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Marché de la fabrication additive en 3D au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) : Scénario actuel et prévisions (2019-2025)
Accent mis sur les composants ((Produit (Imprimante professionnelle/industrielle, Imprimantes 3D personnelles/de bureau), Matériau (Polymère, Plastique, Métaux et alliages, Céramique, Autres matériaux), Technologie (Modelage par dépôt de fil en fusion, Frittage sélectif par laser, Stéréolithographie, Fusion par faisceau d'électrons, Fabrication d'objets stratifiés, Autres technologies), Application (Fabrication de pièces fonctionnelles, Ajustement et assemblage, Modélisation de prototypes, Recherche, Moulage de modèles, Aides visuelles, Modélisation de présentation, Autres applications), Secteurs verticaux (Alimentation et boisson, Bijouterie, Électronique, Machines industrielles, Machines industrielles, Autres) et Région
Géographie:
Industrie:
Dernière mise à jour:
Aug 2021
Le marché de la fabrication additive dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) était évalué à 128,83 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 268,57 millions de dollars américains d'ici 2025, affichant un TCAC élevé de 13 % sur la période de prévision (2019-2025). La fabrication additive dans la région MENA a connu une croissance notable et est sur le point de prendre de l'ampleur dans les années à venir. La plupart des pays, tels que les ÉAU, le Qatar et l'Arabie saoudite, sont disposés à saisir les opportunités inhérentes à la fabrication additive et acquièrent ainsi un avantage de premier plan dans les progrès technologiques. De plus, la région présente un immense potentiel pour transformer radicalement la façon dont divers biens sont fabriqués. Pour l'industrie manufacturière, le concept de fabrication additive offre une valeur significative, du potentiel de création de biens manufacturés imprimés en 3D personnalisés à des cycles de développement plus rapides. Les entreprises et les détaillants ont considérablement adopté la technique 3D pour rester compétitifs dans un paysage de marché en constante évolution et axé sur le consommateur. Des écouteurs personnalisés aux chaussures sur mesure, la personnalisation ou la grande liberté de conception avec la fabrication additive offre de nombreuses opportunités de développement de produits.
Avantage de l'impression 3D dans la fabrication
Par exemple, la capacité à produire des structures complexes a conduit au développement de produits innovants tels que les semelles de chaussures imprimées en 3D Adidas en 2018, qui font partie d'un effort plus large pour réagir rapidement aux changements de mode et créer des produits plus personnalisés. De plus, Nike a également démontré les possibilités de réduction des déchets en utilisant l'impression 3D dans ses chaussures FlyKnit ; on estime que jusqu'à 60 % de déchets en moins peuvent être produits par rapport aux méthodes traditionnelles de coupe et de couture. La technique d'impression 3D est apparue comme l'une des options rentables pour l'industrie manufacturière et a donc eu un impact positif sur le secteur manufacturier. De plus, l'augmentation de la production de produits personnalisés, la baisse des coûts et les investissements gouvernementaux ont accéléré le marché de la fabrication additive dans la région MENA. Cependant, les principaux défis liés à l'utilisation de l'impression 3D à des fins de fabrication sont la vitesse et l'évolutivité. Bien que la plupart des techniques d'impression 3D soient actuellement adaptées à la production à faible volume, la fabrication est fortement axée sur la production de masse.
« Parmi les types de composants, le segment des produits (imprimantes) a dominé le marché, représentant une part de 36,4 % en 2018 »
Selon les composants, le marché est divisé en produits, matériaux, services et logiciels. Le segment des produits a occupé la part maximale du marché de la fabrication additive dans la région MENA en raison de la préférence croissante pour les imprimantes 3D de bureau, même si les imprimantes 3D industrielles devraient continuer à dominer au cours de la période de prévision.
« Parmi les types d'imprimantes, les imprimantes industrielles/professionnelles étaient le type d'imprimante le plus utilisé, suivies des imprimantes de bureau sur le marché de la fabrication additive dans la région MENA »
Selon le produit (imprimante), le marché est segmenté en imprimantes professionnelles/industrielles et en imprimantes 3D personnelles/de bureau. Les imprimantes 3D professionnelles ont dominé le marché de la fabrication additive dans la région MENA ; cependant, les imprimantes 3D de bureau devraient connaître une croissance du TCAC de 14,7 % au cours de la période analysée.
