Marché mexicain de l'Over the Top (OTT) : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mexicain de la diffusion en continu (OTT)

La valeur du marché mexicain de la diffusion en continu (OTT) était d'environ 1 424,7 millions de dollars américains en 2024, et il devrait croître à un TCAC important d'environ 11,2 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la pénétration croissante d'Internet et de la demande accrue de contenu local en espagnol.

Analyse du marché mexicain de la diffusion en continu (OTT)

Le marché de la diffusion en continu (OTT) signifie que les gens peuvent regarder des vidéos directement sur leurs écrans sans avoir besoin de réseaux de télévision par câble ou par satellite. Cependant, cela s'applique également aux situations de SVOD payante, d'AVOD financée par la publicité et de paiement à la séance. En raison de la pénétration accrue d'Internet ultrarapide et du nombre croissant de téléphones intelligents chez les résidents des zones urbaines et suburbaines, ainsi que de l'évolution des besoins des consommateurs, le marché croît rapidement. Un plus grand nombre de personnes de la classe moyenne dépensant leurs revenus en services de divertissement stimule la demande de diffusion en continu, tandis qu'un plus grand nombre de films espagnols contribuent à élargir le marché de la plateforme et à impliquer davantage les téléspectateurs.  

À l'avenir, les segments du marché mexicain de l'OTT qui connaissent la plus forte croissance sont ceux basés sur les abonnements et les services financés par la publicité. Étant donné que les gens recherchent des émissions de télévision et des films ininterrompus et de bonne qualité qu'ils peuvent regarder à tout moment sur plusieurs appareils, les services SVOD se portent bien. L'AVOD est adopté à un rythme rapide, en particulier en raison de la popularité de son contenu gratuit, ce qui est devenu évident lorsque Tubi a obtenu les droits de diffusion de la Premier League au Mexique et en Amérique centrale. Comme presque tout le monde utilise maintenant des téléphones intelligents et paie des tarifs abordables pour les données, la diffusion en continu sur les téléphones portables est en hausse. Le contenu local reste essentiel pour attirer et fidéliser les clients. Dans l'ensemble, tous ces points indiquent que le marché de l'OTT se développe et continuera probablement de croître.

Les développements récents soulignent la nature dynamique du paysage OTT au Mexique. En mai 2022, OTTera s'est associé à TV Azteca pour étendre l'accès en diffusant des chaînes de télévision payante via Samsung TV Plus, soulignant ainsi l'importance des alliances stratégiques. Au début de 2025, Netflix s'est engagé à verser 1 milliard de dollars sur quatre ans pour stimuler les productions originales au Mexique, dont un investissement de 2 millions de dollars dans les studios Churubusco afin de renforcer les capacités locales de création de contenu. De plus, de nouveaux venus comme Azteca Now, lancé en 2021, offrent des options de diffusion en continu gratuites financées par la publicité, répondant ainsi aux besoins d'une base de téléspectateurs diversifiée et stimulant la concurrence. Ces investissements et partenariats témoignent d'une confiance croissante dans l'écosystème OTT du Mexique et son potentiel futur.

Tendances du marché mexicain de la diffusion en continu (OTT)

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mexicain de la diffusion en continu (OTT), telles qu'elles ont été découvertes par notre équipe d'experts en recherche.

Consommation mobile prioritaire

L'aspect intéressant de l'OTT mexicain est que les téléspectateurs regardent surtout des émissions et des films sur leur téléphone portable. En 2024, une grande majorité d'utilisateurs mexicains regarderont du contenu en continu à partir de leur téléphone portable, de sorte que le téléphone portable est la principale plateforme. L'un des principaux moteurs est que les Mexicains ont obtenu des données mobiles à moindre coût grâce à la 4G et à la 5G, ce qui a grandement contribué à cette transition. Netflix, Vix et YouTube ont permis aux gens de télécharger et de lire leurs émissions hors ligne, de profiter de la diffusion en continu adaptative et de payer des abonnements à partir de leurs appareils mobiles. La plupart des visionnements sur les plateformes OTT sont effectués par des personnes âgées de 18 à 34 ans, ce qui fait du téléphone portable leur principal choix. Les experts prévoient que plus de 100 millions de personnes utiliseront des téléphones intelligents d'ici 2026, ce qui pourrait entraîner une plus grande attention aux services OTT mobiles.

Accent mis sur le contenu localisé

La demande de programmation locale en espagnol a considérablement accru la fidélité des téléspectateurs et leur niveau d'engagement. Pour cette raison, les principaux acteurs de l'OTT investissent beaucoup dans la création de contenu spécialement pour le Mexique. Par exemple, Netflix consacre plus d'un milliard de dollars américains à la réalisation de productions mexicaines originales entre 2022 et 2026, afin d'accroître son influence sur le marché et de rivaliser avec les chaînes de télévision locales. Les émissions à la mode du Mexique, telles que Luis Miguel: The Series, La Casa de las Flores et Oscuro Deseo, sont devenues extrêmement populaires en Amérique latine. De même, Vix+ de TelevisaUnivision accélère sa production de titres en espagnol et a présenté en avant-première 70 séries et films originaux pour 2024.

