سوق القروض في فيتنام: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

Q: Q1: س1: ما هو حجم السوق الحالي لسوق القروض في فيتنام وإمكانات النمو؟

Ans: بلغت قيمة سوق القروض في فيتنام حوالي 642.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.50٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). يعتبر النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع الطلب على الائتمان الاستهلاكي، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من العوامل الرئيسية التي تدفع هذا التوسع.

Q: Q2: س2: أي قطاع لديه الحصة الأكبر من سوق القروض في فيتنام حسب نوع القرض؟

Ans: تستحوذ القروض المضمونة على أكبر حصة سوقية نظرًا للطلب المرتفع على الرهون العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية. إن انخفاض المخاطر وأسعار الفائدة التنافسية تجعلها خيارًا مفضلًا للبنوك والمقترضين على حد سواء.

Q: Q3: س3: ما هي العوامل الدافعة لنمو سوق القروض في فيتنام؟

Ans: تشمل المحركات الرئيسية للنمو ارتفاع الدخل المتاح، والطلب القوي على الإسكان، واعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، والسياسات الحكومية التي تعزز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الاحتياجات الائتمانية من الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي يزيد من نمو السوق.

Q: Q4: س 4: ما هي التقنيات والاتجاهات الناشئة في سوق القروض في فيتنام؟

Ans: تشمل الاتجاهات الرئيسية منصات الإقراض الرقمي، والتصنيف الائتماني القائم على الذكاء الاصطناعي، والإقراض من نظير إلى نظير (P2P)، وتقنية البلوك تشين لمعالجة القروض. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب منتجات التمويل الأخضر والتمويل المدمج في التجارة الإلكترونية زخمًا.

Q: Q5: س5: ما هي التحديات الرئيسية في سوق القروض في فيتنام؟

Ans: تشمل التحديات ارتفاع نسب القروض المتعثرة (NPLs)، ومحدودية السجل الائتماني للمقترضين في المناطق الريفية، والشكوك التنظيمية بشأن التكنولوجيا المالية، ومخاطر الأمن السيبراني. كما أن المنافسة الشديدة بين البنوك وشركات التمويل غير المصرفي (NBFCs) تضغط على هوامش الربح.

Q: Q6: س6: أي منطقة تهيمن على سوق القروض في فيتنام؟

Ans: تهيمن منطقة شمال فيتنام، بقيادة هانوي، على السوق نظرًا لكثافتها السكانية وقاعدتها الصناعية القوية وبنيتها التحتية المالية المتينة. ومع ذلك، تبرز منطقة جنوب فيتنام باعتبارها المنطقة الأسرع نموًا، مدفوعة بالاقتصاد المزدهر لمدينة هو تشي منه واعتماد الإقراض الرقمي.

Q: Q7: س7: من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق القروض الفيتنامي؟

Ans: تشمل بعض الشركات الرائدة في صناعة القروض في فيتنام ما يلي: • بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي التجاري المساهم (BIDV) • بنك فيتنام للتجارة الخارجية التجاري المساهم (Vietcombank) • بنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية • بنك فيتنام التجاري المساهم للصناعة والتجارة (مجموعة VietinBank) • بنك آن بينه التجاري المساهم (ABBANK) • بنك آسيا التجاري المساهم • بنك باك آ التجاري المساهم (Bac A Bank) • بنك باو فيت التجاري المساهم (BAOVIET Bank) • بنك جلوبال بترو التجاري المساهم (GPBANK) • بنك فيتنام العام التجاري المساهم (PVcomBank)

Q: Q8: س8: كيف تبتكر المؤسسات المالية لدفع النمو في سوق القروض الفيتنامي؟

Ans: تتبنى الجهات المقرضة تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات القروض التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لتمويل مُدمج. كما أنها تقدم منتجات قروض مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسع نطاق الائتمان الرقمي ليشمل المناطق الريفية المحرومة.

