Marché des pièces détachées automobiles en Arabie saoudite : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille du marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite et prévisions

Le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite était évalué à 6 200 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 7,77 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), sous l'impulsion de la croissance de la propriété automobile et du vieillissement du parc automobile.

Analyse du marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite

Les accessoires automobiles sont des éléments qui sont utilisés pour remplacer les composants usés ou endommagés d'une voiture afin d'assurer la continuité de la voiture, sa sécurité et son efficacité. Ils comprennent les pièces de moteur, le système électrique, les systèmes de freinage et de suspension, les filtres et les systèmes de transmission. Ces composants jouent un rôle essentiel dans le cycle de vie du véhicule, les temps d'arrêt et la rentabilité de la maintenance requise dans le cas des voitures particulières, des véhicules utilitaires et des deux-roues.

En Arabie Saoudite, les entreprises accordent de l'attention à la numérisation de la distribution des pièces de rechange, aux alliances stratégiques avec les équipementiers internationaux et au développement de réseaux après-vente pour répondre à la demande croissante. Les principaux acteurs se tournent vers les programmes de commerce électronique, les systèmes de gestion des commandes B2B et les programmes de gestion des stocks basés sur l'IA pour améliorer la portée et raccourcir les délais de livraison. Les investissements dans la production nationale et d'autres services à valeur ajoutée, tels que les garanties et la livraison à la demande, aident les entreprises à consolider leur position sur le marché et la fidélité de leurs clients.

Le 30 avril 2025, SOUEAST a officiellement lancé sa filiale saoudienne. Le même jour, le centre de pièces de rechange SOUEAST Saudi a officiellement ouvert ses portes, et une cérémonie de signature pour la coopération du centre de pièces de rechange avec Starlinks a été achevée, marquant une étape clé dans son expansion au Moyen-Orient. Cette démarche renforce la stratégie de localisation de la marque, garantissant un service client amélioré, une logistique plus rapide et une présence plus forte sur le marché saoudien.

Tendances du marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite, telles qu'elles ont été constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Croissance des plateformes après-vente multimarques

L'industrie saoudienne des pièces de rechange automobiles se transforme avec l'émergence de sites après-vente multimarques, qui offrent aux consommateurs une vaste gamme de produits de différents fabricants sous un même toit. Ces sites Web sont pratiques, offrent des tarifs compétitifs et sont transparents, ce qui les rend attrayants pour les clients rationnels et les opérateurs de flottes automobiles. La numérisation est l'un des facteurs qui a aidé les acheteurs B2C et B2B à commander des pièces en ligne, à s'assurer de leur disponibilité en temps réel et à suivre leur livraison. Pour conquérir ce segment en expansion, les entreprises investissent des ressources importantes dans les écosystèmes de commerce électronique. Ce mouvement augmente le marché après-vente et le rend moins dépendant des points de vente traditionnels.

Le 27 mai 2024, MG Motor Middle East, en partenariat avec Jiad Modern Motors, une société Mohamed Yousuf Naghi, a annoncé l'ouverture de son deuxième entrepôt régional de pièces de rechange au Moyen-Orient. Situé à Djeddah, en Arabie Saoudite, il est opérationnel depuis le 15 octobre 2024. Cela marque une étape importante vers le renforcement du support après-vente et l'amélioration de la distribution des pièces de rechange pour les véhicules MG en Arabie Saoudite, dans les pays du CCG et au Levant.

Segmentation de l'industrie des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et provincial pour 2025-2033.

Le segment des composants électriques a dominé la part de marché en 2024.

Selon le composant, le marché est segmenté en composants de moteur, composants électriques, pièces de suspension et de freinage, transmission et direction, et autres. Parmi ceux-ci, le segment des composants électriques a dominé la part de marché en 2024 en raison de l'adoption rapide des pièces électroniques les plus récentes dans les véhicules. Ce segment se concentre sur ses procédures de remplacement solides, car il existe une demande croissante de systèmes d'infodivertissement, de capteurs et de certaines pièces de véhicules électriques. De plus, la croissance de la pénétration des voitures hybrides et électriques, comme indiqué dans Vision 2030, augmente également la demande de pièces électriques spécialisées. Par exemple, le 12 décembre 2024, Al-Kadi Commerce & Industry et FORVIA HELLA, un leader mondial de l'éclairage automobile, de l'électronique et des pièces de rechange, ont annoncé la signature de l'accord « Sharaka » (qui signifie « partenariat » en arabe), qui met l'accent sur le distributeur exclusif, la fabrication locale et le transfert de connaissances pour une industrie automobile de rechange concurrentielle.

Le segment du marché après-vente détenait une part de marché dominante en 2024.

