Tín dụng Bán lẻ. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, Giao dịch Đề xuất bao gồm tổng số dư nợ khoảng ₹4.100 crore (tương đương ~490 triệu USD). Giao dịch Đề xuất bao gồm các khoản vay được phân loại là “Khoản vay Tiêu chuẩn” theo hướng dẫn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI).

• Vào ngày 07 tháng 7 năm 2022:Punjab National Bank (PNB) đã giới thiệu ‘Khoản vay Cá nhân được Phê duyệt Trước trong 4 Lần nhấp và OTP Duy nhất’ trên Ứng dụng Ngân hàng di động PNB One, hợp nhất nhiều dịch vụ của PNB trên một nền tảng duy nhất. Khách hàng hiện có thể vay cá nhân chỉ với bốn lần nhấp và mật khẩu một lần (OTP) duy nhất. Hành trình kỹ thuật số từ đầu đến cuối mất chưa đầy một phút với việc giải ngân ngay lập tức vào tài khoản.

Phạm vi Báo cáo Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ

Lý do Mua Báo cáo Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ:

• Nghiên cứu bao gồm phân tích quy mô và dự báo thị trường, được xác nhận bởi các chuyên gia chủ chốt trong ngành.

• Báo cáo tóm tắt nhanh về hiệu suất tổng thể của ngành.

• Báo cáo bao gồm phân tích chuyên sâu về các đối tác nổi bật trong ngành, chủ yếu tập trung vào tình hình tài chính kinh doanh chính, danh mục đầu tư theo loại, chiến lược mở rộng và những phát triển gần đây.

• Phân tích chi tiết về động lực, rào cản, xu hướng chính và cơ hội hiện có trong ngành.

• Nghiên cứu bao gồm toàn diện thị trường trên các phân khúc khác nhau.

• Phân tích cấp độ khu vực chuyên sâu của ngành.

Tùy chọn Tùy chỉnh:

Thị trường Khoản vay Cá nhân Ấn Độ có thể được tùy chỉnh thêm theo yêu cầu hoặc bất kỳ phân khúc thị trường nào khác. Bên cạnh đó, UnivDatos hiểu rằng bạn có thể có nhu cầu kinh doanh riêng; do đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được báo cáo phù hợp hoàn toàn với yêu cầu của bạn.