Рынок водородных самолетов: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)

Размер и прогноз глобального рынка водородной авиации

В 2024 году объем глобального рынка водородной авиации оценивался в 509,79 млн долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.) он будет расти со значительным среднегодовым темпом роста (CAGR) около 30,03% благодаря усилению нормативного давления в отношении декарбонизации, достижениям в технологии водородных топливных элементов и растущему спросу на экологически устойчивые авиационные решения. Растущая обеспокоенность по поводу экологических проблем и усилия правительств, направленные на ужесточение стандартов выбросов, являются ключевыми факторами, способствующими внедрению самолетов, работающих на водороде.

Анализ рынка водородной авиации

Водородные самолеты — чрезвычайно эффективные решения для авиационной промышленности на пути к будущему без выбросов. Источником их энергии является водород, а побочным продуктом является только водяной пар, выбрасываемый в биосферу, что позволяет полностью заменить обычные самолеты, работающие на ископаемом топливе, топливом с нулевым уровнем выбросов. Спрос на водородные самолеты обусловлен настоятельным стремлением к декарбонизации очень важного сегмента глобальных источников выбросов парниковых газов в авиации. Прогресс в технологии и двигателестроении водородных топливных элементов, а также решения для хранения водорода позволяют концептуализировать экономически жизнеспособные водородные энергетические системы для коммерческих пассажирских, военных и региональных рынков авиации. Например, в июле 2024 года Joby Aviation совершила первый в своем роде полет электрического аэротакси на водородном двигателе, пролетев 523 мили, и побочным продуктом этого полета была только вода. Joby Aviation — американская компания, занимающаяся исключительно авиацией нового поколения. Кроме того, Airbus углубляется в разработку самолетов на водородном двигателе в рамках своей программы "ZEROe", которая определяет ее путь к коммерческим авиалайнерам на водородном двигателе к 2035 году. Страны постепенно усиливают свое внимание к устойчивому развитию, требуя, чтобы водород стал рычагом для значительных изменений в авиационном секторе. Таким образом, считается, что внедрение водородных самолетов необходимо для столь необходимого смягчения воздействия на окружающую среду в авиации. Рынок водородных самолетов во всем мире быстро растет из-за ускорения темпов инноваций в водородных технологиях, а также поддерживающей государственной политики и инвестиций.

Тенденции глобального рынка водородной авиации

В этом разделе рассматриваются ключевые рыночные тенденции, влияющие на различные сегменты глобального рынка водородной авиации, выявленные нашей командой экспертов-исследователей.

Партнерства и сотрудничество

Разработка водородных самолетов требует очень тесного сотрудничества между производителями в аэрокосмическом секторе, компаниями, занимающимися технологией топливных элементов, и государственными учреждениями. Такое отраслевое сотрудничество привело к тому, что все большее число лидеров отрасли формируют партнерства для стимулирования инноваций и обмена опытом в области развития. Компании формируют партнерства для достижения роста рынка. Например, в январе 2024 года Loganair, крупнейшая региональная авиакомпания в Великобритании, и Cranfield Aerospace Solutions, пионеры в области полетов с нулевым уровнем выбросов, подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) для расширенного уровня сотрудничества в направлении реализации первого действующего водородно-электрического Britten-Norman Islander для полетов в Киркуолле к 2027 году. Airbus, в свою очередь, сотрудничает с европейскими регулирующими органами и поставщиками водородного топлива для запуска своего самолета на водородном двигателе. Такие партнерства являются основополагающими для развертывания водородных самолетов и будут продолжать стимулировать рост рынка.

Сегментация отрасли водородной авиации

В этом разделе представлен анализ ключевых тенденций в каждом сегменте отчета о глобальном рынке водородной авиации, а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025-2033 годы.

Рынок водородных топливных элементов доминирует на рынке водородной авиации

На основе источников энергии рынок водородной авиации сегментирован на сжигание водорода и водородные топливные элементы. В 2024 году рынок водородных топливных элементов доминировал на рынке и, как ожидается, сохранит свои лидирующие позиции в течение всего прогнозируемого периода. Водородные энергетические ячейки обеспечивают высокую эффективность в поддержке надежной и устойчивой энергии для самолетов, которые выделяют только водяной пар в качестве побочного продукта. Таким образом, это отвечает растущему спросу на экологически чистые авиационные решения и усилия по декарбонизации в отрасли. Увеличение инвестиций в технологии топливных элементов, особенно со стороны таких компаний, как ZeroAvia и Airbus, разрабатывающих самолеты на водородных топливных элементах, указывает на растущую тенденцию к устойчивой авиации. Эти разработки водородных топливных элементов дополнительно подкрепляются государственной политикой, которая стимулирует технологии с нулевым уровнем выбросов, что подталкивает к развитию самолетов, работающих на водороде.

Рынок полностью водородных самолетов доминирует на рынке водородной авиации.

