Marché mexicain des deux-roues : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mexicain des deux-roues

Le marché mexicain des deux-roues était évalué à environ 2 424,7 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC important d’environ 6,7 % au cours de la période prévisionnelle (2025-2033F), en raison de l’augmentation de la congestion urbaine, de la croissance des services de livraison du dernier kilomètre et de la demande croissante de mobilité personnelle abordable.

Analyse du marché mexicain des deux-roues

Le marché mexicain des deux-roues est constitué de motos, de scooters et de moyens de transport électriques à moteur à combustion interne (MCI) ; 2024 a été une année assez impressionnante pour le marché, avec environ 1,9 million d’unités vendues. L’augmentation du trafic urbain, l’insuffisance de la capacité des systèmes de transport disponibles et le besoin croissant de s’offrir des modes de transport personnel convoités sont les facteurs déterminants du marché. Les scooters et les vélomoteurs sont moins chers à entretenir et peuvent se faufiler plus rapidement dans la circulation, ce qui les rend idéaux pour les déplacements en centre-ville et la livraison d’articles. Le segment des volumes est contrôlé par des fabricants locaux tels qu’Italika, tandis que les variantes électriques connaissent une pénétration du marché grâce au soutien des politiques gouvernementales et à la sensibilisation aux problèmes environnementaux.

La partie la plus prometteuse du marché est celle des deux-roues électriques, qui devraient augmenter à un TCAC de plus de dix pour cent au cours des 10 prochaines années. Cette dynamique est due à l’augmentation des prix du carburant, à la prolifération des réseaux de recharge urbains et à l’électrification accrue des flottes (en particulier dans les entreprises de logistique et de livraison). Le coût d’exploitation d’un scooter électrique est également faible ; le gouvernement le subventionne, et il est idéal pour se déplacer en ville sur de courtes distances. Avec la baisse des prix des batteries et l’augmentation de la production locale, on peut supposer sans risque que ce segment constituera le cœur du marché mexicain des deux-roues.

Ces dernières années ont vu davantage d’investissements et de consolidation dans l’écosystème des deux-roues au Mexique. En décembre 2024, Yadea a annoncé un investissement de 80 millions de dollars pour implanter une usine d’assemblage de deux-roues dans le pays. La start-up de mobilité électrique Vemo s’est engagée à investir 1 milliard de dollars pour développer son infrastructure de recharge dans les principaux centres urbains d’ici 2028. En outre, Italika a augmenté sa capacité de production dans son usine de Toluca au début de 2025 afin de répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et d’Amérique centrale. Cela témoigne d’une forte confiance dans la croissance à long terme du segment. Ces changements remodèlent le paysage concurrentiel, attirent de nouveaux entrants et permettent une plus grande localisation de la production de véhicules électriques et à moteur à combustion interne.

Tendances du marché mexicain des deux-roues

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mexicain des deux-roues, telles qu’elles ont été identifiées par notre équipe d’experts en recherche.

Domination des motos MCI de faible cylindrée

Malgré l’utilisation accrue des véhicules électriques, les motos à moteur à combustion interne (MCI), en particulier celles dont la cylindrée est inférieure à 250 cm3, restent dominantes sur le marché mexicain. Ces motos avec de petits moteurs sont connues pour être bon marché, économiques et faciles à utiliser dans la circulation urbaine congestionnée. C’est le choix qui s’impose dans les zones rurales et semi-urbaines où l’infrastructure pour véhicules électriques et l’approvisionnement en pièces détachées et en services pour les véhicules traditionnels sont limités.

Intégration de la technologie et de la connectivité

La technologie de pointe émerge rapidement comme une caractéristique des produits deux-roues de qualité moyenne et supérieure au Mexique. Les caractéristiques de plus en plus fréquentes comprennent la navigation GPS, la connectivité Bluetooth, les tableaux de bord numériques, l’ABS et la connectivité avec les smartphones. Ces améliorations visent non seulement à améliorer l’expérience et la sécurité des motocyclistes, mais aussi à satisfaire une clientèle plus jeune et plus avertie en matière de technologie, qui ne veut que les voitures les plus modernes et les plus connectées pour rouler.

Émergence de modèles d’échange de batteries

Les fabricants de deux-roues électriques reconnaissent la technologie d’échange de batteries comme une approche qui réduit l’anxiété liée à l’autonomie et limite le temps de recharge hors ligne. Ce système permettra aux gens d’échanger facilement les batteries épuisées contre des batteries rechargées à des points de sélection. Toutefois, l’un des modèles actuellement à l’étude est ce modèle, car il présente la possibilité de réaliser des achats en gros, en particulier dans les flottes commerciales et les services de livraison dans les villes et les villages.

Électrification des flottes et des livraisons

Afin de satisfaire la demande liée à un transport transparent et abordable, qui a émergé à la suite de l’essor du commerce électronique et des solutions de livraison de nourriture à la demande qui ont gagné en popularité au Mexique, les entreprises de logistique ont transformé leur flotte en utilisant des deux-roues électriques en raison de leurs faibles coûts d’exploitation et de la promotion gouvernementale. Il s’agit de l’une des tendances à forte croissance qui stimulent le segment des véhicules électriques dans les grandes villes telles que Mexico, Guadalajara et Monterrey.

