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Marché de l'automatisation industrielle : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)
Accent mis sur les composants (matériel, services, logiciels), le type (automates programmables industriels (API), systèmes de contrôle distribués (SCD), systèmes de contrôle et d'acquisition de données (SCADA), interfaces homme-machine (IHM), robotique industrielle, autres) ; l'industrie (automobile, agroalimentaire, chimie et pétrochimie, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, électronique et semi-conducteurs, autres) ; l'application (automatisation des processus, automatisation discrète, automatisation des entrepôts) ; et la région/le pays
Taille et prévisions du marché de l'automatisation industrielle
La valeur du marché de l'automatisation industrielle était d'environ 224 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC important d'environ 9 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de l'adoption généralisée de l'industrie 4.0, qui pousse les entreprises à numériser et à automatiser les processus de fabrication.
Analyse du marché de l'automatisation industrielle
L'automatisation industrielle vise à appliquer des systèmes de contrôle informatisés pour faire fonctionner les installations et les processus industriels en réduisant l'implication humaine. Elle améliore la qualité, la vitesse et la sécurité de la production, tout en réduisant les coûts de production. Grâce aux systèmes automatisés, les industries peuvent gérer les processus, la qualité de leurs produits et même contrôler le processus de fabrication, ce qui le rendra plus rapide et plus précis.
Pour atteindre la croissance ciblée de l'automatisation industrielle, plusieurs technologies, notamment la robotique de l'intelligence artificielle, les dispositifs basés sur l'Internet des objets et les plateformes d'automatisation basées sur le cloud, sont déployées. Ces technologies permettent une meilleure prise de décision, la prévision des défaillances des équipements et une plus grande flexibilité sur la chaîne de production. De plus, les entreprises lancent des robots collaboratifs (cobots) et l'edge computing pour faire progresser les systèmes d'automatisation afin d'améliorer l'efficacité et l'intégration dans l'ensemble des processus commerciaux.
En février 2024, OMRON Automation a présenté les robots collaboratifs de la série TM dans son portefeuille de robotique en Inde. Ce dernier ajout à la gamme innovante d'OMRON combine des joints plus rapides et des fonctionnalités de sécurité accrues, ce qui en fait une solution idéale pour améliorer l'efficacité des usines dans les espaces de travail partagés avec les personnes.
Le 18 octobre 2023, Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a lancé le Lexium Cobot, une machine collaborative dotée d'une automatisation de nouvelle génération et d'une technologie robotique industrielle avancée. Le Lexium Cobot est conçu pour travailler en étroite collaboration avec les humains, en effectuant des mouvements particulièrement doux et diligents grâce à une surveillance dynamique du couple et de la vitesse.
Tendances du marché de l'automatisation industrielle
Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché de l'automatisation industrielle, telles qu'elles ont été identifiées par nos experts en recherche.
Les contrôleurs logiques programmables (PLC) transforment l'industrie de l'automatisation industrielle
Les contrôleurs logiques programmables (PLC) ont détenu une part importante du marché en 2023. Les PLC sont essentiels dans l'automatisation car ils régulent les processus complexes dans les industries en les évaluant et en les contrôlant périodiquement. Ils contiennent principalement la flexibilité, la durabilité et la capacité de fonctionner dans des conditions défavorables des industries manufacturières et pétrolières. Les exigences croissantes en matière d'usines intelligentes et de systèmes de contrôle de haut niveau ont favorisé le développement des PLC. Siemens, Rockwell Automation et Mitsubishi Electric sont les leaders de ce segment de marché. En mai 2023, Mitsubishi Electric Automation, Inc. a élargi sa gamme de contrôleurs compacts MELSEC iQ-F pour offrir désormais un modèle de base offrant aux équipementiers un contrôleur tout-en-un pour les petites machines jusqu'à 60 E/S avec connectivité Ethernet intégrée. Le PLC FX5S est une solution pour les applications d'automatisation simples à un prix plus abordable que le modèle FX5U haute performance d'origine et le modèle FX5UJ milieu de gamme.
La région APAC détient une part importante du marché en 2023.
La région Asie-Pacifique est actuellement un contributeur majeur à la croissance du marché de l'automatisation industrielle, et cette croissance est alimentée par l'industrialisation et l'urbanisation qui ont lieu dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les systèmes de production intelligents caractérisés par des solutions numérisées avancées, promus par les politiques gouvernementales et les investissements dans les infrastructures, stimulent l'efficacité et la durabilité du marché. De plus, une large base industrielle dans la région nécessite également l'utilisation de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et réduire les dépenses. De plus, la classe moyenne croissante a besoin de grandes quantités de biens de consommation, pour leur production, de sorte qu'un flux d'opérations efficace est nécessaire.
Le 25 juillet 2024, Cisco, un leader mondial des réseaux et de la sécurité, et Rockwell Automation, la plus grande entreprise au monde dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, ont annoncé une collaboration pour propulser la transformation numérique du marché industriel dans la région Asie-Pacifique, au Japon et en Grande Chine. L'annonce a été faite lors de la signature d'un protocole d'entente (MOU) par les deux entreprises.
Aperçu de l'industrie de l'automatisation industrielle
Le marché de l'automatisation industrielle est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, de nouveaux lancements de produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Siemens, Rockwell Automation, ABB, Schneider Electric, GE Vernova company (General Electric Company), Emerson Electric Co., Honeywell International Inc, Bosch Rexroth Corporation (Bosch), Mitsubishi Electric Corporation.
