- الرئيسية
- معلومات عنا
- صناعة
- الخدمات
- قراءة
- اتصل بنا
التركيز على نوع القرض (قرض مضمون، قرض غير مضمون)؛ نوع المزود (بنك، شركات تمويل غير مصرفية (NBFCs)، أخرى)؛ هيكل سعر الفائدة (قروض بفائدة ثابتة، قروض بفائدة متغيرة)؛ المستخدم النهائي (مستهلكون أفراد، شركات، مؤسسات صغيرة ومتوسطة (SMEs))؛ مدة الاستحقاق (أقل من 5 سنوات، 5-10 سنوات، 11-20 سنة، أكثر من 20 سنة)؛ والمنطقة/المحافظات
بلغت قيمة سوق القروض في فيتنام حوالي 642.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 13.50% خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بفضل التحول الرقمي السريع في الخدمات المصرفية، إلى جانب المبادرات الحكومية للإدماج المالي.
القرض هو مبلغ مقترض يتم تمويله من قبل المؤسسات المالية أو المقرضين للأفراد أو الشركات أو المنظمات بموجب شروط محددة، تتضمن عادةً شروطًا لرسوم الفائدة وشروط السداد. يسمح باقتراض الأموال لشراء منزل أو التعليم أو نمو الأعمال أو النفقات الأخرى.
تستفيد الشركات الفيتنامية من منصات الإقراض الرقمي، والتسجيل الائتماني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات القروض عبر الهاتف المحمول لتوسيع نطاق وصولها وتسريع عملية الموافقة. علاوة على ذلك، تطلق شركات التمويل غير المصرفية والبنوك منتجات خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك القروض الشخصية بمدد مرنة وأسعار فائدة تنافسية. علاوة على ذلك، تتوسع خيارات التمويل المدمج من خلال شراكات مع شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ويتجه المقرضون إلى تكنولوجيا البلوك تشين لضمان شفافية عملياتهم التجارية والامتثال لها. علاوة على ذلك، يتم دمج إصدار منتجات التمويل الأخضر في استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ويسمح للمؤسسات المالية بالاستفادة من الاهتمام المتزايد بخدمات الائتمان الواعية بالمناخ.
في 28 أغسطس 2024، أعلن البنك المركزي الفيتنامي عن تغييرات في إطاره المصرفي المستدام في محاولة لتعزيز الوصول إلى الائتمان الأخضر للشركات، في اقتصاد آسيوي سريع النمو يسعى إلى فطم نفسه عن الفحم وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق القروض في فيتنام، كما وجدها فريق خبراء الأبحاث لدينا.
صعود الإقراض من نظير إلى نظير (P2P)
في فيتنام، يرجع نمو أعمال الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) إلى النمو في انتشار الإنترنت واستخدام الدفع الرقمي والحاجة إلى الوصول إلى ائتمان سريع وغير مضمون في غضون مهلة قصيرة. لا يعد P2P بنفس وعود البنوك العادية لأنه يوفر موافقات أسرع وحتى أسعارًا تنافسية، وهي ميزة جذابة للغاية للألفية الموجهة تقنيًا والشركات الصغيرة والمتوسطة. يؤدي إضفاء الطابع الرسمي على الإقراض P2P من خلال التنظيم إلى زيادة المصداقية ورفع ثقة المستثمرين. يعزز هذا الاتجاه الإدماج المالي إلى حد كبير، مما يجعل P2P محركًا مهمًا للنمو المتزايد في فيتنام فيما يتعلق ببيئة الإقراض الرقمي.
في 2 مايو 2025، وافقت حكومة فيتنام على برنامج تجريبي لمدة عامين لاختبار الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) والتسجيل الائتماني وتبادل البيانات المفتوح القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API). تحدد المبادرة، الموضحة في المرسوم رقم 94 الصادر في 29 أبريل، بيئة تجريبية تنظيمية للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، ومن المقرر أن تبدأ في 1 يوليو. نموذج Top of Form
يوفر هذا القسم تحليلًا للاتجاهات الرئيسية في كل شريحة من شرائح تقرير سوق القروض في فيتنام، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويين الإقليمي والإقليمي للفترة 2025-2033.
استحوذ سوق القروض المضمونة على حصة سوقية مهيمنة في عام 2024.
