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Marché des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) : Analyse actuelle et prévisions (2020-2026)
Accent sur le type de système (régulateur de vitesse adaptatif (ACC), système d'aide au stationnement intelligent (IPA), freinage d'urgence automatique (AEB), éclairage avant adaptatif (AFL), détection d'angle mort (BSD), alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW), système de surveillance de la somnolence (DMS), autres), le type de capteur (capteur d'image, capteur LiDAR, capteur à ultrasons, capteur radar, autre), le type de véhicule (voiture de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire lourd), le canal de distribution (fabricants d'équipement d'origine (OEM), marché secondaire) et la région/le pays
Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) visent à réduire les accidents de la route et les pertes humaines associées en aidant les conducteurs à éviter complètement les collisions. Ces systèmes réagissent plus rapidement que n'importe quel humain, sont constamment vigilants et sont déjà adoptés et déployés dans divers segments de voitures, des modèles haut de gamme aux modèles économiques. Les systèmes ADAS surveillent constamment l'environnement du véhicule, alertent le conducteur des conditions routières dangereuses et prennent des mesures correctives, telles que le ralentissement ou l'arrêt du véhicule.
La demande de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) qui aident aux tâches de surveillance, d'avertissement, de freinage et de direction devrait augmenter prochainement, en grande partie en raison de l'intérêt des organismes de réglementation et des consommateurs pour les applications de sécurité qui protègent les conducteurs et réduisent les accidents. Par exemple, l'Union européenne et les États-Unis exigent que tous les véhicules soient équipés de systèmes de freinage d'urgence autonomes et de systèmes d'alerte de collision avant d'ici 2020.
Diverses entreprises de semi-conducteurs qui ne participaient pas traditionnellement au secteur automobile proposent désormais des produits ADAS ou sont en train de les développer. Les constructeurs automobiles ont conçu leurs propres noms de technologie de marque, ce qui, par exemple, a abouti à vingt noms uniques pour le régulateur de vitesse adaptatif et à dix-neuf noms différents pour l'aide au maintien de la trajectoire. En plus d'être largement disponibles, les coûts des fonctions d'aide à la conduite sont relativement abordables. Par exemple, le prix moyen du régulateur de vitesse adaptatif est de 1 174 $ US en tant que fonction autonome et de 2 283 $ US dans un ensemble ADAS. Le coût d'un ensemble ADAS est d'environ 1 950 $ US en moyenne selon les données de SBD. Le coût moyen d'un nouveau véhicule pour décembre 2017, tel que rapporté par Kelley Blue Book, était de 36 113 $ US. Cela fait du coût d'un ensemble ADAS environ 5,4 % du coût total du véhicule. Les fonctions ADAS courantes telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement d'angle mort et le freinage d'urgence automatique sont disponibles dans au moins 80 % des véhicules dans chacun des segments de véhicules de taille moyenne, grande et VUS. L'aide au maintien de la trajectoire est disponible dans au moins 60 % des véhicules dans 7 des 10 segments de véhicules. Ces fonctions deviennent des équipements de série sur de nombreux véhicules. Par exemple, le freinage d'urgence automatique est de série sur 30,6 % de tous les modèles, l'aide au maintien de la trajectoire sur 13,9 % et le régulateur de vitesse adaptatif sur 11,8 %.
Fardeau des blessures routières par année
Robert Bosch GmbH, Continental AG, Autoliv Inc., Aptiv, Delphi Automotive Company, ZF Friedrichshafen, Denso Corporation, Hella KGAA Hueck & Co, Hyundai Mobis et Texas Instruments Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des systèmes avancés d'aide à la conduite. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter la tâche des clients avec des produits de haute technologie et innovants.
Aperçus présentés dans le rapport
« Parmi les types de systèmes, le segment du régulateur de vitesse adaptatif détient la part la plus importante »
Selon le type de système, le marché est fragmenté en régulateur de vitesse adaptatif (ACC), aide intelligente au stationnement (IPA), freinage d'urgence automatique (AEB), éclairage avant adaptatif (AFL), détection d'angle mort (BSD), alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW), système de surveillance de la somnolence (DMS) et autres. Le segment de l'aide intelligente au stationnement a dominé le marché avec une part de 27,4 % en 2019 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la préférence des consommateurs pour le confort et le luxe, et de l'augmentation de la concurrence entre les équipementiers pour offrir de telles fonctions d'aide à la conduite.
« Parmi les types de capteurs, le capteur d'image devrait dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par type de capteur, le marché est segmenté en capteur d'image, capteur LiDAR, capteur ultrasonique, capteur radar et autres. En 2019, le capteur d'image représentait 35,9 % de la part des revenus du marché. Actuellement, le capteur d'image a dominé le marché des systèmes avancés d'aide à la conduite et devrait rester dominant au cours de la période analysée. Les capteurs d'image offrent des fonctions de sécurité améliorées sur la route en offrant des fonctions telles que l'aide au stationnement, les avertissements de franchissement involontaire de ligne et les systèmes d'évitement de collision.
