Marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est

Le marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est était évalué à environ 32 376,96 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC robuste d'environ 8,77 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l'augmentation de la population à revenu moyen qui accroît la demande de mobilité abordable.

Analyse du marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est

Les voitures d'occasion sont des véhicules qui ont été possédés par un ou plusieurs propriétaires précédents et qui sont revendus par des concessionnaires, des marchés ou des particuliers. Elles représentent une part importante du marché automobile, offrent des prix plus compétitifs et offrent un financement plus souple et une plus grande disponibilité aux consommateurs.

L'écosystème des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est évolue vers des modèles commerciaux structurés et axés sur le numérique, où les plateformes combinent des centres de fiabilité, des centres de remise à neuf, des offres de financement et des listes confirmées pour améliorer la transparence. De plus, les principaux acteurs du marché investissent dans des moteurs de tarification basés sur l'IA, des outils de diagnostic et des systèmes d'évaluation en temps réel afin de normaliser les valeurs de revente. En outre, l'expansion croissante des modèles de vente au détail omni-canal par le biais de la réservation en ligne, des essais routiers à domicile, de la livraison à domicile et des garanties de service prolongées. De plus, la collaboration croissante avec les banques, les sociétés financières non bancaires (SFNB), les compagnies d'assurance et les réseaux d'assistance routière améliore la fiabilité des services de bout en bout. Les plateformes de véhicules d'occasion certifiés sont également étendues, offrant des programmes de rachat, des plans d'abonnement et des programmes d'échange pour accélérer l'acquisition de clients et la revente.

Le 11 novembre 2025, OneLot, la principale plateforme de financement des concessionnaires de voitures d'occasion aux Philippines, a levé 3,3 millions de dollars US en financement de démarrage, le plus important cycle de financement du pays en 2025, afin d'étendre le financement abordable et les outils numériques aux concessionnaires indépendants. Le cycle a été co-dirigé par Accion Ventures et 468 Capital, avec la nouvelle participation d'Everywhere Ventures et de Seedstars, et le soutien continu de Crestone Venture Capital, Kaya Founders et d'investisseurs providentiels notables, dont Georg Steiger (BillEase) et Jojo Malolos (Paymongo). Ce nouveau capital permettra d'accélérer la mission de OneLot, qui consiste à donner aux entrepreneurs de voitures d'occasion un accès plus rapide au crédit, à la souscription basée sur l'IA et à des solutions technologiques qui les aident à développer leurs activités.

Tendances du marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est, telles qu'elles ont été constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Tarification, inspection et prévision de la demande basées sur l'IA

L'utilisation de l'IA dans la tarification, l'inspection et la prévision de la demande est une tendance émergente sur le marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est, car les plateformes se tournent vers l'apprentissage automatique pour fournir des évaluations plus précises et réduire les conflits de prix. L'utilisation d'outils d'inspection basés sur l'image permet de révéler les dommages cachés, ce qui permet aux entreprises de normaliser les contrôles de qualité sur de vastes stocks. L'analyse prédictive améliore la planification des stocks en déterminant quels modèles de stocks se vendront le plus rapidement dans chaque ville. Cette transformation de l'automatisation permet de gagner du temps pendant les opérations, de minimiser la fraude et d'améliorer la confiance entre les acheteurs. Plus elle est adoptée, plus l'IA devient une capacité centrale, ce qui rend l'entreprise plus compétitive et améliore l'expérience client dans l'ensemble de l'écosystème.

Segmentation de l'industrie des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est, ainsi que des prévisions au niveau des pays pour 2025-2033.

Le marché des voitures d'occasion à hayon détenait la part dominante du marché des voitures d'occasion en 2024.

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures à hayon, berlines, véhicules utilitaires sport (VUS) et autres. Parmi ceux-ci, le marché des voitures d'occasion à hayon détenait la plus grande part en 2024. Cela est principalement dû aux navetteurs urbains de la région qui sont sensibles aux prix, ce qui en fait le point d'entrée le plus simple pour les nouveaux acheteurs. De plus, la réduction des dépenses d'entretien et une bonne valeur de revente améliorent le chiffre d'affaires des plateformes et des concessionnaires. De plus, une augmentation de la demande soutenue à volume élevé aide les entreprises à adapter les cycles d'inventaire et à améliorer la pénétration du marché.

Le segment des véhicules électriques devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033).