Essor des modèles financés par la publicité

Même si les services d'abonnement sont encore les plus utilisés, les services AVOD gagnent en popularité. En raison de la hausse des prix et du trop grand nombre d'abonnements, les choses gratuites avec des publicités semblent maintenant une solution attrayante pour ceux qui surveillent leur portefeuille. La popularité de Tubi, Pluto TV et Roku Channel au Mexique a beaucoup augmenté. En 2024, Tubi a pu offrir des matchs de la Premier League aux téléspectateurs, ce qui a entraîné des millions de nouveaux utilisateurs et a stimulé le rôle de l'AVOD dans le divertissement sportif. Il simplifie les choses pour les clients et offre aux entreprises ciblant des groupes plus restreints de bonnes opportunités de publicité. Selon Statista, la chaîne AVOD au Mexique devrait avoir un taux de croissance de 20,1 %, plus rapide que la SVOD en termes de recrutement d'utilisateurs.

Segmentation de l'industrie mexicaine de la diffusion en continu (OTT)

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mexicain de la diffusion en continu (OTT), ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché basé sur les abonnements détenait la part dominante du marché mexicain de la diffusion en continu (OTT) en 2024.

Selon le modèle de revenus, le marché est segmenté en fonction des abonnements, de la publicité et du paiement à la séance transactionnel. Parmi ceux-ci, le segment basé sur les abonnements est en tête du marché. Les gens au Mexique sont les principaux moteurs du segment basé sur les abonnements, car ils veulent un divertissement sans publicité auquel ils peuvent accéder à tout moment, sans tracas. Parce que tant de gens recherchent du contenu personnalisé, les services d'abonnement leur donnent accès à toutes sortes de médias, y compris des originaux, des films et des séries, en utilisant des appareils tels que des téléphones, des téléviseurs ou des tablettes. Souvent, les abonnements plaisent aux gens d'Amérique latine parce qu'ils sont offerts à des prix équitables, comprennent des forfaits de télécommunications et diffusent du contenu en espagnol. Grâce à son contenu pratique, de qualité et abordable, le nombre d'abonnés sur ces plateformes ne cesse d'augmenter, faisant de l'abonnement la principale source de revenus dans l'arène mexicaine de l'OTT.

Le segment des drames devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché mexicain de la diffusion en continu (OTT).

Selon le genre, le marché est segmenté en drames, comédies, actions, animations, romances, enfants et autres. Parmi ceux-ci, le segment des drames est le plus important dans l'industrie mexicaine de la diffusion en continu (OTT). La plupart des raisons de la popularité du segment des drames sur le marché mexicain de l'OTT proviennent de l'origine culturelle du pays et de la façon dont les téléspectateurs sont captivés par les émissions en série. Souvent, les téléspectateurs mexicains préfèrent regarder des drames sur la famille, l'amour, les problèmes et la culture, ce qui contribue à former un lien émotionnel qui mène à la fidélité. Les fournisseurs d'OTT présentent des drames originaux qui correspondent aux traditions et aux intérêts mexicains et latino-américains. Le fait de prêter attention à des histoires plus petites et personnelles attire beaucoup de gens, les incite à regarder pendant des heures et garantit une audience à long terme, de sorte que le segment des drames est maintenant parmi les plus rapides et les plus rentables de l'OTT.

La région du centre du Mexique fera croître le marché mexicain de la diffusion en continu (OTT) au cours de la période de prévision.

La forte population du centre du Mexique signifie qu'il y a un plus grand nombre de clients potentiels, et les systèmes Internet avancés du centre du Mexique en font un acteur majeur dans le secteur de l'OTT. Beaucoup de gens à Mexico, Puebla et Querétaro peuvent accéder à Internet haute vitesse et profiter du contenu numérique sur plusieurs gadgets. Les personnes vivant dans les régions urbaines et semi-urbaines de cette région regardent habituellement des séries et des films en langues étrangères et en espagnol local, ce qui fait de cette région un bon choix pour les entreprises de diffusion en continu. De plus, à mesure que l'argent entre les mains des gens augmente et que les téléphones intelligents sont achetés par un plus grand nombre d'utilisateurs, l'utilisation des services OTT augmente. En raison de sa forte combinaison de cultures, d'économie et d'offres numériques, le centre du Mexique est l'un des principaux marchés pour stimuler la croissance de l'OTT à l'échelle nationale.

Paysage concurrentiel de l'industrie mexicaine de la diffusion en continu (OTT)

Le marché mexicain de la diffusion en continu (OTT) est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondial et international. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des ententes, des collaborations, de nouveaux lancements de produits, des expansions géographiques et des fusions et acquisitions.

Principales sociétés mexicaines de diffusion en continu (OTT)

Certains des principaux acteurs du marché sont Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, HBO Max, Crunchyroll, Vix, Apple TV, BLIM, Claro Video et Cinepolis Klic.

Développements récents sur le marché mexicain de la diffusion en continu (OTT)

• En mai 2022, OTTera s'est associé à TV Azteca pour étendre l'accès en diffusant des chaînes de télévision payante via Samsung TV Plus, soulignant ainsi l'importance des alliances stratégiques.

• Au début de 2025, Netflix s'est engagé à verser 1 milliard de dollars sur quatre ans pour stimuler les productions originales au Mexique, dont un investissement de 2 millions de dollars dans les studios Churubusco afin de renforcer les capacités locales de création de contenu.

• De plus, de nouveaux venus comme Azteca Now, lancé en 2021, offrent des options de diffusion en continu gratuites financées par la publicité, répondant ainsi aux besoins d'une base de téléspectateurs diversifiée et stimulant la concurrence.

Couverture du rapport sur le marché mexicain de la diffusion en continu (OTT)

Raisons d'acheter le rapport sur le marché mexicain de la diffusion en continu (OTT):

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts