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Marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME : analyse actuelle et prévisions (2024-2032)
L'accent est mis sur le type de solution (solutions de suivi des paiements, outils d'évaluation du risque de crédit, détection et prévention de la fraude, solutions de recouvrement de créances, assurances et garanties, autres) ; par utilisateur final (fabrication, vente au détail et commerce électronique B2B, construction et infrastructure, services professionnels, textile et habillement, logistique et transport) ; et par région (Inde du Nord, Inde de l'Est, Inde de l'Ouest et Inde du Sud)
Taille et prévisions du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME
La valeur du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME était de 253,46 millions de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC élevé d'environ 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de la demande croissante de lutte contre les fraudes et les retards de paiement dans le secteur des MSME.
Analyse du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME
Les solutions de gestion des risques de paiement des MSME font référence au partage de technologies qui facilitent les solutions de paiement et réduisent les risques de paiements différés. Les micro, petites et moyennes entreprises détiennent une part importante du PIB du pays. Outre leur grande importance, ces entreprises sont souvent confrontées à des difficultés pour recevoir les paiements et identifier certains clients frauduleux, ce qui rend crucial le besoin d'entreprises offrant divers services de sécurité et de suivi des paiements. Afin de résoudre ces problèmes, certains systèmes centralisés, systèmes de listes noires, contrats intelligents basés sur la blockchain, etc., sont mis en œuvre, ce qui atténuerait les cas d'activités frauduleuses et aiderait les MSME à fonctionner correctement.
La valeur du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME était de 253,46 millions de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC élevé d'environ 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'un des principaux facteurs qui s'est avéré propice au développement de la croissance du marché est le nombre élevé de paiements frauduleux parmi les fournisseurs de MSME. Le nombre de MSME augmentant dans le pays, il est nécessaire de disposer de systèmes centralisés robustes pour identifier les défaillants et améliorer les remboursements de crédit par les clients.
En outre, la nécessité pour les MSME de disposer de différents types de services tels que des solutions de suivi des paiements, des outils d'évaluation des risques de crédit, des logiciels de détection et de prévention de la fraude, des solutions de recouvrement de créances, etc., a entraîné une augmentation de la demande de solutions de gestion des risques de paiement.
Selon l'enquête nationale par sondage, il y avait 633,9 lakh de MSME en Inde en décembre 2022. Parmi celles-ci, 630,5 lakh d'entreprises sont considérées comme des micro-entreprises, 3,3 lakh comme des petites entreprises et 0,05 lakh comme des moyennes entreprises.
De plus, grâce au soutien croissant du gouvernement en termes d'assistance réglementaire et monétaire, les MSME du pays connaîtront une croissance exponentielle dans les années à venir, ce qui favorisera encore le besoin de solutions de gestion des risques de paiement. En outre, avec l'augmentation du nombre de MSME dans le pays ainsi que l'augmentation du nombre de paiements dans le pays par le biais des MSME, la nécessité de réduire les paiements retardés, qu'ils soient intentionnels ou non, nécessitera des solutions robustes pour réduire les problèmes liés aux paiements.
Compte tenu de ces changements, la demande de solutions de gestion des risques de paiement des MSME augmentera encore au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2024-2032.
Tendances du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME, telles qu'identifiées par notre équipe d'experts en recherche.
Évaluation des risques basée sur l'IA
La demande d'évaluation des risques basée sur l'IA pour les problèmes liés aux paiements des MSME est en hausse. Étant donné que les solutions d'évaluation des risques basées sur l'IA atténuent les défauts de paiement et les retards de paiement et améliorent la stabilité financière, la demande de tels systèmes parmi les MSME a considérablement augmenté. Divers services tels que l'agrégation et l'analyse des données, l'analyse prédictive des risques de paiement, les profils de risque personnalisés, les solutions de paiement automatisées, la détection et la prévention de la fraude, l'intégration avec le bureau de crédit, la mise sur liste noire des acheteurs, etc., sont quelques-unes des principales caractéristiques que le logiciel d'évaluation des risques basé sur l'IA offre aux utilisateurs. Grâce à la grande disponibilité des données et à l'intégration de l'IA à l'infrastructure existante de paiement et de bureau de crédit, la mise en place d'un modèle proactif et prédictif entre en jeu, assurant ainsi la stabilité financière à long terme des MSME.