استنادًا إلى نوع القرض، يتم تقسيم السوق إلى قروض مضمونة وقروض غير مضمونة. استحوذ قطاع القروض المضمونة على حصة مهيمنة في سوق القروض في عام 2024. أدى الطلب على الإسكان والتطور السريع للبنية التحتية الحضرية إلى جعل القروض المضمونة في فيتنام أحد مصادر نموها الرئيسية. علاوة على ذلك، تقلل القروض من المخاطر المتعلقة بالائتمان على المقرضين، وتشجع هذه الحقيقة البنوك على تقديم أسعار وشروط فائدة مواتية. يؤدي ذلك إلى تحقيق الاستقرار في قاعدة الإيرادات، مما سيشجع المزيد من اللاعبين على القدوم إلى السوق. لتوضيح ذلك، في 14 فبراير 2025، قدم بنك آسيا التجاري (ACB) حزمة قرض المنزل الأول، المصممة خصيصًا للمشترين الأصغر سنًا الذين يتطلعون إلى الصعود على سلم الملكية. يقدم البرنامج شروط قرض تصل إلى 30 عامًا، مع سعر فائدة جذاب يبدأ من 5.5٪ سنويًا وسعر ثابت للسنوات الخمس الأولى. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة العملاء الشباب ذوي الدخل الثابت على الوصول إلى رأس المال بسهولة أكبر لشراء منزلهم الأول.
من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).
استنادًا إلى المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى مستهلكين أفراد وشركات وشركات صغيرة ومتوسطة (SMEs). من بين هؤلاء، من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2025-2033) بسبب الطلب المتزايد على رأس المال العامل وقروض التوسع. نظرًا للمساهمة العالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الفيتنامي، فإن منتجات القروض المخصصة لهذه الفئة تحفز استخدام الائتمان. تستفيد مؤسسات إقراض قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا من زيادة الحصة السوقية، مما يوفر ميزة تنافسية. في 26 أبريل 2024، أصدرت حكومة فيتنام المرسوم رقم 45/2024 / NĐ-CP، الذي يعدل المرسوم رقم 39/2019 / NĐ-CP بتاريخ 10 مايو 2019، بشأن تنظيم وتشغيل صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد (صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة). يهدف المرسوم الجديد إلى تحقيق فوائد اقتصادية أوسع في إطار صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من المتوقع أن ينمو جنوب فيتنام بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033).
في جنوب فيتنام، يقود السوق مدينة هوشي منه باعتبارها القوة المالية، وتقع في بيئة حضرية سريعة التوسع محاطة باقتصاد تجاري نابض بالحياة ومستوى عالٍ من الإنفاق الاستهلاكي. نظرًا لاقتصادها النابض بالحياة القائم على البيع بالتجزئة والتصدير، تعد المنطقة نقطة جذب للقروض الشخصية غير المضمونة والائتمان قصير الأجل وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. يعد اعتماد الإقراض الرقمي قويًا بشكل خاص في هذه المنطقة لأن المستهلكين والشركات المتطورة تقنيًا ينتقلون إلى منتجات القروض الأولى عبر الهاتف المحمول. يشهد المقرضون الذين يستهدفون هذا السوق توزيعًا أسرع للقروض وقاعدة سوقية متزايدة من المقترضين الشباب.
في 9 مايو 2025، خططت فيتنام لتأمين حزمة قروض بقيمة 500 تريليون دونج (حوالي 20 مليار دولار أمريكي) تشمل 21 بنكًا لتمويل مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي - وهي خطوة تمويلية غير نمطية تاريخيًا بالنسبة للبلاد. تستهدف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا نموًا اقتصاديًا بنحو 8٪ هذا العام، ارتفاعًا من 7.1٪ في عام 2024، وهو الأعلى في عامين، على الرغم من الأضرار المحتملة الناجمة عن الحرب التجارية التي أثارتها الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير لها.
سوق القروض في فيتنام تنافسي، مع وجود العديد من اللاعبين في السوق العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.
بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي التجاري المشترك (BIDV)، وبنك التجارة الخارجية الفيتنامي التجاري المشترك (Vietcombank)، وبنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية، وبنك فيتنام التجاري المشترك للصناعة والتجارة (VietinBank Group)، وبنك آن بينه التجاري المشترك (ABBANK)، وبنك آسيا التجاري المشترك، وبنك باك إيه التجاري المشترك (Bac A Bank)، وبنك باو فيت التجاري المشترك (BAOVIET Bank)، وبنك بترو العالمي التجاري المشترك (GPBANK)، وبنك فيتنام العام التجاري المشترك (PVcomBank).
التطورات الأخيرة في سوق القروض في فيتنام
في 31 يوليو 2024، وقع بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي التجاري المشترك (BIDV) والوكالة الفرنسية للتنمية في فيتنام (AFD Vietnam) اتفاقية خط ائتمان مناخي بقيمة 50 مليون يورو (58.83 مليون دولار أمريكي). سيدعم هذا التمويل الجديد المشاريع التي تركز على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتنمية المستدامة.
في 12 يونيو 2024، وقع بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبنك Lien Viet Post التجاري المشترك (LPBank) حزمة تمويل تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي لتوسيع الوصول إلى التمويل لمشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء (WSMEs) في فيتنام.