« Parmi les types de matériaux, le segment des polymères a généré un chiffre d'affaires de 8,67 millions de dollars américains en 2018 »
Selon le type de matériau, le marché est segmenté en polymères, plastiques, métaux et alliages, et céramiques. En 2018, le segment des polymères détenait la part principale du marché de la fabrication additive dans la région MENA, car ils représentent la plus grande pénétration et l'accessibilité des utilisateurs dans l'impression 3D. Selon les services, le marché est divisé en conception et fabrication sur mesure et en services après-vente. La conception et la fabrication sur mesure ont occupé la part maximale du marché de la fabrication additive au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'impression 3D offre une plus grande liberté de conception et stimule l'innovation. Elle peut créer des géométries ou des conceptions complexes aussi facilement qu'elle peut imprimer un cube solide et ne nécessite aucun coût supplémentaire pour créer une telle conception.
« Parmi les technologies, la technologie de modélisation par dépôt de fil fondu a dominé le marché avec une part de 31,6 % en 2018 »
Selon la technologie, le marché est divisé en stéréolithographie, frittage sélectif au laser, fusion par faisceau d'électrons, modélisation par dépôt de fil fondu, fabrication d'objets laminés et autres. La modélisation par dépôt de fil fondu a dominé le marché en 2018, mais la technologie de fusion par faisceau d'électrons devrait connaître la croissance du TCAC la plus élevée au cours de la période analysée.
« Parmi les types d'applications, les pièces fonctionnelles ont généré un chiffre d'affaires de 33,87 millions de dollars américains »
Selon l'application, le marché est divisé en pièces fonctionnelles, ajustement et assemblage, modélisation de prototypes, recherche, moulage de modèles, aides visuelles, modélisation de présentations, autres. En 2018, la fabrication de pièces fonctionnelles a dominé le marché de la technologie de fabrication additive dans la région MENA.
« Parmi les secteurs verticaux, le segment de l'alimentation et des boissons a occupé une part de 25,6 % en 2018 »
Selon les secteurs verticaux, le marché est divisé en alimentation et boissons, bijouterie, électronique, machines industrielles, matériaux d'emballage et autres. L'alimentation et les boissons imprimées en 3D sont l'application la plus réussie dans le secteur manufacturier de la région. Le segment des matériaux d'emballage devrait connaître la plus forte croissance du TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision 2019-2025.
Taille du marché de la fabrication additive par catégorie d'utilisation finale, région MENA 2018-2025 (en millions de dollars américains)
« Les ÉAU ont dominé le marché de la fabrication additive dans la région MENA en 2018, représentant une part de 18,2 % »
Pour une analyse approfondie de l'industrie, une analyse détaillée au niveau des pays a été effectuée afin de comprendre la pénétration globale de la technologie d'impression 3D dans le secteur manufacturier de la région MENA. Les pays inclus dans l'analyse sont les ÉAU, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Égypte, l'Algérie et le reste de la région MENA. Les ÉAU, l'Arabie saoudite et le Qatar sont les pays les plus importants et les plus actifs dans l'exploitation de la technologie 3D, où ils entreprennent plusieurs initiatives de recherche et développement pour révolutionner les applications des technologies de pointe. Le secteur manufacturier en croissance aux ÉAU, étant une vaste région, capte la plus grande proportion du marché de l'impression 3D dans la région MENA. L'impression 3D est devenue l'une des technologies disruptives qui devraient avoir un impact significatif sur le secteur manufacturier de la région.
Paysage concurrentiel - Les 10 principaux acteurs du marché
3D Systems Corporation, 3D Systems Corporation, Arcam EBM, The ExOne Company, Envision TEC, Mcor Technologies, Royal DSM, Materialise NV, Stratasys, Voxeljet, 3D Systems Corporation manufacturing sont quelques-uns des principaux acteurs opérant dans l'industrie de la fabrication additive dans la région MENA. Plusieurs fusions et acquisitions ainsi que des partenariats ont été entrepris par ces acteurs pour fournir aux clients des produits innovants et de haute technologie.
