سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية: التحليل الحالي والتوقعات (2024-2032)

حجم سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية وتوقعاته

بلغت قيمة سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ حوالي 19.2% خلال الفترة المتوقعة (2024-2032) بسبب الزيادة في لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة ونمو الأنظمة الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية.

تحليل سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

واجهة برمجة تطبيقات البيانات المالية هي نظام تطبيقات محدد عموديًا يمنح وصولاً مُصفَّى ومُحوَّل وقابل للتشغيل المتبادل، بالإضافة إلى مشاركة وتكامل البيانات المالية. وهي تعمل كوسيط بين البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والأطراف الثالثة لخدمات مثل تجميع الحسابات والمدفوعات في الوقت الفعلي والتمويل المخصص. تعتبر واجهات برمجة التطبيقات هذه أساسية للخدمات المصرفية المفتوحة لأنها توفر تفاعلات آمنة وموحدة مع تحسين واجهات المستخدم ووظائف التطبيقات.

لتوسيع سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية، تستثمر الشركات في واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة وأطر التكامل والذكاء الاصطناعي والتحليلات في الوقت الفعلي لتقديم خدماتها في سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية. علاوة على ذلك، هناك شراكات متزايدة مع شركات التكنولوجيا المالية، وتدعي الامتثال للخدمات المصرفية المفتوحة والاستثمار في سلامة واجهة برمجة التطبيقات لكسب ثقة المستهلك. أيضًا، تفرض الشركات أموالًا على واجهات برمجة التطبيقات من خلال نموذج تحقيق الإيرادات القائم على الاشتراك وتخوض في التمويل المدمج للوصول إلى المزيد من الأسواق.

على سبيل المثال، في 18 ديسمبر 2023 - أعلنت مؤسسة تبادل البيانات المالية (FDX) عن إصدار الخريف من FDX API 6.0. من بين أمور أخرى، يتضمن هذا الإصدار من واجهة برمجة التطبيقات إشعارًا موسعًا بالاحتيال، والمزيد من الخيارات لبيانات شبكة الدفع، وتحديثات لوثائق الضرائب، ودعم الشركات/الخزانة، وهياكل بيانات الرواتب الأولى. يعد الإصدار المحدث والأكثر إيجازًا لوثيقة اعتبارات التحكم في الأمان إضافة رئيسية إلى واجهة برمجة التطبيقات، بالإضافة إلى دمج مخطط أمان FAPI.

اتجاهات سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية كما حددها خبراء الأبحاث لدينا.

واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة تحول صناعة واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

احتفظت واجهات برمجة التطبيقات القائمة على السحابة بحصة كبيرة من السوق في عام 2023. ويرجع ذلك أساسًا إلى توفير قابلية التوسع والمرونة، وتكاليفها غير مكلفة وبالتالي تساعد الشركات على توسيع نطاق تقديم خدماتها دون الحاجة بالضرورة إلى وضع استثمارات ضخمة في البنية التحتية. بينما تتبنى المزيد من المؤسسات المالية حلولًا سحابية، تلعب واجهة برمجة التطبيقات دورًا فريدًا في العمل مع الخدمات الأخرى لتعزيز تجارب العملاء. تعني الحلول المقدمة من السحابة أيضًا أن الحلول يتم نشرها وتحديثها بسرعة أكبر، مما يشجع الابتكار. علاوة على ذلك، تدمج الشركات واجهات برمجة التطبيقات السحابية لأنها تساعد على زيادة إنتاجية الشركة وإنتاج تطبيقات متعددة الاستخدامات وفعالة للعديد من العملاء. على سبيل المثال، في 13 ديسمبر 2023، أعلنت Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN)، وهي شركة رائدة في تقديم رؤى استثمارية مستقلة، عن إطلاق Direct Web Services، وهي مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تجمع بيانات Morningstar والأبحاث ومحركات الحسابات لشركات الخدمات المالية لاستخدامها في حلولها الرقمية الخاصة. تُستكمل خدمات الويب المباشرة بشبكة عالمية تم إنشاؤها حديثًا من الشركاء المعتمدين لدمج وظائف واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة للشركات التي تطور مواقع ويب وتطبيقات متطورة.

