Mercado de E-sports en Japón: Análisis Actual y Pronóstico (2025-2033)

Tamaño y previsión del mercado de E-sports de Japón

El mercado de E-sports de Japón se valoró en USD ~124,7 millones en 2024 y se espera que crezca a una fuerte CAGR de alrededor del 11,3% durante el período de previsión (2025-2033F), debido al aumento de la audiencia en línea y la expansión de los patrocinios corporativos.

Análisis del mercado de E-sports de Japón

El mercado de esports de Japón ha estado experimentando un crecimiento significativo debido a varias razones, como la culturalización de los juegos, el avance de la tecnología y la mejora en el apoyo institucional. Los esports se ven como una forma estructurada de juegos competitivos e involucran torneos profesionales, plataformas para la transmisión, el ensamblaje de equipos y la comunidad de fanáticos de esports entre sí. La antigua cultura de juegos de Japón, que fue la idea original de juegos tan legendarios como Street Fighter y Pokémon, ofrece un gran entorno para la evolución de los esports. La posición activa del gobierno, incluidas las actividades destinadas a desarrollar los esports como una esfera legal también, promueve aún más ese crecimiento. Y no solo eso, sino que invocar los esports en la esfera de las instituciones educativas, donde las universidades educan sobre la gestión de esports, es un cambio en la sociedad que indica el hecho de que los esports son una carrera.  

En el futuro, el mercado japonés de esports está listo para un mayor desarrollo, con algunos de sus segmentos experimentando un ritmo de desarrollo rápido específico. El patrocinio se ha convertido en el segmento de mayor generación de ingresos en línea con el aumento de las marcas que esperan penetrar en la audiencia separada de esports. Los derechos de los medios también están creciendo a un ritmo rápido, como resultado del aumento de la transmisión en vivo y el consumo de contenido. Durante la primera mitad de 2024, las transmisiones desde Japón acumularon más de 2,17 mil millones de horas vistas, lo que representa un crecimiento del 39,4% con respecto a la primera mitad de 2023. Este aumento es un reflejo de una creciente demanda de contenido de esports y oportunidades de monetización integradas en dicho contenido. Además, el surgimiento y la proliferación de influencers virtuales, o VTubers, está reestructurando la escena del contenido, con transmisiones de VTubers japoneses acumulando más de 513 millones de horas vistas en la primera mitad de 2024.

En noviembre de 2024, ITOCHU Corporation anunció una alianza comercial y de capital con REJECT Inc., un equipo japonés líder de esports conocido por sus importantes premios. Esta asociación tiene como objetivo aprovechar la red global de ITOCHU para mejorar la presencia de la marca REJECT tanto a nivel nacional como internacional. En el frente de la inversión, el proveedor japonés de contenido de esports PlayBrain ha anunciado una ronda de financiación Serie A de $6 millones liderada por Bitkraft Esports Ventures. Con la inversión, PlayBrain planea expandirse a otras propiedades de esports y entretenimiento, aumentar su huella y aumentar el apoyo a la Liga Japonesa de League of Legends.

Tendencias del mercado de E-sports de Japón

Esta sección analiza las tendencias clave del mercado que están influyendo en los diversos segmentos del mercado de E-sports de Japón, según lo encontrado por nuestro equipo de expertos en investigación.

Rápido crecimiento en la audiencia de Esports

Se está notando un fuerte aumento en Japón en los espectadores de esports, donde las horas vistas aumentaron un 16% en el primer trimestre de 2024, con 28,1 millones de horas vistas. VALORANT lidera esta tendencia y registró 19,7 millones de horas vistas, debido a eventos como el VALORANT Champions Tour. Pacific Kickoff y Challenges, Japón fueron incluso en términos de dividir uno. Tal aumento en la popularidad es provocado por la creciente demanda de equipos profesionales, como ZETA DIVISION o Crazy Raccoon, así como por un acceso más fácil a la transmisión de alta calidad que se ofrece en sitios web como Twitch Japan, YouTube Gaming o Mildom. A medida que se realizan más torneos en todo momento, la participación de los fanáticos y los patrocinios de marca también se están disparando.