Raisons d'acheter :
- Taille actuelle et future du marché de 2019 à 2025 en termes de valeur (en dollars américains)
- Analyse combinée de la recherche secondaire approfondie et des contributions de la recherche primaire par l'intermédiaire des principaux leaders d'opinion de l'industrie
- Détails au niveau des pays de l'adoption globale de la technique d'impression 3D dans le secteur manufacturier
- Un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Analyse approfondie des principaux acteurs de l'industrie
- Une analyse détaillée du cadre réglementaire, des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- Examen de l'attractivité de l'industrie à l'aide de l'analyse des cinq forces de Porter et des entreprises en démarrage
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments et sous-segments de la technologie
- Pays couverts : Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Koweït, Égypte, Algérie et reste de la région MENA
Options de personnalisation :
UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, c'est pourquoi nous fournissons également des solutions entièrement personnalisées aux clients. Le marché de la fabrication additive dans la région MENA peut être personnalisé au niveau du pays ou à tout autre segment de marché.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision du marché futur du marché de la fabrication additive 3D MENA reposent sur les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser la tendance d'adoption de la technique d'impression 3D sur le marché du domaine de la fabrication dans divers secteurs d'activité de la région MENA. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres du marché historique afin d'estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en compte. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie à travers la chaîne de valeur du marché de la fabrication additive 3D dans la région MENA. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, une approche ascendante a été utilisée pour prévoir la taille complète du marché de la fabrication additive 3D MENA. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels appartient l'industrie ; une méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous :
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique du marché de la fabrication additive 3D MENA par le biais de sources internes à l'entreprise telles que les rapports annuels et états financiers, présentations de performance, communiqués de presse, etc., et les sources externes, notamment les revues, actualités et articles, publications gouvernementales, publications des concurrents, rapports sectoriels, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du marché de la fabrication additive 3D MENA, une analyse secondaire détaillée a été menée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments pour les principaux pays de la région MENA. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les composants, la technologie, l'application et les secteurs d'activité. Une analyse plus approfondie a également été menée pour différents pays afin d'analyser l'adoption globale de la technique d'impression 3D dans le domaine de la fabrication dans la région MEAN.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, une analyse des facteurs détaillée a été menée pour estimer la taille actuelle du marché de la fabrication additive 3D MENA. L'analyse des facteurs a été menée à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que l'augmentation du revenu disponible, l'essor du secteur manufacturier et les progrès technologiques dans le secteur manufacturier, etc. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur, en tenant compte des principaux partenariats, fusions et acquisitions, expansions commerciales, lancements de produits et en analysant la liste des start-ups dans la technique d'impression 3D dans toute la région MEAN.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché de la fabrication additive 3D et aux parts de marché de ces acteurs. Tous les pourcentages de parts requis et les ventilations du marché ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, une pondération a été attribuée à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché relative à 2025 pour différents segments et sous-segments dans les principaux pays de la région MENA. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (US$) et de taux de pénétration de la technique d'impression 3D dans le secteur manufacturier de la région MENA
- Tous les pourcentages de parts, les ventilations et les répartitions des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs du marché de la fabrication additive 3D MENA en termes de services offerts ainsi que de part de marché. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour rivaliser sur le marché en croissance rapide
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principaux pays. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés, et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
Une technique de triangulation des données a été utilisée pour achever l'estimation globale du marché et parvenir à des chiffres statistiques précis pour chaque segment et sous-segment relatifs au marché de la fabrication additive 3D dans la région MENA. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des composants, de la technologie, de l'application et des secteurs d'activité du marché de la fabrication additive 3D MENA.
Principal objectif de l'étude de marché sur les biens de consommation imprimés en 3D
Les tendances actuelles et futures du marché de la technique de fabrication additive 3D MENA sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion pour les investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché soutiennent la détermination de l'attrait global du marché au niveau national, offrant une plate-forme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité afin de bénéficier d'un avantage de premier plan. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché de la fabrication additive 3D MENA en termes de valeur (US$). Analyser également la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments
- Les segments de l'étude comprennent les composants, la technologie, l'application et les secteurs d'activité
- Définir et analyser le cadre réglementaire pour la technique d'impression 3D
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents concernant l'industrie
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché du marché de la fabrication additive 3D pour les principaux pays de la région MENA, notamment les ÉAU, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Koweït, l'Égypte, l'Algérie et le reste de la région MENA. Une analyse au niveau national est également menée dans le rapport
- Définir et analyser le paysage concurrentiel du marché de la fabrication additive 3D MENA et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide
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