Mercado HoReCa: Análisis actual y previsión (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado HoReCa global

El mercado HoReCa global se valoró en 3582,80 millones de dólares en 2024 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual constante de alrededor del 5,73% durante el período de pronóstico (2025-2033F), debido a la expansión de las billeteras de la clase media y los estilos de vida urbanos densos que aceleran la frecuencia de las comidas fuera de casa, la demanda de diversas cocinas, los formatos convenientes y las cenas experienciales, lo que empuja a los operadores a escalar conceptos innovadores y a preinmunizar los menús para los clientes.

Análisis del mercado HoReCa

Se prevé que el mercado HoReCa (Hoteles, Restaurantes y Catering) experimente un mayor crecimiento, impulsado por el cambio en el comportamiento del consumidor, los cambios tecnológicos y el crecimiento en los viajes y las comidas después de la pandemia. La industria se encuentra en un período de recuperación, con los consumidores centrándose más en la comodidad, la experiencia gastronómica y la interacción digital. Por otro lado, la demanda de experiencias de servicio de alimentos de alta gama está recibiendo un gran impulso debido al aumento de los ingresos en las economías emergentes, la creciente urbanización y, de nuevo, el turismo mundial. Además, la tecnología juega el papel principal al ampliar esta industria. La digitalización de la toma de pedidos, la personalización basada en la IA y los servicios de entrega se están estableciendo bien en la operación y elevando la experiencia del cliente a otro nivel. La combinación de tendencias saludables y de sostenibilidad en el sector de la restauración, sin embargo, inspira al operador a proporcionar innovación al tiempo que abre las puertas a opciones basadas en plantas con ingredientes de origen ético en el menú. Por ejemplo, en 2025, según los datos publicados por THP (Top Hotel Projects), una de las empresas globales que se dedica a una base de datos de proyectos hoteleros, que conecta a los proveedores con los responsables de la toma de decisiones en la industria hotelera, declaró que actualmente hay 8011 proyectos de apertura de hoteles en tramitación a nivel mundial, y que 2771 (35%) tienen previsto debutar en 2025, lo que añade más de 514 000 nuevas habitaciones en todo el mundo.

Además, en 2024, según los datos publicados por el Barómetro del Turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, aproximadamente 1400 millones de turistas viajaron internacionalmente en 2024, lo que indica una recuperación virtual (99%) de los niveles prepandémicos.

Tendencias del mercado HoReCa global

En esta sección se analizan las principales tendencias del mercado que están influyendo en los distintos segmentos del mercado HoReCa global, según ha descubierto nuestro equipo de expertos en investigación.

Hiperpersonalización impulsada por la tecnología y servicio sin fricciones

Entre las principales tendencias del mercado HoReCa, la hiperpersonalización impulsada por la tecnología y el servicio sin fricciones es la más destacada. Los hoteles, restaurantes y cafés están en una carrera desenfrenada por implementar la IA, la biometría y las interfaces sin contacto que eliminan los "puntos débiles", personalizando así cada interacción. El registro con reconocimiento facial, los conserjes de IA y las billeteras digitales serán actualizaciones convencionales en 2025 para las marcas y no meramente para las fronteras del servicio de lujo. Los hospitales, las escuelas, la IA procesan las reservas, los puntos de venta y el análisis de datos de fidelización para preabastecer los minibares, impulsar sugerencias de menú dinámicas y enrutar el servicio de limpieza, lo que aumenta las puntuaciones de satisfacción de los huéspedes y el RevPAR. En los restaurantes, la tecnología sin contacto se ha desplegado oficialmente desde una solución provisional para la pandemia hasta un estándar de facto. Casi el 75% de los restaurantes de todo el mundo despliegan códigos QR para menús, pedidos o pagos, lo que genera un aumento del 40% en la participación y una disminución de los costes laborales de hasta el 15%. Los operadores obtienen una rentabilidad aún mayor de este inventario y del motor predictivo de programación laboral, lo que hace que la digitalización de extremo a extremo sea su factor clave de éxito en los mercados con escasez de mano de obra.

