金融データAPI市場：現状分析と予測（2024年～2032年）
タイプ別（クラウドベースAPI、WebベースAPI）; アプリケーション別（銀行、保険、ウェルスマネジメントなど）; エンドユーザー別（BFSI、IT・通信、小売、ヘルスケアなど）; および地域/国別
Financial Data APIs Market Size & Forecast
金融データAPI市場は、2023年に約28億米ドルと評価され、オープンバンキング規制の強化とフィンテックエコシステムの成長により、予測期間（2024年～2032年）中に約19.2%という大きなCAGRで成長すると予想されています。
Financial Data APIs Market Analysis
金融データAPIは、フィルタリング、変換、相互運用可能なアクセス、および金融データの共有と統合を許可する、垂直方向に定義されたアプリケーションシステムです。これらは、銀行や金融機関とFinTechや第三者との間の仲介役として機能し、口座統合、リアルタイム決済、カスタマイズされた金融などのサービスを提供します。これらのAPIは、ユーザーインターフェースとアプリケーションの機能を向上させながら、安全で標準化されたインタラクションを提供するため、オープンバンキングの基本となります。
金融データAPIの市場を拡大するために、企業はクラウドベースのAPIおよび統合フレームワーク、AI、リアルタイム分析に投資し、金融データAPI市場で提供されるサービスを高度化しています。さらに、FinTech企業との連携を強化し、オープンバンキングのコンプライアンスを主張し、消費者の信頼を得るためにAPIの安全性に投資しています。また、企業はサブスクリプション型の収益創出モデルを通じてAPIの料金を徴収し、より多くの市場にリーチするために組み込み型金融に参入しています。
例えば、2023年12月18日 - 金融データエクスチェンジ（FDX）は、FDX API 6.0の秋のリリースを発表しました。このAPIのバージョンには、特に、拡張された不正通知、決済ネットワークデータのオプションの増加、税務書類の更新、企業/財務サポート、および最初の給与データ構造が含まれています。APIへの大きな追加機能は、セキュリティ管理に関する考慮事項ドキュメントの更新され、より簡潔なバージョンであり、FAPIセキュリティスキーマの組み込みも同様です。
Financial Data APIs Market Trends
このセクションでは、当社の調査専門家が特定した、金融データAPI市場のさまざまなセグメントに影響を与える主要な市場トレンドについて説明します。
クラウドベースのAPIが金融データAPI業界を変革
クラウドベースのAPIは、2023年に市場のかなりのシェアを占めました。これは主に、スケーラビリティと柔軟性を提供し、コストが安価であるため、企業が多額のインフラ投資を行うことなく、サービス提供を拡大するのに役立つためです。クラウドソリューションを採用する金融機関が増えるにつれて、APIは他のサービスと連携して顧客体験を向上させる上で独自の役割を果たします。クラウドから提供されるソリューションは、ソリューションのデプロイと更新がより迅速になることも意味し、イノベーションを促進します。さらに、企業はクラウドAPIを組み込むことで、企業の生産性を向上させ、多数のクライアント向けの多用途で効率的なアプリケーションを作成するのに役立ちます。例えば、2023年12月13日、独立した投資インサイトの大手プロバイダーであるMorningstar, Inc. (Nasdaq: MORN)は、金融サービス企業が独自のデジタルソリューションで使用するための、Morningstarのデータ、調査、計算エンジンをパッケージ化したアプリケーションプログラミングインターフェース（API）のコレクションであるDirect Web Servicesの立ち上げを発表しました。Direct Web Servicesは、洗練されたウェブサイトやアプリケーションを開発している企業向けにAPI機能をシームレスに統合するための、新しく作成されたグローバルな認定パートナーネットワークによって補完されています。
北米が市場をリード
北米は、FinTech業界が十分に発展しており、デジタルバンキングの人気が高まっており、PSD2（改正決済サービス指令（PSD2））およびオープンバンキングの規範を重視しているため、金融データAPI市場の成長を牽引しています。これに加えて、この地域の企業はAPIを使用して最新の金融情報を共有し、顧客満足度を向上させ、サードパーティからのイノベーションを実装しています。また、リアルタイムデータ分析とAPI、CCP（中央清算機関）、および組み込み型金融のアプローチは、金融機関が規模を拡大し、コストを最適化するのに役立ちます。さらに、独自の金融ソリューションと安全な決済方法に対する需要の高まりも、APIの使用を促進します。
例えば、2023年12月、TD Bank Group（TD）とPlaidは、カナダと米国のTDの顧客が、8,000以上のアプリとサービスからなるPlaidのデータネットワークに、より安全に接続して金融データを共有できるようにする、北米データアクセス契約を締結したと発表しました。
Financial Data APIs Industry Overview
