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Aperçu du marché Asie-Pacifique des matériaux composites automobiles : perspectives et prévisions, 2019-2025
Accent mis sur le type de matériau (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites hybrides), le processus de fabrication (stratification manuelle, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine)
Le marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique était évalué à 2 355,9 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 4 535,6 millions de dollars US d’ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 9,93 % sur la période de prévision (2019-2025). Les matériaux composites sont des mélanges homogènes qui sont préparés en assemblant synthétiquement deux matériaux ensemble. L’un d’eux est la fibre, un matériau de renforcement, et l’autre est un matériau de liaison appelé matrice. Les matériaux composites ont une résistance électrique et à la corrosion élevée, sont rigides et ont des rapports résistance/poids élevés. L’Asie-Pacifique est le plus grand centre de fabrication automobile au monde. Au cours des dernières années, le PIB des pays asiatiques a considérablement augmenté, ce qui a entraîné une augmentation du revenu par habitant et du potentiel d’achat des consommateurs. En d’autres termes, l’amélioration de l’économie des pays asiatiques est l’une des principales raisons de l’augmentation de la demande de véhicules dans la région, ce qui a également entraîné une forte demande de matériaux composites automobiles. La détérioration de la qualité de l’air en Asie-Pacifique a inquiété les organismes gouvernementaux, ce qui a entraîné l’adoption de normes d’émission strictes dans certains pays et est à l’étude dans quelques autres. Le nombre croissant de véhicules dans la région a détérioré la qualité de l’air, avec d’immenses émissions de gaz à effet de serre (GES). Certains des pays asiatiques tels que la Chine, l’Inde et le Japon figurent parmi les principaux émetteurs de GES, détenant 30 %, 7 % et 4 % des émissions mondiales de GES. De plus, l’Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les véhicules électriques (VE) et la demande croissante de matériaux composites dans les VE pour compenser le poids accru des batteries stimule également la croissance du marché.
« Le composite à matrice polymère devrait dominer pendant la période analysée. »
Le marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique est segmenté en fonction de différents matériaux tels que les composites à matrice polymère (CMP), les composites à matrice métallique (CMM), les composites à matrice céramique (CMC) et les composites hybrides. En raison de leur grande flexibilité, de leur isolation élevée, de leur faible densité et de leur poids plus léger que les autres matériaux composites, les CMP détenaient la part de marché maximale en 2018 et leur domination devrait se maintenir au cours de la période de prévision. Cependant, en raison du faible coût et de la résistance élevée à la flexion et à la traction des composites hybrides par rapport aux composites à fibres uniques, les composites hybrides devraient être le type de polymère à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
« Le thermodurcissable a détenu la plus grande part de marché en 2018 et devrait dominer le marché en 2025. »
L’étude bifurque en outre les CMP par types de matrice, qui comprennent les thermodurcissables et les thermoplastiques. Dans ce cadre, le thermodurcissable a détenu la plus grande part de marché en 2018 et devrait dominer le marché d’ici 2025. Cependant, le thermoplastique devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision, car il est compact et sans fil.
« Parmi les processus de fabrication, le moulage par injection devrait détenir la plus grande part de marché et dominera le marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique d’ici 2025. »
Le marché des composites automobiles en Asie-Pacifique est en outre fragmenté selon différents processus de fabrication. Cela comprend la stratification manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM). Le processus de moulage par injection a dominé le marché en 2018 et devrait poursuivre sa domination au cours de la période de prévision (2018-2025), en raison de la capacité du RTM à offrir une fabrication à faible coût et à volume élevé.
Taille du marché des composites automobiles en Asie-Pacifique par processus de fabrication, 2018-25 (millions de dollars US)
« Parmi les applications, le segment extérieur devrait dominer le marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique d’ici 2025. »
En fonction de plusieurs domaines d’application dans les automobiles, le marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique est segmenté en intérieur, extérieur, châssis, groupe motopropulseur et sous le capot, et structurel. Parmi les différents domaines d’application, le segment extérieur a dominé le marché, mais une augmentation progressive du taux d’adoption des matériaux composites pour les intérieurs de véhicules est attendue dans les années à venir.
