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Neo-Banking-Markt: Aktuelle Analyse und Prognose (2023-2030)
Schwerpunkt auf Kontotyp (Geschäftskonten und Sparkonten); Dienstleistungen (Mobiles Banking, Zahlungen, Geldtransfer, Sparen und Investitionen, Kredite und Sonstiges); Anwendungstyp (Unternehmen, Privatpersonen und Sonstiges); und Region/Land
Geografie:
Letzte Aktualisierung:
Apr 2024
Neo-Banking-Marktgröße & -Prognose
Der Neo-Banking-Markt wurde auf USD 72.000 Millionen geschätzt und wird voraussichtlich mit einer starken CAGR von rund 35,8 % im Prognosezeitraum (2023-2030) wachsen, was auf die zunehmende finanzielle Digitalisierung zurückzuführen ist.
Neo-Banking-Marktanalyse
Der Hauptgrund für das rasante Wachstum von Neo-Banken ist der Komfort, den sie bieten. Mit 24/7-Zugang zu Diensten über mobile Apps können Kunden ihre Finanzen jederzeit und überall verwalten. Darüber hinaus haben Neo-Banken aufgrund des Fehlens physischer Filialen oft niedrigere Betriebskosten als traditionelle Banken.
Darüber hinaus wird dieses hohe Wachstum auch durch die förderliche staatliche Unterstützung für diese Branche befeuert. Regierungen in verschiedenen Ländern haben das Potenzial der Fintech-Innovation erkannt und regulatorische Sandkästen eingeführt, um das Wachstum von Neo-Banking-Startups zu fördern. Dieses unterstützende regulatorische Umfeld hat Unternehmer und Investoren ermutigt, in diesen Markt einzutreten.
Darüber hinausIm Jahr 2021 sammelte Stripe, eine globale Plattform für die Zahlungsabwicklung, 600 Millionen USD in einer Finanzierungsrunde ein, wodurch das Unternehmen mit 95 Milliarden USD bewertet wurde, was das Vertrauen der Investoren in Fintech-Unternehmen unterstreicht. Unternehmen wie Chime in den USA und Revolut in Europa haben an Bedeutung gewonnen, indem sie auf Millennials und Vielreisende zugeschnittene Dienstleistungen anbieten.
Neo-Banking-Markttrends
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Markttrends erörtert, die die verschiedenen Segmente des Neo-Banking-Marktes beeinflussen, wie sie von unserem Team aus Forschungsexperten identifiziert wurden.
Mobile Banking Services verändert die Branche
Die Anwendung, die den maximalen Umsatz für Neo-Banken generiert, ist Mobile Banking. Mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und der wachsenden Bedeutung digitaler Transaktionen ist Mobile Banking zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Kunden geworden, die Komfort und Zugänglichkeit bei der Verwaltung ihrer Finanzen suchen. Neo-Banken haben diesen Trend genutzt, indem sie nahtlose und benutzerfreundliche Mobile-Banking-Erfahrungen anbieten, die den modernen finanziellen Bedürfnissen gerecht werden. Darüber hinaus haben mehrere Faktoren zu der hohen Akzeptanz der neuen Mobile-Banking-Dienste bei den Verbrauchern beigetragen, wie z. B. eine benutzerfreundliche Oberfläche. So priorisieren Neo-Banken die Benutzererfahrung und bieten intuitive Oberflächen, die es Kunden erleichtern, durch verschiedene Banking-Dienste zu navigieren. Die Einfachheit und der Komfort von Mobile-Banking-Anwendungen erhöhen die Kundenzufriedenheit und -treue. Darüber hinaus sind die Zugänglichkeit und die Sicherheitsmerkmale, die das Neo-Banking seinen Verbrauchern bietet, ein Vertrauensaufbau bei den Verbrauchern, und der Grad der Zugänglichkeit, der es den Verbrauchern ermöglicht, jederzeit und überall auf ihre Konten zuzugreifen, ist ein wichtiger Treiber für die Kundenbindung bei den Neo-Banken.Beispielsweise ist Brasilien zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen für Neo-Banking geworden, was durch den Vorstoß zur Digitalisierung der brasilianischen Wirtschaft unterstützt wird. Ab 2023 hat ein erheblicher Teil der brasilianischen Bevölkerung, nämlich etwa 43 %, ein Neo-Bank-Konto. NuBank, die größte Neo-Bank in Brasilien, hat ein bemerkenswertes Wachstum mit einer Nutzerbasis von über 48 Millionen verzeichnet und sich seit 2012 die zweitgrößte Investition von rund 4,1 Milliarden USD gesichert.
