Marché mexicain de l'encapsulation des semi-conducteurs : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs

Le marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs était évalué à environ 724,7 millions de dollars américains en 2024 et devrait croître à un TCAC élevé d'environ 8,7 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la demande croissante d'électronique automobile, de l'adoption accrue des technologies d'emballage avancées et des investissements OSAT axés sur le nearshoring.

Analyse du marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs

La dynamique du marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs évolue en raison du rythme rapide de l'électronique automobile, des appareils grand public et de l'automatisation industrielle. L'emballage de semi-conducteurs, qui implique le processus d'emballage des composants de semi-conducteurs pour les protéger et les connecter électriquement, progresse face aux demandes croissantes d'emballage de composants compacts, thermiquement efficaces et performants. Les technologies de puce à retournement (flip chip), d'emballage au niveau de la tranche et de système en boîtier (SiP) deviennent populaires et ont été facilitées par le positionnement géographique, la main-d'œuvre talentueuse et l'interconnexion améliorée avec les fournisseurs de semi-conducteurs basés aux États-Unis. Un certain nombre de ces entreprises, telles que Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta, Compal et Inventec, possèdent déjà des usines de fabrication de semi-conducteurs dans le nord du Mexique. Les villes de Tijuana et Juarez sont des emplacements populaires, et il existe certains endroits à Chihuahua, Nuevo Leon et Sonora.

En perspective, les segments des fils de connexion et des formats sophistiqués, tels que les segments de l'éventail de sortie (fan-out) et de l'emballage 3D au niveau de la tranche, sont les segments à la croissance la plus rapide en raison de la tendance à la miniaturisation et des exigences de performance. En termes de centre régional de semi-conducteurs au Mexique, l'État de Jalisco représente 70 % de l'industrie mexicaine des semi-conducteurs. L'industrie contribue beaucoup à l'économie en termes de paiement de nombreux emplois nécessaires au succès des opérations, et les innovations continuent dans le domaine de la technologie.

Ces dernières années, les investissements dans l'écosystème des semi-conducteurs au Mexique ont augmenté en raison de la forte demande des États-Unis. En novembre 2024, ISE Labs, Inc., l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie des semi-conducteurs, a annoncé l'acquisition d'une importante parcelle de terrain dans le parc industriel Axis 2, situé à Tonalá, une ville et une municipalité de la zone métropolitaine de Guadalajara. ISE Labs se concentre sur l'ingénierie, la conception et la mise à l'échelle de la fabrication de dispositifs semi-conducteurs de pointe en Amérique du Nord et est une filiale à part entière d'ASE Technology Holding Company, le plus grand fournisseur de services d'assemblage et de test de semi-conducteurs au monde. Les plans d'ASE pour ce projet à Jalisco comprennent des services d'emballage et de test de puces de semi-conducteurs.

Tendances du marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Essor des technologies d'emballage avancées

Un intérêt élevé pour les technologies d'emballage haut de gamme (c'est-à-dire la puce à retournement, le système en boîtier (SiP) et l'emballage au niveau de la tranche avec éventail de sortie) est observé au Mexique. Les formats sont très favorables en termes de taille, de chaleur et d'augmentation de la puissance, et donc adaptés à une utilisation dans les voitures/camions électriques, la 5G et les appareils grand public haut de gamme. Avec la réduction de la conception des produits ainsi que l'intégration des fonctions, le besoin de telles formes d'emballage augmente fortement. Les entreprises ont réagi en s'engageant dans la recherche et le développement et en créant des unités locales capables d'entreprendre ces procédures complexes.

L'emballage à éventail de sortie gagne du terrain

L'emballage à éventail de sortie (FO-out) est rapidement adopté au Mexique, car il prend déjà en charge les profils plus fins et les E/S plus élevées, et cet emballage à éventail de sortie peut être effectué sans les substrats coûteux. Cette tendance est fortement perceptible dans des segments tels que les appareils mobiles, les capteurs automobiles et les modules RF, où la performance et l'espace sont impératifs. Son rapport coût-efficacité, ses performances électriques améliorées et la fourniture de demandes supplémentaires parmi les équipementiers desservant les marchés mondiaux, comme le représente le Mexique, encouragent également l'utilisation de l'emballage à éventail de sortie.

Le nearshoring stimule la croissance d'OSAT

L'accent mis sur le nearshoring dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est alimenté par la situation géographique du Mexique et ses relations commerciales avec les États-Unis. Le Mexique devient un endroit de choix pour les entreprises OSAT, car elles offrent un délai d'exécution plus rapide et aident à réduire les coûts des opérations en Asie tout en répondant aux besoins de leurs clients nord-américains. Pour l'avenir de la chaîne d'approvisionnement, la construction d'installations d'emballage plus proches des consommateurs est essentielle d'un point de vue mondial, en particulier pour les secteurs cruciaux de l'électronique et de l'automobile.

