سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل وتوقعاته

بلغت قيمة سوق المدفوعات الرقمية البرازيلي 10,650 مليون دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 30.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب الدعم الحكومي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد.

تحليل سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل

يتوسع سوق المدفوعات الرقمية بسرعة في البرازيل، وذلك نتيجة لنجاح Pix، وزيادة الوصول إلى الهواتف الذكية، وانفجار التجارة الإلكترونية. تعتبر البرازيل واحدة من أكبر النظم الإيكولوجية للتكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية، وهي تحول سلوك المستهلك، حيث يتم استبدال النقد ببطء بخيارات دفع فورية ومنخفضة التكلفة وآمنة. يؤدي الضغط التنظيمي من قبل البنك المركزي والبيئة الجيدة لريادة الأعمال في البلاد إلى الابتكار في المحافظ وبطاقات الدفع اللاتلامسية والتحويلات المالية عبر الحدود. يعد التعاون الدولي، في شكل إجراءات تهدف إلى دمج النظام الإيكولوجي للمدفوعات البرازيلي في العالم الرقمي العالمي، عاملاً آخر يساهم في هذا النمو ويجعله أكثر تنافسية وسهولة الوصول إليه.

اتجاهات سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل، كما وجدها فريق الخبراء لدينا.

انتشار الهواتف الذكية والمحافظ الرقمية:

مع اعتماد المحافظ الرقمية والمدفوعات اللاتلامسية بسرعة داخل البرازيل، تم استغلال ذلك بشكل كبير من خلال الاستخدام المكثف للهواتف الذكية. نظرًا لأن أكثر من 80 بالمائة من السكان سيملكون هاتفًا ذكيًا، فسوف ينتقل المستهلكون إلى المعاملات القائمة على الهاتف المحمول لتوفير الراحة والتكاليف والوقت. تشهد Apple Pay و Google Pay ومختلف محافظ التكنولوجيا المالية الرقمية المحلية ارتفاعًا ملحوظًا، مع استخدام رموز PIN وبطاقات الدفع اللاتلامسية. يمكن أن يُعزى هذا التحول إلى تغيير سلوك المستهلك، فضلاً عن القدرات على إرسال واستقبال المدفوعات على الفور وسلاسة وبدون نقود، فقد أصبح المعيار الجديد. في حالة التجار، فإنه يمنحهم فرصة لزيادة العروض عبر الإنترنت، وتحسين إجراءات الدفع، ومعالجة العملاء المتطورين تقنيًا. نظرًا لأن المحافظ الرقمية تجمع بين برامج الولاء وخيارات الدفع وحلول الدفع الدولية، فهي ليست مجرد تطبيق نفعي في الاقتصاد الرقمي للبرازيل، وفي هذا الصدد، يجب التعامل معها باعتبارها حجر الزاوية في عملية التحول للاقتصاد الرقمي.

تقسيم قطاعات صناعة المدفوعات الرقمية في البرازيل:

يقدم هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات تقرير سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل، إلى جانب التوقعات على المستويين القطري والإقليمي للفترة 2025-2033.

أظهرت فئة الحلول نموًا واعدًا في سوق المدفوعات الرقمية.

تم تقسيم الحلول والخدمات إلى مكونات داخل سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل. ومن بينها، استحوذ قطاع الحلول على جزء كبير من السوق، ويرجع ذلك في الغالب إلى شعبية بوابات الدفع والمحافظ المحمولة ومنصات المعاملات في الوقت الفعلي مثل Pix. إن حلها صديق للمستهلك والشركات لأنه يوفر طريقة دفع منخفضة التكلفة وسريعة وآمنة. علاوة على ذلك، فإن التطور الواسع للتجارة الإلكترونية، والوصول المتزايد إلى الهواتف الذكية، واعتماد التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي و blockchain يثبت أيضًا الحاجة المتزايدة إلى حلول الدفع الرقمية ويضمن أنها تهيمن على المشهد السوقي البرازيلي.

تهيمن فئة SaaS على سوق المدفوعات الرقمية البرازيلي.

اعتمادًا على نموذج النشر، تم تصنيف سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل على أنه SaaS و PaaS والمحلية. من بين هذه الأسواق، يمر سوق SaaS بمرحلة نمو صحية حيث تميل الشركات بشكل أكبر إلى استخدام التكنولوجيا السحابية نظرًا لقابليتها للتوسع وفعاليتها من حيث التكلفة وسهولة التكامل. الشيء الآخر الذي تسهله نماذج SaaS والمطلوبة في نظام الدفع الناشئ بسرعة هو الترقية المستمرة والاعتماد السريع للقدرات الجديدة. أصبح PaaS اتجاهًا متزايدًا لتمكين التكنولوجيا المالية والشركات من تصميم تطبيقات مخصصة، ومع ذلك فإن الحلول المحلية ضرورية أيضًا حيث تكون الصناعة منظمة للغاية وتتطلب مزيدًا من التحكم وأمانًا أكبر. ستعمل النماذج معًا على تسهيل الاحتياجات التشغيلية والامتثال المختلفة.

من المتوقع أن ينمو جنوب شرق البرازيل بمعدل كبير خلال الفترة المتوقعة.

تقع ساو باولو وريو دي جانيرو في جنوب شرق البرازيل، مما يقود ثورة المدفوعات الرقمية في البلاد. نظرًا لكونها المنطقة الأكثر تحضرًا ونشاطًا اقتصاديًا، فقد أصبحت بالفعل أرض اختبار لتقنيات الدفع الجديدة، بما في ذلك المحافظ الرقمية أو استخدام المعاملات القائمة على رمز الاستجابة السريعة. تستخدم الشركات، بما في ذلك المتاجر الكبرى والباعة المتجولين، المزيد والمزيد من المدفوعات الفورية مثل Pix لتلبية متطلبات العملاء المختلفة. يتم تغذية المستوى العالي من التكنولوجيا المالية واعتماد الابتكار من قبل السكان المهتمين بالتكنولوجيا في المنطقة. إلى حد كبير، يشير جنوب شرق البرازيل أيضًا إلى كيف تعمل المدفوعات الرقمية على تحويل الحياة اليومية والأعمال التجارية في البلاد.

المشهد التنافسي لصناعة المدفوعات الرقمية في البرازيل:

يتسم سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل بالمنافسة، حيث يوجد العديد من اللاعبين في السوق العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات المدفوعات الرقمية في البرازيل

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم NuBank، و Santander (Getnet)، و APEXX Fintech Limited، و PagBrasil Pagamentos Eletrônicos LTDA، و PayPal، و EBANX، و Now Payments، و Banco do Brasil، و Bradesco، و NMI.

تغطية تقرير سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل

أسباب شراء تقرير سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل:

• تتضمن الدراسة تحليل لحجم السوق والتوقعات تم تأكيده من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين.

• يقدم التقرير بإيجاز نظرة عامة على أداء الصناعة بشكل عام.

• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الحديثة.

• دراسة تفصيلية للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة بشكل شامل السوق عبر قطاعات مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UnivDatos أن لديك احتياجات عمل خاصة بك؛ وبالتالي، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.