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Marché des bornes de recharge pour véhicules électriques : analyse actuelle et prévisions (2018-2024)
Accent mis sur le type de déploiement (bornes publiques et privées), le type de borne (bornes lentes et rapides), le niveau de charge (bornes de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3) et le mode de charge (bornes enfichables et sans fil)
La borne de recharge pour véhicules électriques est l'élément d'infrastructure qui fournit de l'énergie pour recharger le véhicule électrique (VE). L'installation de bornes de recharge est en croissance continue et devrait croître de façon exponentielle au cours de la prochaine décennie. L'augmentation des ventes de VE, les réglementations gouvernementales sur les gaz à effet de serre, les incitations gouvernementales et les rabais fiscaux sur les installations de bornes de recharge sont considérés comme les principaux moteurs de la croissance du marché. Au niveau mondial, presque tous les pays ont leurs propres modèles futuristes pour les véhicules électriques et les installations de recharge. Cette vision optimiste du marché devrait alimenter le marché dans les années à venir. Cependant, le coût élevé associé à l'équipement et à son installation entrave considérablement la croissance du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques. L'impact de cette contrainte devrait être élevé au cours de la période de prévision (2018-2025). Parallèlement, des pays tels que l'Inde, le Brésil et la Corée du Sud, entre autres, qui se développent rapidement sur le plan technologique, devraient être les principaux domaines de croissance dans ce secteur.
"L'augmentation du soutien des organismes gouvernementaux et la facilité d'utilisation des bornes de recharge publiques stimulent la croissance du marché des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques"
Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est segmenté en fonction du type de déploiement, à savoir les bornes de recharge publiques ou privées (domicile, immeuble commercial, centres commerciaux, places de parking privées, etc.). Parmi ces deux types de bornes de recharge, les bornes de recharge publiques ont dominé le marché en 2017 et devraient maintenir leur domination au cours de la période de prévision. Dans les années à venir, les deux segments devraient croître, mais l'application publique devrait croître à un rythme plus rapide que les applications privées. Des facteurs tels que l'augmentation du soutien des organismes gouvernementaux et la facilité d'utilisation des bornes de recharge publiques stimulent la croissance du marché des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques. En fonction de l'efficacité de la recharge, les bornes de recharge publiques et privées sont divisées en chargeurs lents et rapides. Le faible coût de l'équipement et de son installation est le principal facteur expliquant la part importante des chargeurs lents. Cependant, les chargeurs rapides mettent moins de temps que les chargeurs lents pour recharger complètement le véhicule électrique.
"Le faible coût d'installation et d'équipement des chargeurs de niveau 2 les aide à gagner plus d'élan par rapport aux chargeurs de niveau 3 sur le marché"
Le marché est en outre segmenté en fonction du niveau de charge, notamment le niveau 1 (0-120 volts, 15 ampères), le niveau 2 (121-240 volts, 30 ampères), le niveau 3 (241 volts et plus, 100 ampères). Les chargeurs de niveau 1 et de niveau 2 sont des chargeurs lents, tandis que les chargeurs de niveau 3 sont les chargeurs rapides à courant continu. Les chargeurs de niveau 2 ont dominé le marché car ils sont déployés à la fois à domicile et dans des lieux publics tels que les immeubles commerciaux, les centres commerciaux, les places de parking privées, etc. En outre, le faible coût d'installation des chargeurs de niveau 2 contribue également à donner plus d'élan au marché par rapport aux chargeurs de niveau 3. En fonction du mode de charge, le marché est segmenté en chargeurs enfichables et sans fil. En 2017, les chargeurs enfichables ont dominé le marché avec plus de 90 % des parts, suivis par les chargeurs sans fil. Toutefois, les chargeurs sans fil devraient connaître la croissance du TCAC la plus élevée au cours de la période de prévision.
"En raison de la vente massive de VE en Chine, la région Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques"
Le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques est en outre segmenté dans plusieurs régions géographiques afin de donner une meilleure image de l'industrie. Ce segment comprend des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Ces régions sont en outre analysées au niveau des pays afin de comprendre la pénétration des véhicules électriques et de l'infrastructure de recharge dans le pays. En raison de la vente massive de VE en Chine, la région Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques. En outre, la Chine est enregistrée comme le plus grand générateur de revenus en 2017, le pays a également prévu de déployer 5 millions de VE sur les routes d'ici 2020. Par conséquent, le nombre croissant de VE dans la région Asie-Pacifique stimule le marché des bornes de recharge dans la région.