Segmentación de la industria HoReCa

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe del mercado HoReCa global, junto con previsiones a nivel global, regional y de país para 2025-2033.

La categoría de punto de venta único domina el mercado HoReCa

Según la categoría, el mercado se bifurca en punto de venta único y cadena HoReCa. Entre estos, el segmento de punto de venta único lidera el mercado HoReCa. Este predominio podría atribuirse a factores como los establecimientos de punto de venta único, que son más flexibles en su personalización, precios y estilos de servicio, lo que les permite atender mejor los gustos y preferencias locales. Relativamente, los puntos de venta único no atraen grandes cantidades de inversiones de capital y gastos operativos como otros restaurantes de cadena, convirtiéndose así en un modelo de negocio asequible para otros con aspiraciones empresariales. Este acceso financiero ha motivado la multiplicación de empresas HoReCa de punto de venta único, especialmente en el mercado emergente y las ciudades de nivel 2 y 3. Además, los consumidores están cada vez más interesados en aventuras gastronómicas especiales y locales, que la tienda única está mucho mejor capacitada para proporcionar que la estructura de cadena estandarizada. Los negocios de punto de venta único también se han visto impulsados por el crecimiento de los servicios de entrega de alimentos y el marketing digital, de tal manera que no necesariamente tienen que establecer una multiplicidad de su ubicación física. En consecuencia, el segmento de punto de venta único seguirá siendo un motor clave del desarrollo en el mercado HoReCa, utilizando las fortalezas tanto de la innovación como de la rapidez como pilares de la competitividad.

El segmento de restaurantes domina el mercado HoReCa.

Según el tipo de servicio, el mercado se segmenta en hoteles, restaurantes y catering. El segmento de restaurantes dominó el mercado en el año histórico y se espera que domine en el período de pronóstico. Esto se debe a la implementación de nuevas tecnologías como los sistemas de pedidos impulsados por la IA y el pago sin contacto, las redes de cocinas en la nube y más. Las operaciones avanzadas como el punto de venta inteligente, la predicción inteligente de inventario y la cocina asistida por robots también forman parte de las tiendas modernas, y se puede establecer un piloto digital a pequeña escala antes del despliegue completo de la operación en el comedor. Esta tendencia reduce los gastos generales y minimiza la duración desde el concepto hasta la mesa de las nuevas soluciones de servicio de alimentos, y por lo tanto, la integración de las tecnologías en los negocios se convierte en un diferenciador absoluto de la industria hotelera global. El requisito de "validación en vivo en condiciones de funcionamiento" es cada vez mayor, teniendo en cuenta la creciente demanda de higiene, velocidad y cumplimiento de las cambiantes normas de sostenibilidad.

Asia Pacífico dominó el mercado HoReCa global

El mercado HoReCa de Asia Pacífico dominó el mercado HoReCa global en 2024 y se prevé que permanezca en esta posición en el período de pronóstico. La industria HoReCa en Asia-Pacífico ha estado experimentando una fuerte recuperación, el gasto del consumidor en servicios de alimentos impulsado por el aumento del gasto del consumidor de ingresos medios, el alto turismo entrante y las altas densidades de población en las plataformas digitales de entrega de alimentos. En Japón a Australia, los gobiernos han reforzado la regulación del desperdicio de alimentos y han introducido incentivos para cocinas con menos emisiones de carbono, y esto está mejorando el ritmo al que se están adoptando menús circulares, electrodomésticos de energía inteligente y alternativas a la carne. Simultáneamente, la rápida urbanización está impulsando formas híbridas y cruzadas de cafés-coworking-cocina en la nube, junto con una intensa inversión en pedidos basados en IA, pago QR y líneas de preparación automatizadas, como se muestra en las ferias locales de alimentos, hostelería y equipos como THAIFEX-HOREC Asia en 2025. Las cadenas de valor chinas como Mixue y Luckin Coffee se están expandiendo en el sudeste asiático con estructuras de franquicia asequibles, de coste ultrabajo e impulsadas por la tecnología, lo que aumenta los niveles de competencia entre los gigantes occidentales de QSR. En junio de 2025, Little Caesars, la cadena de pizzas de EE. UU., debutará en Delhi-NCR y tiene como objetivo 100 puntos de venta para 2030, introduciendo sabores vegetarianos y cortezas especiadas para adaptarse a los gustos locales, una señal del renovado apetito internacional por la historia de crecimiento rápido e informal de Asia. A finales de 2025, se espera que Chick-fil-A aterrice en Singapur. Como está previsto, 75 millones de dólares, un despliegue de 10 años, marca el primer paso de la marca en Asia, lo que indica confianza en el pollo QSR premium y subraya el atractivo de la región para las cadenas estadounidenses que buscan flujos de ingresos diversificados.