En fonction du canal de vente, le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite est segmenté en équipementiers (fabricants d'équipement d'origine) et en marché après-vente. Parmi ceux-ci, le segment du marché après-vente détenait une part de marché dominante en 2024. Cela est dû à l'utilisation de solutions rentables et à la large disponibilité de pièces multimarques dans le segment du marché après-vente à travers le Royaume. Les consommateurs disposant d'un parc automobile vieillissant et de préoccupations croissantes concernant les bas prix choisiront de plus en plus le marché après-vente pour obtenir des réparations et des remplacements. L'émergence de sites de commerce électronique et de canaux de distribution numérique B2B intensifie l'accès au marché après-vente et l'acceptation des produits du marché après-vente. Par exemple, le 17 juillet 2025, Partfinder UAE a annoncé son expansion en Arabie Saoudite, en Inde et au Royaume-Uni, suite à son succès régional, qui a été lancée pour rendre l'approvisionnement en pièces de rechange simple, rapide et transparent. C'est aujourd'hui la principale plateforme numérique des ÉAU pour mettre en relation les propriétaires de voitures avec des vendeurs de pièces de confiance.

La région occidentale devrait croître sur le marché au cours de la période de prévision (2025-2033)

La région occidentale, comprenant Djeddah, La Mecque et Médine, devient rapidement un marché en plein essor dans le secteur des pièces de rechange automobiles. Le transport touristique et de pèlerinage est en augmentation dans la région, ce qui nécessite l'utilisation et l'entretien des véhicules. Selon les données du ministère du Tourisme de l'Arabie Saoudite, en 2024, le nombre de touristes était d'environ 86,16 millions, dont environ 0,22 million de touristes du Hajj et environ 4,32 millions de pèlerins de Ziarah Médine. La croissance des services de logistique et de transport commercial contribue également à la demande de pièces de rechange. Par conséquent, la croissance du marché est maintenue par les investissements dans l'infrastructure routière et l'émergence de solutions de mobilité urbaine. La région occidentale, avec de nombreux acteurs locaux et étrangers qui développent leurs activités, a un avenir prometteur. Le 19 mai 2025, le circuit de Djeddah a été témoin d'une étape importante dans le monde automobile avec le lancement officiel de la marque automobile mondiale Kaiyi sur le marché saoudien. L'ensemble des services d'entretien, de pièces de rechange et d'après-vente pour les véhicules Kaiyi à travers l'Arabie Saoudite seront assurés par Motor FIX, la branche après-vente spécialisée de Taajeer Group. 

Paysage concurrentiel de l'industrie des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite

Le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés de pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite

Les principaux acteurs du marché sont United Kawader Group (UKEBRAKE), Vehicle Parts Industry Company (VPI), Inc., Alkhorayef Group (Saudi Parts Center Company), Saudi Filter Industry Co., Al-Kadi Commerce & Industry, Hyundai Motor Company, SOUEAST KSA, National Auto Parts Company - NAP (Petromin Corporation), Babatin Auto Parts CO. et DJ Auto.

Développements récents sur le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite

• Le 13 mai 2025, la Transport General Authority (TGA) d'Arabie Saoudite a signé un partenariat stratégique avec Uber Technologies pour introduire des services de véhicules autonomes dans le Royaume. L'annonce a été faite en marge du Forum d'investissement américano-saoudien à Riyad. Par conséquent, la région centrale est restée la plus grande utilisatrice globale de pièces de rechange du Royaume.
• Le 12 février 2025, Ceer, la première marque de véhicules électriques (VE) et fabricant d'équipement d'origine (OEM) d'Arabie Saoudite, a annoncé 11 nouveaux partenariats d'une valeur de 5,5 milliards de SAR (environ 1,5 milliard de dollars) lors du 3e Forum du secteur public du FIP. Ces accords, dont la majorité sont conclus avec des entreprises saoudiennes, marquent une étape importante dans l'engagement de Ceer à atteindre des objectifs de localisation de 45 % et contribueront de manière significative au secteur automobile saoudien, stimulant ainsi davantage l'économie conformément aux objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite.
• En septembre 2022, poursuivant l'exploit de Petromin en matière d'expansion en Asie du Sud-Est, sa filiale, National Auto Parts Company (« NAP »), a acquis une plateforme indienne de pointe en matière de technologie automobile, SpareIt®, une application mobile innovante qui bouleverse le secteur des services automobiles en Inde. Cette application pour smartphone est une plateforme d'approvisionnement qui relie les garages aux fournisseurs et aux prestataires logistiques, créant ainsi un marché de commerce électronique concurrentiel. Essentiellement, SpareIt® sert de solution intégrée permettant aux ateliers de gérer l'ensemble de leur flux de travail via des cartes de travail numériques et de se connecter directement avec leurs clients.

Couverture du rapport sur le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite :

• L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions, confirmée par des experts clés authentifiés du secteur.
• Le rapport passe brièvement en revue les performances globales de l'industrie en un coup d'œil.
• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principaux aspects financiers de l'entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.
• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
• L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

Options de personnalisation :

Le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie Saoudite peut être davantage personnalisé selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos besoins.