Q: Q9: س9: ما هي النظرة المستقبلية لسوق القروض في فيتنام؟

Ans: من المتوقع أن يشهد سوق القروض في فيتنام نموًا كبيرًا، مدفوعًا بابتكارات الإقراض الرقمي، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وارتفاع الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والائتمان الاستهلاكي. كما أن استثمارات الحكومة في البنية التحتية وتركيزها على الشمول المالي سيعززان بشكل أكبر انتشار القروض. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح التمويل الأخضر وممارسات الإقراض المستدامة فرصًا جديدة للبنوك وشركات التمويل غير المصرفية (NBFCs).

التركيز على نوع القرض (قرض مضمون، قرض غير مضمون)؛ نوع المزود (بنك، شركات تمويل غير مصرفية (NBFCs)، آخرون)؛ هيكل سعر الفائدة (قروض بسعر فائدة ثابت، قروض بسعر فائدة متغير)؛ المستخدم النهائي (مستهلكون أفراد، شركات، مؤسسات صغيرة ومتوسطة (SMEs))؛ مدة الاستحقاق (أقل من 5 سنوات، 5-10 سنوات، 11-20 سنة، أكثر من 20 سنة)؛ والمنطقة/المقاطعات

جغرافيا:

Vietnam

صناعة:

الخدمات المصرفية والمالية والتأمين

آخر تحديث:

Aug 2025

تحميل عينة

الرئيسية

متجر التقارير

الخدمات المصرفية والمالية والتأمين

وصف التقرير
جدول المحتويات
منهجية البحث
الأسئلة الشائعة

خيارات الترخيص

رخصة مستخدم واحد

$3,999

$3,599(-10%)

رخصة الموقع

$5,499

$4,399(-20%)

ترخيص عالمي

$6,999

$4,899(-30%)

حجم سوق القروض في فيتنام والتوقعات

بلغت قيمة سوق القروض في فيتنام حوالي 642.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 13.50٪ خلال فترة التوقعات (2025-2033F)، وذلك بسبب التحول الرقمي السريع في الخدمات المصرفية، إلى جانب المبادرات الحكومية للإدماج المالي.

تحليل سوق القروض في فيتنام

القرض هو مبلغ مقترض تموله المؤسسات المالية أو المقرضون للأفراد أو الشركات أو المنظمات بموجب شروط محددة، بما في ذلك عادةً شروط رسوم الفائدة وشروط السداد. فهو يسمح باقتراض الأموال لشراء منزل أو التعليم أو نمو الأعمال أو النفقات الأخرى.

تستفيد الشركات الفيتنامية من منصات الإقراض الرقمي، وتقييم الائتمان المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات القروض المستندة إلى الهاتف المحمول لتوسيع نطاق وصولها وتسريع عملية الموافقة. علاوة على ذلك، تطلق شركات التمويل غير المصرفية والبنوك منتجات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن القروض الشخصية بمدد مرنة وأسعار فائدة تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تتوسع خيارات التمويل المدمج من خلال الشراكات مع شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، ويتجه المقرضون إلى تكنولوجيا blockchain لضمان الشفافية والامتثال لعملياتهم التجارية. علاوة على ذلك، يتم دمج إصدار منتجات التمويل الأخضر في استراتيجيات ESG ويسمح للمؤسسات المالية بالاستفادة من الاهتمام المتزايد بخدمات الائتمان الواعية بالمناخ.

في 28 أغسطس 2024، أعلن البنك المركزي الفيتنامي عن تغييرات في إطاره المصرفي المستدام في محاولة لتعزيز الوصول إلى الائتمان الأخضر للشركات، في اقتصاد آسيوي سريع النمو يسعى إلى فطم نفسه عن الفحم وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.

اتجاهات سوق القروض في فيتنام

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات سوق القروض في فيتنام، كما وجدها فريقنا من خبراء الأبحاث.

