メキシコプライベートエクイティ市場：現状分析と予測（2025～2033年）

メキシコプライベートエクイティ市場規模と予測

メキシコプライベートエクイティ市場は2024年に約94億2470万米ドルと評価され、予測期間（2025～2033年F）には約11.2%の高いCAGRで成長すると予想されており、メキシコの戦略的なニアショアリングの可能性、製造業、ロジスティクス、中規模企業への投資を惹きつけていることが要因です。

メキシコプライベートエクイティ市場分析

メキシコのプライベートエクイティ（PE）市場は、ラテンアメリカの投資エコシステムにおいて重要な部分を占めており、投資家に対して地元の投資と国際的な投資の両方の可能性を強く提供しています。この市場は主に、工業製造、ロジスティクス、フィンテック、ヘルスケア、不動産、消費財などを含むセクターにおける、非公開企業の投資で構成されています。メキシコに拠点を置くPE企業は通常、バイアウト、グロースエクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートクレジット取引を手がけています。市場は徐々に成熟しており、とりわけ、国の経済多様化、若く拡大する人口、年金基金（AFORES）を含む地元の機関投資家の進化などによって可能になりました。

メキシコでは、デジタル金融サービスとフィンテックが、未銀行人口、モバイルファーストビジネス、金融包摂を前面に押し出す投資家層の数が膨大であるため、全体的なプライベートエクイティ設定において最も急速に成長しているカテゴリーです。このような急成長プラットフォームは、急速に拡大し、規制へのエクスポージャーとテクノロジーの受け入れにおける変化をうまく利用しているため、依然として多額の投資資金を要求しています。

ロジスティクスおよび工業用不動産における高額取引は、ニアショアリング傾向によって拍車がかかっており、TC Latin America Partnersは最近、米国国境に近い5つの工業用地に約1億5,000万ドルを投じました。ハイアットのメキシコおよびカリブ海におけるプレミアムなプレゼンスは、2025年2月にPlaya Hotels & Resortsを買収するために26億ドルを支払ったことで強化されました。フィンテックは依然としてスタートアップの最前線にあり、2025年3月には、フィンテックTalaが中小企業への融資を強化するために1億5,000万ドルの債務ファシリティを獲得し、2024年には、ClipやJustoのような既存のデジタル企業が多額の資金を受け取り、地域で26%の資本増加を記録しました。

メキシコプライベートエクイティ市場の動向

このセクションでは、当社の調査専門家チームが見出した、メキシコプライベートエクイティ市場のさまざまなセグメントに影響を与えている主要な市場動向について説明します。

ニアショアリングの再調整

ニアショアリングは、プライベートエクイティを通じてメキシコに投資する際の主要な戦略的決定要因でしたが、現在の出来事により、ある程度の注意が払われるようになりました。一方では、製造業者およびロジスティクスの関係者は、サプライチェーンを米国に近づけることが非常に魅力的であると感じ続けていますが、他方では、2025年の米国の貿易および関税政策に関連する曖昧さから、一部の投資家はより慎重になっています。一部のプライベートエクイティ企業は、長期的なインフラ集約型プロジェクトの代わりに、プラントを建設するのではなくリースしたり、ブリッジファイナンスを通じて完全買収を延期するなど、短期または段階的な投資計画を採用しています。このような再調整は、メキシコの地理的優位性について誰もが知っている長期的な潜在力にもかかわらず、短期的には地政学的安定に対する戦略的脅威が考慮されたという、よりバランスの取れた意見の表れです。

テクノロジーとフィンテックの優位性

メキシコにおけるテクノロジーの最も活発で魅力的な領域はフィンテックです。この業界は、2024年のこの地域におけるスタートアップ投資の大幅な増加（26%増）に貢献しました。デジタル決済、ネオバンク、融資プラットフォーム、組み込み金融ソリューションの最前線にあり、メキシコには、銀行口座を持たない人口が多く、モバイルファーストを好むため、高い成長ポテンシャルがあります。Clip、Konfio、Storiなどのベンチャーキャピタルが出資しているスタートアップテクノロジーは、企業が数百万ドル規模のラウンドを獲得し、後期段階のテクノロジー取引におけるプライベートエクイティの関与の増加も生み出しました。経済が小売、医療など、さまざまなセクターおよび業界で目の当たりにしているデジタルトランスフォーメーションへの投資は、テクノロジーをPEポートフォリオの定番にしています。

メキシコプライベートエクイティ業界セグメンテーション

このセクションでは、2025～2033年の地域および州レベルの予測とともに、メキシコプライベートエクイティ市場レポートの各セグメントにおける主要な動向の分析を提供します。

