Marché des matériaux de ceinture de sécurité ICE & BEV : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

Le marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques a été évalué à 6 949,23 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d’environ 6,42 % au cours de la période prévisionnelle (2025-2033F), grâce à l’augmentation de la production et de l’électrification des véhicules et au renforcement des réglementations en matière de sécurité.

Analyse du marché des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

Le marché des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques est un type de tissu et de sangle spécialisé, conçu pour être sûr, durable et confortable, tant pour les moteurs à combustion interne (ICE) que pour les véhicules électriques à batterie (BEV). Les matériaux utilisés pour fabriquer les ceintures de sécurité sont conçus pour offrir des performances de traction élevées, une résistance à l’abrasion et une résistance à la flamme, ainsi que pour assurer la sécurité des passagers en cas de collision et d’impact. Les produits disponibles sur le marché sont une gamme diversifiée de produits, tels que les sangles en polyester, les tissus de ceinture de sécurité en nylon, les produits renforcés en aramide et les matériaux biosourcés respectueux de l’environnement, afin de répondre aux exigences de sécurité de l’industrie automobile. De plus, la demande du marché est stimulée par l’attention accrue portée à la conformité aux normes de sécurité, à la résistance aux chocs et aux systèmes de retenue d’ordre supérieur des véhicules de tourisme et utilitaires. En outre, la tendance actuelle à l’adoption de solutions de sécurité modernes, efficaces et durables sur le plan environnemental est influencée par l’interaction croissante entre les matériaux de ceinture de sécurité légers, durables et recyclables sur les plateformes ICE et BEV.

Tendances du marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques, telles qu’elles ont été constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Adoption de ceintures de sécurité intelligentes et intégrées à des capteurs

L’adoption de ceintures de sécurité intelligentes et intégrées à des capteurs est l’une des tendances les plus prometteuses du marché des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques. Ces systèmes peuvent être en mesure de détecter en temps réel la tension de la ceinture, l’occupation, l’utilisation et d’échanger des informations avec les systèmes de sécurité du véhicule afin de s’adapter dynamiquement en cas de collision. À titre d’exemple, en juin 2025, Volvo présentera un exemple avec une « ceinture de sécurité multi-adaptative » sur son futur EX60 EV, qui sera capable d’identifier 11 profils de limitation de charge à l’aide des données des capteurs (forme du corps, position assise, paramètres de collision) et de choisir le meilleur pour assurer une protection maximale.

Autre exemple : la technologie Active Control Retractor (ACR) de ZF fait vibrer ou pré-tend la ceinture en fonction de la dynamique du véhicule afin d’améliorer l’avertissement et le contrôle des occupants. Les réglementations de sécurité plus strictes, les exigences croissantes des consommateurs en matière de sécurité dite connectée et la tendance à l’intégration d’architectures de véhicules intelligentes sont les moteurs de cette tendance. Les systèmes de ceinture de sécurité ne sont plus de simples boîtiers mécaniques, mais des systèmes de sécurité adaptatifs et actifs qui sont de plus en plus équipés de capteurs et contrôlés par ordinateur, car les véhicules dépendent moins du génie mécanique et davantage du génie logiciel.

Segmentation de l’industrie des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques, ainsi que des prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour 2025-2033.

Le segment du polyester domine le marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

En fonction du type de matériau, le marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques est segmenté en nylon, polyester et polypropylène. Parmi ceux-ci, le segment du polyester a dominé le marché et devrait dominer au cours de la période prévisionnelle. Cela est dû à sa résistance à la traction élevée, à sa résistance élevée à l’abrasion, à son faible allongement sous charge, ainsi qu’à sa bonne résistance aux UV et à la chaleur, ce qui en fait le matériau le plus populaire dans la fabrication des ceintures de sécurité. Les sangles en polyester sont extrêmement populaires auprès des équipementiers automobiles dans les applications ICE et BEV, car elles offrent un équilibre entre durabilité, sécurité et rentabilité. Sa constance à assurer la sécurité des passagers dans les situations impliquant des collisions et son respect des normes internationales de sécurité élevées ont fait du polyester le choix privilégié en matière de production de ceintures de sécurité. Le segment du nylon, bien que relativement plus petit, devrait connaître une adoption progressive, en raison de sa grande résistance aux chocs, de sa flexibilité et de son toucher doux, ce qui offre un plus grand confort aux passagers.

Le segment de l’ensemble rétracteur domine le marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques.