Expansión de los Esports móviles acelerada por 5G

El segmento de los esports móviles está en rápido aumento basado en una gran cantidad de usuarios de teléfonos inteligentes en Japón y una conexión mejorada a través de 5G. Dichos juegos incluyen PUBG Mobile, Call of Duty Mobile y Mobile Legends. Ha habido una aceptación masiva en Bang Bang entre los jóvenes de 15 a 25 años para quienes el móvil es bueno debido a la portabilidad y las bajas barreras de entrada en los requisitos de hardware. Según las estimaciones de App Annie, el número de descargas para los juegos móviles competitivos en Japón aumentó un 21% interanual en 2024. La audiencia de contenido de esports móvil aumentó un 30% debido a los torneos comunitarios y las transmisiones de las ligas locales. Los proveedores de telecomunicaciones están marcando el ritmo al patrocinar torneos móviles para mostrar las capacidades de la red a medida que transforman los juegos móviles en un punto culminante del crecimiento.

Los patrocinios y los derechos de los medios dominan los ingresos

La publicidad y los patrocinios siguen siendo la principal fuente de ingresos en el mercado de esports de Japón en el año 2024. A lo largo de las bebidas, la indumentaria y la electrónica, marcas como Red Bull, Asahi y Puma están colaborando con los mejores equipos y eventos para acercarse a los consumidores de la Generación Z. Mientras tanto, los derechos de los medios son la fuente de ingresos de más rápido crecimiento, con redes de transmisión y servicios de transmisión que compiten por los derechos de cobertura exclusiva de torneos. Tal aumento indicará un alto potencial de monetización de los organizadores y titulares de derechos, profesionalizando aún más la industria.

Segmentación de la industria de E-sports de Japón

Esta sección proporciona un análisis de las tendencias clave en cada segmento del informe de mercado de E-sports de Japón, junto con las previsiones a nivel regional y estatal para 2025-2033.

El mercado de publicidad y patrocinios mantuvo la cuota dominante del mercado de E-sports de Japón en 2024.

Según el modelo de ingresos, el mercado se segmenta en derechos de medios, publicidad y patrocinios, mercancías y entradas, y otros. Entre estos, el segmento de Publicidad y Patrocinios lidera el mercado. En el segmento de Publicidad y Patrocinios del mercado de esports de Japón, el crecimiento de la audiencia y la audiencia de juegos altamente comprometida es el principal estimulador, lo que crea una oportunidad prometedora para las marcas que necesitan llegar a un rango específico de consumidores. A medida que la audiencia de esports ha ido creciendo, en particular, entre la Generación Z y los millennials, la inversión en esports ha ido aumentando entre las empresas en una variedad de industrias, incluyendo la electrónica de consumo, la ropa, los alimentos y bebidas, y la automotriz. Grandes editores japoneses como Capcom y grandes jugadores extranjeros como Riot Games están organizando activamente torneos de alto calibre, que están creando un inventario de patrocinio premium. Además, YouTube, Twitch y Mildom proporcionan espacios centrados para anuncios durante las transmisiones de esports, mejorando la auspiciosidad de la marca. El surgimiento del marketing de influencers (particularmente streamers de esports y VTubers) también ayudó a que esta categoría creciera, de modo que los anunciantes ahora pueden conectarse con grupos de nicho leales de maneras más auténticas.

Se espera que el mercado de móviles y tabletas crezca con una CAGR significativa durante el período de previsión (2025-2033) del mercado de E-sports de Japón.

