Marché mexicain des deux-roues : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des deux-roues au Mexique

La valeur du marché des deux-roues au Mexique était d'environ 2 424,7 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 6,7 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l'augmentation de la congestion urbaine, de la croissance des services de livraison du dernier kilomètre et de la demande croissante de mobilité personnelle abordable.

Analyse du marché des deux-roues au Mexique

Le marché mexicain des deux-roues se compose de motos, de scooters et de moyens de transport électriques à moteur à combustion interne (MCI) ; 2024 a été une année assez exceptionnelle pour le marché, avec environ 1,9 million d'unités vendues. L'augmentation de la circulation urbaine, la capacité inadéquate des systèmes de transport disponibles et le besoin croissant de modes de transport personnel abordables sont les facteurs déterminants du marché. Les scooters et les cyclomoteurs sont moins chers à entretenir et peuvent se déplacer plus rapidement dans la circulation, ce qui les rend idéaux pour les déplacements en centre-ville et la livraison d'articles. Le segment du volume est contrôlé par des fabricants locaux tels qu'Italika, tandis que les variantes électriques connaissent une pénétration du marché grâce au soutien des politiques gouvernementales et à la sensibilisation aux problèmes environnementaux.

La partie la plus prometteuse du marché est celle des deux-roues électriques, qui devraient croître à un TCAC de plus de dix pour cent au cours des 10 prochaines années. Cette dynamique est alimentée par la hausse des prix du carburant, la prolifération des réseaux de recharge urbains et l'électrification accrue des flottes (en particulier dans les entreprises de logistique et de livraison). Le coût d'exploitation d'un scooter électrique est également faible ; le gouvernement le subventionne et il est idéal pour se déplacer en ville sur de courtes distances. Avec la baisse des prix des batteries et l'augmentation de la production locale, on peut supposer sans risque que ce segment occupera le cœur du marché mexicain des deux-roues.

Ces dernières années, on a constaté davantage d'investissements et de regroupements dans l'écosystème des deux-roues au Mexique. En décembre 2024, Yadea a annoncé un investissement de 80 millions de dollars pour implanter une usine d'assemblage de deux-roues dans le pays. La startup de mobilité électrique Vemo s'est engagée à investir 1 milliard de dollars pour développer son infrastructure de recharge dans les principaux centres urbains d'ici 2028. En outre, Italika a augmenté sa capacité de production dans son usine de Toluca au début de 2025 afin de répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et d'Amérique centrale. Cela témoigne d'une forte confiance dans la croissance à long terme du segment. Ces changements remodèlent le paysage concurrentiel, attirent de nouveaux entrants et permettent une plus grande localisation de la production de véhicules à MCI et électriques.

Tendances du marché des deux-roues au Mexique

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mexicain des deux-roues, telles qu'elles ont été constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Dominance des motos MCI à faible cylindrée

Malgré l'utilisation accrue des véhicules électriques, les motos à moteur à combustion interne (MCI), en particulier celles dont la cylindrée est inférieure à 250 cm3, restent dominantes sur le marché mexicain. Ces motos à petits moteurs sont réputées être bon marché, économiques et faciles à utiliser dans la circulation urbaine congestionnée. C'est le choix privilégié dans les zones rurales et semi-urbaines où l'infrastructure pour véhicules électriques est limitée et où l'approvisionnement en pièces et services pour les véhicules traditionnels est restreint.

Intégration de la technologie et de la connectivité

La technologie de pointe s'impose rapidement comme une caractéristique des produits deux-roues de moyenne et haute qualité au Mexique. Les fonctionnalités les plus fréquentes comprennent la navigation GPS, la connectivité Bluetooth, les tableaux de bord numériques, l'ABS et la connectivité pour smartphone. Ces améliorations visent non seulement à améliorer l'expérience et la sécurité des conducteurs, mais aussi à attirer une clientèle plus jeune, plus à l'aise avec la technologie, qui ne veut que les voitures les plus modernes et connectées.

Émergence de modèles d'échange de batteries

Les fabricants de deux-roues électriques reconnaissent la technologie d'échange de batteries comme une approche qui réduit l'anxiété liée à l'autonomie et limite le temps de recharge hors ligne. Ce système permettra aux utilisateurs d'échanger facilement les batteries usagées contre des batteries rechargées à des points de collecte désignés. Cependant, ce modèle est actuellement à l'étude, car il offre la possibilité de réaliser des achats en gros, en particulier pour les flottes commerciales et les services de livraison dans les villes et les villages.

Électrification des flottes et de la livraison

Afin de satisfaire la demande liée au transport fluide et abordable qui a émergé à la suite des solutions de commerce électronique et de livraison de nourriture à la demande qui ont gagné en popularité au Mexique, les entreprises de logistique ont transformé leur flotte et utilisent des deux-roues électriques en raison de leurs faibles coûts d'exploitation et de la promotion gouvernementale. Il s'agit de l'une des tendances à forte croissance qui stimulent le segment des véhicules électriques dans les grandes villes comme Mexico, Guadalajara et Monterrey.