En fonction du type de composant, le marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques est classé en point d’ancrage, ensemble de boucle, ensemble rétracteur et sangle. Le segment de l’ensemble rétracteur a dominé le marché, car il constitue la principale caractéristique d’un système de ceinture de sécurité, qui influence le réglage automatique, le contrôle de la tension et assure un niveau de sécurité en cas de verrouillage lors d’une décélération ou d’une collision soudaine. Une caractéristique plus sophistiquée qui est ajoutée aux ensembles rétracteurs est celle des rétracteurs à blocage d’urgence (ELR), des prétensionneurs et des limiteurs de charge, qui ont considérablement augmenté la sécurité et le confort des passagers. L’utilisation accrue de capteurs électroniques et de technologies de sécurité intelligentes, en particulier dans les BEV où la protection des occupants de haut niveau est un différenciateur majeur, crée une demande de systèmes rétracteurs innovants et intelligents. Cette utilisation élevée dans les véhicules ICE et BEV fait des ensembles rétracteurs le type de composant le plus populaire sur le marché.

La région Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché du marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

La région Asie-Pacifique est la plus importante au monde en matière de matériaux de ceinture de sécurité automobile, avec un volume élevé de production de véhicules, une urbanisation rapide et une augmentation du revenu disponible qui ont considérablement augmenté le nombre de véhicules par foyer dans les différents pays, tels que la Chine, l’Inde et le Japon. La Chine a détenu la plus grande part de marché au monde en 2024, et le pays devrait produire près de 33,8 % de la production mondiale de véhicules. C’est un chef de file du marché dans les secteurs des moteurs à combustion interne (ICE) et des véhicules électriques (EV). La forte demande de VUS compacts sur les marchés de la région Asie-Pacifique est menée par des équipementiers tels que Hyundai, Tata Motors, Toyota, Maruti Suzuki, Mahindra and Mahindra, MG Motors et d’autres fabricants locaux, avec de nombreux nouveaux modèles comprenant des sièges capitaine dans les rangées du milieu, chacun étant équipé de rétracteurs de ceinture de sécurité individuels pour mieux protéger les occupants. Alors que les modèles économiques, en particulier les ICE, offrent des rétracteurs de siège capitaine avant ou des rétracteurs de siège de banquette arrière, la popularité croissante des véhicules haut de gamme sur le marché de la région Asie-Pacifique a conduit à l’introduction de rétracteurs dans les sièges arrière et même dans les sièges de troisième rangée afin de garantir un niveau élevé d’exigences de sécurité.

La Chine a détenu une part dominante du marché des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques de la région Asie-Pacifique en 2024

La Chine était le principal fabricant de matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques dans la région Asie-Pacifique. Cela est dû au fait qu’elle est le plus grand constructeur automobile au monde, et qu’elle est soutenue par les constructeurs automobiles les plus producteurs comme BYD, SAIC Motor et Geely, qui stimulent une énorme demande de matériaux de ceinture de sécurité à haute performance. L’intérêt intense du pays pour l’électrification des véhicules, soutenu par des incitations gouvernementales et des politiques qui encouragent les véhicules à énergie nouvelle (VEN), accélère également le processus de mise en œuvre de tissus légers, recyclables et plus avancés dans les ceintures de sécurité des BEV. De plus, la Chine bénéficie d’un écosystème solide de fabrication, de disponibilité des matières premières et d’un taux élevé de développement dans le domaine de l’ingénierie textile et de la fabrication de composants de sécurité qui ont encore amélioré sa compétitivité sur le marché international. Les investissements continus dans la recherche et le développement et le partenariat avec d’autres fournisseurs de systèmes de sécurité dans le monde entier améliorent les progrès des technologies de ceinture de sécurité intelligentes et basées sur des capteurs qui répondent aux normes de sécurité accrues. La production de véhicules à grande échelle, la forte pénétration des BEV et l’accent mis sur les matériaux durables ont placé la Chine dans un rôle de chef de file et en expansion rapide sur le marché international des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques.

Concurrence dans l’industrie des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

Le marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales sociétés du marché des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Autoliv, Joyson Safety Systems, Belt-tech, Bxseatbelts, Coats Group plc, Country Brook Design, Daicel Corporation, Berger GmbH & Co. Holding KG, GOOD SUCCESS CORP. et GWR Safety Systems.

Développements récents sur le marché des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques

• En décembre 2024, le système de verrouillage électromagnétique de ZF LIFETEC, une mise à niveau électromécanique des mécanismes de verrouillage de ceinture de sécurité traditionnels, a remplacé le capteur à bille d’acier par une bobine électromagnétique contrôlée par un calculateur central. Il améliore la sécurité grâce au déclenchement avant collision (synchronisé avec l’ADAS) et améliore le confort en réduisant le verrouillage indésirable sur les routes accidentées.

• En septembre 2024, Holmbergs a déposé une demande d’insolvabilité pour sa filiale roumaine, Te-Rox Prod, qui a été acquise au début de 2020 pour produire des composants de sièges d’auto pour enfants et des ceintures de sécurité. La demande d’insolvabilité a été déposée en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie et de la main-d’œuvre et des défis réglementaires européens pour les recertifications coûteuses.

Couverture du rapport sur le marché mondial des matériaux de ceinture de sécurité pour véhicules thermiques et électriques