金融データAPI市場：現状分析と予測（2024-2032）

金融データAPI市場規模と予測

金融データAPI市場は2023年に約28億米ドルと評価され、オープンバンキング規制の台頭とフィンテックエコシステムの成長により、予測期間（2024-2032年）中に約19.2%の顕著なCAGRで成長すると予想されています。

金融データAPI市場分析

金融データAPIは、金融データのフィルタリング、変換、相互運用可能なアクセスを許可し、共有と統合を行う垂直的に定義されたアプリケーションシステムです。銀行や金融機関とFinTech企業および第三者との間の仲介役として機能し、口座統合、リアルタイム決済、カスタマイズされた金融などのサービスを提供します。これらのAPIは、安全で標準化されたインタラクションを提供し、ユーザーインターフェースとアプリケーション機能を向上させるため、オープンバンキングに不可欠です。

金融データAPI市場を拡大するために、企業はクラウドベースのAPIと統合フレームワーク、AI、リアルタイム分析に投資して、金融データAPI市場で提供されるサービスを向上させています。さらに、FinTech企業とのパートナーシップの増加、オープンバンキングコンプライアンスの主張、APIの安全性への投資により消費者の信頼を獲得しています。また、企業はサブスクリプションによる収益創出モデルを通じてAPI料金を課金し、市場へのリーチを拡大するために組み込み型金融に参入しています。

たとえば、2023年12月18日、The Financial Data Exchange（FDX）は、FDX API 6.0のフォールリリースを発表しました。とりわけ、このバージョンのAPIには、拡張された不正行為通知、より多くの支払いネットワークデータオプション、税務ドキュメントの更新、企業/財務サポート、および最初の給与データ構造が含まれています。セキュリティに関する考慮事項に関する文書の更新された、より簡潔なバージョンがAPIへの大きな追加として加えられ、FAPIセキュリティスキーマも組み込まれました。

金融データAPI市場トレンド

このセクションでは、当社の調査専門家が特定した、金融データAPI市場のさまざまなセグメントに影響を与える主要な市場トレンドについて説明します。

クラウドベースAPIが金融データAPI業界を変革

クラウドベースAPIは、2023年に市場の大きなシェアを占めました。これは主に、スケーラビリティと柔軟性を提供し、コストが安価であるため、企業が多額のインフラストラクチャ投資をすることなく、サービス提供を拡大するのに役立っているためです。より多くの金融機関がクラウドソリューションを採用している一方で、APIは、顧客体験を向上させるために他のサービスと連携する上で独自の役割を果たしています。クラウドから提供されるソリューションは、より迅速に導入および更新されることも意味し、イノベーションを促進します。さらに、企業は、多くの顧客向けに、会社の生産性を向上させ、多用途で効率的なアプリケーションを生成するのに役立つため、クラウドAPIを組み込んでいます。たとえば、2023年12月13日、独立した投資洞察の主要プロバイダーであるMorningstar, Inc.（Nasdaq：MORN）は、独自のデジタルソリューションで金融サービス会社が使用するためのMorningstarのデータ、調査、計算エンジンをパッケージ化したアプリケーションプログラミングインターフェース（API）のコレクションであるDirect Web Servicesの発売を発表しました。Direct Web Servicesは、洗練されたWebサイトとアプリケーションを開発する企業向けにAPI機能をシームレスに統合するために新しく作成された認定パートナーのグローバルネットワークによって補完されています。

北米が市場をリードしています。

北米は、高度に発展したFinTech業界、ますます人気が高まっているデジタルバンキング、PSD2（改正された決済サービス指令（PSD2））とオープンバンキング規範を重視しているため、金融データAPI市場の成長をリードしています。これに加えて、この地域の企業は、現在の財務情報の共有、顧客満足度の向上、第三者からのイノベーションの実装にAPIを使用しています。また、リアルタイムデータ分析とAPI、CCP（中央カウンターパーティ）、組み込み型金融アプローチは、金融機関が規模を構築し、コストを最適化するのに役立ちます。さらに、ユニークな金融ソリューションと安全な支払い方法に対する需要の高まりも、APIの使用を促進しています。

たとえば、2023年12月、TD Bank Group（TD）とPlaidは、カナダと米国のTDの顧客が、8,000以上のアプリとサービスで構成されるPlaidのデータネットワークに、より安全に接続して財務データを共有できるようにする北米データアクセス契約を締結したことを発表しました。

金融データAPI業界概要

金融データAPI市場は競争が激しく、いくつかのグローバルおよび国際的なプレーヤーが存在します。主要プレーヤーは、パートナーシップ、合意、コラボレーション、新製品の発売、地理的拡大、合併と買収など、市場でのプレゼンスを強化するためのさまざまな成長戦略を採用しています。市場で事業を展開している主要プレーヤーには、Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.などがあります。

金融データAPI市場ニュース

• 2023年6月、Akoyaは、金融機関がオープンAPIの力を活用し、顧客情報の第三者アプリケーションとの共有方法を変革するのを支援するために、Axwayとのパートナーシップを発表しました。両社は、顧客データの安全かつ透過的な共有を可能にするFinancial Data Exchange（FDX）規格にAPIを標準化しました。
• 2021年7月、Mastercardの企業であり、オープンバンキングソリューションの主要プロバイダーであるFinicityは、Green Dot（NYSE：GDOT）とデータアクセス契約を締結したことを発表しました。Green Dotは、人々をお金にシームレスにつなぐ、信頼性が高く、クラス最高のバンキングおよび支払いソリューションを提供するデジタルバンクおよびフィンテックです。
• 2020年6月、Mastercard（NYSE：MA）は、金融データと洞察へのリアルタイムアクセスを提供する北米の主要プロバイダーであるFinicityを買収する契約を締結したことを発表しました。買収価格は8億2,500万米ドルであり、業績目標が達成された場合、Finicityの既存の株主は最大1億6,000万米ドルの追加獲得の可能性があります。

金融データAPI市場レポートの範囲

このレポートを購入する理由：

• この調査には、認証された主要な業界専門家によって検証された市場規模と予測分析が含まれています。
• このレポートは、全体的な業界パフォーマンスの簡単なレビューを1回で提供します。
• このレポートでは、主要なビジネス財務、製品ポートフォリオ、拡張戦略、および最近の開発に重点を置いて、主要な業界関係者の詳細な分析をカバーしています。
• 業界で蔓延している推進要因、制約、主要トレンド、および機会の詳細な検討。
• この調査は、さまざまなセグメントにわたる市場を包括的にカバーしています。
• 業界の詳細な地域レベルの分析。

カスタマイズオプション：

グローバルな金融データAPI市場は、要件や他の市場セグメントに応じてさらにカスタマイズできます。これに加えて、UMIは、お客様が独自のビジネスニーズを持っている可能性があることを理解しているため、お客様の要件に完全に適合するレポートを入手するために、お気軽にお問い合わせください。