Actualités du marché de l'automatisation industrielle
- Le 21 mars 2024 – Siemens AG a signé un accord pour acquérir l'activité de technologie d'entraînement industrielle (IDT) d'ebm-papst. Ces systèmes sont utilisés dans les systèmes de transport sans conducteur à portée libre. L'acquisition prévue complétera le portefeuille Siemens Xcelerator et renforcera la position de Siemens en tant que fournisseur de solutions de premier plan pour l'automatisation flexible de la production.
- Le 12 avril 2023 – Emerson (NYSE : EMR) et NI (Nasdaq : NATI) ont annoncé la conclusion d’un accord définitif en vertu duquel Emerson fera l’acquisition de NI au prix de 60 $ par action en espèces, pour une valeur de capitaux propres de 8,2 milliards de dollars. Ils offrent des capacités d'automatisation améliorées et une expansion sur divers marchés finaux discrets à forte croissance
- Le 31 août 2023 — Le groupe Dürr a finalisé l'acquisition du spécialiste de l'automatisation BBS Automation. L'acquisition de BBS Automation fait partie du plan d'expansion que Dürr poursuit dans le segment de croissance de la technologie d'automatisation.
Couverture du rapport sur le marché de l'automatisation industrielle
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions validée par des experts clés authentifiés de l'industrie.
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie en mettant l'accent sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents.
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.
Options de personnalisation :
Le marché mondial de l'automatisation industrielle peut être personnalisé davantage selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos exigences.
Table des matières
Méthodologie de recherche pour l'analyse du marché de l'automatisation industrielle (2022-2032)
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché mondial de l'automatisation industrielle ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser l'adoption de l'automatisation industrielle dans les principales régions du monde. Une recherche secondaire exhaustive a été menée pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont également été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché mondial de l'automatisation industrielle. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche descendante/ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de l'industrie. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique du marché de l'automatisation industrielle par le biais de sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, y compris les revues, les actualités et les articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché de l'automatisation industrielle, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les composants, le type, l'industrie, l'application et les régions. D'autres analyses au niveau des pays ont été menées pour évaluer l'adoption globale des modèles de test dans cette région.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse détaillée des facteurs pour estimer la taille actuelle du marché de l'automatisation industrielle. De plus, nous avons mené une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que les composants, le type, l'industrie, l'application et les régions du marché de l'automatisation industrielle. Une analyse approfondie a été menée pour les scénarios de l'offre et de la demande, en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, de l'expansion des activités et des lancements de produits dans le secteur du marché de l'automatisation industrielle à travers le monde.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes arrivés à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché mondial de l'automatisation industrielle et aux parts de marché des segments. Tous les pourcentages de parts et les répartitions du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, y compris les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche descendante/ascendante, ont été appliquées pour arriver aux prévisions du marché pour 2032 pour différents segments et sous-segments sur les principaux marchés mondiaux. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de revenus (USD) et le taux d'adoption du marché de l'automatisation industrielle sur les principaux marchés nationaux
- Tous les pourcentages de parts, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs du marché mondial de l'automatisation industrielle en termes de produits proposés. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour rivaliser sur le marché en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres de haut niveau (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations, chef régional, chef de pays, etc.) dans les principales régions. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et pour arriver à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment du marché mondial de l'automatisation industrielle. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les composants, le type, l'industrie, l'application et les régions du marché mondial de l'automatisation industrielle.
L'objectif principal de l'étude du marché mondial de l'automatisation industrielle
Les tendances actuelles et futures du marché mondial de l'automatisation industrielle ont été identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour baser leur discrétion en matière d'investissements sur l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché ont déterminé l'attrait général du marché au niveau régional, offrant une plate-forme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier plan. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché de l'automatisation industrielle en termes de valeur (USD). De plus, analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments.
- Les segments de l'étude comprennent les domaines des composants, du type, de l'industrie, de l'application et des régions.
- Définir et analyser le cadre réglementaire de l'automatisation industrielle
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents de l'industrie.
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché de l'automatisation industrielle pour la région principale.
- Les principaux pays des régions étudiées dans le rapport comprennent l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Nord et le reste du monde
- Profils d'entreprise du marché de l'automatisation industrielle et stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour maintenir le marché en croissance rapide.
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Questions Fréquemment Posées FAQ
Q1 : Quelle est la taille actuelle et le potentiel de croissance du marché de l'automatisation industrielle ?
Le marché de l'automatisation industrielle était évalué à 224 milliards de dollars américains en 2023 et devrait croître à un TCAC de 9 % au cours de la période de prévision (2024-2032).
Q2 : Quels sont les facteurs déterminants de la croissance du marché de l’automatisation industrielle ?
L'adoption généralisée de l'Industrie 4.0, l'industrialisation croissante des marchés émergents, l'expansion de l'automatisation industrielle dans les marchés émergents et la pénurie croissante de main-d'œuvre sont les moteurs du marché de l'automatisation industrielle.
Q3: Quel segment détient la plus grande part du marché de l'automatisation industrielle par type ?
Le segment des contrôleurs logiques programmables (PLC) détient la plus grande part du marché de l'automatisation industrielle par type.
Q4 : Quelles sont les tendances majeures du marché de l'automatisation industrielle ?
L'essor des systèmes autonomes et l'adoption croissante des réseaux 5G sont les tendances majeures du marché de l'automatisation industrielle.
Q5 : Quelle région dominera le marché de l'automatisation industrielle ?
La région Asie-Pacifique a dominé le marché en 2023.
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