صعود الإقراض من نظير إلى نظير (P2P)

في فيتنام، يرجع نمو أعمال الإقراض من نظير إلى نظير (P2P) إلى النمو في انتشار الإنترنت، واستخدام الدفع الرقمي، والحاجة إلى الوصول إلى الائتمان السريع وغير المضمون في وقت قصير. لا يعد P2P بنفس وعود البنوك العادية لأنه يوفر موافقات أسرع وحتى أسعار تنافسية، وهي ميزة جذابة للغاية لجيل الألفية والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه التقني. إن إضفاء الطابع الرسمي على الإقراض من P2P عن طريق التنظيم يزيد من المصداقية ويزيد من ثقة المستثمرين. يعزز هذا الاتجاه الإدماج المالي إلى حد كبير، مما يجعل P2P محركًا مهمًا للتوسع في النمو في فيتنام فيما يتعلق ببيئة الإقراض الرقمي.

في 2 مايو 2025، وافقت حكومة فيتنام على برنامج تجريبي لمدة عامين لاختبار الإقراض من نظير إلى نظير (P2P)، وتقييم الائتمان، ومشاركة البيانات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) المفتوحة. تحدد المبادرة، المحددة بموجب المرسوم رقم 94 الصادر في 29 أبريل، بيئة اختبار تنظيمية للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، والتي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو.أعلى النموذج

تقسيم قطاع صناعة القروض في فيتنام

يوفر هذا القسم تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من قطاعات تقرير سوق القروض في فيتنام، إلى جانب التوقعات على المستويين الإقليمي والإقليمي للفترة 2025-2033.

استحوذ سوق القروض المضمونة على حصة سوقية مهيمنة في عام 2024.

استنادًا إلى نوع القرض، يتم تقسيم السوق إلى قروض مضمونة وقروض غير مضمونة. استحوذ قطاع القروض المضمونة على حصة مهيمنة في سوق القروض في عام 2024. أدى الطلب على الإسكان والتطور السريع للبنية التحتية الحضرية إلى تحول القروض المضمونة في فيتنام إلى أحد مصادر نموها الرئيسية. علاوة على ذلك، تقلل القروض من المخاطر المتعلقة بالائتمان على المقرضين، وتشجع هذه الحقيقة البنوك على تقديم أسعار فائدة وشروط مواتية. وهذا يجلب الاستقرار في قاعدة الإيرادات، مما سيشجع المزيد من اللاعبين على القدوم إلى السوق. لتوضيح ذلك، في 14 فبراير 2025، قدم بنك آسيا التجاري (ACB) حزمة قرض المنزل الأول، المصممة خصيصًا للمشترين الأصغر سنًا الذين يتطلعون إلى الحصول على عقار. يقدم البرنامج شروط قرض تصل إلى 30 عامًا، مع سعر فائدة جذاب يبدأ من 5.5٪ سنويًا وسعر ثابت للسنوات الخمس الأولى. تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة العملاء الشباب ذوي الدخول الثابتة على الوصول إلى رأس المال بسهولة أكبر لشراء منزلهم الأول.

من المتوقع أن ينمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات (2025-2033).

استنادًا إلى المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى المستهلكين الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من بين هؤلاء، من المتوقع أن ينمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات (2025-2033) بسبب زيادة الطلب على رأس المال العامل وقروض التوسع. نظرًا للمساهمة العالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الفيتنامي، فإن منتجات القروض المخصصة لهذه الفئة تحفز استخدام الائتمان. تستفيد مؤسسات إقراض قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا من زيادة الحصة السوقية، مما يوفر ميزة تنافسية. في 26 أبريل 2024، أصدرت حكومة فيتنام المرسوم رقم 45/2024/NĐ-CP، الذي يعدل المرسوم رقم 39/2019/NĐ-CP الصادر في 10 مايو 2019 بشأن تنظيم وتشغيل صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلاد (صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة). الهدف من المرسوم الجديد هو تحقيق فوائد اقتصادية أوسع في إطار صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن ينمو جنوب فيتنام بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال فترة التوقعات (2025-2033).