Según la plataforma, el mercado se segmenta en Esports basados en PC, Esports basados en consolas y Móviles y tabletas. Entre estos, los móviles y las tabletas son los que más contribuyen a la industria japonesa de e-sports. El motivador más importante del mercado de esports en el segmento de móviles y tabletas de Japón es la alta prevalencia de usuarios de teléfonos inteligentes y la creciente popularidad de los juegos móviles que son accesibles a través de los teléfonos inteligentes. Títulos como PUBG Mobile, Arena of Valor y Call of Duty Mobile tienen una gran base de fans, específicamente la audiencia más joven, y es más conveniente y accesible para jugar desde dispositivos portátiles. La red móvil de rápido avance y la actualización de 5G en Japón han seguido aumentando la calidad de la experiencia de los juegos móviles, por lo que los usuarios cuentan con juegos de baja latencia y competencia multijugador en tiempo real. Además, ha habido un efecto de bola de nieve en los torneos de esports móviles en la base y en los niveles profesionales, que se ha estado recuperando con las instituciones de apoyo siendo los editores y los proveedores de telecomunicaciones. El modelo freemium de varias clases de esports móviles también atrae a una amplia audiencia, lo que se suma a la audiencia y la monetización en el juego, lo que significa que el segmento de móviles y tabletas se está desarrollando rápidamente en el mercado japonés de esports.

La región de Kanto hará crecer el mercado de E-sports de Japón durante el período de previsión.

La región de Kanto (Tokio y otros grandes centros urbanos como Yokohama y Chiba) resulta ser el corazón del ecosistema de esports de Japón. El dominio de este país proviene de una gran presencia de equipos profesionales y organizadores de eventos, y tecnología que apoya los juegos competitivos. Los eventos más grandes en esports tienen lugar en Tokio específicamente, por ejemplo, la RED° Tokyo Tower y los cafés esports de Akihabara celebran torneos regulares y reuniones para los fanáticos. La región también se ha beneficiado de la existencia de las mejores universidades e infraestructura digital que ha hecho posible el surgimiento de programas de esports universitarios y aceleradores de startups en la región también. Además, numerosos desarrolladores de juegos y compañías de medios tienen su sede en Kanto, lo que facilita la armonización de los acuerdos de patrocinio, los derechos de los medios y los lanzamientos de contenido. La región es la fuerza impulsora del mercado de esports debido a la vibrante cultura, una gran población de jugadores y el apoyo a la innovación digital del gobierno.

Panorama competitivo de la industria de E-sports de Japón

El mercado de E-sports de Japón es competitivo, con varios actores del mercado globales e internacionales. Los actores clave están adoptando diferentes estrategias de crecimiento para mejorar su presencia en el mercado, tales como asociaciones, acuerdos, colaboraciones, lanzamientos de nuevos productos, expansiones geográficas y fusiones y adquisiciones.

Principales empresas de E-sports de Japón

Algunos de los principales actores en el mercado son Crazy Raccoon, DetonatioN FocusMe, ZETA DIVISION, CAPCOM, Bandai Namco Entertainment, Riot Games Japan, Cygames, CyberZ/RAGE, YouTube Japan y Twitch Japan.

Desarrollos recientes en el mercado de E-sports de Japón

• En noviembre de 2024, ITOCHU Corporation anunció una alianza comercial y de capital con REJECT Inc., un equipo japonés líder de esports conocido por sus importantes premios. Esta asociación tiene como objetivo aprovechar la red global de ITOCHU para mejorar la presencia de la marca REJECT tanto a nivel nacional como internacional. En el frente de la inversión, el proveedor japonés de contenido de esports PlayBrain ha anunciado una ronda de financiación Serie A de $6 millones liderada por Bitkraft Esports Ventures. Con la inversión, PlayBrain planea expandirse a otras propiedades de esports y entretenimiento, aumentar su huella y aumentar el apoyo a la Liga Japonesa de League of Legends.

Cobertura del informe del mercado de E-sports de Japón

Razones para comprar el informe del mercado de E-sports de Japón:

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