メキシコ・プライベート・エクイティ市場：現状分析と予測（2025年～2033年）

メキシコ・プライベート・エクイティ市場の規模と予測

メキシコのプライベート・エクイティ市場は、2024年には約94億2,470万米ドルと評価され、メキシコの戦略的なニアショアリングの可能性により、製造業、物流、ミッドマーケット企業への投資が活発になり、予測期間（2025年～2033年）中に約11.2%という力強いCAGRで成長すると予想されます。

メキシコ・プライベート・エクイティ市場分析

メキシコのプライベート・エクイティ（PE）市場は、ラテンアメリカの投資エコシステムにおいて重要な部分を形成しており、投資家に提供できる国内および国際的な投資の可能性が強く混在しています。市場は主に、工業製造、物流、フィンテック、ヘルスケア、不動産、消費財などの分野の非公開企業への投資で構成されています。メキシコに拠点を置くPEファームは通常、バイアウト、成長エクイティ、ベンチャーキャピタル、プライベートクレジット取引に取り組みます。市場は徐々に成熟しており、これは特に、国の経済の多角化、若くて拡大している人口、年金基金（AFORES）を含む地元の機関投資家の進化によって可能になっています。

メキシコでは、デジタル金融サービスとフィンテックが、アンダーバンク層の個人、モバイルファーストの企業、金融包摂のアプローチを支援する投資家層が非常に大きいため、プライベート・エクイティ全体で最も急速に成長しているカテゴリーとなっています。このような急速に成長しているプラットフォームは、テクノロジーの受容における規制の露出と変化を大幅に拡大および活用しているため、依然として多くの投資資金を集めています。

物流および産業用不動産における高額取引は、ニアショアリングのトレンドに拍車をかけられています。TC Latin America Partnersは最近、米国国境に近い5つの工業用地に約1億5,000万ドルを投資しました。ハイアットのメキシコおよびカリブ海地域での存在感は、2025年2月に26億ドルを支払ってPlaya Hotels & Resortsを買収したことで強化されました。フィンテックは依然としてスタートアップの最前線にいます。2025年3月には、フィンテック企業のTalaが中小企業への融資を強化するために1億5,000万ドルの債務枠を獲得し、2024年にはClipやJustoなどの確立されたデジタル企業が多額の資金を受け取り、地域全体の資本は26%増加しました。

メキシコ・プライベート・エクイティ市場の動向

このセクションでは、当社の調査専門家チームが発見した、メキシコ・プライベート・エクイティ市場のさまざまなセグメントに影響を与えている主要な市場動向について説明します。

ニアショアリングの再調整

ニアショアリングは常にプライベート・エクイティを通じてメキシコに投資する際の主要な戦略的決定要因でしたが、最近の出来事により、いくつかの注意が払われています。一方では、製造業者や物流分野のプレーヤーは、サプライチェーンを米国に近づけることに引き続き非常に魅力を感じていますが、他方では、2025年の米国の貿易および関税政策に関連するあいまいさにより、一部の投資家はより慎重になっています。一部のプライベート・エクイティ・ファームは、長期的なインフラ集約型プロジェクトとは対照的に、短期または段階的な投資計画を採用しており、プラントを建設する代わりにリースしたり、ブリッジファイナンスを通じて全体的な買収を延期したりしています。このような再調整は、メキシコの地理的な優位性について誰もが知っている長期的な可能性にもかかわらず、短期的な地政学的安定に対する戦略的脅威が考慮された、よりバランスの取れた意見の兆候です。

テクノロジーとフィンテックの優位性

テクノロジーで最も活発で魅力的な分野は、メキシコのフィンテックにあります。この業界は、2024年の地域でのスタートアップ投資の大幅な増加（26%増）に貢献しました。デジタル決済、ネオバンク、融資プラットフォーム、組み込み型金融ソリューションが最前線にあり、銀行口座を持たない人が多く、モバイルファーストの嗜好を持つメキシコには、高い成長の可能性があります。Clip、Konfio、Storiなどのベンチャー支援を受けているスタートアップのテクノロジー企業は、数百万ドル規模の資金調達ラウンドを獲得しており、また、後期段階のテクノロジー取引へのプライベート・エクイティの関与も増加しています。小売、医療など、経済がさまざまな分野や業界で目の当たりにしているデジタルトランスフォーメーションへの投資により、テクノロジーはPEポートフォリオの定番となっています。

メキシコ・プライベート・エクイティ業界のセグメンテーション

このセクションでは、メキシコ・プライベート・エクイティ市場レポートの各セグメントにおける主要なトレンドの分析と、2025～2033年の地域および州レベルでの予測を提供します。

