سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية: التحليل الحالي والتوقعات (2024-2032)

حجم سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية وتوقعاته

بلغت قيمة سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية ما يقرب من 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ حوالي 19.2٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032) بسبب الزيادة في لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة ونمو النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية.

تحليل سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

واجهة برمجة تطبيقات البيانات المالية هي نظام تطبيقات محدد عموديًا يمنح وصولاً مُصفى ومُحوَّل وقابل للتشغيل البيني، بالإضافة إلى مشاركة وتكامل البيانات المالية. وهي تعمل كوسطاء بين البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والأطراف الثالثة لخدمات مثل تجميع الحسابات والمدفوعات في الوقت الفعلي والتمويل المخصص. تعتبر واجهات برمجة التطبيقات هذه أساسية للخدمات المصرفية المفتوحة لأنها توفر تفاعلات آمنة وموحدة مع تحسين واجهات المستخدم ووظائف التطبيق.

لتوسيع سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية، تستثمر الشركات في واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة وأطر التكامل والذكاء الاصطناعي والتحليلات في الوقت الفعلي لتقديم خدماتها المقدمة في سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية. علاوة على ذلك، فإن الشراكات المتزايدة مع شركات التكنولوجيا المالية، والتي تدعي الامتثال للخدمات المصرفية المفتوحة والاستثمار في سلامة واجهة برمجة التطبيقات لكسب ثقة المستهلك. أيضًا، تتقاضى الشركات أموالًا مقابل واجهات برمجة التطبيقات من خلال نموذج تحقيق إيرادات الاشتراك والمغامرة في التمويل المدمج للوصول إلى المزيد من الأسواق.

على سبيل المثال، في 18 ديسمبر 2023 - أعلن تبادل البيانات المالية (FDX) عن إصداره الخريفي من FDX API 6.0. من بين أمور أخرى، يتضمن هذا الإصدار من واجهة برمجة التطبيقات إشعارًا موسعًا بالاحتيال، والمزيد من الخيارات لبيانات شبكة الدفع، وتحديثات لوثائق الضرائب، ودعم الشركات/الخزانة، وهياكل بيانات الرواتب الأولى. يعتبر الإصدار المحدث والأكثر إيجازًا لوثيقة اعتبارات التحكم الأمني إضافة رئيسية إلى واجهة برمجة التطبيقات، فضلاً عن دمج مخطط أمان FAPI.

اتجاهات سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية كما حددها خبراء الأبحاث لدينا.

واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة تحول صناعة واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

احتلت واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة حصة كبيرة من السوق في عام 2023. ويرجع ذلك أساسًا إلى توفير قابلية التوسع والمرونة، وتكاليفها غير مكلفة مما يساعد الشركات على توسيع نطاق تقديم خدماتها دون الحاجة بالضرورة إلى وضع استثمارات ضخمة في البنية التحتية. بينما تتبنى المزيد من المؤسسات المالية حلولًا سحابية، تلعب واجهة برمجة التطبيقات دورًا فريدًا في العمل مع الخدمات الأخرى لتعزيز تجارب العملاء. تعني الحلول المقدمة من السحابة أيضًا أن الحلول يتم نشرها وتحديثها بسرعة أكبر، مما يشجع الابتكار. علاوة على ذلك، تدمج الشركات واجهات برمجة التطبيقات السحابية لأنها تساعد على زيادة إنتاجية الشركة وإنتاج تطبيقات متعددة الاستخدامات وفعالة للعديد من العملاء. على سبيل المثال، في 13 ديسمبر 2023، أعلنت Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN)، وهي شركة رائدة في تقديم رؤى استثمارية مستقلة، عن إطلاق Direct Web Services، وهي مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تتضمن بيانات Morningstar وأبحاثها ومحركات الحسابات لشركات الخدمات المالية لاستخدامها في حلولها الرقمية الخاصة. يتم استكمال Direct Web Services بشبكة عالمية تم إنشاؤها حديثًا من الشركاء المعتمدين لدمج وظائف واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة للشركات التي تطور مواقع وتطبيقات متطورة.

أمريكا الشمالية تقود السوق.

تقود أمريكا الشمالية نمو سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية نظرًا لصناعة التكنولوجيا المالية المتطورة والخدمات المصرفية الرقمية ذات الشعبية المتزايدة وتحيز توجيه خدمات الدفع المنقحة (PSD2) ومعايير الخدمات المصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركات في المنطقة واجهات برمجة التطبيقات لمشاركة المعلومات المالية الحالية وتحسين رضا العملاء وتنفيذ الابتكارات من أطراف ثالثة. أيضًا، تساعد تحليلات البيانات في الوقت الفعلي وواجهات برمجة التطبيقات، و CCP (الطرف المقابل المركزي)، وأساليب التمويل المدمجة المؤسسات المالية على بناء نطاق واسع وتحسين التكاليف. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع الطلب على الحلول المالية الفريدة وطرق الدفع الآمنة يدفع أيضًا استخدام واجهات برمجة التطبيقات.

على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، أعلنت مجموعة TD Bank Group (TD) و Plaid أنهما دخلتا في اتفاقية للوصول إلى البيانات في أمريكا الشمالية من شأنها تمكين عملاء TD في كندا والولايات المتحدة من الاتصال ومشاركة البيانات المالية بشكل أكثر أمانًا مع شبكة بيانات Plaid التي تضم أكثر من 8000 تطبيق وخدمة.

نظرة عامة على صناعة واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية تنافسي، مع العديد من اللاعبين العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز تواجدهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ. بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم Yodlee, Inc. (Envestnet)؛ Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity)؛ Bloomberg Finance L.P.

أخبار سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

• في يونيو 2023، أعلنت Akoya عن شراكتها مع Axway لمساعدة المؤسسات المالية على الاستفادة من قوة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتغيير الطريقة التي تتم بها مشاركة معلومات العملاء مع تطبيقات الطرف الثالث. قامت الشركتان بتوحيد واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهما وفقًا لمعيار تبادل البيانات المالية (FDX)، مما يسمح بمشاركة بيانات العملاء بطريقة آمنة وشفافة.
• في يوليو 2021، أعلنت Finicity، وهي شركة تابعة لـ Mastercard ومزود رائد لحلول الخدمات المصرفية المفتوحة، أنها وقعت اتفاقية للوصول إلى البيانات مع Green Dot (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDOT)، وهو بنك رقمي وشركة تكنولوجيا مالية تركز على تقديم حلول مصرفية ومدفوعات موثوقة الأفضل في فئتها والتي تربط الأشخاص بأموالهم بسلاسة.
• في يونيو 2020، أعلنت Mastercard (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MA) أنها أبرمت اتفاقية للاستحواذ على Finicity، وهي شركة رائدة في أمريكا الشمالية توفر وصولاً في الوقت الفعلي إلى البيانات والرؤى المالية. سعر الشراء هو 825 مليون دولار أمريكي، ويتمتع المساهمون الحاليون في Finicity بإمكانية الحصول على مبلغ إضافي يصل إلى 160 مليون دولار أمريكي، إذا تم تحقيق الأهداف المتعلقة بالأداء.

تغطية تقرير سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل حجم السوق وتوقعاته الذي تم التحقق منه بواسطة خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين.
• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة.
• يغطي التقرير تحليلاً متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية التجارية الرئيسية ومحافظ المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.
• فحص مفصل للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.
• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.
• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية العالمي بشكل أكبر حسب المتطلبات أو أي قطاع سوقي آخر. إلى جانب ذلك، تتفهم UMI أنه قد تكون لديك احتياجات عملك الخاصة، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.