金融データAPI市場は競争が激しく、グローバルおよび国際的なプレーヤーが多数存在します。主要なプレーヤーは、パートナーシップ、契約、コラボレーション、新製品の発売、地理的な拡大、M&Aなど、さまざまな成長戦略を採用して、市場でのプレゼンスを高めています。市場で活動している主要なプレーヤーには、Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.などがあります。
Financial Data APIs Market News
- 2023年6月、AkoyaはAxwayとの提携を発表し、金融機関がオープンAPIの力を活用し、顧客情報がサードパーティアプリケーションと共有される方法を変革するのを支援します。両社は、顧客データが安全かつ透過的な方法で共有できるように、APIを金融データエクスチェンジ（FDX）標準に標準化しました。
- 2021年7月、Mastercard傘下のFinicityであり、オープンバンキングソリューションの大手プロバイダーである同社は、デジタル銀行であり、人々のお金とシームレスにつながる、信頼できる最高の銀行および決済ソリューションの提供に焦点を当てたFintechであるGreen Dot（NYSE：GDOT）とのデータアクセス契約を締結したと発表しました。
- 2020年6月、Mastercard（NYSE：MA）は、金融データとインサイトへのリアルタイムアクセスを提供する北米の大手プロバイダーであるFinicityを買収する契約を締結したと発表しました。購入価格は8億2,500万米ドルで、Finicityの既存株主は、業績目標が達成された場合、最大1億6,000万米ドルの追加の出来高を受け取る可能性があります。
Financial Data APIs Market Report Coverage
Reasons to buy this report:
- この調査には、認証された主要な業界専門家によって検証された市場規模と予測分析が含まれています。
- このレポートは、業界全体のパフォーマンスの簡単なレビューを一目で提供します。
- このレポートは、主要な事業財務、製品ポートフォリオ、拡大戦略、および最近の開発に主な焦点を当てて、著名な業界の同業者の詳細な分析をカバーしています。
- 業界に普及している推進要因、制約、主要なトレンド、および機会の詳細な調査。
- この調査では、さまざまなセグメントにわたる市場を包括的にカバーしています。
- 業界の地域レベルの詳細な分析。
Customization Options:
グローバルな金融データAPI市場は、要件またはその他の市場セグメントに応じて、さらにカスタマイズできます。これに加えて、UMIは、お客様固有のビジネスニーズがある可能性があることを理解しているため、お客様の要件に完全に適合するレポートを入手するために、お気軽にお問い合わせください。
目次
金融データAPI市場分析（2022年～2032年）の調査方法
グローバル金融データAPI市場の過去の市場を分析し、現在の市場を推定し、将来の市場を予測することは、世界の主要地域における金融データAPIの採用を構築および分析するために実施された3つの主要なステップでした。過去の市場数値を収集し、現在の市場規模を推定するために、徹底的な二次調査が実施されました。次に、これらの洞察を検証するために、多数の調査結果と仮定が考慮されました。さらに、グローバル金融データAPI市場のバリューチェーン全体にわたる業界の専門家との徹底的な一次インタビューも実施されました。一次インタビューを通じて市場数値を仮定および検証した後、トップダウン/ボトムアップアプローチを採用して、市場全体の規模を予測しました。その後、市場の内訳とデータ三角測量法を採用して、業界のセグメントとサブセグメントの市場規模を推定および分析しました。詳細な方法論を以下に説明します。
過去の市場規模の分析
ステップ1：二次ソースの詳細な調査：
年次報告書および財務諸表、業績プレゼンテーション、プレスリリースなどの企業内部の情報源、およびジャーナル、ニュースと記事、政府刊行物、競合他社の刊行物、セクターレポート、サードパーティのデータベース、その他の信頼できる刊行物を含む外部ソースを通じて、金融データAPI市場の過去の市場規模を取得するために、詳細な二次調査を実施しました。
ステップ2：市場セグメンテーション：
金融データAPI市場の過去の市場規模を取得した後、主要地域のさまざまなセグメントおよびサブセグメントの過去の市場の洞察とシェアを収集するために、詳細な二次分析を実施しました。主要なセグメントは、タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、および地域としてレポートに含まれています。さらに、国レベルの分析を実施して、その地域におけるテストモデルの全体的な採用を評価しました。
ステップ3：因子分析：
さまざまなセグメントおよびサブセグメントの過去の市場規模を取得した後、金融データAPI市場の現在の市場規模を推定するために、詳細な因子分析を実施しました。さらに、金融データAPI市場のタイプ、アプリケーション、エンドユーザー、および地域などの従属変数および独立変数を使用して因子分析を実施しました。世界中の金融データAPI市場セクターにおけるトップパートナーシップ、合併と買収、事業拡大、および製品の発売を考慮して、需要側と供給側のシナリオについて徹底的な分析を実施しました。
