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Aperçu du marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine : Perspectives et prévisions, 2019-2025
Accent mis sur le type de matériau (composites à matrice polymère, composites à matrice métallique, composites à matrice céramique et composites hybrides), le processus de fabrication (stratification manuelle, moulage par compression, moulage par injection, moulage par transfert de résine)
Le marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine était évalué à 416,6 millions de dollars US en 2018 et devrait atteindre 827,8 millions de dollars US d'ici 2025, affichant un TCAC raisonnable de 10,42 sur la période de prévision (2019-2025). L'industrie automobile de la plupart des pays d'Amérique latine a connu une croissance du nombre d'immatriculations de véhicules neufs au cours des dernières années. Cependant, cette augmentation du nombre de véhicules a accru les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l'environnement. De plus, l'industrie des transports d'Amérique latine est le principal contributeur aux niveaux élevés d'émissions de CO2. En raison du niveau alarmant de GES dans la région, des pays tels que le Brésil, l'Argentine, le Chili et d'autres se sont engagés à réduire les niveaux de GES à un certain niveau dans un avenir proche. De telles initiatives ont motivé les acteurs automobiles de la région à déployer des matériaux composites dans leurs modèles, car les composites réduisent le poids global du véhicule et augmentent le rendement énergétique. L'Amérique latine est l'une des principales zones d'affaires potentielles pour la plupart des équipementiers automobiles et des fournisseurs de matériaux composites. Par conséquent, ces acteurs étendent leurs activités dans la région afin de tirer parti des opportunités possibles. Ces facteurs contribuent à l'expansion du marché des matériaux composites automobiles dans la région. Cependant, les coûts élevés associés aux matières premières, au processus de fabrication et à l'installation sont les principaux défis qui entravent la croissance du marché.
« Le composite à matrice polymère devrait dominer au cours de la période analysée. »
Le marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine est segmenté en fonction de différents matériaux tels que le composite à matrice polymère (PMC), le composite à matrice métallique (MMC), le composite à matrice céramique (CMC) et le composite hybride. Actuellement, les PMC sont le type de composite le plus populaire parmi les constructeurs automobiles, car ils ont une grande flexibilité, une isolation élevée, une densité plus faible et un poids plus léger que les autres types de matériaux composites. De plus, pour obtenir une analyse approfondie des PMC, le segment est divisé en fonction du type de matrice, ce qui comprend les thermodurcissables et les thermoplastiques. Cependant, le faible coût et les propriétés structurelles et mécaniques exceptionnelles des composites hybrides en font une alternative aux composites à fibre unique. Par conséquent, les composites hybrides devraient être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
« Les thermodurcissables ont détenu la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché en 2025. »
L'étude bifurque en outre les PMC par types de matrice, qui comprennent les thermodurcissables et les thermoplastiques. Dans ce cas, les thermodurcissables ont détenu la plus grande part de marché en 2018 et devraient dominer le marché d'ici 2025. Cependant, le thermoplastique devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision, car ils sont compacts et sans fil.
« Parmi les processus de fabrication, le moulage par injection devrait détenir la plus grande part de marché et dominera le marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine d'ici 2025. »
Le marché des composites automobiles en Amérique latine est en outre fragmenté en différents processus de fabrication. Cela comprend la stratification manuelle, le moulage par compression, le moulage par injection et le moulage par transfert de résine (RTM). Le processus de moulage par injection a dominé le marché en 2018 et devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision (2018-2025), en raison de la capacité du RTM à fabriquer à faible coût et à grand volume.
« Parmi les applications, le segment extérieur devrait dominer le marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine d'ici 2025. »
En fonction des domaines d'application dans les automobiles, le marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine est segmenté en intérieur, extérieur, châssis, groupe motopropulseur et sous le capot et structurel. Comme l'industrie automobile latino-américaine est fortement influencée par l'Amérique du Nord, les réglementations strictes sur la qualité de l'air intérieur des véhicules en Amérique du Nord devraient alimenter la demande de composites pour les intérieurs de véhicules en Amérique latine également. Par conséquent, le marché des applications intérieures en Amérique latine devrait être le marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Taille du marché des composites automobiles en Amérique latine par application, 2018-25 (millions de dollars US)
« Parmi les types de véhicules, les voitures particulières détiennent la part la plus importante du marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine. »
En fonction des différents types de véhicules, le marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine est segmenté en voitures de performance, voitures particulières et autres (véhicules utilitaires et autres). Le segment des voitures particulières a détenu la part de marché maximale en 2018 et continuera de dominer le marché au cours de la période de prévision.