L'automobile et la 5G alimentent la demande

L'électronique automobile, en particulier les véhicules électriques et la technologie autonome, et l'infrastructure sans fil 5G, déclenchent une forte demande de boîtiers de semi-conducteurs avancés. Dans ces domaines, la fiabilité thermique est élevée, la vitesse du signal et l'optimisation de l'espace, qui sont toutes résolues à l'aide de nouveaux formats d'emballage. Le Mexique renforçant son industrie de la fabrication automobile ainsi que son infrastructure de connectivité, ces deux verticales s'avèrent être des dynamiques de croissance essentielles sur le marché de l'emballage.

Segmentation de l'industrie mexicaine de l'emballage de semi-conducteurs

Cette section fournit une analyse des principales tendances dans chaque segment du rapport sur le marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs, ainsi que des prévisions pour 2025-2033.

Le marché des puces à retournement (flip chip) détenait la part dominante du marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs en 2024.

Selon le type d'emballage, le marché est segmenté en puce à retournement (flip chip), emballage au niveau de la tranche avec éventail de sortie (FOWLP), emballage au niveau de la tranche avec éventail d'entrée (FIWLP), via traversante en silicium 3D (TSV), système en boîtier (SiP), boîtier à l'échelle de la puce (CSP) et autres. Parmi ceux-ci, la puce à retournement (flip chip) est le segment de marché le plus important. Le principal moteur de la croissance du segment de la puce à retournement (flip chip) sur le marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs est la demande croissante de composants électroniques à haute performance et à faible encombrement dans l'industrie automobile, l'électronique grand public ainsi que les industries d'automatisation dans l'industrie de l'automatisation. La puce à retournement (flip chip) fonctionne mieux que la connexion filaire conventionnelle, qui possède des propriétés électriques, une distribution thermique et une miniaturisation supérieures, en particulier dans une situation où la vitesse de transmission du signal est essentielle et où le facteur de forme est insuffisant. Le Mexique se développant en tant que grand centre de voitures électriques, de systèmes ADAS, d'infodivertissement et de réseaux 5G, il devient de plus en plus nécessaire de disposer de solutions d'emballage avancées telles que la puce à retournement (flip chip) qui peuvent prendre en charge une densité de puissance et une charge thermique plus élevées. Il complète également ses applications sur la prochaine génération d'appareils car il est compatible avec l'intégration hétérogène, en plus du format système en boîtier.

Le segment des substrats organiques devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs.

Selon le type de matériau, le marché est segmenté en substrats organiques, grilles de connexion, fils de connexion, matériaux de fixation de matrice, résines d'encapsulation et autres. Parmi ceux-ci, les substrats organiques sont le principal contributeur à l'industrie mexicaine de l'emballage de semi-conducteurs. La capacité technique d'incorporer et de gérer des solutions d'interconnexion multicouches à haute densité, obligatoires avec les technologies d'emballage avancées telles que la puce à retournement (flip-chip), le système en boîtier (SiP) et les circuits intégrés 3D, est le principal moteur du segment des substrats organiques de l'industrie de l'emballage de semi-conducteurs au Mexique. Étant donné que l'électronique produit des appareils plus performants et plus compacts, en particulier dans les applications électroniques automobiles, les systèmes de contrôle mobiles et industriels, les substrats organiques offrent les meilleures propriétés thermiques et mécaniques associées à la rentabilité. Ils sont compacts avec un routage à lignes fines et des espaces entre les broches élevés qui sont nécessaires pour maintenir le nombre élevé d'E/S qui les rendent multifonctionnels pour les boîtiers de semi-conducteurs de nouvelle génération. De plus, la tendance du Mexique à devenir une partie de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine des appareils EV et IoT contribue également à alimenter la demande de ces substrats dans les composants semi-conducteurs assemblés localement.

Paysage concurrentiel de l'industrie mexicaine de l'emballage de semi-conducteurs

Le marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs est concurrentiel, avec plusieurs acteurs de marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques, ainsi que les fusions et acquisitions.

Principales entreprises mexicaines d'emballage de semi-conducteurs

Les principaux acteurs du marché sont ASE Group, Amkor Technology, ChipMOS Technologies, Siliconware Precision Industries (SPIL), Powertech Technology Inc., Fujitsu, Intel Corporation, Samsung Electronics, Texas Instruments et STATS ChipPAC.

Développements récents sur le marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs

• En novembre 2024, ISE Labs, Inc., l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie des semi-conducteurs, a annoncé l'acquisition d'une importante parcelle de terrain dans le parc industriel Axis 2, situé à Tonalá, une ville et une municipalité de la zone métropolitaine de Guadalajara. ISE Labs se concentre sur l'ingénierie, la conception et la mise à l'échelle de la fabrication de dispositifs semi-conducteurs de pointe en Amérique du Nord et est une filiale à part entière d'ASE Technology Holding Company, le plus grand fournisseur de services d'assemblage et de test de semi-conducteurs au monde. Les plans d'ASE pour ce projet à Jalisco comprennent des services d'emballage et de test de puces de semi-conducteurs.

Couverture du rapport sur le marché mexicain de l'emballage de semi-conducteurs

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