سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية: التحليل والتوقعات الحالية (2024-2032)

حجم سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية والتوقعات

تمتلك سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية قيمة تقريبية بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير يبلغ حوالي 19.2% خلال الفترة المتوقعة (2024-2032) نظرًا لزيادة لوائح الخدمات المصرفية المفتوحة ونمو الأنظمة البيئية للتكنولوجيا المالية.

تحليل سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

واجهة برمجة تطبيقات البيانات المالية هي نظام تطبيق محدد رأسيًا يمنح وصولاً مفلترًا ومُحَوَّلًا وقابلاً للتشغيل المتبادل، بالإضافة إلى مشاركة ودمج البيانات المالية. وهي بمثابة وسطاء بين البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والأطراف الثالثة لخدمات مثل توحيد الحسابات والمدفوعات في الوقت الفعلي والتمويل المخصص. تعتبر واجهات برمجة التطبيقات هذه أساسية للخدمات المصرفية المفتوحة لأنها توفر تفاعلات آمنة وموحدة مع تحسين واجهات المستخدم ووظائف التطبيقات.

لتوسيع سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية، تستثمر الشركات في واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة وأطر التكامل والذكاء الاصطناعي والتحليلات في الوقت الفعلي لتطوير خدماتها المقدمة في سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية. علاوة على ذلك، تزايد الشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، والمطالبة بالامتثال للخدمات المصرفية المفتوحة والاستثمار في أمان واجهات برمجة التطبيقات لكسب ثقة المستهلك. أيضًا، تتقاضى الشركات أموالًا مقابل واجهات برمجة التطبيقات من خلال نموذج توليد الإيرادات القائم على الاشتراك والمغامرة في التمويل المضمن للوصول بشكل أكبر إلى الأسواق.

على سبيل المثال، في 18 ديسمبر 2023 - أعلنت شركة Financial Data Exchange (FDX) عن إصدارها الخريفي لواجهة برمجة تطبيقات FDX 6.0. من بين أمور أخرى، يتضمن هذا الإصدار من واجهة برمجة التطبيقات إشعارًا موسعًا بالاحتيال، والمزيد من الخيارات لبيانات شبكة الدفع، وتحديثات وثائق الضرائب، ودعم الشركات/الخزينة، وهياكل بيانات الرواتب الأولى. إضافة رئيسية لواجهة برمجة التطبيقات هي إصدار محدث وأكثر إيجازًا لوثيقة اعتبارات التحكم في الأمان، بالإضافة إلى دمج مخطط أمان FAPI.

اتجاهات سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية كما حددها خبراء الأبحاث لدينا.

واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة تحول صناعة واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

احتفظت واجهات برمجة التطبيقات المستندة إلى السحابة بحصة كبيرة من السوق في عام 2023. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى توفير قابلية التوسع والمرونة، وتكاليفها غير مكلفة، مما يساعد الشركات على توسيع نطاق تقديم خدماتها دون الحاجة بالضرورة إلى استثمارات باهظة في البنية التحتية. في حين أن المزيد من المؤسسات المالية تتبنى حلول السحابة، تلعب واجهة برمجة التطبيقات دورًا فريدًا في العمل مع خدمات أخرى لتعزيز تجارب العملاء. تعني الحلول المقدمة من السحابة أيضًا أنه يتم نشر الحلول وتحديثها بسرعة أكبر، مما يشجع على الابتكار. علاوة على ذلك، تدمج الشركات واجهات برمجة تطبيقات السحابة لأنها تساعد على زيادة إنتاجية الشركة وإنتاج تطبيقات متعددة الاستخدامات وفعالة للعديد من العملاء.على سبيل المثال، في 13 ديسمبر 2023، أعلنت Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN)، وهي شركة رائدة في توفير رؤى استثمارية مستقلة، عن إطلاق Direct Web Services، وهي مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تحزم بيانات Morningstar وأبحاثها ومحركات الحسابات لشركات الخدمات المالية لاستخدامها في حلولها الرقمية الخاصة. يتم استكمال Direct Web Services بشبكة عالمية تم إنشاؤها حديثًا من الشركاء المعتمدين لدمج وظائف واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة للشركات التي تقوم بتطوير مواقع الويب والتطبيقات المتطورة.