На основе технологий рынок водородной авиации сегментирован на полностью водородные самолеты и гибридные электрические самолеты. Рынок полностью водородных самолетов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году. Растущий рынок самолетов, работающих полностью на водородном топливе, основан на их экологическом преимуществе, заключающемся в работе без выбросов парниковых газов. Водородные самолеты помогают реализовать социальные требования с точки зрения защиты окружающей среды. В этих самолетах в качестве топлива используется водород, который более эффективен и значительно менее загрязняет окружающую среду по сравнению с обычными самолетами. Несколько компаний, таких как Airbus, ZeroAvia, Inc. и другие, вкладывают значительные средства в разработку полностью водородных самолетов. Например, Airbus в рамках своей программы "ZEROe" сосредоточена на разработке полностью водородных самолетов, что знаменует собой значительную перестройку авиационных технологий. Благодаря достижениям в области водородных топливных элементов и нормативному обеспечению сокращения выбросов углерода, водородная авиационная технология претерпевает значительные усовершенствования. В сентябре 2023 года немецкая компания H2FLY, разрабатывающая водородно-электрические силовые установки, объявила о завершении первого в мире пилотируемого полета самолета с использованием жидкого водорода. Кроме того, с увеличением стандартов и спроса на устойчивые технологии водородные самолеты, скорее всего, будут доминировать на рынке.

Европа доминирует на глобальном рынке водородной авиации

Европейский рынок водородной авиации доминировал на глобальном рынке водородной авиации, и ожидается, что он будет вести себя таким же образом в течение прогнозируемого периода. Наблюдается бурный рост европейского рынка благодаря мощной государственной поддержке экологически чистых авиационных технологий, таких как самолеты, работающие на водороде. Европа стала центром инноваций в области водородной авиации, при этом такие компании, как Airbus и H2FLY, возглавляют инициативы по разработке технологий самолетов, работающих на водороде. Амбициозные цели по сокращению выбросов, установленные Европейским союзом, в сочетании с инвестициями в устойчивую авиацию ставят союз в сильную позицию на рынке водородной авиации. Сильное присутствие аэрокосмической отрасли в Европе в сочетании с нормативно-правовой базой, которая стимулирует экологически чистые авиационные решения, позиционирует Европу как лидера рынка. Кроме того, растущее внимание к сокращению выбросов двигателей самолетов, особенно для коротких рейсов, является еще одним фактором, благодаря которому растет спрос на самолеты, работающие на водороде, в Европе. Ожидается, что этот регион будет развиваться по мере развития технологий водородных топливных элементов и формирования совместных предприятий между аэрокосмическими компаниями и государственными органами. Таким образом, Европа является важным регионом для прогресса в области водородной авиации, который возглавляет индустрию водородной авиации.

Германия занимает доминирующую долю на европейском рынке водородной авиации в 2024 году

Германия в значительной степени доминирует в секторе водородной авиации благодаря своим крупным инвестициям в НИОКР, выгодной государственной политике и кооперативным партнерствам между производителями аэрокосмической техники и поставщиками технологий, а также университетами. Эта ключевая позиция Германии в области машиностроения и прикладных технологий, естественно, распространяется на разработку водородных самолетов в рамках аэрокосмической промышленности. Германия стимулирует свой рынок водородной авиации, который состоит из различных факторов, таких как сокращение выбросов углерода и уделение особого внимания устойчивым источникам энергии и разработкам в области водородных топливных элементов. Немецкие компании возглавляют важные разработки водородных самолетов, среди которых H2FLY, которая успешно выполнила первый в мире пилотируемый полет водородно-электрического самолета. Кроме того, правительство Германии является ключевым игроком в продвижении программы водородной авиации путем финансирования и оказания нормативной поддержки, чтобы обеспечить свободный путь для ослепительного расширения водородной авиации. С этой точки зрения, ориентированной на новейшие технологии в гармонии с устойчивостью, Германия является ведущей силой в секторе водородной авиации в Европе.

Конкурентная среда в области водородной авиации

Глобальный рынок водородной авиации является конкурентным, в нем участвуют несколько глобальных и международных игроков рынка. Ключевые игроки применяют различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическая экспансия, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании в области водородной авиации

Некоторые из основных игроков на рынке — Airbus, Boeing, Embraer, Urban Aeronautics Ltd, GKN Aerospace, PIPISTREL, ZeroAvia, Inc., AeroDelft, H2FLY GmbH и APUS Zero Emission GmbH.

Последние разработки на рынке водородной авиации

• В январе 2023 года ZeroAvia зарегистрировала первый полет самого большого водородно-электрического самолета в мире, 19-местного Dornier 228. Этот полет, который состоялся под эгидой проекта HyFlyer II, приближает ZeroAvia к своей цели — коммерческому полету на водородном двигателе к 2025 году. Летные испытания доказали, что двигатель мощностью 600 кВт может приводить в действие небольшой водородно-электрический самолет в масштабе.

• Fokker Next Gen запланировала производство двухмоторного водородного самолета для ввода в эксплуатацию к 2035 году в рамках программы, инициированной для водородного самолета Airbus ZEROe. Голландская компания планирует совершить первый полет в 2028 году двухмоторного самолета Fokker 100, переоборудованного в водородный испытательный стенд. Новый самолет Fokker Next Gen рассчитан на перевозку от 120 до 150 пассажиров на расстояние 2500 километров и будет работать либо на жидком водороде, либо на экологически чистом авиационном топливе, и, таким образом, сможет работать на любом топливе в зависимости от его наличия в пунктах назначения.

• В сентябре 2023 года немецкая компания H2FLY, разрабатывающая водородно-электрические силовые установки, объявила о завершении первого в мире пилотируемого полета самолета с использованием жидкого водорода.

Обзор отчета о глобальном рынке водородной авиации