أمريكا الشمالية تقود السوق.

تقود أمريكا الشمالية نمو سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية نظرًا لصناعة التكنولوجيا المالية المتطورة، والخدمات المصرفية الرقمية ذات الشعبية المتزايدة، وتحيز PSD2 (توجيه خدمات الدفع المعدل (PSD2)) وقواعد الخدمات المصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركات في المنطقة واجهات برمجة التطبيقات لتبادل المعلومات المالية الحالية، وتحسين رضا العملاء، وتنفيذ الابتكارات من أطراف ثالثة. أيضًا، تساعد تحليلات البيانات في الوقت الفعلي وواجهات برمجة التطبيقات وCCP (الطرف المقابل المركزي) وأساليب التمويل المدمجة المؤسسات المالية على بناء الحجم وتحسين التكاليف. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع في الطلب على الحلول المالية الفريدة وطرق الدفع الآمنة يدفع أيضًا إلى استخدام واجهات برمجة التطبيقات.

على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، أعلنت مجموعة TD Bank (TD) وPlaid أنهما أبرما اتفاقية للوصول إلى البيانات في أمريكا الشمالية والتي ستمكن عملاء TD في كندا والولايات المتحدة من الاتصال ومشاركة البيانات المالية بشكل أكثر أمانًا مع شبكة بيانات Plaid التي تضم أكثر من 8000 تطبيق وخدمة.

نظرة عامة على صناعة واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ. بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم Yodlee, Inc. (Envestnet)؛ Tink AB؛ Plaid Inc.؛ FactSet؛ Barchart.com, Inc.؛ Quodd, Inc.؛ Alpha Vantage Inc.؛ Morningstar, Inc.؛ Mastercard International Incorporated (Finicity)؛ Bloomberg Finance L.P.

أخبار سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

• في يونيو 2023، أعلنت Akoya عن شراكتها مع Axway لمساعدة المؤسسات المالية على الاستفادة من قوة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتحويل الطريقة التي تتم بها مشاركة معلومات العملاء مع تطبيقات الطرف الثالث. قامت كلتا الشركتين بتوحيد واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهما وفقًا لمعيار تبادل البيانات المالية (FDX)، والذي يسمح بمشاركة بيانات العملاء بطريقة آمنة وشفافة.
• في يوليو 2021، أعلنت Finicity، وهي شركة تابعة لـ Mastercard ومزود رائد لحلول الخدمات المصرفية المفتوحة، أنها وقعت اتفاقية للوصول إلى البيانات مع Green Dot (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDOT)، وهو بنك رقمي وشركة تكنولوجيا مالية تركز على تقديم حلول مصرفية ومدفوعات موثوقة هي الأفضل في فئتها والتي تربط الأشخاص بأموالهم بسلاسة.
• في يونيو 2020، أعلنت Mastercard (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MA) أنها دخلت في اتفاقية للاستحواذ على Finicity، وهي شركة رائدة في أمريكا الشمالية في توفير الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات والرؤى المالية. يبلغ سعر الشراء 825 مليون دولار أمريكي، ولدى المساهمين الحاليين في Finicity القدرة على الحصول على عائد يصل إلى 160 مليون دولار أمريكي إضافية، إذا تم تحقيق الأهداف المحددة.

تغطية تقرير سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل حجم السوق والتنبؤ به الذي تم التحقق منه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم.
• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة.
• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال ومحافظ المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.
• فحص مفصل للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.
• تغطي الدراسة بشكل شامل السوق عبر قطاعات مختلفة.
• تحليل متعمق على مستوى المنطقة للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية العالمي بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي شريحة سوقية أخرى. إلى جانب ذلك، تتفهم UMI أن لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.