Marché mondial des bornes de recharge pour VE, par région, 2018-25 (en milliers)
Paysage concurrentiel - Les 10 principaux acteurs du marché
Certains des principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques sont BYD Company Ltd, ChargePoint Inc., Eaton Corporation, EV BOX, Evgo, Fortum, General Electric Company, Schneider Electric SE, Tesla Inc. et The New Motion. Ces acteurs adoptent plusieurs stratégies de marché, telles que les fusions, les acquisitions et la collaboration, entre autres, afin de renforcer leur position dans l'industrie.
Raisons d'acheter :
- Volume du marché historique et prévu validé par des sources primaires et secondaires
- Analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie, en mettant l'accent sur les principales données financières de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion, l'analyse SWOT et les développements récents
- Examen des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- Scénario réglementaire, programmes, investissements et initiatives pour les bornes de recharge pour VE présents dans différents pays et régions
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter
- Couverture complète du marché à travers différents segments de marché
- Analyse approfondie du marché au niveau des pays
Options de personnalisation :
Le marché mondial des bornes de recharge pour VE peut être personnalisé au niveau régional/national ou à tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, veuillez contacter notre analyste, qui s'assurera que vous obtenez un rapport qui correspond à vos besoins.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour le marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des bornes de recharge pour VE ont été les trois principales étapes pour analyser le taux d'adoption global des bornes de recharge pour VE sur le marché mondial. Une recherche secondaire exhaustive a été effectuée pour collecter les données historiques du marché de l'industrie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur de l'industrie mondiale des bornes de recharge pour VE. Après toutes les hypothèses, l'ingénierie du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été employée pour prévoir le volume total du marché des bornes de recharge pour VE à l'échelle mondiale. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser le volume du marché des segments et sous-segments du marché. Une méthodologie de recherche détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse du volume du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir le volume du marché historique des bornes de recharge pour VE à l'échelle mondiale grâce à des sources internes à l'entreprise telles que le rapport annuel et les états financiers des principaux acteurs, les présentations de performance, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, les chiffres de vente, etc. et des sources externes, y compris les journaux commerciaux, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les données économiques, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu le volume du marché historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments pour les bornes de recharge pour VE. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de déploiement, le type de chargeur, le niveau de charge et le mode de charge.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis le volume du marché historique des différents segments et sous-segments, une analyse factorielle détaillée a été effectuée pour estimer le volume du marché actuel des bornes de recharge pour VE. L'analyse factorielle a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, la pénétration des véhicules électriques, les rabais et les subventions lors de l'achat d'une borne de recharge pour VE. Les tendances historiques des bornes de recharge pour VE et leur impact annuel sur le volume et la part de marché dans un passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision du volume du marché actuel
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus au volume du marché actuel, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévisions : Pour l'estimation et les prévisions du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, y compris la dynamique du marché tels que les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendante/descendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché relative à 2025 pour différents segments dans différentes régions/pays. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer le volume du marché comprend :
- Le volume du marché de l'industrie et le taux de déploiement des bornes de recharge pour VE
- Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs à travers différents types de chargeurs et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché mondial en croissance rapide des bornes de recharge pour VE
Validation du volume et de la part de marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
Une technique de triangulation des données a été employée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment relatifs au marché des bornes de recharge pour VE. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié plusieurs paramètres et tendances.
Objectif principal de l'étude du marché mondial des bornes de recharge pour VE
Les tendances actuelles et futures du marché des bornes de recharge pour VE sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant une plate-forme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser le volume du marché actuel et prévisionnel des bornes de recharge pour VE en termes de nombre d'unités
- Analyser le volume du marché actuel et prévisionnel des différents segments et sous-segments des bornes de recharge pour VE. Les segments inclus dans l'étude comprennent le type de déploiement, le type de chargeur, le niveau de charge et le mode de charge
- Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les bornes de recharge pour VE et les véhicules électriques
- Anticiper les risques potentiels présents dans l'industrie
- Analyse des clients et des concurrents, etc.
- Définir et analyser la réglementation gouvernementale pour les bornes de recharge pour VE dans différentes régions
- Analyser le volume du marché actuel et prévisionnel des bornes de recharge pour VE, en termes d'unités pour les régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde
- Définir et analyser le paysage concurrentiel des bornes de recharge pour VE et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide
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