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Marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME : analyse actuelle et prévisions (2024-2032)
Accent mis sur le type de solution (solutions de suivi des paiements, outils d'évaluation du risque de crédit, détection et prévention de la fraude, solutions de recouvrement de créances, assurances et garanties, autres) ; par utilisateur final (fabrication, commerce de détail B2B et commerce électronique, construction et infrastructure, services professionnels, textile et habillement, logistique et transport) ; et régions (Inde du Nord, Inde orientale, Inde occidentale et Inde du Sud)
Taille et prévisions du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME
La taille du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME était évaluée à 253,46 millions de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC important d'environ 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de la demande croissante de lutte contre les fraudes et les retards de paiement dans le secteur des MPME.
Analyse du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME
Les solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME désignent le partage de technologies qui facilitent les solutions de paiement et réduisent les risques de paiements différés. Les micro, petites et moyennes entreprises détiennent une part importante du PIB du pays. Outre leur grande pertinence, ces entreprises sont souvent confrontées à des difficultés pour recevoir les paiements et identifier certains clients frauduleux, ce qui rend crucial le besoin de sociétés offrant divers services de sécurité et de suivi des paiements. Afin de résoudre ces problèmes, certains systèmes centralisés, systèmes de listes noires, contrats intelligents basés sur la blockchain, etc., sont mis en œuvre, ce qui atténuerait les cas d'activités frauduleuses et aiderait les MPME à fonctionner sans heurts.
La taille du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME était évaluée à 253,46 millions de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC important d'environ 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'un des principaux facteurs qui s'est avéré propice au développement de la croissance du marché est le nombre élevé de paiements frauduleux parmi les fournisseurs de MPME. À mesure que le nombre de MPME dans le pays augmente, le besoin de systèmes centralisés robustes pour identifier les défaillants et améliorer les remboursements de crédit par les clients se fait sentir.
De plus, le besoin de divers types de services tels que les solutions de suivi des paiements, les outils d'évaluation des risques de crédit, les logiciels de détection et de prévention de la fraude, les solutions de recouvrement de créances, etc., par les MPME a entraîné une augmentation de la demande de solutions de gestion des risques de paiement.
Selon l'enquête nationale par sondage, il y avait 633,9 lakh de MPME en Inde en décembre 2022. Parmi celles-ci, 630,5 lakh d'entreprises sont considérées comme des micro-entreprises, 3,3 lakh comme des petites entreprises et 0,05 lakh comme des entreprises moyennes.
De plus, avec le soutien gouvernemental croissant en termes d'assistance réglementaire et monétaire, les MPME du pays connaîtront une croissance exponentielle dans les années à venir, ce qui favorisera encore le besoin de solutions de gestion des risques de paiement. En outre, avec le nombre croissant de MPME dans le pays ainsi que l'augmentation du nombre de paiements dans le pays par le biais des MPME, la demande de réduction des paiements retardés, qu'ils soient intentionnels ou non, nécessitera des solutions robustes pour réduire les problèmes liés aux paiements.
Compte tenu de ces changements, la demande de solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME augmentera encore au cours de l'année prévue, c'est-à-dire 2024-2032.
Tendances du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME, telles qu'identifiées par notre équipe d'experts en recherche.
Évaluation des risques basée sur l'IA
Il existe une demande croissante d'évaluation des risques basée sur l'IA pour les problèmes liés aux paiements pour les MPME. Étant donné que les solutions d'évaluation des risques basées sur l'IA atténuent les défauts de paiement et les retards de paiement et améliorent la stabilité financière, la demande de tels systèmes parmi les MPME a considérablement augmenté. Divers services tels que l'agrégation et l'analyse des données, l'analyse prédictive des risques de paiement, les profils de risque personnalisés, les solutions de paiement automatisées, la détection et la prévention de la fraude, l'intégration avec le bureau de crédit, la mise sur liste noire des acheteurs, etc., sont quelques-unes des principales fonctionnalités que le logiciel d'évaluation des risques basé sur l'IA offre aux utilisateurs. Avec la grande disponibilité des données et l'intégration de l'IA à l'infrastructure existante de paiement et de bureau de crédit, la mise en œuvre d'un modèle proactif et prédictif entre en jeu, assurant ainsi une stabilité financière à long terme pour les MPME.