Europa hält den bedeutenden Anteil am Neo-Banking in Bezug auf den Marktanteil
Innerhalb Europas hält Deutschland einen Großteil des Marktes. Die wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Marktes in dem Land ankurbeln, sind sein förderliches finanzielles regulatorisches Umfeld, das der Branche hilft, mit beispielloser Geschwindigkeit zu florieren.
Die 2017 in Europa eingeführte Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2) der Europäischen Union hat eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovation und Wettbewerb im Finanzsektor gespielt, indem sie elektronische Zahlungsdienste verbessert und reguliert, indem sie Dritten den Zugriff auf Bankdaten über Open-Banking-APIs ermöglicht.
Darüber hinaus hat das kollaborative Ökosystem in Europa zwischen Fintech, traditionellen Banken und Regulierungsbehörden ein sehr günstiges Umfeld für die Neo-Banking-Branche geschaffen, um in der Region zu florieren. So hat beispielsweise die Partnerschaft zwischen den Neo-Banking-Dienstanbietern und den traditionellen Banken diesen reinen digitalen Banken ermöglicht, schnell zu expandieren und ihre Kundenbasis rasant zu vergrößern.
Neo-Banking-Branchenübersicht
Der Neo-Banking-Markt ist wettbewerbsintensiv und fragmentiert, mit der Präsenz mehrerer globaler und internationaler Marktteilnehmer. Die wichtigsten Akteure verfolgen verschiedene Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu stärken, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, Neueinführungen von Produkten, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind N26 AG; Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom Bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; und Tandem Bank.
Neo-Banking-Marktnachrichten
- Im Jahr 2023 meldete eine in Deutschland ansässige Neo-Bank namens N26 ihre Wachstumszahlen in Bezug auf ihre Kundenbasis von rund 7 Millionen Verbrauchern in ganz Europa, was die kulturelle Akzeptanz des Neo-Banking in der Region unterstreicht.
- Im Mai 2023 gab Nymbus, ein Startup, das Banken den Übergang von ihrer Legacy-Banking-Infrastruktur zum Neo-Banking ermöglicht, mit dem Ziel, die Akquisition neuer Kunden zu maximieren, bekannt, dass es in seiner Serie-D-Runde eine Investition von 70 Millionen USD erhalten hat.
Neo-Banking-Marktbericht-Abdeckung
Gründe für den Kauf dieses Berichts:
- Die Studie umfasst eine Marktgrößen- und Prognoseanalyse, die von authentifizierten wichtigen Branchenexperten validiert wurde.
- Der Bericht bietet einen schnellen Überblick über die Gesamtleistung der Branche auf einen Blick.
- Der Bericht umfasst eine eingehende Analyse prominenter Branchenkollegen mit Schwerpunkt auf wichtigen Finanzkennzahlen des Geschäfts, Produktportfolios, Expansionsstrategien und jüngsten Entwicklungen.
- Detaillierte Untersuchung der in der Branche vorherrschenden Treiber, Einschränkungen, wichtigsten Trends und Chancen.
- Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente ab.
- Detaillierte regionale Analyse der Branche.
Anpassungsoptionen:
Der globale Neo-Banking-Markt kann je nach Anforderung oder einem anderen Marktsegment weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen Geschäftsanforderungen haben. Zögern Sie daher nicht, uns zu kontaktieren, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.