« Parmi les types de véhicules, les véhicules de tourisme devraient dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par type de véhicule, le marché est fragmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. En 2019, les véhicules de tourisme représentaient la part de marché maximale avec 52,8 % et devraient être le principal segment du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite au cours de la période de prévision. Les nouvelles technologies embarquées en cours de développement ont le potentiel d'augmenter et de diminuer le risque de blessure en cas d'accident en introduisant la distraction du conducteur et des changements de comportement involontaires. Les fonctions ADAS courantes sont disponibles dans au moins 60 à 80 % des véhicules dans divers segments de véhicules de taille moyenne, grande et VUS.
« Parmi les canaux de distribution, les équipementiers devraient dominer le marché au cours de la période analysée »
Selon le segment de marché par canal de distribution, le marché est fragmenté en équipementiers et marché secondaire. En 2019, les équipementiers représentaient la part de marché maximale avec 79,1 % et devraient dominer tout au long de la période de prévision. Les entreprises automobiles développent désormais de nouveaux véhicules, des groupes motopropulseurs électriques, des technologies autonomes et des systèmes de sécurité avancés à un rythme sans précédent. Les fabricants d'équipement d'origine (équipementiers) et leurs fournisseurs réalisent qu'ils pourraient éventuellement devenir la principale caractéristique différenciant les marques automobiles, ainsi que l'une de leurs sources de revenus les plus importantes.
« L'Amérique du Nord représente l'un des plus grands marchés du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite »
Pour une meilleure compréhension de la dynamique du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite, une analyse détaillée a été menée pour différentes régions du monde, notamment l'Amérique du Nord (les États-Unis, le Canada et le reste de l'Amérique du Nord), l'Europe (Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et reste de l'Europe), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Australie et reste de l'APAC) et le reste du monde. L'Europe a dominé le marché et a généré des revenus de 11,3 milliards de dollars US en 2019. Les perspectives de croissance du marché sont attribuées à la présence des plus grands producteurs automobiles du monde. Cependant, la région APAC devrait connaître la croissance du TCAC la plus élevée de 18,52 % au cours de la période de prévision 2021-2026.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de dimensionnement et de prévision du marché validée par des experts clés authentifiés de l'industrie
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des pairs éminents de l'industrie en mettant l'accent sur les principaux indicateurs financiers, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Options de personnalisation :
Le marché des systèmes avancés d'aide à la conduite peut être personnalisé davantage selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos besoins.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial des systèmes avancés d'aide à la conduite ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption des systèmes avancés d'aide à la conduite dans l'ensemble de l'industrie automobile dans les principales régions du monde. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur du secteur des systèmes avancés d'aide à la conduite. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons employé une approche descendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels appartient l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique des systèmes avancés d'aide à la conduite par le biais de sources internes à l'entreprise telles que le rapport annuel et les états financiers, les présentations de performances, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, notamment des revues, des actualités et des articles, des publications gouvernementales, des publications de concurrents, des rapports sectoriels, des bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de système, le type de capteur, le type de véhicule et le canal de distribution. De plus, des analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale des systèmes avancés d'aide à la conduite dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse des facteurs détaillée pour estimer la taille actuelle du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite. De plus, nous avons mené une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la demande croissante d'une conduite sûre, efficace et pratique, les mandats gouvernementaux concernant la sécurité des véhicules, entre autres. Une analyse approfondie a été menée pour le scénario de l'offre et de la demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansions commerciales et lancements de produits dans l'industrie des systèmes avancés d'aide à la conduite à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : sur la base des informations exploitables des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite et aux parts de marché des segments. Tous les pourcentages de parts, les répartitions et les ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire une approche descendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché d'environ 2026 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés mondiaux. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché du secteur, en termes de valeur (en $) et le taux d'adoption des systèmes avancés d'aide à la conduite sur les principaux marchés nationaux
- Tous les pourcentages de parts, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite en termes de services offerts. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion, notamment les cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés, et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de système, du type de capteur, du type de véhicule et du canal de distribution du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite.
L'objectif principal de l'étude de marché sur les systèmes avancés d'aide à la conduite
Les tendances actuelles et futures du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion sur les investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative réalisée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attrait global du marché au niveau régional, offrant une plateforme aux acteurs industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite en termes de valeur (en $). De plus, analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments
- Les segments de l'étude comprennent les domaines du type de système, du type de capteur, du type de véhicule et du canal de distribution
- Définir et analyser le cadre réglementaire du secteur des systèmes avancés d'aide à la conduite
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, tout en analysant les comportements des clients et des concurrents de l'industrie
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite pour la région principale
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada), l'Europe (Allemagne, France, Italie, Espagne et Royaume-Uni), l'Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et Australie) et le reste du monde
- Les profils d'entreprise du marché des systèmes avancés d'aide à la conduite et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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