Рынок водородной авиации: текущий анализ и прогноз (2025-2033 гг.)

Размер и прогноз глобального рынка водородных самолетов

В 2024 году объем глобального рынка водородных самолетов оценивался в 509,79 млн долларов США, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2025-2033 гг.) он будет расти со значительным среднегодовым темпом роста около 30,03% благодаря усилению нормативного давления в отношении декарбонизации, достижениям в технологии водородных топливных элементов и растущему спросу на экологически устойчивые авиационные решения. Растущая обеспокоенность по поводу окружающей среды и стремление правительств к ужесточению стандартов выбросов являются ключевыми факторами, определяющими внедрение самолетов, работающих на водороде.

Анализ рынка водородных самолетов

Водородные самолеты являются чрезвычайно эффективным решением для авиационной промышленности на пути к будущему без выбросов. Водород является их источником энергии, а побочным продуктом является только водяной пар, выбрасываемый в биосферу, что эффективно заменяет обычные самолеты, работающие на ископаемом топливе, полностью на топливо с нулевым уровнем выбросов. Спрос на водородные самолеты обусловлен настоятельным стремлением к декарбонизации очень важного сегмента глобальных источников выбросов парниковых газов в авиации. Развитие технологии водородных топливных элементов и двигателей, а также решений для хранения водорода позволяет концептуализировать жизнеспособные по весу водородные энергетические системы для рынков коммерческих пассажирских, военных и региональных самолетов. Например, в июле 2024 года компания Joby Aviation совершила первый в своем роде полет водородного электрического аэротакси в небо, преодолев 523 мили, и побочным продуктом этого полета была только вода. Joby Aviation - американская компания, занимающаяся исключительно авиацией следующего поколения. Кроме того, Airbus изучает возможность создания самолетов, работающих на водороде, в своей программе "ZEROe", которая определяет ее путь к коммерческим авиалайнерам, работающим на водороде, к 2035 году. Страны постепенно усиливают свое внимание к устойчивому развитию, требуя, чтобы водород стал рычагом для значимых изменений в авиационном секторе. Таким образом, считается, что внедрение водородных самолетов необходимо для столь необходимого смягчения воздействия на окружающую среду в авиации. Рынок водородных самолетов во всем мире быстро растет благодаря ускорению темпов инноваций в водородных технологиях, а также поддерживающей государственной политике и инвестициям.

Тенденции глобального рынка водородных самолетов

В этом разделе рассматриваются ключевые тенденции рынка, которые влияют на различные сегменты глобального рынка водородных самолетов, как это было установлено нашей командой экспертов-исследователей.

Партнерства и сотрудничество

Разработка водородных самолетов требует очень тесного сотрудничества между производителями в аэрокосмическом секторе, компаниями, занимающимися технологиями топливных элементов, и правительственными учреждениями. Такое отраслевое сотрудничество привело к тому, что все большее число лидеров отрасли формируют партнерства для стимулирования инноваций и обмена разработками. Компании формируют партнерства для достижения роста рынка. Например, в январе 2024 года Loganair, крупнейшая региональная авиакомпания в Великобритании, и Cranfield Aerospace Solutions, пионеры в области полетов с нулевым уровнем выбросов, подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) для расширения уровня сотрудничества в направлении реализации первого эксплуатационного водородно-электрического Britten-Norman Islander, который должен полететь в Киркуолле к 2027 году. Airbus, в свою очередь, сотрудничает с европейскими регулирующими органами и поставщиками водородного топлива для запуска своего самолета, работающего на водороде. Такие партнерства имеют основополагающее значение для внедрения водородных самолетов и будут продолжать стимулировать рост рынка.

Сегментация отрасли водородных самолетов

В этом разделе представлен анализ ключевых тенденций в каждом сегменте глобального отчета о рынке водородных самолетов, а также прогнозы на глобальном, региональном и страновом уровнях на 2025-2033 годы.

На рынке водородных самолетов доминирует рынок водородных топливных элементов

На основе источников энергии рынок водородных самолетов сегментируется на водородное сгорание и водородные топливные элементы. В 2024 году на рынке доминировал рынок водородных топливных элементов, и ожидается, что он сохранит свои лидирующие позиции на протяжении всего прогнозируемого периода. Водородные энергетические ячейки обеспечивают высокую эффективность в поддержании надежной и устойчивой энергии для самолетов, которые выделяют только водяной пар в качестве побочного продукта. Таким образом, это отвечает растущему спросу на экологически чистые авиационные решения и усилия по декарбонизации в отрасли. Увеличение инвестиций в технологии топливных элементов, особенно со стороны таких компаний, как ZeroAvia и Airbus, разрабатывающих самолеты на водородных топливных элементах, указывает на растущую тенденцию к устойчивой авиации. Эти разработки водородных топливных элементов в дальнейшем подкрепляются государственной политикой, которая стимулирует технологии с нулевым уровнем выбросов, что способствует развитию самолетов, работающих на водороде.

На рынке водородных самолетов доминирует рынок самолетов, полностью работающих на водороде.