« Parmi les types de véhicules, les voitures particulières détiennent la part la plus importante du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique. »
En fonction des différents types de véhicules, le marché asiatique des matériaux composites automobiles est segmenté en voitures de performance, voitures particulières et autres (véhicules utilitaires et autres). Le marché asiatique des voitures particulières est le plus grand marché automobile au monde, tandis que la demande croissante de composites dans les VE et autres voitures particulières lui confère un avantage certain sur les autres marchés. Le segment des voitures particulières était évalué à 2 242,8 millions de dollars US en 2018.
« La Chine représente l’un des plus grands marchés du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique. »
Pour une analyse approfondie du marché de l’industrie asiatique des matériaux composites automobiles, le marché est en outre segmenté dans différents pays, notamment la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, Singapour, l’Australie et le reste de l’APAC. La Chine a dominé le marché en 2018 et devrait prévaloir sur les autres au cours de la période de prévision. La Chine est le plus grand producteur automobile au monde, et des réglementations strictes en matière d’émissions et la présence de fournisseurs locaux de matériaux composites sont considérées comme les principaux facteurs de surveillance du marché chinois des matériaux composites automobiles.
Paysage concurrentiel : les 10 principaux acteurs du marché
BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs du secteur des composites automobiles. Certains des principaux acteurs étendent également leurs activités en mettant en place de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R-D pour développer des méthodes de fabrication moins coûteuses. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour fournir aux clients des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d’acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (US$)
- Analyse combinée de recherches secondaires approfondies et de contributions provenant de recherches primaires par l’intermédiaire de leaders d’opinion clés de l’industrie
- Détails au niveau du pays de l’adoption globale de matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique
- Un aperçu rapide du rendement global de l’industrie
- Une analyse approfondie des principaux acteurs de l’industrie
- Une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l’industrie
- Examen de l’attrait de l’industrie à l’aide de l’analyse des cinq forces de Porter
- L’étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments de la technologie
- Pays couverts : Chine, Inde, Singapour, Corée du Sud, Japon et Australie
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir votre propre besoin d’affaires, c’est pourquoi nous offrons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché des composites automobiles en Asie-Pacifique peut être personnalisé au niveau du pays ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique ont été les trois étapes majeures considérées lors de la création et de l'analyse du taux d'adoption global des matériaux composites automobiles dans les principaux pays asiatiques. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les données du marché historique de la technologie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreux résultats et hypothèses ont été pris en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique. Après toutes les hypothèses, la dimension du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir la taille complète du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de la technologie. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique grâce à des sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, les chiffres de vente, etc. et des sources externes, notamment les revues spécialisées, les articles de presse, les publications gouvernementales, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour les différents segments et sous-segments du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et les types de véhicules.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, une analyse détaillée des facteurs a été menée pour estimer la taille actuelle du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique. L'analyse des facteurs a été menée en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, les réglementations gouvernementales dans les principaux pays asiatiques. Les tendances historiques des matériaux composites automobiles et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans le passé récent ont été analysées. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié de manière approfondie.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché : Sur la base des informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Tous les pourcentages de parts, de répartitions et de ventilations de marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par des entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée aux différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendantes/descendantes, ont été appliquées pour arriver à la prévision du marché pour 2025 pour différents segments et sous-segments dans les principaux pays asiatiques. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et de taux d'adoption des matériaux composites automobiles dans les principaux pays asiatiques
- Tous les pourcentages de parts, de répartitions et de ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs des différentes technologies et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour être compétitifs sur le marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique en pleine croissance
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
Une technique de triangulation des données a été employée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de matériau, du processus de fabrication, de l'application et du type de véhicule.
Objectif principal de l'étude du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique
Les tendances actuelles et futures du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineront l'attractivité globale du marché, offrant ainsi une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique en termes de valeur (US$)
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique. Les segments de l'étude comprennent le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et le type de véhicule
- Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les matériaux composites automobiles
- Anticiper les risques potentiels associés à la technologie, ainsi que l'analyse des clients et des concurrents, entre autres
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales concernant les matériaux composites automobiles dans les principaux pays asiatiques
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des matériaux composites automobiles dans les régions d'Asie-Pacifique, en termes de valeur pour les pays suivants : Chine, Japon, Inde, Singapour, Corée du Sud, Australie et Reste de l'Asie-Pacifique
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché des matériaux composites automobiles en Asie-Pacifique et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en constante croissance
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