2024年には、中規模企業がメキシコプライベートエクイティ市場の支配的なシェアを占めました。

エンタープライズ規模に基づいて、市場はマイクロ、スモール、ミディアム、ラージにセグメント化されています。これらのうち、ミディアムセグメントが市場をリードしています。メキシコのプライベートエクイティ分野における中規模企業を後押しする主な要因は、高い成長DPと増大した形式化です。このような企業は、早期のリスク期間ではなく、一貫したキャッシュフローとスケーラブルなモデルを持っており、そのため、投資対象として適しています。その上、中規模企業は、ガバナンス、デジタルアプリケーション、財務報告の基準も高まっており、外部資本の潜在力を向上させています。これらの企業は、メキシコが経済の分散化とセクターの多様化の過程を経ているため、新しい市場や垂直市場に拡大するための最良のプラットフォームとしてプライベートエクイティ企業によって見なされています。維持と成長の可能性がある確立された事業による成熟度も、中規模企業を地元およびクロスボーダーのPE投資家にとって重要なターゲットにする望ましい特徴です。

テクノロジーセグメント は、メキシコプライベートエクイティ市場の予測期間（2025～2033年）に大幅なCAGRで成長すると予想されています。

セクターに基づいて、市場はヘルスケア、金融サービス、消費財、エネルギー・インフラ、テクノロジー、製造業、およびその他にセグメント化されています。これらのうち、テクノロジーがメキシコプライベートエクイティ業界への最大の貢献者です。メキシコプライベートエクイティ市場のテクノロジーセクターの主な原動力は、メキシコ国民のデジタル化の進展と、スケーラブルなイノベーションを約束するテクノロジー環境の未発達です。メキシコは、広範な人口基盤と、フィンテック、eコマース、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）、デジタルヘルスなどの分野における驚異的な成長を遂げている非常に若い国です。政府が支援するデジタル金融包摂、およびモバイルとインターネットの普及の改善は、テクノロジー系スタートアップとスケールアップにとって有利な環境を提供しています。このセグメントがプライベートエクイティおよびベンチャーキャピタル企業を惹きつけるのは、高い成長見通し、アセットライトなビジネス戦略、および消費者と企業の間でのテクノロジー主導型サービスに対する高い需要に関連しています。

中部メキシコ地域は、予測期間中にメキシコプライベートエクイティ市場を成長させます。

中部メキシコは、産業および製造業セクター、ロジスティクス業界、およびテクノロジーの対象への投資が促進されている場所であるため、メキシコのプライベートエクイティの側面において重要な部分を占めています。輸出センターを南部のサプライチェーンと結びつけるこの地域の戦略的な位置は、国内外のプライベートエクイティ企業にとって大きな魅力を提供しています。近代的インフラ、工業団地、熟練した労働力を提供する重要な州には、ケレタロ、グアナフアト、メキシコシティがあり、これらの州はビジネスが急速に発展しているのを見てきました。これは、成長資本を必要とする中規模企業の増加傾向に貢献しており、特に自動車、航空宇宙、テクノロジーサービスにおいて顕著です。さらに、中部メキシコは比較的安定したビジネス環境と規制当局へのアクセスを提供する地域であり、資本市場に近いため、新興のメキシコプライベートエクイティの状況における取引フローに関しては、主要な地域となっています。

メキシコプライベートエクイティ業界の競争環境

メキシコプライベートエクイティ市場は競争が激しく、いくつかのグローバルおよび国際的な市場プレーヤーが存在します。主要プレーヤーは、パートナーシップ、合意、コラボレーション、新製品の発売、地理的拡大、合併および買収など、市場でのプレゼンスを高めるためのさまざまな成長戦略を採用しています。

メキシコプライベートエクイティ上位企業

市場の主要プレーヤーには、Nexxus Capital、Discovery Americas、Alta Growth Capital、Liv Capital、GBM Private Equity、Hi Ventures、Advent International、Carlyle Group、Southern Cross Group、およびKandeo Private Equityなどがあります。

メキシコプライベートエクイティ市場の最近の動向

• TC Latin America Partnersは最近、グローバルな機関投資家とともに、メキシコにおけるクラスAの産業用不動産の開発を拡大するために、米国国境近くの5つの工業用地に約4億5,000万ドルを投資しました。
• M&Aでは、Hyatt Hotels Corporationは、Playa Hotels & Resorts N.V.のすべての発行済み株式を1株あたり13.50ドル、または約26億ドル（キャッシュネットの約9億ドルの負債を含む）で取得する契約を締結したことを発表しました。Playaは、メキシコ、ドミニカ共和国、ジャマイカにおけるオールインクルーシブ・リゾートの主要な所有者兼運営者であり、Hyattは現在、Playaの発行済み株式の9.4%の受益者です。

スタートアップに関しては、フィンテックが引き続きリードしています。米国に拠点を置くフィンテックTalaは、新興市場の顧客に小規模ローンを提供しており、メキシコでの事業を拡大するために1億5,000万ドルの債務ファシリティを確保し、地域で26%の資金増加を反映しています。

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