新银行市场：当前分析和预测 (2023-2030)
重点关注账户类型（企业账户和储蓄账户）；服务（手机银行、支付、转账、储蓄和投资、贷款等）；应用类型（企业、个人等）；以及地区/国家
新银行市场规模与预测
新银行市场估值为720亿美元，预计在预测期内（2023-2030年）将以约35.8%的强劲复合年增长率增长，这归功于金融数字化程度的提高。
新银行市场分析
新银行快速增长的主要原因是它们提供的便利性。通过移动应用程序全天候访问服务，客户可以随时随地管理他们的财务。此外，与传统银行相比，新银行通常由于缺乏实体分支机构而具有较低的运营成本。
此外，这种高增长也得益于政府对该行业的有利支持。许多国家的政府已经认识到金融科技创新的潜力，并推出了监管沙盒以促进新银行初创企业的增长。这种支持性的监管环境鼓励了企业家和投资者进入这个市场。
此外，2021年，全球支付处理平台 Stripe 在一轮融资中筹集了 6 亿美元，公司估值达到 950 亿美元，突显了投资者对金融科技公司的信心，而且，美国的 Chime 和欧洲的 Revolut 等公司通过提供针对千禧一代和经常旅行者的服务而获得了关注。
新银行市场趋势
本节讨论了我们的研究专家团队确定的影响新银行市场各个细分市场的主要市场趋势。
手机银行服务正在改变行业
为新银行带来最大收入的应用程序是手机银行。随着智能手机的日益普及和数字交易的重要性日益增加，手机银行已成为客户在管理财务时寻求便利性和可访问性的不可或缺的工具。新银行已经利用这一趋势，提供无缝且用户友好的手机银行体验，以满足现代的财务需求。此外，有几个因素促成了新的手机银行服务在消费者中的高接受度，例如用户友好的界面。例如，新银行优先考虑用户体验，提供直观的界面，使客户可以轻松浏览各种银行服务。手机银行应用程序的简单性和便利性增强了客户满意度和忠诚度。此外，新银行向其消费者提供的可访问性和安全功能在消费者中建立了信任，并且其可访问性水平，允许消费者随时随地访问其账户，是新银行客户保留的关键驱动因素。例如，巴西已成为新银行发展最快的地区之一，这得益于巴西经济数字化转型的推动。截至2023年，巴西人口中有很大一部分，大约43%拥有新银行账户。巴西最大的新银行 NuBank 经历了显着的增长，其用户群超过 4800 万，显然自 2012 年以来获得了约 41 亿美元的第二大投资。
欧洲在新银行市场份额方面占据重要地位
在欧洲，德国占据了市场的主要份额。推动该国市场增长的主要因素是其有利的金融监管环境，有助于该行业以前所未有的速度蓬勃发展。
根据欧盟 2017 年在欧洲启动的《支付服务指令 2 (PSD2)》，通过允许第三方通过开放银行 API 访问银行数据，在促进金融行业的创新和竞争方面发挥了关键作用，增强和监管电子支付服务。
此外，欧洲金融科技、传统银行和监管机构之间的协作生态系统为新银行行业在该地区蓬勃发展奠定了非常有利的环境。例如，新银行服务提供商与传统银行之间的合作使这些纯数字银行能够快速扩张并以快速的速度扩大其客户群。
新银行行业概览
新银行市场具有竞争性和分散性，存在着多家全球和国际市场参与者。主要参与者正在采取不同的增长战略来增强其市场地位，例如合作、协议、协作、新产品发布、地域扩张以及并购。市场上运营的一些主要参与者包括 N26 AG；Revolut Ltd；Chime Financial, Inc；Monzo, Inc；Starling Bank；Varo Bank, N.A；Atom bank；Monese Ltd；The Goldman Sachs Group, Inc.；以及 Tandem Bank。
新银行市场新闻
- 2023年，总部位于德国的新银行 N26 报告了其消费者群体的增长数字，在欧洲拥有约 700 万消费者，突显了该地区对新银行的文化接受度。
- 2023年5月，一家名为 Nymbus 的初创公司宣布在其 D 轮融资中获得 7000 万美元的投资，该公司使银行能够从其遗留银行基础设施过渡到新银行，旨在最大限度地提高新客户获取量。
新银行市场报告范围
购买此报告的原因：
- 该研究包括经过行业专家验证的市场规模和预测分析。
- 该报告快速概览了整体行业表现。
- 该报告深入分析了主要的行业同行，主要关注关键的业务财务、产品组合、扩张战略和最新发展。
- 对行业中普遍存在的驱动因素、限制因素、关键趋势和机会的详细考察。
- 该研究全面涵盖了不同细分市场的市场。
- 对该行业的深入区域层面分析。
定制选项：
全球新银行市场可根据要求或任何其他市场细分进行进一步定制。除此之外，UMI 理解您可能拥有自己的业务需求，因此请随时联系我们以获取完全符合您要求的报告。
目录
新银行市场分析的研究方法 (2023-2030)