現在の市場規模の推定と予測
現在の市場規模の算定：上記の3つのステップからの実行可能な洞察に基づいて、現在の市場規模、グローバル金融データAPI市場の主要なプレーヤー、およびセグメントの市場シェアに到達しました。必要なすべてのパーセンテージシェアの分割と市場の内訳は、上記の二次的アプローチを使用して決定され、一次インタビューを通じて検証されました。
推定と予測：市場の推定と予測のために、利害関係者が利用できるドライバーとトレンド、制約、および機会を含むさまざまな要因に重みが割り当てられました。これらの要因を分析した後、関連する予測手法（すなわち、トップダウン/ボトムアップアプローチ）を適用して、世界中の主要市場のさまざまなセグメントおよびサブセグメントの2032年の市場予測に到達しました。市場規模の推定に採用された調査方法論は、以下を網羅しています。
- 収益（米ドル）の面での業界の市場規模、および国内の主要市場における金融データAPI市場の採用率
- 市場セグメントおよびサブセグメントのすべてのパーセンテージシェア、分割、および内訳
- 提供される製品の面でのグローバル金融データAPI市場の主要なプレーヤー。また、急速に成長している市場で競争するためにこれらのプレーヤーが採用している成長戦略
市場規模とシェアの検証
一次調査：主要地域全体のトップレベルのエグゼクティブ（CXO / VP、セールスヘッド、マーケティングヘッド、オペレーションヘッド、地域ヘッド、カントリーヘッドなど）を含むキーオピニオンリーダー（KOL）との詳細なインタビューを実施しました。次に、一次調査の結果を要約し、述べられた仮説を証明するために統計分析を実施しました。一次調査からのインプットは二次的な調査結果と統合され、その結果、情報が実行可能な洞察に変わりました。
さまざまな地域における主要参加者の分割
市場エンジニアリング
グローバル金融データAPI市場の各セグメントおよびサブセグメントの正確な統計数値に到達し、市場全体の推定を完了するために、データ三角測量法が採用されました。グローバル金融データAPI市場のタイプ、アプリケーション、エンドユーザー、および地域におけるさまざまなパラメーターとトレンドを調査した後、データはいくつかのセグメントとサブセグメントに分割されました。
グローバル金融データAPI市場調査の主な目的
グローバル金融データAPI市場の現在および将来の市場トレンドは、調査で正確に指摘されました。投資家は、調査で実施された定性的および定量的分析に基づいて、投資の裁量に基づいた戦略的な洞察を得ることができます。現在および将来の市場トレンドは、地域レベルでの市場の全体的な魅力を決定し、産業参加者が未開拓の市場を活用して、ファーストムーバーの優位性から恩恵を受けるためのプラットフォームを提供しました。調査のその他の定量的な目標には、次のものが含まれます。
- 価値（米ドル）の面で、金融データAPI市場の現在および予測市場規模を分析します。また、さまざまなセグメントおよびサブセグメントの現在および予測市場規模を分析します。
- 調査のセグメントには、タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、および地域の分野が含まれます。
- 金融データAPIの規制フレームワークを定義および分析する
- さまざまな仲介業者の存在に伴うバリューチェーンを分析するとともに、業界の顧客および競合他社の行動を分析します。
- 主要地域における金融データAPI市場の現在および予測市場規模を分析します。
- レポートで調査された地域の主要国には、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、およびその他の地域が含まれます
- 金融データAPI市場の企業プロファイルと、急速に成長する市場を維持するために市場プレーヤーが採用した成長戦略。
- 業界の詳細な地域レベルの分析
よくある質問 よくある質問
Q1: 金融データAPI市場の現在の規模と成長の可能性は何ですか？
金融データAPIの市場規模は、2023年に28億米ドルと評価され、予測期間（2024年～2032年）中に年平均成長率（CAGR）19.2%で成長すると予測されています。
Q2: 金融データAPI市場の成長を牽引する要因は何ですか？
オープンバンキング規制の強化、リアルタイム金融データへの需要の高まり、フィンテックエコシステムの成長、AIおよび機械学習の利用拡大、そしてパーソナライゼーションに対する消費者の需要の高まりが、金融データAPI市場を牽引しています。
Q3: タイプ別では、金融データAPI市場で最大のシェアを占めるセグメントはどれですか？
タイプ別に見ると、クラウドベースのAPIが金融データAPI市場で最大のシェアを占めています。
Q4: 金融データAPI市場の主要なトレンドは何ですか？
APIマネタイズモデルの利用増加とBanking-as-a-Service（BaaS）の採用が、金融データAPI市場における主要なトレンドです。
Q5: 金融データAPI市場を支配するのはどの地域ですか？
北米が2023年の市場を支配しました。
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