Segmentation de l’industrie mexicaine des deux-roues

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mexicain des deux-roues, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des MCI a détenu la part dominante du marché mexicain des deux-roues en 2024.

Sur la base de la propulsion, le marché est segmenté en MCI et en véhicules électriques. Parmi ceux-ci, le segment des véhicules électriques est le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide. Le principal moteur du secteur des deux-roues électriques au Mexique est le fort soutien du gouvernement à la mobilité écologique par le biais d’incitations, de subventions et du développement des infrastructures. Face à l’aggravation du problème de la pollution et de l’effet de serre dans la ville, les gouvernements du pays encouragent l’utilisation de la voiture électrique en accordant des allégements fiscaux, en supprimant les droits d’importation et en accordant des subventions à l’achat de véhicules électriques. Parallèlement, la présence d’infrastructures de recharge dans les espaces ouverts et fermés, plus précisément ceux de Mexico, Guadalajara et Monterrey, permet d’utiliser plus facilement et commodément les deux-roues électriques dans les déplacements quotidiens des particuliers. La corrélation globale de ces initiatives est très limitée par le coût d’entrée dans le secteur de l’adoption des véhicules électriques et a entraîné une croissance positive du segment.

Le segment des motos devrait croître avec un TCAC important au cours de la période prévisionnelle (2025-2033) du marché mexicain des deux-roues.

Sur la base du type, le marché est segmenté en scooters, vélomoteurs, motos et deux-roues électriques. Parmi ceux-ci, les motos sont le principal contributeur à l’industrie mexicaine des deux-roues. La principale force motrice du segment des motos au Mexique est l’affinité croissante pour l’utilisation des motos comme moyen de transport et pour fournir des services de livraison commerciaux, principalement dans les zones urbaines et périurbaines. Comme les villes sont de plus en plus congestionnées et que les places de stationnement sont limitées, conjuguées à l’augmentation du coût de l’essence, un moyen de se déplacer en ville à faible coût, économe en carburant et maniable devient la solution avec les motos. De plus, le boom du commerce électronique et des services de livraison de nourriture comme Rappi, Uber Eats et Didi Food a considérablement augmenté la demande de motos parmi les travailleurs de la « gig economy », offrant un transport bon marché et sûr. Ces raisons, conjuguées au niveau élevé de disponibilité des financements et au faible coût de l’entretien, ont accru la préférence accordée aux motos comme mode de mobilité personnelle et professionnelle.

La région du centre du Mexique fera croître le marché mexicain des deux-roues au cours de la période prévisionnelle.

Le centre du Mexique, qui comprend des États importants tels que Mexico, l’État de Mexico, Querataro, Puebla, Guanajuato et Jalisco, est le centre économique et industriel du Mexique ; c’est également un point chaud en ce qui concerne l’adoption des deux-roues. La forte densité de population, la congestion urbaine et une classe moyenne en expansion caractérisent la région et, par conséquent, la forte demande de moyens de mobilité personnelle bon marché et flexibles, tels que les motos et les scooters. Il devient également le centre de la mobilité électrique, où l’infrastructure des véhicules électriques se développe et où les initiatives gouvernementales consacrées au transport écologique, ainsi que l’utilisation parmi les services de livraison et les jeunes qui se rendent en ville, augmentent. Les grandes capacités de fabrication et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée dans la région font également du centre du Mexique une plaque tournante administrative idéale en termes de fabrication et d’approvisionnement en deux-roues.

Paysage concurrentiel de l’industrie mexicaine des deux-roues

Le marché mexicain des deux-roues est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondial et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises mexicaines de deux-roues

Italika, Vento, Honda, Bajaj Auto, TVS Motor, CF Moto, Zontes, Triumph, QJ Motor et Yamaha sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.

Développements récents sur le marché mexicain des deux-roues

• En décembre 2024, Yadea a annoncé un investissement de 80 millions de dollars pour établir une usine d’assemblage de deux-roues dans le pays.

• La start-up de mobilité électrique Vemo s’est engagée à investir 1 milliard de dollars pour étendre son infrastructure de recharge dans les principaux centres urbains d’ici 2028.

• En outre, Italika a augmenté sa capacité de production dans son usine de Toluca au début de 2025 afin de répondre à la demande intérieure et d’Amérique centrale croissante, ce qui témoigne d’une forte confiance dans la croissance à long terme du segment.

Couverture du rapport sur le marché mexicain des deux-roues

Raisons d’acheter le rapport sur le marché mexicain des deux-roues :

• L’étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmée par des experts clés et authentifiés de l’industrie.

• Le rapport examine brièvement la performance globale de l’industrie en un coup d’œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l’industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières de l’entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d’expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l’industrie.

• L’étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

• Analyse approfondie de l’industrie au niveau régional.

Options de personnalisation :

Le marché mexicain des deux-roues peut être personnalisé davantage en fonction des exigences ou de tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.