Mercado de seguros dentales: análisis actual y previsión (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado mundial de seguros dentales

El mercado mundial de seguros dentales se valoró en 208 147,2 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a una sólida tasa compuesta anual de alrededor del 8,9% durante el período de previsión (2025-2033F), debido a la creciente concienciación sobre la salud bucodental y la creciente demanda de cuidados dentales preventivos.

Análisis del mercado de seguros dentales

El negocio de los seguros dentales está progresando a un ritmo considerable debido a la concienciación sobre la importancia de la higiene bucodental y al aumento de los costes de la atención dental, así como a la demanda de medidas preventivas. Comprende: DHMO, DPPO e indemnización; hoy en día, DPPO es más popular entre la gente porque es barato y ofrece más libertad para elegir al dentista adecuado. Programas como los planes patrocinados por el empleador, las iniciativas de salud pública y la adopción de servicios de salud digital son otras formas que están motivando a las personas a buscar cobertura de seguro dental.

Se espera que India y Brasil sean dos de las regiones más prometedoras que demuestren una tasa de crecimiento constante en términos de consumo de seguros dentales debido a la mejora de la disponibilidad de servicios sanitarios, una creciente población de clase media y la creciente concienciación sobre la salud dental. El desarrollo de los seguros y la cooperación con los proveedores privados de atención dental también están contribuyendo al crecimiento de esta esfera en estas áreas. Por eso, estos países siguen siendo objetivos atractivos para la penetración en el campo de los seguros dentales, que aún está en fase de desarrollo en lo que respecta al acceso de su población a servicios de atención sanitaria de alta calidad.

Tendencias del mercado mundial de seguros dentales

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que influyen en los distintos segmentos del mercado mundial de seguros dentales, según ha constatado nuestro equipo de expertos en investigación.

Integración de la inteligencia artificial (IA)

La IA sigue creciendo en su lugar en el mercado de seguros dentales a un ritmo muy rápido. Las innovaciones en la tecnología de la IA están permitiendo específicamente una gestión más ágil de las reclamaciones y los diagnósticos, así como una mejor identificación de cualquier fraude que se produzca. Los servicios cognitivos blandos están siendo utilizados por las aseguradoras para permitirles realizar reclamaciones con respecto a la aceleración del proceso de toma de decisiones y el aumento de la precisión de dicha decisión. Otra de sus aplicaciones se emplea para el seguro médico mediante el análisis de datos para determinar la salud dental de un cliente y sugerir medidas preventivas. Los miembros explican que, en la odontología diaria, la IA ayuda en el diagnóstico, por ejemplo, en el análisis de radiografías para comprobar posibles caries o signos de enfermedades de las encías que requieran una remisión para su intervención. Estas mayores eficiencias gracias a la integración de la IA tanto en la industria de los seguros como en el ámbito clínico están permitiendo que los planes de seguros sean menos costosos y, al mismo tiempo, facilitan el acceso dental para todas las partes.

Aumento de la teleodontología

La práctica de la teleodontología se está afianzando lentamente en el mercado de seguros dentales y es una característica común en el mundo actual debido al avance de la tecnología de la información y a los elevados costes de acudir físicamente a un odontólogo. Con la ayuda de Internet, los pacientes pueden ponerse en contacto con un dentista en línea y obtener una consulta sobre el tratamiento, el diagnóstico y las recetas posteriores. Esto desempeña un papel importante, especialmente en las zonas no atendidas por un dentista o en las regiones rurales. La cita de seguimiento también se realiza a través de la teleodontología para garantizar que el paciente no tenga que recorrer una larga distancia antes de ser atendido. El creciente número de seguros dentales que cubren la teleodontología significa que ahora es viable para las personas abrazar este tipo de servicio. También se ha predicho que el uso de la teleodontología aumentará en un futuro próximo, ya que sirve como complemento o aumento de los enfoques tradicionales de la prestación de atención en la salud bucodental.