في جنوب فيتنام، يقود السوق مدينة هوشي منه باعتبارها القوة المالية، وتقع في بيئة حضرية سريعة النمو محاطة باقتصاد تجاري نابض بالحياة ومستوى عالٍ من الإنفاق الاستهلاكي. نظرًا لاقتصادها النابض بالحياة القائم على البيع بالتجزئة والتصدير، تعد المنطقة نقطة جذب للقروض الشخصية غير المضمونة والائتمان قصير الأجل وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن اعتماد الإقراض الرقمي قوي بشكل خاص في هذه المنطقة لأن المستهلكين والشركات المتطورة تقنيًا ينتقلون إلى منتجات القروض التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً. يشهد المقرضون الذين يستهدفون هذا السوق توزيعًا أسرع للقروض وقاعدة سوقية متزايدة من المقترضين الشباب.

في 9 مايو 2025، خططت فيتنام لتأمين حزمة قروض بقيمة 500 تريليون دونج (حوالي 20 مليار دولار أمريكي) تضم 21 بنكًا لتمويل مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي - وهي خطوة تمويلية غير نمطية تاريخياً بالنسبة للبلاد. تستهدف الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا نموًا اقتصاديًا بنحو 8٪ هذا العام، ارتفاعًا من 7.1٪ في عام 2024، وهو الأعلى في عامين، على الرغم من الأضرار المحتملة الناجمة عن الحرب التجارية التي أثارتها الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق تصدير لها.

المشهد التنافسي لصناعة القروض في فيتنام

يتسم سوق القروض في فيتنام بالمنافسة، مع وجود العديد من اللاعبين في السوق العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز تواجدهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق منتجات جديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أكبر شركات القروض في فيتنام

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم بنك المساهمة التجارية للاستثمار والتنمية في فيتنام (BIDV)، وبنك المساهمة التجارية للتجارة الخارجية في فيتنام (Vietcombank)، وبنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية، وبنك فيتنام المساهمة التجارية للصناعة والتجارة (VietinBank Group)، وبنك أن بينه المساهمة التجارية المشترك (ABBANK)، وبنك آسيا المساهمة التجارية المشترك، وبنك باك أ المساهمة التجارية المشترك (بنك باك أ)، وبنك باو فيت المساهمة التجارية المشترك (بنك باو فيت)، والبنك العالمي للبترول المساهمة التجارية المشترك (GPBANK)، وبنك فيتنام المساهمة التجارية المشترك العام (PVcomBank).

التطورات الأخيرة في سوق القروض في فيتنام

في 31 يوليو 2024، وقع البنك التجاري المساهم للاستثمار والتنمية في فيتنام (BIDV) والوكالة الفرنسية للتنمية في فيتنام (AFD Vietnam) اتفاقية خط ائتمان مناخي بقيمة 50 مليون يورو (58.83 مليون دولار أمريكي). سيدعم هذا التمويل الجديد المشاريع التي تركز على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه والتنمية المستدامة.
في 12 يونيو 2024، وقع بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبنك Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LPBank) حزمة تمويل تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي لتوسيع الوصول إلى التمويل لمشروع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء (WSMEs) في فيتنام.
في يونيو 2022، تم تكريم DFDL من قبل LegalOne لدوره الرئيسي في صفقة تاريخية لتأمين التمويل عبر الحدود لمزرعة للطاقة الشمسية في فيتنام - أول "قرض أخضر" على الإطلاق في البلاد. عمل أعضاء ممارسة الطاقة والتعدين والبنية التحتية في DFDL كمستشار قانوني في فيتنام لشركة B.Grimm Power Plc، التي حصلت على قرض بقيمة 186 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية الآسيوي ("ADB") ومقرضين رئيسيين آخرين، والشركة الفيتنامية التابعة لها Phu Yen TTP Joint Stock Company.