Segmentation de l'industrie des deux-roues au Mexique

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché des deux-roues au Mexique, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des MCI détenait la part dominante du marché des deux-roues au Mexique en 2024.

En fonction du type de propulsion, le marché est segmenté en MCI et véhicules électriques. Parmi ceux-ci, le segment des véhicules électriques est celui qui connaît la croissance la plus rapide. Le principal moteur du secteur des deux-roues électriques (VE) au Mexique est le fort soutien du gouvernement à la mobilité écologique par le biais d'incitations, de subventions et du développement des infrastructures. Face à l'aggravation des problèmes de pollution et d'effet de serre dans la ville, les gouvernements du pays encouragent l'utilisation de la voiture électrique en accordant des allègements fiscaux, la suppression des droits d'importation et une subvention à l'achat de véhicules électriques. Simultanément, la présence d'infrastructures de recharge dans les espaces ouverts et fermés, plus précisément ceux de Mexico, Guadalajara et Monterrey, surmonte la faisabilité de rendre les deux-roues électriques plus faciles et plus pratiques à utiliser dans les trajets quotidiens des individus. La corrélation globale de ces initiatives est très limitée au coût d'entrée dans le secteur de l'adoption des véhicules électriques et a entraîné une croissance positive du segment.

Le segment des motos devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché mexicain des deux-roues.

En fonction du type, le marché est segmenté en scooters, cyclomoteurs, motos et deux-roues électriques. Parmi ceux-ci, les motos sont les principaux contributeurs à l'industrie mexicaine des deux-roues. La principale force motrice du segment des motos au Mexique est l'affinité croissante pour l'utilisation des motos comme moyen de transport et pour fournir des services de livraison commerciale, principalement dans les zones urbaines et périurbaines. Alors que les villes se congestionnent et que l'espace de stationnement est limité, associé à l'augmentation du coût de l'essence, un moyen de se déplacer en ville à faible coût, économe en carburant et maniable devient la solution avec les motos. De plus, le boom du commerce électronique et des services de livraison de nourriture tels que Rappi, Uber Eats et Didi Food a considérablement augmenté la demande de motos parmi les travailleurs de l'économie des petits boulots, offrant un transport bon marché et sûr. Ces raisons, associées au niveau élevé de disponibilité des financements et au faible coût de l'entretien, ont accru la préférence accordée aux motos comme mode de mobilité personnelle et professionnelle.

La région du centre du Mexique stimulera le marché des deux-roues au Mexique au cours de la période de prévision.

Le centre du Mexique, qui comprend des États importants tels que Mexico, l'État de Mexico, Querataro, Puebla, Guanajuato et Jalisco, est le centre économique et le fer de lance de l'industrie mexicaine ; c'est également un point chaud en ce qui concerne l'adoption des deux-roues. Une forte densité de population, la congestion urbaine et une classe moyenne en expansion décrivent la région et donc la forte demande de moyens de mobilité personnelle bon marché et flexibles, tels que les motos et les scooters. Il devient également le centre de la mobilité électrique, où l'infrastructure des véhicules électriques se développe et où les initiatives gouvernementales dédiées au transport écologique, ainsi que l'utilisation parmi les services de livraison et les jeunes qui se rendent dans les zones urbaines, augmentent. Les vastes capacités de fabrication et la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée dans la région font également du centre du Mexique un centre administratif idéal en termes de fabrication et de fourniture de deux-roues.

Paysage concurrentiel de l'industrie des deux-roues au Mexique

Le marché des deux-roues au Mexique est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques, des fusions et acquisitions.

Principales entreprises de deux-roues au Mexique

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Italika, Vento, Honda, Bajaj Auto, TVS Motor, CF Moto, Zontes, Triumph, QJ Motor et Yamaha.

Développements récents sur le marché des deux-roues au Mexique

• En décembre 2024, Yadea a annoncé un investissement de 80 millions de dollars pour établir une usine d'assemblage de deux-roues dans le pays.

• La startup de mobilité électrique Vemo s'est engagée à investir 1 milliard de dollars pour étendre son infrastructure de recharge dans les principaux centres urbains d'ici 2028.

• De plus, Italika a augmenté sa capacité de production dans son usine de Toluca au début de 2025 afin de répondre à la demande intérieure et d'Amérique centrale croissante, ce qui témoigne d'une forte confiance dans la croissance à long terme du segment.

Couverture du rapport sur le marché des deux-roues au Mexique

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des deux-roues au Mexique :

• L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmée par des experts clés de l'industrie authentifiés.

• Le rapport examine brièvement la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des pairs de l'industrie importants, en se concentrant principalement sur les principaux éléments financiers de l'entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

Options de personnalisation :

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