China mantuvo una cuota dominante del mercado HoReCa de Asia Pacífico en 2024

China tiene una disposición de la mayor arena HoReCa en todo el mundo y se prevé que se duplique para 2035 debido al aumento de los ingresos urbanos, el aumento del turismo interno y una penetración del 70% de los pedidos a través de la aplicación. El sector cuenta con ~15,7 millones de empresas de catering con licencia después de un récord de 4,1 millones de nuevos registros en 2023, y a su vez, llegó a ¥5,6 billones (768 mil millones de dólares) de ventas de servicios de alimentos el año pasado. Las empresas que operan en el mercado, como Meituan y Ele.me, tienen entrega desde casi todos los restaurantes de nivel medio y de cadena, mientras que los quioscos inteligentes, los menús QR y la previsión de la demanda de IA son comunes en las ciudades de nivel 1. El grupo más joven gravita hacia las cadenas nacionales de café y té (Luckin, HeyTea) y los nuevos lugares informales chinos que dan impulso a los conceptos de café premium, té con leche bajo en azúcar y cocina regional, mientras que los centros turísticos costeros se benefician del auge del comercio turístico emisor. Por ejemplo, en junio de 2025, con 7758 tiendas y un objetivo de 9000 para finales de año, Starbucks está cortejando a un inversor externo para financiar el retroceso contra los rivales centrados en el precio: la medida subraya la intensificación de la competencia y el apetito de los inversores por el segmento de cafés premium de China.

Panorama competitivo de HoReCa

El mercado HoReCa global es competitivo, con varios actores del mercado global e internacional. Los principales actores están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de HoReCa

Algunos de los principales actores del mercado son Performance Food Group, Starbucks Coffee Company, McDonald's, Inspire Brands, Inc., Restaurant Brands International Inc., CFA Properties, Inc., Marriott International, Inc., Hilton, Hyatt Corporation y Domino's IP Holder LLC.

Desarrollos recientes en el mercado HoReCa

• En febrero de 2025, el campeón nacional Luckin alcanzó los 22 340 puntos de venta y un crecimiento del 24 % interanual de clientes, con un aumento de los ingresos del 38 % mediante el uso de lanzamientos ultrarrápidos, vínculos de entrega y lattes de bajo precio, lo que elevó el listón para la participación digital y la velocidad de localización en el espacio de bebidas de China.

• En julio de 2024, Hanwha Galleria firmó un MOU con Five Guys para abrir el primer punto de venta de la marca de hamburguesas estadounidense en Tokio en el segundo semestre de 2025 y 20 tiendas en un plazo de siete años, lo que indica un nuevo impulso en el espacio de las hamburguesas premium.

• En mayo de 2025, Hotel Equities y Springboard Hospitality anunciaron una fusión estratégica, formando una plataforma de gestión que ahora supervisa más de 250 hoteles en los Estados Unidos, Canadá, el Caribe y América Latina. La combinación de la experiencia en propiedades de marca con los conocimientos independientes sobre el estilo de vida crea ventajas de escala en ventas, gestión de ingresos y tecnología.

• En junio de 2025, Hyatt Hotels Corporation completó su adquisición de Playa Hotels & Resorts N.V. por 2600 millones de dólares, añadiendo 15 resorts con todo incluido en México, la República Dominicana y Jamaica. El acuerdo consolida el liderazgo de Hyatt en el segmento de ocio con todo incluido y profundiza su presencia en destinos turísticos clave.

Cobertura del informe del mercado HoReCa global