Inhaltsverzeichnis
Forschungsmethodik für die Neo-Banking-Marktanalyse (2023-2030)
Die Analyse des historischen Marktes, die Schätzung des aktuellen Marktes und die Prognose des zukünftigen Marktes des globalen Neo-Banking-Marktes waren die drei Hauptschritte, die unternommen wurden, um die Einführung von Neo-Banking in wichtigen Regionen weltweit zu erstellen und zu analysieren. Es wurden umfassende Sekundärforschungen durchgeführt, um die historischen Marktzahlen zu erfassen und die aktuelle Marktgröße zu schätzen. Zweitens wurden zahlreiche Erkenntnisse und Annahmen berücksichtigt, um diese Erkenntnisse zu validieren. Darüber hinaus wurden umfassende Primärinterviews mit Branchenexperten entlang der Wertschöpfungskette des globalen Neo-Banking-Marktes durchgeführt. Nach der Annahme und Validierung von Marktzahlen durch Primärinterviews haben wir einen Top-Down/Bottom-Up-Ansatz verwendet, um die vollständige Marktgröße zu prognostizieren. Danach wurden Methoden zur Marktaufschlüsselung und Datentriangulation angewendet, um die Marktgröße der Segmente und Untersegmente der Branche zu schätzen und zu analysieren. Die detaillierte Methodik wird im Folgenden erläutert:
Analyse der historischen Marktgröße
Schritt 1: Detaillierte Untersuchung von Sekundärquellen:
Es wurde eine detaillierte Sekundärstudie durchgeführt, um die historische Marktgröße des Neo-Banking-Marktes über unternehmensinterne Quellen wieJahresberichte & Jahresabschlüsse, Performance-Präsentationen, Pressemitteilungen usw.und externe Quellen einschließlichFachzeitschriften, Nachrichten & Artikel, Regierungsveröffentlichungen, Wettbewerberveröffentlichungen, Branchenberichte, Datenbanken von Drittanbietern und andere glaubwürdige Veröffentlichungen.
Schritt 2: Marktsegmentierung:
Nachdem wir die historische Marktgröße des Neo-Banking-Marktes ermittelt hatten, führten wir eine detaillierte Sekundäranalyse durch, um historische Markteinblicke und -anteile für verschiedene Segmente und Untersegmente in wichtigen Regionen zu sammeln. Wichtige Segmente sind im Bericht als Kontotyp, Dienstleistungen und Anwendungsart enthalten. Darüber hinaus wurden Analysen auf Länderebene durchgeführt, um die Gesamtakzeptanz von Testmodellen in dieser Region zu bewerten.
Schritt 3: Faktorenanalyse:
Nachdem wir die historische Marktgröße verschiedener Segmente und Untersegmente ermittelt hatten, führten wir eine detaillierteFaktorenanalysedurch, um die aktuelle Marktgröße des Neo-Banking-Marktes zu schätzen. Darüber hinaus führten wir eine Faktorenanalyse unter Verwendung abhängiger und unabhängiger Variablen wie Kontotyp, Dienstleistungen und Anwendungsart des Neo-Banking-Marktes durch. Eine gründliche Analyse der Angebots- und Nachfrageszenarien wurde unter Berücksichtigung der wichtigsten Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Geschäftserweiterungen und Produkteinführungen im Neo-Banking-Marktsektor weltweit durchgeführt.
Schätzung & Prognose der aktuellen Marktgröße
Aktuelle Marktgrößenbestimmung:Basierend auf umsetzbaren Erkenntnissen aus den obigen 3 Schritten gelangten wir zur aktuellen Marktgröße, den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Neo-Banking-Markt und den Marktanteilen der Segmente. Alle erforderlichen prozentualen Anteile, Aufteilungen und Marktgliederungen wurden unter Verwendung des oben genannten Sekundäransatzes ermittelt und durch Primärinterviews verifiziert.
Schätzung & Prognose:Für die Marktschätzung und -prognose wurden verschiedenen Faktoren, darunter Treiber und Trends, Einschränkungen und Chancen für die Stakeholder, Gewichte zugewiesen. Nach der Analyse dieser Faktoren wurden relevante Prognosetechniken, d. h. der Top-Down-/Bottom-Up-Ansatz, angewendet, um zur Marktprognose bis 2030 für verschiedene Segmente und Untersegmente in den wichtigsten Märkten weltweit zu gelangen. Die Forschungsmethodik zur Schätzung der Marktgröße umfasst:
- Die Marktgröße der Branche, gemessen am Umsatz (USD) und die Akzeptanzrate des Neo-Banking-Marktes in den wichtigsten Märkten im Inland
- Alle prozentualen Anteile, Aufteilungen und Aufschlüsselungen von Marktsegmenten und Untersegmenten
- Wichtige Akteure auf dem globalen Neo-Banking-Markt in Bezug auf die angebotenen Produkte. Außerdem die Wachstumsstrategien, die diese Akteure anwenden, um auf dem schnell wachsenden Markt zu bestehen.