تغطية تقرير سوق القروض في فيتنام

سمة التقرير	التفاصيل
سنة الأساس	2024
فترة التوقعات	2025-2033
زخم النمو	تسريع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.50%
حجم السوق 2024	642.48 مليار دولار أمريكي تقريبًا
التحليل الإقليمي	شمال فيتنام، ووسط فيتنام، وجنوب فيتنام.
المنطقة الرئيسية المساهمة	من المتوقع أن ينمو جنوب فيتنام بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة.
الشركات الموصوفة	بنك المساهمة التجارية للاستثمار والتنمية في فيتنام (BIDV)، وبنك المساهمة التجارية للتجارة الخارجية في فيتنام (Vietcombank)، وبنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية، وبنك فيتنام المساهمة التجارية للصناعة والتجارة (VietinBank Group)، وبنك أن بينه المساهمة التجارية المشترك (ABBANK)، وبنك آسيا المساهمة التجارية المشترك، وبنك باك أ المساهمة التجارية المشترك (بنك باك أ)، وبنك باو فيت المساهمة التجارية المشترك (بنك باو فيت)، والبنك العالمي للبترول المساهمة التجارية المشترك (GPBANK)، وبنك فيتنام المساهمة التجارية المشترك العام (PVcomBank)
نطاق التقرير	اتجاهات السوق، والمحركات، والقيود؛ تقدير الإيرادات والتوقعات؛ تحليل التجزئة؛ تحليل الطلب والعرض؛ المشهد التنافسي؛ توصيف الشركة
القطاعات التي تغطيها	حسب نوع القرض، وحسب نوع المزود، و بy هيكل سعر الفائدة، حسب المستخدم النهائي، حسب فترة الحيازة، حسب المنطقة/المقاطعة

أسباب شراء تقرير سوق القروض في فيتنام:

تتضمن الدراسة تحليل تقدير حجم السوق والتنبؤ به والذي تم تأكيده من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم.
يقدم التقرير بإيجاز نظرة عامة على أداء الصناعة بشكل عام.
يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لنظراء الصناعة البارزين، مع التركيز بشكل أساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال وأنواع المحافظ واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.
فحص مفصل للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

جدول المحتويات

منهجية البحث لتحليل سوق القروض في فيتنام (2023-2033)

قمنا بتحليل السوق التاريخي، وتقدير السوق الحالي، والتنبؤ بالسوق المستقبلي لسوق القروض في فيتنام لتقييم تطبيقه في المناطق الرئيسية في فيتنام. أجرينا بحثًا ثانويًا شاملاً لجمع بيانات السوق التاريخية وتقدير حجم السوق الحالي. للتحقق من صحة هذه الرؤى، قمنا بمراجعة دقيقة للعديد من النتائج والافتراضات. بالإضافة إلى ذلك، أجرينا مقابلات أولية متعمقة مع خبراء الصناعة عبر سلسلة قيمة القروض. بعد التحقق من صحة أرقام السوق من خلال هذه المقابلات، استخدمنا كلا النهجين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى للتنبؤ بحجم السوق الإجمالي. ثم استخدمنا أساليب تقسيم السوق وتثليث البيانات لتقدير وتحليل حجم سوق القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية.

هندسة السوق

استخدمنا تقنية تثليث البيانات لوضع اللمسات الأخيرة على تقدير السوق الإجمالي واستخلاص أرقام إحصائية دقيقة لكل شريحة وشريحة فرعية من سوق القروض في فيتنام. قمنا بتقسيم البيانات إلى عدة شرائح وشرائح فرعية من خلال تحليل مختلف المعايير والاتجاهات، بما في ذلك نوع القرض ونوع المزود وهيكل سعر الفائدة والمستخدم النهائي وفترة الحيازة والمناطق داخل سوق القروض في فيتنام.