L'Inde du Nord devrait détenir la part de marché la plus importante au cours de la période de prévision
La région de l'Inde du Nord détient une part de marché importante du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME. Avec le nombre croissant de MPME présentes dans la région ainsi qu'un nombre élevé d'investissements des gouvernements centraux et des États dans l'offre de prêts pour créer des micro, petites et moyennes entreprises dans la région, la demande de solutions liées aux paiements a considérablement augmenté. En outre, la région a également connu une demande plus forte de solutions de paiement pour les MPME liées au commerce électronique et à la fabrication. De nombreux États de premier plan tels que l'Uttar Pradesh, la région de Delhi NCR, l'Haryana, etc., ont prévu de doubler leur PIB dans les cinq à six prochaines années, dont le centre d'intérêt est l'expansion des industries des MPME, en particulier dans les secteurs de la fabrication, du commerce électronique et de l'habillement.
Compte tenu de ces changements, la demande de solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME en Inde du Nord devrait croître de manière notable. D'autres régions, comme l'Inde occidentale et l'Inde du Sud, ont également connu une croissance significative ces dernières années avec l'expansion des MPME et le besoin de services liés aux paiements.
Aperçu du secteur indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME est concurrentiel et fragmenté, avec la présence de plusieurs acteurs du marché. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent CredAble, LexisNexis Risk Solution, Neural Technologies Limited, SAS Institute Inc., Finsta, CRIF High Mark, Kogta Financial, Altradius, Analog Legalhub Technology Solution Pvt Ltd. (Credgenics) et Beveron.com.
Actualités du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME
Le gouvernement indien a lancé MSME Samadhan en 2017 pour résoudre le règlement des paiements pour les micro, petites et moyennes entreprises. Les MPME ainsi que le PDG des entreprises du secteur public et le secrétaire des ministères concernés pourront également surveiller les cas de retard de paiement relevant de leur juridiction et donner les instructions nécessaires pour résoudre les problèmes.
Couverture du rapport sur le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché validée par des experts clés authentifiés du secteur.
- Le rapport présente un aperçu rapide des performances globales de l'industrie en un coup d'œil.
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie en mettant l'accent sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Options de personnalisation :
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME peut être davantage personnalisé en fonction des besoins ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour l'analyse du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde (2024-2032)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde dans les principales régions de l'Inde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreux résultats et hypothèses ont été pris en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde à partir de sources internes à l'entreprise, telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, notamment les revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et les parts des différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont par type de solution et par utilisateur final. De plus, des analyses régionales/nationales ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse factorielle détaillée pour estimer la taille actuelle du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde. De plus, nous avons mené une analyse factorielle à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le type de solution et l'utilisateur final sur le marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde. Une analyse approfondie a été menée pour les scénarios de demande et d'offre, en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l'expansion des activités et des lancements de produits dans le secteur des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde à travers le pays.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement actuel du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde et aux parts de marché des segments. Toutes les parts de pourcentage requises, la répartition du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire mentionnée ci-dessus et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché pour 2032 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés en Inde. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
La taille du marché de l'industrie, en termes de revenus (USD) et le taux d'adoption du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde sur les principaux marchés nationaux
Toutes les parts de pourcentage, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
Principaux acteurs du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde en termes de produits proposés. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide.
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres de haut niveau (CXO/VP, responsable des ventes, responsable du marketing, responsable des opérations, responsable régional, responsable pays, etc.) dans les principales régions. Les principaux résultats ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour achever l'estimation globale du marché et pour obtenir des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances par type de solution et par utilisateur final sur le marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde.
L'objectif principal de l'étude de marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde
Les tendances actuelles et futures du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur jugement en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative réalisée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant ainsi une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde en termes de valeur (USD). Analyser également la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments.
- Les segments de l'étude comprennent les domaines par type de solution et par utilisateur final.
- Définir et analyser le cadre réglementaire des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie.
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde pour les principales régions.
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent le nord de l'Inde, l'est de l'Inde, l'ouest de l'Inde, le sud de l'Inde
- Profils d'entreprise du marché des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde et stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Questions Fréquemment Posées FAQ
Q1 : Quelle est la taille actuelle du marché et le potentiel de croissance du marché indien des solutions de gestion des risques liés aux paiements des MPME ?
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME était évalué à 253,46 millions USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
Q2 : Quels sont les facteurs déterminants de la croissance du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME ?
L'augmentation des actifs non performants et les initiatives gouvernementales visant à promouvoir la croissance du marché sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance.
Q3 : Quel segment détient la part la plus importante du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des PME par type de solution ?
La solution de recouvrement de créances détient la plus grande part du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des PME, par type de solution.
Q4 : Quelle région dominera le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME ?
Le nord de l'Inde devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
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