中規模企業が2024年のメキシコ・プライベート・エクイティ市場で支配的なシェアを占めました。

企業の規模に基づいて、市場はマイクロ、小規模、中規模、大規模にセグメント化されています。これらのうち、中規模セグメントが市場をリードしています。メキシコのプライベート・エクイティ分野における中規模企業の背後にある主な推進力は、高い成長DPとフォーマル化の拡大です。このような企業は、初期のリスク期間にはなく、一貫したキャッシュフローとスケーラブルなモデルを持っているため、投資対象として適しています。さらに、中規模企業はガバナンス、デジタルアプリケーション、財務報告の水準もますます高くなっており、外部資本の可能性が高まっています。これらの企業は、メキシコがセクターにおける経済的分権化と多様化の過程を経ているため、新しい市場や垂直市場に拡大するための最良のプラットフォームとしてプライベート・エクイティ・ファームによって考えられています。維持および成長する可能性を備えた確立された事業による成熟度も、中規模企業を地元および国境を越えたPE投資家にとって主要なターゲットにする望ましい特徴です。

テクノロジーセグメントは、メキシコ・プライベート・エクイティ市場の予測期間（2025～2033年）中に大幅なCAGRで成長すると予想されます。

セクターに基づいて、市場はヘルスケア、金融サービス、消費財、エネルギーとインフラストラクチャ、テクノロジー、製造業、その他にセグメント化されています。これらのうち、テクノロジーがメキシコのプライベート・エクイティ業界に最も大きく貢献しています。メキシコのプライベート・エクイティ市場のテクノロジーセクターの主な原動力は、メキシコ国民のデジタル化率の高さと、スケーラブルなイノベーションに関して有望なテクノロジー環境の未発達です。メキシコは、幅広い人口基盤を持ち、フィンテック、Eコマース、サービスとしてのソフトウェア（SaaS）、デジタルヘルスなどの分野で驚異的な成長を遂げている非常に若い国です。政府が支援するデジタル金融包摂と、モバイルおよびインターネットの普及の改善により、テクノロジーのスタートアップやスケールアップに有利な環境が提供されています。このセグメントがプライベート・エクイティおよびベンチャーキャピタル・ファームにとって魅力的なのは、高い成長見通し、資産を必要としないビジネス戦略、消費者や企業の間でのテクノロジー主導型サービスに対する高い需要に関連しています。

メキシコ中部地域は、予測期間中にメキシコ・プライベート・エクイティ市場を成長させるでしょう。

メキシコ中部地域は、メキシコのプライベート・エクイティの側面において、工業および製造業、物流業界、テクノロジーの分野への投資が推進されている場所であるため、メキシコの重要な地域の一部です。北部の輸出センターと南部のサプライチェーンを結び付けるこの地域の戦略的な位置は、国内および国際的なプライベート・エクイティ・ファームにとって高い魅力を持っています。最新のインフラ、工業団地、熟練労働力を提供する重要な州は、ケレタロ、グアナフアト、メキシコシティであり、これらの州でビジネスが急速に発展しているのが見られます。これは、特に自動車、航空宇宙、テクノロジーサービスにおいて、成長資本を必要とする中規模企業の増加傾向に貢献しています。さらに、メキシコ中部地域は、比較的安定したビジネス環境と規制機関へのアクセス、および資本市場に近い場所であるため、新興メキシコ・プライベート・エクイティの状況における取引の流れに関して主要な地域です。

メキシコ・プライベート・エクイティ業界の競争状況

メキシコ・プライベート・エクイティ市場は競争が激しく、いくつかのグローバルおよび国際的な市場プレーヤーが存在します。主要なプレーヤーは、パートナーシップ、契約、コラボレーション、新製品の発売、地理的拡大、M&Aなど、市場でのプレゼンスを高めるためにさまざまな成長戦略を採用しています。

メキシコのプライベート・エクイティ企業トップ

市場の主要なプレーヤーには、Nexxus Capital、Discovery Americas、Alta Growth Capital、Liv Capital、GBM Private Equity、Hi Ventures、Advent International、Carlyle Group、Southern Cross Group、Kandeo Private Equityなどがあります。

メキシコ・プライベート・エクイティ市場の最近の動向

• TC Latin America Partnersは最近、メキシコのクラスA産業用不動産の開発を拡大するために、グローバルな機関投資家と共同で米国国境近くの5つの産業用地に約4億5,000万ドルを投資しました。
• M&Aでは、ハイアット・ホテルズ・コーポレーションが、ハイアットがPlaya Hotels & Resorts N.V.のすべての発行済み株式を1株あたり13.50ドル、または約26億ドル（約9億ドルの債務、現金差し引き後を含む）で買収する契約を締結したと発表しました。Playaはメキシコ、ドミニカ共和国、ジャマイカのオールインクルーシブ・リゾートの大手オーナー兼運営者であり、ハイアットは現在Playaの発行済み株式の9.4%の受益者です。

スタートアップの分野では、フィンテックが引き続きリードしています。新興市場の顧客に小規模融資を行う米国を拠点とするフィンテック企業のTalaが、メキシコでの事業を拡大するために1億5,000万ドルの債務枠を確保し、地域の資金調達は26%増加しました。

メキシコ・プライベート・エクイティ市場レポートのカバレッジ

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