أمريكا الشمالية تقود السوق.

تقود أمريكا الشمالية نمو سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية نظرًا لصناعة التكنولوجيا المالية المتطورة فيها، والخدمات المصرفية الرقمية التي تحظى بشعبية متزايدة، والتحيز نحو توجيه خدمات الدفع المنقح (PSD2) ومعايير الخدمات المصرفية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركات في المنطقة واجهات برمجة التطبيقات لمشاركة المعلومات المالية الحالية وتحسين رضا العملاء وتنفيذ الابتكارات من الأطراف الثالثة. تساعد أيضًا تحليلات البيانات والواجهات في الوقت الفعلي، وCCP (المقابل المركزي)، ونهج التمويل المضمن، المؤسسات المالية على بناء النطاق وتحسين التكاليف. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في الطلب على الحلول المالية الفريدة وطرق الدفع الآمنة تدفع أيضًا إلى استخدام واجهات برمجة التطبيقات.

على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، أعلنت مجموعة TD Bank Group (TD) وPlaid أنهما دخلتا في اتفاقية وصول إلى البيانات في أمريكا الشمالية والتي ستمكن عملاء TD في كندا والولايات المتحدة من الاتصال بشكل أكثر أمانًا ومشاركة البيانات المالية مع شبكة بيانات Plaid التي تضم أكثر من 8000 تطبيق وخدمة.

نظرة عامة على صناعة واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين. يعتمد اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز تواجدهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ. بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم Yodlee, Inc. (Envestnet)؛ Tink AB؛ Plaid Inc.؛ FactSet؛ Barchart.com, Inc.؛ Quodd, Inc.؛ Alpha Vantage Inc.؛ Morningstar, Inc.؛ Mastercard International Incorporated (Finicity)؛ Bloomberg Finance L.P.

أخبار سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

• في يونيو 2023، أعلنت Akoya عن شراكتها مع Axway لمساعدة المؤسسات المالية على الاستفادة من قوة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وتحويل طريقة مشاركة معلومات العملاء مع تطبيقات الطرف الثالث. قامت كلتا الشركتين بتوحيد واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهما وفقًا لمعيار Financial Data Exchange (FDX)، مما يسمح بمشاركة بيانات العملاء بطريقة آمنة وشفافة.
• في يوليو 2021، أعلنت Finicity، وهي شركة تابعة لشركة Mastercard وشركة رائدة في توفير حلول الخدمات المصرفية المفتوحة، أنها وقعت اتفاقية وصول إلى البيانات مع Green Dot (NYSE: GDOT)، وهو بنك رقمي وشركة للتكنولوجيا المالية تركز على تقديم خدمات مصرفية وخدمات دفع جديرة بالثقة وأفضل فئتها تربط الأشخاص بسلاسة بأموالهم.
• في يونيو 2020، أعلنت Mastercard (NYSE: MA) أنها دخلت في اتفاقية للاستحواذ على Finicity، وهي شركة رائدة في أمريكا الشمالية لتوفير الوصول في الوقت الفعلي إلى البيانات المالية والرؤى. يبلغ سعر الشراء 825 مليون دولار أمريكي، ويمكن لمساهمي Finicity الحاليين الحصول على أرباح إضافية تصل إلى 160 مليون دولار أمريكي إضافية، إذا تم استيفاء أهداف الأداء.

تغطية تقرير سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليلًا لتحديد حجم السوق والتنبؤ به تم التحقق منه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم.
• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة.
• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على الشؤون المالية التجارية الرئيسية ومحافظ المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.
• فحص تفصيلي للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.
• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.
• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق واجهات برمجة تطبيقات البيانات المالية العالمية بشكل أكبر حسب المتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UMI أنه قد تكون لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذا لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.