في يونيو 2022، تم تكريم DFDL من قبل LegalOne لدوره الرئيسي في صفقة تاريخية لتأمين التمويل عبر الحدود لمزرعة للطاقة الشمسية في فيتنام - وهي أول "قرض أخضر" في البلاد على الإطلاق. عمل أعضاء ممارسة الطاقة والتعدين والبنية التحتية في DFDL كمستشار قانوني في فيتنام لشركة B.Grimm Power Plc، التي حصلت على قرض بقيمة 186 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الآسيوي ("ADB") ومقرضين رئيسيين آخرين، والشركة الفيتنامية التابعة لها Phu Yen TTP Joint Stock Company.
سمة التقرير | التفاصيل |
سنة الأساس | 2024 |
الفترة المتوقعة | 2025-2033 |
زخم النمو | تسارع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.50% |
حجم السوق 2024 | 642.48 مليار دولار أمريكي تقريبًا |
التحليل الإقليمي | شمال فيتنام ووسط فيتنام وجنوب فيتنام. |
المنطقة الرئيسية المساهمة | من المتوقع أن ينمو جنوب فيتنام بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. |
الشركات الموصوفة | بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي التجاري المشترك (BIDV)، وبنك التجارة الخارجية الفيتنامي التجاري المشترك (Vietcombank)، وبنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية، وبنك فيتنام التجاري المشترك للصناعة والتجارة (VietinBank Group)، وبنك آن بينه التجاري المشترك (ABBANK)، وبنك آسيا التجاري المشترك، وبنك باك إيه التجاري المشترك (Bac A Bank)، وبنك باو فيت التجاري المشترك (BAOVIET Bank)، وبنك بترو العالمي التجاري المشترك (GPBANK)، وبنك فيتنام العام التجاري المشترك (PVcomBank) |
نطاق التقرير | اتجاهات السوق والمحركات والقيود؛ تقدير الإيرادات والتوقعات؛ تحليل التجزئة؛ تحليل جانب الطلب والعرض؛ المشهد التنافسي؛ توصيف الشركة |
القطاعات المشمولة | حسب نوع القرض، حسب نوع المزود، By هيكل سعر الفائدة، حسب المستخدم النهائي، حسب فترة المدة، حسب المنطقة / المقاطعة |
تتضمن الدراسة تحليل حجم السوق والتنبؤ به والذي تم تأكيده من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين.
يراجع التقرير بإيجاز أداء الصناعة العام في لمحة.
يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.
دراسة تفصيلية للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.
تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.
قمنا بتحليل السوق التاريخي، وتقدير السوق الحالي، والتنبؤ بالسوق المستقبلي لسوق القروض في فيتنام لتقييم تطبيقه في المناطق الرئيسية في فيتنام. أجرينا بحثًا ثانويًا شاملاً لجمع بيانات السوق التاريخية وتقدير حجم السوق الحالي. للتحقق من صحة هذه الرؤى، قمنا بمراجعة دقيقة للعديد من النتائج والافتراضات. بالإضافة إلى ذلك، أجرينا مقابلات أولية متعمقة مع خبراء الصناعة عبر سلسلة قيمة القروض. بعد التحقق من صحة أرقام السوق من خلال هذه المقابلات، استخدمنا كلا النهجين التصاعدي والتنازلي للتنبؤ بحجم السوق الإجمالي. ثم استخدمنا طرق تقسيم السوق وتثليث البيانات لتقدير وتحليل حجم السوق لقطاعات الصناعة والقطاعات الفرعية.
استخدمنا تقنية تثليث البيانات لإنهاء تقدير السوق الإجمالي واشتقاق أرقام إحصائية دقيقة لكل قطاع وقطاع فرعي من سوق القروض في فيتنام. قمنا بتقسيم البيانات إلى عدة قطاعات وقطاعات فرعية من خلال تحليل مختلف المعلمات والاتجاهات، بما في ذلك نوع القرض ونوع المزود وهيكل سعر الفائدة والمستخدم النهائي وفترة السداد والمناطق داخل سوق القروض في فيتنام.
تحدد الدراسة الاتجاهات الحالية والمستقبلية في سوق القروض في فيتنام، وتقدم رؤى استراتيجية للمستثمرين. كما تسلط الضوء على جاذبية السوق الإقليمي، مما يمكّن المشاركين في الصناعة من الاستفادة من الأسواق غير المستغلة واكتساب ميزة الريادة. تشمل الأهداف الكمية الأخرى للدراسات ما يلي:
تحليل حجم السوق: تقييم حجم السوق الحالي والتنبؤ بحجم سوق القروض في فيتنام وقطاعاته من حيث القيمة (دولار أمريكي).
تقسيم سوق القروض: تشمل القطاعات في الدراسة مجالات نوع القرض ونوع المزود وهيكل سعر الفائدة والمستخدم النهائي وفترة السداد والمناطق.