分析历史市场、估算当前市场以及预测全球新银行市场的未来市场是创建和分析全球主要地区新银行采用情况的三个主要步骤。进行了详尽的二手研究，以收集历史市场数据并估算当前市场规模。其次，为了验证这些见解，考虑了许多调查结果和假设。此外，还对全球新银行市场价值链中的行业专家进行了详尽的初步访谈。在通过初步访谈进行市场数据假设和验证之后，我们采用自上而下/自下而上的方法来预测完整的市场规模。此后，采用了市场细分和数据三角测量方法来估算和分析与该行业相关的细分市场和子细分市场的市场规模。详细方法如下：
历史市场规模分析
第 1 步：深入研究二手资料：
进行了详细的二手研究，以通过以下公司内部来源获得新银行市场的历史市场规模：年度报告和财务报表、业绩演示、新闻稿等，以及包括以下外部来源：期刊、新闻和文章、政府出版物、竞争对手出版物、行业报告、第三方数据库和其他可信出版物。
第 2 步：市场细分：
在获得 Neo 银行业务市场的历史市场规模后，我们进行了详细的二手分析，以收集主要地区的细分市场和子细分市场的历史市场洞察和份额。 报告中包括的主要细分市场有账户类型、服务和应用类型。 此外，还进行了国家层面的分析，以评估在该地区采用测试模型的总体情况。
第 3 步：因素分析：
在获得不同细分市场和子细分市场的历史市场规模后，我们进行了详细的因素分析以估算 Neo 银行业务市场的当前市场规模。 此外，我们使用依赖变量和独立变量进行了因素分析，例如 Neo 银行业务市场的账户类型、服务和应用类型。 考虑到全球 Neo 银行业务市场中顶级合作伙伴关系、并购、业务扩张和产品发布，对供需情况进行了全面分析。
当前市场规模估算与预测
当前市场规模测算：基于上述 3 个步骤的可操作性见解，我们得出了当前市场规模、全球 Neo 银行业务市场的主要参与者以及各细分市场的市场份额。 所有必需的百分比份额拆分和市场细分均使用上述二手方法确定，并通过初步访谈进行验证。
估算与预测：对于市场估算和预测，为不同的因素分配了权重，包括驱动因素和趋势、限制因素以及利益相关者可获得的机会。 在分析了这些因素后，应用了相关的预测技术，即自上而下/自下而上的方法，以得出全球主要市场不同细分市场和子细分市场在 2030 年的市场预测。 用于估算市场规模的研究方法包括：
- 就收入（美元）而言，各主要市场在国内采用 Neo 银行业务市场的行业市场规模
- 所有百分比份额、拆分和市场细分及子细分市场的细分
- 全球 Neo 银行业务市场主要参与者提供的产品。 此外，这些参与者为在快速增长的市场中竞争而采取的增长战略。
市场规模和份额验证
初步研究：与主要地区的关键意见领袖 (KOL)（包括高管（CXO/VP、销售主管、市场营销主管、运营主管、区域主管、国家主管等））进行了深入访谈。 然后总结初步研究结果，并进行统计分析以证明陈述的假设。 初步研究的投入与二手调查结果合并，从而将信息转化为可操作的见解。
不同地区初步参与者的拆分
市场工程
采用数据三角测量技术来完成整体市场估算，并得出全球 Neo 银行业务市场每个细分市场和子细分市场的精确统计数字。 在研究了全球 Neo 银行业务市场在纯度和应用领域的各种参数和趋势后，将数据拆分为几个细分市场和子细分市场。
全球 Neo 银行业务市场研究的主要目标
在研究中指出了全球 Neo 银行业务市场的当前和未来市场趋势。 投资者可以获得战略见解，以将其投资的自由裁量权建立在研究中进行的定性和定量分析的基础上。 当前和未来的市场趋势决定了市场在区域层面的整体吸引力，为行业参与者提供了一个平台，以利用未开发的市场，从而从先发优势中受益。 研究的其他定量目标包括：
- 按价值（美元）分析 Neo 银行业务市场的当前和预测市场规模。 此外，分析不同细分市场和子细分市场的当前和预测市场规模。
- 研究中的细分市场包括账户类型、服务和应用类型。
- 定义并分析 Neo 银行业务的监管框架
- 分析涉及各种中介机构的价值链，同时分析行业的客户和竞争对手行为
- 分析主要地区 Neo 银行业务市场的当前和预测市场规模
- 报告中研究的主要地区包括亚太地区、欧洲、北美和世界其他地区
- Neo 银行业务市场的公司概况以及市场参与者为在快速增长的市场中保持生存而采取的增长战略。
- 深入研究行业区域层面的分析
常见问题 常见问题
Q1：全球新银行市场的当前市场规模和增长潜力是多少？
Q2：推动全球新银行市场增长的因素是什么？
Q3：按服务类型划分，全球新银行市场中增长最快的是哪个细分市场？
Q4：全球新银行市场的新兴技术和趋势是什么？
Q5：哪个地区将成为增长最快的全球新银行市场？
Q6：全球新银行市场的关键参与者是谁？
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