« Le Brésil représente l'un des plus grands marchés du marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine. »
Pour une analyse approfondie de l'industrie, le marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine est en outre segmenté en différents pays, qui comprend le Brésil, l'Argentine, le Chili et le reste de l'Amérique latine. La Chine a dominé le marché en 2018 et devrait prévaloir sur les autres au cours de la période de prévision. Le Brésil a dominé le marché avec une valeur marchande en 2018
Paysage concurrentiel - Top 10 des acteurs du marché
BASF SE, DowDupont Inc., Gurit Holding AG, Magna International Inc., Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, Owens Corning, SGL Group, Solvay SA, Teijin Limited et Toray Industries Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs opérant dans l'industrie du marché des composites automobiles. Certains des principaux acteurs développent également leurs activités en créant de nouvelles usines ou en augmentant leurs dépenses en R&D afin de développer des méthodes de fabrication moins coûteuses. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour faciliter les clients avec des produits de haute technologie et innovants.
Raisons d'acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2018 à 2025 en termes de valeur (en dollars US)
- Analyse combinée d'une recherche secondaire approfondie et d'une contribution de la recherche primaire par l'intermédiaire des principaux leaders d'opinion de l'industrie
- Détails au niveau des pays de l'adoption globale du marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine
- Un aperçu rapide des performances globales de l'industrie en un coup d'œil
- Une analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie
- Une analyse détaillée des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments de la technologie
- Pays couvert : Brésil, Argentine et Chili
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché des composites automobiles en Amérique latine peut être personnalisé au niveau du pays ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur des matériaux composites automobiles en Amérique latine ont été les trois principales étapes prises en compte lors de la création et de l'analyse du taux d'adoption global des matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique latine. Des recherches secondaires exhaustives ont été effectuées pour collecter l'historique du marché de la technologie et l'estimation globale du marché actuel. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché latino-américain des matériaux composites automobiles. Après toutes les hypothèses, la détermination de la taille du marché et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche descendante a été utilisée pour prévoir la taille complète du marché latino-américain des matériaux composites automobiles. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments de la technologie. Une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine grâce à des sources internes à l'entreprise telles que le rapport annuel et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, les registres d'inventaire, les chiffres de vente, etc. et des sources externes, notamment les revues spécialisées, les articles de presse, les publications gouvernementales, l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les publications des organismes de réglementation, les organisations de normes de sécurité, les bases de données tierces et d'autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché global, une analyse secondaire détaillée a été effectuée pour recueillir des informations sur le marché historique et la part des différents segments et sous-segments du marché latino-américain des matériaux composites automobiles. Les principaux segments inclus dans le rapport sont le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et les types de véhicules.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, une analyse détaillée des facteurs a été menée pour estimer la taille actuelle du marché des matériaux composites automobiles en Amérique latine. L'analyse des facteurs a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que le pouvoir d'achat, les initiatives gouvernementales, les réglementations gouvernementales dans les principaux pays d'Amérique latine. Les tendances historiques des matériaux composites automobiles et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché dans un passé récent ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Détermination de la taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables issues des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché, à la part de marché de ces acteurs, à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie et à la chaîne de valeur de l'industrie. Tous les pourcentages, les répartitions et les ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée aux différents facteurs, notamment les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités disponibles sur le marché. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire ascendantes/descendantes, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché concernant 2025 pour différents segments et sous-segments dans les principaux pays d'Amérique latine. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et de taux d'adoption des matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique latine
- Tous les pourcentages, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs des différentes technologies et marchés ainsi que la part de marché de chaque acteur. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché latino-américain des matériaux composites automobiles en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef de l'exploitation et chef régional, etc.). Les résultats de la recherche primaire ont été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les contributions de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires
Ingénierie du marché
La technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter le processus global d'ingénierie du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment relatifs au marché latino-américain des matériaux composites automobiles. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines du type de matériau, du processus de fabrication, de l'application et du type de véhicule.
Principal objectif de l'étude du marché latino-américain des matériaux composites automobiles
Les tendances actuelles et futures du marché latino-américain des matériaux composites automobiles sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissement à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché, offrant une plate-forme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. D'autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché latino-américain des matériaux composites automobiles en termes de valeur (US$)
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des différents segments et sous-segments du marché latino-américain des matériaux composites automobiles. Les segments de l'étude comprennent le type de matériau, le processus de fabrication, l'application et le type de véhicule
- Définir et décrire les technologies et les protocoles utilisés dans les matériaux composites automobiles
- Anticiper les risques potentiels associés à la technologie ainsi que l'analyse des clients et des concurrents, entre autres
- Définir et analyser les réglementations gouvernementales pour les matériaux composites automobiles dans les principaux pays d'Amérique latine
- Analyser la taille actuelle et prévisionnelle du marché des matériaux composites automobiles dans les régions d'Amérique latine, en termes de valeur pour les pays, notamment le Brésil, l'Argentine, le Chili et le reste de l'Amérique latine
- Définir et analyser le paysage concurrentiel des matériaux composites automobiles en Amérique latine et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur un marché en constante croissance
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