Enfoque en la atención preventiva

Hoy en día, otra área importante en los seguros dentales está experimentando una evolución, lo que implica que ahora está más centrada en los servicios preventivos, incluyendo el examen, el tratamiento profiláctico y el cribado de enfermedades posteriores. Esta tendencia se atribuye al cambio de percepción de que es posible ahorrar dinero a largo plazo y evitar operaciones complejas, por ejemplo, los tratamientos de conducto o las extracciones. Muchas aseguradoras actualmente permiten deducibles totales o bajos para los servicios preventivos con el fin de garantizar que las personas visiten al dentista con regularidad. Esto no sólo tiene un sentido económico a largo plazo para las compañías de seguros, así como para los pacientes, sino que también ha demostrado ser beneficioso en la mayoría de los asuntos relacionados con la salud en general, como la vinculación de la salud dental con enfermedades como las cardíacas, la diabetes y los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, el negocio de los seguros dentales se trata de controlar la incidencia y la prevalencia de las enfermedades con la idea de que los niveles más altos de atención proactiva ponen el coste de la atención sanitaria bajo control al tiempo que mejoran la vida de sus miembros.

Consolidación mediante fusiones y adquisiciones

El desarrollo y el crecimiento generales en la industria de los seguros dentales muestran una mayor acción por parte de las grandes empresas de seguros, donde adquieren pequeñas aseguradoras dentales y OSD para consolidar una base de mercado más sólida y ofrecer servicios. Un ejemplo de ello es la adquisición de DentaQuest por parte de Sun Life Financial, que es uno de los mayores proveedores de beneficios dentales en los Estados Unidos, para aumentar el alcance de la empresa en la especialización en seguros dentales. Dichas adquisiciones y fusiones permiten a las empresas maximizar el concepto de economías de escala y, al mismo tiempo, permiten a las empresas ofrecer más servicios a sus clientes. Además, a través de las consolidaciones, dichos recursos y tecnologías se mejoran al reunirlos y aumentar la innovación en áreas de procesamiento de reclamaciones, servicios al cliente y prestación de atención. Esto se debe a que se prevé que la competencia aumente y, por lo tanto, la evaluación de las organizaciones para reposicionarse en los mercados actuales.

Segmentación de la industria de seguros dentales

Esta sección proporciona un análisis de las principales tendencias en cada segmento del informe del mercado mundial de seguros dentales, junto con las previsiones a nivel mundial, regional y nacional para 2025-2033.

La categoría de organizaciones de proveedores preferentes dentales (DPPO) domina el mercado de seguros dentales.

En función de la cobertura, el mercado se divide en organizaciones de proveedores preferentes dentales (DPPO), organizaciones de mantenimiento de la salud dental (DHMO), planes de indemnización dental y otros. Entre ellos, el segmento DPPO lidera el mercado. La principal fuerza impulsora de DPPO es la creciente necesidad de servicios dentales accesibles y razonables. La contratación de DPPO viene con primas más bajas para sus miembros cuando eligen dentistas dentro del panel de DPPO, mientras que todavía da la flexibilidad de asistir a dentistas no contratados, lo que va bien con los intereses del consumidor para los paquetes de seguros que hacen una distinción entre los proveedores dentro y fuera de la red. Además, el cambio de atención hacia el control de la enfermedad y la disminución del uso individual de los planes de atención dental proporcionados por los empleadores que comúnmente se interconectan con DPPO también impulsa el crecimiento de DPPO.

La categoría de mercado preventivo domina el mercado de seguros dentales.

En función del procedimiento, el mercado se segmenta en mayor, básico y preventivo. Entre ellos, el preventivo es el mayor contribuyente a la industria de seguros dentales. El principal factor que impulsa el crecimiento del segmento preventivo del mercado de seguros dentales es el enfoque de los clientes en el diagnóstico oportuno de los problemas dentales y los chequeos regulares para evitar la necesidad de tratamientos dentales extensos y sus costes. La atención evitable se ha definido como limpiezas, exámenes y radiografías que las aseguradoras, los proveedores de atención médica y los gobiernos están fomentando para mantener a la población sana mediante la prevención de procedimientos costosos como conductos radiculares o cirugía. Además, se revela que muchos de los planes dentales vienen con cobertura completa o co-pago bajo para la atención preventiva, lo que hace que las visitas dentales sean más frecuentes. Esto demuestra ser beneficioso tanto para los pacientes objetivo como para las aseguradoras, ya que permite la identificación temprana de los factores de riesgo y la minimización de las reclamaciones potenciales.