На основе технологий рынок водородных самолетов сегментируется на самолеты, полностью работающие на водороде, и гибридные электрические самолеты. Рынок самолетов, полностью работающих на водороде, занимал наибольшую долю рынка в 2024 году. Растущий рынок самолетов, работающих полностью на водородном топливе, основан на их экологическом преимуществе, заключающемся в работе без выбросов парниковых газов. Водородные самолеты помогают реализовать социальные требования с точки зрения защиты окружающей среды. В этих самолетах в качестве топлива используется водород, который более эффективен и значительно меньше загрязняет окружающую среду по сравнению с обычными самолетами. Несколько компаний, таких как Airbus, ZeroAvia, Inc. и другие, вкладывают значительные средства в разработку самолетов, полностью работающих на водороде. Например, Airbus в рамках своей программы "ZEROe" сосредоточена на разработке самолетов, полностью работающих на водороде, что знаменует собой значительное переосмысление авиационных технологий. Благодаря достижениям в области водородных топливных элементов и нормативному обеспечению сокращения выбросов углерода, технология авиации, работающей на водороде, претерпевает значительное развитие. В сентябре 2023 года H2FLY, немецкая компания, разрабатывающая водородно-электрические силовые установки, объявила о завершении первого в мире пилотируемого полета самолета с использованием жидкого водорода. Кроме того, с повышением стандартов и спроса на устойчивые технологии, самолеты, работающие на водороде, скорее всего, будут доминировать на рынке.

Европа доминирует на глобальном рынке водородных самолетов

Европейский рынок водородных самолетов доминировал на глобальном рынке водородных самолетов, и ожидается, что он будет вести себя аналогичным образом в прогнозируемый период. В Европе наблюдается бурный рост рынка благодаря мощной государственной поддержке экологически чистых авиационных технологий, таких как самолеты, работающие на водороде. Европа стала центром инноваций в области водородных самолетов, и такие компании, как Airbus и H2FLY, возглавляют инициативы в области технологий самолетов, работающих на водороде. Амбициозные цели по сокращению выбросов, установленные Европейским союзом, в сочетании с инвестициями в устойчивую авиацию, ставят союз в сильную позицию игрока в индустрии водородных самолетов. Сильное присутствие аэрокосмической отрасли в Европе в сочетании с нормативно-правовой базой, стимулирующей экологически чистые авиационные решения, позиционирует Европу как лидера рынка. Кроме того, растущее внимание к сокращению выбросов от авиационных двигателей, особенно для ближнемагистральных рейсов, является еще одним фактором, благодаря которому спрос на самолеты, работающие на водороде, растет в Европе. Ожидается, что этот регион будет развиваться по мере развития технологий водородных топливных элементов и по мере формирования совместных предприятий между аэрокосмическими компаниями и правительственными органами. Таким образом, Европа является важным регионом для развития водородной авиации, которая возглавляет индустрию водородных самолетов.

Германия занимала доминирующую долю на европейском рынке водородных самолетов в 2024 году

Германия в значительной степени доминировала в секторе водородных самолетов благодаря своим значительным инвестициям в НИОКР, благоприятной государственной политике и совместным партнерствам между производителями аэрокосмической техники и поставщиками технологий, а также университетами. Эта ключевая позиция Германии в области инженерных и прикладных технологий, естественно, распространяется на разработку водородных самолетов в рамках аэрокосмической отрасли. Германия стимулирует свой рынок водородных самолетов, который состоит из различных факторов, таких как сокращение выбросов углерода и акцент на устойчивых источниках энергии и разработках в области технологии водородных топливных элементов. Немецкие компании возглавляют важные разработки водородных самолетов, среди которых H2FLY, которая успешно выполнила первый в мире пилотируемый полет водородно-электрического самолета. Кроме того, правительство Германии является ключевым игроком в продвижении программы водородной авиации посредством финансирования и оказания нормативной поддержки для обеспечения свободного пути для ослепительного расширения водородной авиации. С этой точки зрения, ориентированной на новейшие технологии в гармонии с устойчивостью, Германия является ведущей силой в секторе водородных самолетов в Европе.

Конкурентная среда рынка водородных самолетов

Глобальный рынок водородных самолетов является конкурентным, с несколькими глобальными и международными участниками рынка. Ключевые игроки принимают различные стратегии роста для расширения своего присутствия на рынке, такие как партнерства, соглашения, сотрудничество, запуск новых продуктов, географическое расширение, а также слияния и поглощения.

Ведущие компании на рынке водородных самолетов

Некоторые из основных игроков на рынке: Airbus, Boeing, Embraer, Urban Aeronautics Ltd, GKN Aerospace, PIPISTREL, ZeroAvia, Inc., AeroDelft, H2FLY GmbH и APUS Zero Emission GmbH.

Последние разработки на рынке водородных самолетов

• В январе 2023 года ZeroAvia зафиксировала первый полет крупнейшего в мире водородно-электрического самолета Dornier 228 на 19 мест. Этот полет, который состоялся под эгидой проекта HyFlyer II, приближает ZeroAvia к своей цели - коммерческому полету на водороде к 2025 году. Испытательный полет доказал, что двигатель мощностью 600 кВт может приводить в действие небольшой водородно-электрический самолет в масштабе.

• Fokker Next Gen запланировала производство двухдвигательного водородного самолета для ввода в эксплуатацию к 2035 году в соответствии с программой, инициированной для водородного самолета Airbus ZEROe. Голландская компания планирует первый полет в 2028 году двухмоторного самолета Fokker 100, переоборудованного в водородный испытательный стенд. Новый самолет Fokker Next Gen предназначен для перевозки от 120 до 150 пассажиров на расстояние 2500 километров и приводится в действие либо жидким водородом, либо экологически чистым авиационным топливом, и, таким образом, может работать на любом из этих видов топлива в зависимости от их наличия в пунктах назначения.

• В сентябре 2023 года H2FLY, немецкая компания, разрабатывающая водородно-электрические силовые установки, объявила о завершении первого в мире пилотируемого полета самолета с использованием жидкого водорода.

Охват отчета о глобальном рынке водородных самолетов