L'Inde du Nord devrait détenir la part de marché la plus importante au cours de la période de prévision
La région de l'Inde du Nord détient une part de marché importante sur le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME. Avec le nombre croissant de MSME présentes dans la région, ainsi qu'un nombre élevé d'investissements des gouvernements centraux et des États visant à offrir des prêts pour créer des micro, petites et moyennes entreprises dans la région, la demande de solutions liées aux paiements a considérablement augmenté. En outre, la région a également connu une demande plus forte de solutions de paiement pour les MSME liées au commerce électronique et à la fabrication. De nombreux États de premier plan, comme l'Uttar Pradesh, la région de Delhi NCR, l'Haryana, etc., ont prévu de doubler leur PIB au cours des cinq à six prochaines années, dont le point central est l'expansion des industries des MSME, en particulier dans les secteurs de la fabrication, du commerce électronique et de l'habillement.
Compte tenu de ces changements, la demande de solutions de gestion des risques de paiement des MSME en Inde du Nord devrait augmenter de manière notable. D'autres régions, comme l'Inde de l'Ouest et l'Inde du Sud, ont également connu une croissance significative ces dernières années grâce à l'expansion des MSME et à la nécessité de services liés aux paiements.
Aperçu de l'industrie indienne des solutions de gestion des risques de paiement des MSME
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME est concurrentiel et fragmenté, avec la présence de plusieurs acteurs du marché. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent CredAble, LexisNexis Risk Solution, Neural Technologies Limited, SAS Institute Inc., Finsta, CRIF High Mark, Kogta Financial, Altradius, Analog Legalhub Technology Solution Pvt Ltd. (Credgenics) et Beveron.com.
Actualités du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME
Le gouvernement indien a lancé MSME Samadhan en 2017 pour résoudre le règlement des paiements des micro, petites et moyennes entreprises. Les MSME ainsi que le PDG des entreprises du secteur public et le secrétaire des ministères concernés pourront également surveiller les cas de retard de paiement relevant de leur compétence et donner les instructions nécessaires pour résoudre les problèmes.
Couverture du rapport sur le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions validées par des experts clés authentifiés de l'industrie.
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie en mettant l'accent sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités prévalant dans l'industrie.
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Options de personnalisation :
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MSME peut être personnalisé davantage en fonction des besoins ou de tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui corresponde parfaitement à vos besoins.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour l'analyse du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME (2024-2032)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de la solution de gestion des risques de paiement des MPME en Inde dans les principales régions de l'Inde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME. Après la formulation d'hypothèses et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons employé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME par le biais de sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, notamment les revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et le partager pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de solution et l'utilisateur final. De plus, des analyses régionales/nationales ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse détaillée des facteurs afin d'estimer la taille actuelle du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME. De plus, nous avons effectué une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le type de solution et l'utilisateur final sur le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME. Une analyse approfondie a été menée pour les scénarios d'offre et de demande en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansions commerciales et lancements de produits dans le secteur indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME à travers le pays.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Détermination de la taille actuelle du marché : sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME et aux parts de marché des segments. Tous les pourcentages de parts requis et les ventilations du marché ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché pour 2032 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés en Inde. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
La taille du marché de l'industrie, en termes de revenus (USD) et le taux d'adoption du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME sur les principaux marchés nationaux
Tous les pourcentages de parts, les ventilations et les répartitions des segments et sous-segments de marché
Les principaux acteurs du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en termes de produits offerts. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide.
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), notamment les cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations, chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les principaux résultats ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances par type de solution et par utilisateur final sur le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME.
L'objectif principal de l'étude de marché sur les solutions de gestion des risques de paiement des MPME en Inde
Les tendances actuelles et futures du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME ont été mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attrait global du marché au niveau régional, offrant une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier entrant. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME en termes de valeur (USD). Analyser également la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments.
- Les segments de l'étude comprennent les domaines par type de solution et par utilisateur final.
- Définir et analyser le cadre réglementaire pour la solution de gestion des risques de paiement des MPME en Inde
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie.
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME pour les principales régions.
- Les principales régions étudiées dans le rapport comprennent l'Inde du Nord, l'Inde de l'Est, l'Inde de l'Ouest, l'Inde du Sud
- Profils d'entreprise du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME et stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Questions Fréquemment Posées FAQ
Q1 : Quelle est la taille actuelle du marché et le potentiel de croissance du marché indien des solutions de gestion des risques liés aux paiements des MPME ?
Le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME a été évalué à 253,46 millions USD en 2023 et devrait croître à un TCAC de 12,21 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
Q2 : Quels sont les principaux facteurs de croissance du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les MPME ?
L'augmentation des actifs non performants et les initiatives du gouvernement pour promouvoir la croissance du marché sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance.
Q3 : Quel segment détient la plus grande part du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des MPME par type de solution ?
La solution de recouvrement de créances détient la plus grande part du marché indien des solutions de gestion des risques de paiement des PME par type de solution.
Q4 : Quelle région dominera le marché indien des solutions de gestion des risques de paiement pour les PME ?
Le nord de l'Inde devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
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