Validierung von Marktgröße und -anteil
Primärforschung:Es wurden ausführliche Interviews mit den Key Opinion Leaders (KOLs) geführt, darunter Top Level Executives (CXO/VPs, Sales Head, Marketing Head, Operational Head, Regional Head, Country Head usw.) in den wichtigsten Regionen. Die Ergebnisse der Primärforschung wurden anschließend zusammengefasst und eine statistische Analyse durchgeführt, um die aufgestellte Hypothese zu belegen. Die Ergebnisse der Primärforschung wurden mit den Sekundärfunden zusammengeführt, wodurch Informationen in umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt wurden.
Aufteilung der primären Teilnehmer in verschiedenen Regionen
Markt-Engineering
Die Datentriangulationstechnik wurde eingesetzt, um die gesamte Marktschätzung abzuschließen und präzise statistische Zahlen für jedes Segment und Untersegment des globalen Neo-Banking-Marktes zu erhalten. Die Daten wurden nach der Untersuchung verschiedener Parameter und Trends in den Bereichen Reinheit und Anwendung auf dem globalen Neo-Banking-Markt in mehrere Segmente und Untersegmente aufgeteilt.
Das Hauptziel der globalen Neo-Banking-Marktstudie
Die aktuellen und zukünftigen Markttrends des globalen Neo-Banking-Marktes wurden in der Studie ermittelt. Investoren können strategische Erkenntnisse gewinnen, um ihre Investitionsentscheidungen auf der Grundlage der in der Studie durchgeführten qualitativen und quantitativen Analysen zu treffen. Aktuelle und zukünftige Markttrends bestimmten die Gesam attractiveness des Marktes auf regionaler Ebene und boten eine Plattform für die Industrie, den unerschlossenen Markt auszunutzen, um von einem First-Mover-Vorteil zu profitieren. Weitere quantitative Ziele der Studien umfassen:
- Analysieren Sie die aktuelle und prognostizierte Marktgröße des Neo-Banking-Marktes in Bezug auf den Wert (USD). Analysieren Sie auch die aktuelle und prognostizierte Marktgröße verschiedener Segmente und Untersegmente.
- Zu den Segmenten in der Studie gehören Bereiche wie Kontotyp, Dienstleistungen und Anwendungsart.
- Definieren und analysieren Sie den Regulierungsrahmen für das Neo-Banking
- Analysieren Sie die Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung der Präsenz verschiedener Intermediäre sowie die Analyse des Kunden- und Wettbewerbsverhaltens der Branche
- Analysieren Sie die aktuelle und prognostizierte Marktgröße des Neo-Banking-Marktes für die wichtigsten Regionen
- Zu den wichtigsten Ländern der in dem Bericht untersuchten Regionen gehören Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika und der Rest der Welt
- Unternehmensprofile des Neo-Banking-Marktes und die Wachstumsstrategien der Marktteilnehmer, um sich auf dem schnell wachsenden Markt zu behaupten.
- Detaillierte Analyse der Branche auf regionaler Ebene
Häufig gestellte Fragen FAQs
Q1: Wie groß ist die aktuelle Marktgröße und das Wachstumspotenzial des globalen Neo-Banking-Marktes?
Der globale Neo-Banking-Markt wurde im Jahr 2022 auf 72 Milliarden USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum (2023-2030) voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 35,8 % wachsen.
Q2: Was sind die treibenden Faktoren für das Wachstum des globalen Neo-Banking-Marktes?
Der Hauptfaktor, der zum Wachstum des Marktes beiträgt, ist die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen sowie der Komfort von Zahlungen und Investitionen, den die Verbraucher heute benötigen.
Q3: Welches Segment ist das am schnellsten wachsende des globalen Neo-Banking-Marktes nach Serviceart?
Mobile Banking-Dienste sind das am schnellsten wachsende Segment der globalen Neo-Banking-Branche.
Q4: Was sind die neuen Technologien und Trends auf dem globalen Neo-Banking-Markt?
Die wachsende Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zur Schaffung robuster Sicherheitssysteme rund um die Finanzinfrastruktur ist einer der wichtigsten Trends auf dem globalen Neo-Banking-Markt.
Q5: Welche Region wird der am schnellsten wachsende globale Neo-Banking-Markt sein?
Es wird erwartet, dass die Region Asien-Pazifik im prognostizierten Zeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird.
Q6: Wer sind die wichtigsten Akteure auf dem globalen Neo-Banking-Markt?
N26 AG; Revolut Ltd; Chime Financial, Inc; Monzo, Inc; Starling Bank; Varo Bank, N.A; Atom bank; Monese Ltd; The Goldman Sachs Group, Inc.; und Tandem Bank
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