En fonction du type de carburant, le marché est segmenté en diesel, essence, GNC/GPL, électrique et hybride. Parmi ceux-ci, le segment des véhicules électriques devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033). La provision croissante de véhicules électriques d'occasion sert de levier de croissance à long terme, car les consommateurs apprécient une mobilité plus propre et moins chère. Les entreprises qui passent à l'inspection axée sur les véhicules électriques, aux diagnostics de l'état de la batterie et aux régimes de garantie ont un avantage concurrentiel dès le départ. Les incitations croissantes du gouvernement à utiliser des véhicules électriques contribuent également à accélérer l'adoption par les acheteurs et à accroître l'ampleur du marché des véhicules électriques d'occasion. Le 17 septembre 2025, Carro, le principal marché automobile en ligne d'Asie du Sud-Est, a levé 60 millions de dollars US lors d'un cycle mené par Cool Japan Fund (le fonds souverain du Japon), avec la participation de plusieurs nouveaux investisseurs. Cet investissement servira à soutenir la demande de voitures japonaises dans la région Asie-Pacifique, où Carro est présent. Accroître la part de marché des véhicules électriques hybrides rechargeables (VHR) japonais dans les temps à venir.

L'Indonésie détenait une part dominante du marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est en 2024

Le marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est est dominé par l'Indonésie, en raison du nombre de véhicules le plus élevé de la région et de la forte demande d'un groupe à revenu moyen en expansion, ce qui garantit un flux constant de transactions. Les entreprises développent de plus en plus de centres d'inspection, de centres de remise à neuf et de salles d'exposition au détail dans les villes émergentes de niveau 2 afin de s'adapter à cette échelle. De plus, le partenariat avec les banques, les prêteurs fintech, les compagnies d'assurance et les opérateurs de flotte améliore le service de bout en bout et maintient un flux constant d'inventaire de qualité. De plus, la pénétration numérique augmente rapidement et les plateformes qui combinent la découverte en ligne avec le contact hors ligne stimulent l'adoption rapide par les utilisateurs. La pression réglementaire pour des transactions plus sûres et plus transparentes en Indonésie accélère la transition vers des acteurs organisés. Ainsi, l'Indonésie est le lieu de croissance des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est, en raison de l'explosion de l'adoption et des partenariats.

Le 6 mai 2025, Astra et Toyota ont renforcé leur partenariat stratégique et élargi leur collaboration dans le secteur des voitures d'occasion en Indonésie par le biais d'un partenariat dans PT Astra Digital Mobil (ADMO). Toyota Motor Asia (Singapore) Pte. Ltd. (TMA) a acquis 40 % d'ADMO. L'acquisition de TMA s'est faite par le biais d'une souscription de nouvelles actions et d'une acquisition d'actions existantes, pour une valeur totale de 120 millions de dollars US, soit environ 2,0 billions de roupies. Après cette transaction, Astra, par le biais de PT Astra Digital Internasional (ADI), a conservé le contrôle d'ADMO avec une participation de 60 %.

Paysage concurrentiel de l'industrie des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est

Le marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales entreprises de voitures d'occasion en Asie du Sud-Est

Parmi les principaux acteurs du marché, citons Carro, CARSOME Sdn Bhd, Motor Trader (MT Digital Sdn Bhd), Cardekho SEA (Cardekho Group), Mudah.my Sdn Bhd, OLX (Astra), AutoDeal (Sirqo Group Inc.), Sgcarmart, SBT CO., LTD., CHOBROD CO., LTD.

Développements récents sur le marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est

• Le 21 août 2025, Carro, la plus grande plateforme de voitures d'occasion en ligne d'Asie-Pacifique et celle qui connaît la croissance la plus rapide, a signé un protocole d'entente avec la plateforme fintech SY Holdings, entrant dans un partenariat stratégique qui soutiendra les plans d'expansion de Carro grâce à des solutions de financement basées sur la technologie. Ce partenariat stratégique tirera parti de l'intelligence artificielle, de l'analyse prédictive et des intégrations basées sur l'API pour optimiser l'efficacité, accélérer les cycles de financement et améliorer l'évolutivité tout en maintenant la gouvernance et la conformité.

• Le 22 septembre 2024, Schaeffler Manufacturing (Thailand) Co., Ltd., en collaboration avec iCar Asia (Thailand) Co., Ltd., a lancé le projet de collaboration ONE2CAR x REPXPERT. Cette initiative vise à améliorer les compétences des mécaniciens automobiles professionnels en établissant des normes et en améliorant les compétences en matière de réparation et d'entretien des centres de service de voitures d'occasion par le biais du centre de formation mobile REPXPERT. L'objectif est d'améliorer la qualité du service et de renforcer la confiance des consommateurs dans l'achat de voitures d'occasion auprès des concessionnaires. La première phase cible 80 mécaniciens automobiles professionnels.

Couverture du rapport sur le marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des voitures d'occasion en Asie du Sud-Est :

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés du secteur.

• Le rapport passe brièvement en revue la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principaux éléments financiers de l'entreprise, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

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