Se espera que APAC crezca a un ritmo considerable durante el período de pronóstico.

El mercado de seguros dentales de APAC es una región en pre-desarrollo debido a la creciente concienciación sobre el cuidado bucodental, una creciente población de clase media y los correspondientes nuevos motivos de gasto del gobierno para fortalecer el sistema de salud existente. El aumento horizontal en la atención preventiva y la conciencia de la higiene dental en muchos países de la región, incluyendo India, China, Japón y Corea del Sur, ha extendido la demanda de productos de seguros dentales. El aumento de los ingresos disponibles y la modificación del patrón de consumo de alimentos han llevado al aumento de las dolencias dentales; esto está haciendo que la gente busque pólizas de seguro para cubrir los procedimientos dentales. Sin embargo, el crecimiento de los seguros se atribuye a la urbanización, el estilo de vida y los cambios que están trabajando hacia el aumento de la odontología cosmética, por lo tanto, un aumento en la captación de seguros. El mercado también está creciendo a través de los avances en la tecnología y la adopción de la tecnología en los servicios de seguros, donde los clientes pueden inscribirse, procesar reclamaciones e interactuar con la aseguradora electrónicamente. En la región de APAC, la dinámica de los factores demográficos, el aumento del coste de las instalaciones sanitarias y los cambios en las políticas están presionando el crecimiento del mercado de seguros dentales a un ritmo muy rápido.

China mantuvo una cuota dominante del mercado de seguros dentales de APAC en 2024

China ha sido evidentemente prominente en el mercado de seguros dentales de Asia-Pacífico, debido a la creciente población de clase media, la mejora de la conciencia de la higiene bucal, y los esquemas gubernamentales para popularizar los esquemas de seguros del sector sanitario. El aumento del consumo, junto con una mayor urbanización y el desarrollo económico dentro del país, ha contribuido a aumentar la demanda de seguros dentales privados y públicos en las zonas urbanas metropolitanas. Además, debido al reciente enfoque en la mejora de la infraestructura sanitaria del estado, varias compañías de seguros en China tienen tanto entidades nativas como internacionales que están interesadas en invertir en el mercado. Por lo tanto, el aumento de la volatilidad en la salud bucal preventiva y una mejor disponibilidad de los servicios dentales mantendrán a China como uno de los principales impulsores del crecimiento en el mercado de seguros dentales de APAC en el futuro.

Panorama competitivo de los seguros dentales

El mercado mundial de seguros dentales es competitivo, con varios actores del mercado mundial e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como las asociaciones, los acuerdos, las colaboraciones, el lanzamiento de nuevos productos, las expansiones geográficas y las fusiones y adquisiciones.

Principales compañías de seguros dentales

Algunos de los principales actores del mercado son Aflac Inc., Allianz SE, Ameritas Life Insurance Corp., Axa S.A., HDFC ERGO General Insurance, Cigna, Delta Dental Plans Association, MetLife Inc., United Concordia (Highmark Inc.) y United HealthCare Services Inc.

Desarrollos recientes en el mercado de seguros dentales

• En junio de 2022, Sun Life Financial Inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF), a través de su división estadounidense, completó con éxito la adquisición de DentaQuest, el segundo mayor proveedor de beneficios dentales en los Estados Unidos por número de miembros. La adquisición se realizó a CareQuest Institute for Oral Health, una organización sin ánimo de lucro con sede en EE.UU., junto con Centerbridge Partners, L.P., una empresa privada de gestión de inversiones, y un accionista minoritario.

Cobertura del informe del mercado mundial de seguros dentales