金融データAPI市場：現在の分析と予測（2024年～2032年）

金融データAPIの市場規模と予測

金融データAPI市場は、2023年には約28億米ドルと評価され、オープンバンキング規制の強化とフィンテックエコシステムの成長により、予測期間（2024年～2032年）には約19.2%のCAGRで大幅に成長すると予想されています。

金融データAPI市場分析

金融データAPIは、フィルタリング、変換、相互運用可能なアクセス、金融データの共有と統合を可能にする、垂直方向に定義されたアプリケーションシステムです。これらは、銀行や金融機関とFinTechやサードパーティとの間で、口座統合、リアルタイム決済、カスタマイズされた金融などのサービスのための仲介役として機能します。これらのAPIは、ユーザーインターフェースとアプリケーションの機能を向上させながら、安全で標準化されたインタラクションを提供するため、オープンバンキングの基本となります。

金融データAPIの市場を拡大するために、企業はクラウドベースのAPIと統合フレームワーク、AI、リアルタイム分析に投資し、金融データAPI市場で提供されるサービスを高度化しています。さらに、FinTech企業との連携を強化し、オープンバンキングへの準拠を主張し、消費者からの信頼を得るためにAPIの安全性に投資しています。また、企業はサブスクリプション収益モデルを通じてAPIの料金を徴収し、より多くの市場にリーチするために組み込み型金融に参入しています。

例えば、2023年12月18日 - 金融データ取引所（FDX）は、FDX API 6.0の秋のリリースを発表しました。このバージョンのAPIには、とりわけ、拡張された不正通知、決済ネットワークデータのためのより多くのオプション、税務書類の更新、企業/財務サポート、および最初の給与データ構造が含まれています。更新され、より簡潔になったセキュリティ管理に関する考慮事項のドキュメントは、FAPIセキュリティスキーマの組み込みと同様に、APIへの大きな追加です。

金融データAPI市場の動向

本項では、当社の調査専門家が特定した、金融データAPI市場のさまざまなセグメントに影響を与える主要な市場動向について説明します。

クラウドベースのAPIが金融データAPI業界を変革する

クラウドベースのAPIは、2023年に市場の大きなシェアを占めました。これは主に、スケーラビリティと柔軟性を提供し、コストが安価であるため、企業が高額なインフラ投資を必要とせずにサービス提供を拡大するのに役立つためです。より多くの金融機関がクラウドソリューションを採用するにつれて、APIは他のサービスと連携して顧客体験を向上させる上で独自の役割を果たします。クラウドから提供されるソリューションは、ソリューションの展開と更新がより迅速に行われることも意味し、イノベーションを促進します。さらに、企業はクラウドAPIを組み込むことで、企業の生産性を向上させ、多数の顧客に対して汎用性と効率的なアプリケーションを作成することができます。例えば、2023年12月13日、独立系投資インサイトの大手プロバイダーであるMorningstar, Inc.（Nasdaq: MORN）は、金融サービス企業が独自のデジタルソリューションで使用するための、Morningstarのデータ、調査、計算エンジンをパッケージ化したアプリケーションプログラミングインターフェース（API）のコレクションであるDirect Web Servicesの発売を発表しました。Direct Web Servicesは、高度なウェブサイトやアプリケーションを開発する企業向けにAPI機能をシームレスに統合するために、新たに設立されたグローバルな認定パートナーネットワークによって補完されています。

北米が市場をリードしています。

北米は、十分に発達したFinTech業界、ますます普及しているデジタルバンキング、PSD2（改正決済サービス指令（PSD2））およびオープンバンキング規範への偏りにより、金融データAPI市場の成長をリードしています。これに加えて、この地域の企業はAPIを使用して最新の金融情報を共有し、顧客満足度を向上させ、サードパーティからのイノベーションを実装しています。また、リアルタイムのデータ分析とAPI、CCP（中央清算機関）、および組み込み型金融アプローチは、金融機関が規模を拡大し、コストを最適化するのに役立ちます。さらに、独自の金融ソリューションと安全な決済方法に対する需要の高まりも、APIの使用を促進しています。

例えば、2023年12月、TD Bank Group（TD）とPlaidは、カナダと米国のTDの顧客がPlaidの8,000以上のアプリとサービスのデータネットワークに、より安全に接続して金融データを共有できるようにする北米データアクセス契約を締結したと発表しました。

金融データAPI業界の概要

金融データAPI市場は競争が激しく、いくつかのグローバルおよび国際的なプレーヤーが存在します。主要なプレーヤーは、パートナーシップ、契約、コラボレーション、新製品の発売、地理的拡大、M&Aなど、市場でのプレゼンスを強化するためのさまざまな成長戦略を採用しています。市場で活動している主要なプレーヤーには、Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.などがあります。

金融データAPI市場のニュース

• 2023年6月、AkoyaはAxwayとのパートナーシップを発表し、金融機関がオープンAPIの力を活用し、顧客情報がサードパーティのアプリケーションと共有される方法を変革するのを支援します。両社は、安全かつ透明性の高い方法で顧客データ共有を可能にするFinancial Data Exchange（FDX）標準にAPIを標準化しました。
• 2021年7月、Mastercard傘下企業であり、オープンバンキングソリューションの大手プロバイダーであるFinicityは、Green Dot（NYSE: GDOT）とのデータアクセス契約を締結したと発表しました。Green Dotは、デジタルバンクであり、シームレスに人々とお金を結びつける、信頼できる、最高の銀行および決済ソリューションの提供に焦点を当てたフィンテック企業です。
• 2020年6月、Mastercard（NYSE: MA）は、金融データとインサイトへのリアルタイムアクセスを提供する北米の大手プロバイダーであるFinicityを買収する契約を締結したと発表しました。購入価格は8億2,500万米ドルであり、Finicityの既存株主は、業績目標が達成された場合、最大1億6,000万米ドルの追加のアーニングアウトの可能性があります。

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