الإطار التنظيمي وتحليل سلسلة القيمة: فحص الإطار التنظيمي وسلسلة القيمة وسلوك العملاء والمشهد التنافسي لصناعة القروض.
التحليل الإقليمي: إجراء تحليل إقليمي مفصل للمناطق الرئيسية مثل شمال فيتنام ووسط فيتنام وجنوب فيتنام.
ملفات تعريف الشركة واستراتيجيات النمو: ملفات تعريف الشركة لسوق القروض واستراتيجيات النمو التي يتبناها اللاعبون في السوق للحفاظ على استمرارهم في السوق سريع النمو.
س1: ما هو حجم السوق الحالي لسوق القروض في فيتنام وإمكانات نموه؟
قُدِّر سوق القروض في فيتنام بحوالي 642.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.50٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع الطلب على الائتمان الاستهلاكي، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عوامل رئيسية تدفع هذا التوسع.
س٢: أي قطاع لديه الحصة الأكبر من سوق القروض في فيتنام حسب نوع القرض؟
تستحوذ القروض المضمونة على الحصة السوقية الأكبر نظرًا للطلب المرتفع على الرهون العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية. إن انخفاض مستوى المخاطر وأسعار الفائدة التنافسية يجعلها خيارًا مفضلًا للبنوك والمقترضين على حد سواء.
س3: ما هي المحركات الدافعة لنمو سوق القروض في فيتنام؟
تشمل محركات النمو الرئيسية ارتفاع الدخل المتاح، والطلب القوي على الإسكان، واعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، والسياسات الحكومية التي تعزز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الاحتياجات الائتمانية من الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي يعزز نمو السوق.
س 4: ما هي التقنيات والاتجاهات الناشئة في سوق القروض الفيتنامي؟
تشمل الاتجاهات الرئيسية منصات الإقراض الرقمي، والتصنيف الائتماني القائم على الذكاء الاصطناعي، والإقراض من نظير إلى نظير (P2P)، وتقنية البلوك تشين لمعالجة القروض. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب منتجات التمويل الأخضر والتمويل المدمج في التجارة الإلكترونية زخمًا.
س5: ما هي التحديات الرئيسية في سوق القروض في فيتنام؟
تشمل التحديات ارتفاع نسب القروض المتعثرة (NPL)، ومحدودية السجل الائتماني للمقترضين الريفيين، والشكوك التنظيمية للتكنولوجيا المالية، ومخاطر الأمن السيبراني. كما أن المنافسة الشديدة بين البنوك وشركات التمويل غير المصرفي (NBFCs) تضغط على هوامش الربح.
س6: أي منطقة تهيمن على سوق القروض في فيتنام؟
تهيمن شمال فيتنام، بقيادة هانوي، على السوق بسبب كثافتها السكانية العالية، وقاعدتها الصناعية القوية، وبنيتها التحتية المالية المتينة. ومع ذلك، تبرز جنوب فيتنام باعتبارها المنطقة الأسرع نموًا، مدفوعة بالاقتصاد المزدهر لمدينة هوشي منه واعتماد الإقراض الرقمي.
س7: من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق القروض في فيتنام؟
تشمل بعض الشركات الرائدة في صناعة القروض في فيتنام ما يلي:
• بنك الأسهم التجارية المشترك للاستثمار والتنمية في فيتنام (BIDV)
• بنك الأسهم التجارية المشترك للتجارة الخارجية في فيتنام (Vietcombank)
• بنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية
• بنك فيتنام التجاري المشترك للصناعة والتجارة (VietinBank Group)
• بنك آن بين التجاري المشترك للأسهم (ABBANK)
• بنك آسيا التجاري المشترك للأسهم
• بنك باك آ التجاري المشترك للأسهم (Bac A Bank)
• بنك باو فيت التجاري المشترك للأسهم (BAOVIET Bank)
• بنك جلوبال بترو التجاري المشترك للأسهم (GPBANK)
• بنك فيتنام العام التجاري المشترك للأسهم (PVcomBank)
س8: كيف تبتكر المؤسسات المالية لدفع النمو في سوق القروض الفيتنامي؟
تتبنى الجهات المقرضة تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات القروض التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لتمويل مُدمج. كما أنها تقدم منتجات قروض مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسع الائتمان الرقمي ليشمل المناطق الريفية المحرومة.
س9: ما هي النظرة المستقبلية لسوق القروض في فيتنام؟
من المتوقع أن يشهد سوق القروض في فيتنام نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالابتكارات في الإقراض الرقمي، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وتزايد الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والائتمان الاستهلاكي. كما أن استثمارات الحكومة في البنية التحتية والتركيز على الشمول المالي سيعززان بشكل أكبر انتشار القروض. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح التمويل الأخضر وممارسات الإقراض المستدامة فرصًا جديدة للبنوك وشركات التمويل غير المصرفية.
العملاء الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا أيضًا