الهدف الرئيسي لدراسة سوق القروض في فيتنام

تحدد الدراسة الاتجاهات الحالية والمستقبلية في سوق القروض في فيتنام، وتقدم رؤى استراتيجية للمستثمرين. تسلط الضوء على جاذبية السوق الإقليمي، مما يمكّن المشاركين في الصناعة من الاستفادة من الأسواق غير المستغلة واكتساب ميزة المبادرة الأولى. تشمل الأهداف الكمية الأخرى للدراسات ما يلي:

تحليل حجم السوق: تقييم حجم السوق الحالي والتنبؤ بحجم سوق القروض في فيتنام وقطاعاته من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي).
تقسيم سوق القروض: تشمل القطاعات في الدراسة مجالات نوع القرض ونوع المزود وهيكل سعر الفائدة والمستخدم النهائي وفترة الحيازة والمناطق.
الإطار التنظيمي وتحليل سلسلة القيمة: فحص الإطار التنظيمي وسلسلة القيمة وسلوك العملاء والمشهد التنافسي لصناعة القروض.
التحليل الإقليمي: إجراء تحليل إقليمي مفصل للمناطق الرئيسية مثل فيتنام الشمالية وفيتنام الوسطى وفيتنام الجنوبية.
ملفات تعريف الشركة واستراتيجيات النمو: ملفات تعريف الشركة لسوق القروض واستراتيجيات النمو التي يتبناها اللاعبون في السوق للحفاظ على استمرارهم في السوق سريع النمو.

الأسئلة الشائعة الأسئلة الشائعة

س1: ما هو حجم السوق الحالي لسوق القروض في فيتنام وإمكانات النمو؟

بلغت قيمة سوق القروض في فيتنام حوالي 642.48 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.50٪ خلال الفترة المتوقعة (2025-2033). يعتبر النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع الطلب على الائتمان الاستهلاكي، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من العوامل الرئيسية التي تدفع هذا التوسع.

س2: أي قطاع لديه الحصة الأكبر من سوق القروض في فيتنام حسب نوع القرض؟

تستحوذ القروض المضمونة على أكبر حصة سوقية نظرًا للطلب المرتفع على الرهون العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية. إن انخفاض المخاطر وأسعار الفائدة التنافسية تجعلها خيارًا مفضلًا للبنوك والمقترضين على حد سواء.

س3: ما هي العوامل الدافعة لنمو سوق القروض في فيتنام؟

تشمل المحركات الرئيسية للنمو ارتفاع الدخل المتاح، والطلب القوي على الإسكان، واعتماد الخدمات المصرفية الرقمية، والسياسات الحكومية التي تعزز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الاحتياجات الائتمانية من الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي يزيد من نمو السوق.

س 4: ما هي التقنيات والاتجاهات الناشئة في سوق القروض في فيتنام؟

تشمل الاتجاهات الرئيسية منصات الإقراض الرقمي، والتصنيف الائتماني القائم على الذكاء الاصطناعي، والإقراض من نظير إلى نظير (P2P)، وتقنية البلوك تشين لمعالجة القروض. بالإضافة إلى ذلك، تكتسب منتجات التمويل الأخضر والتمويل المدمج في التجارة الإلكترونية زخمًا.

س5: ما هي التحديات الرئيسية في سوق القروض في فيتنام؟

تشمل التحديات ارتفاع نسب القروض المتعثرة (NPLs)، ومحدودية السجل الائتماني للمقترضين في المناطق الريفية، والشكوك التنظيمية بشأن التكنولوجيا المالية، ومخاطر الأمن السيبراني. كما أن المنافسة الشديدة بين البنوك وشركات التمويل غير المصرفي (NBFCs) تضغط على هوامش الربح.

س6: أي منطقة تهيمن على سوق القروض في فيتنام؟

تهيمن منطقة شمال فيتنام، بقيادة هانوي، على السوق نظرًا لكثافتها السكانية وقاعدتها الصناعية القوية وبنيتها التحتية المالية المتينة. ومع ذلك، تبرز منطقة جنوب فيتنام باعتبارها المنطقة الأسرع نموًا، مدفوعة بالاقتصاد المزدهر لمدينة هو تشي منه واعتماد الإقراض الرقمي.

س7: من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق القروض الفيتنامي؟

تشمل بعض الشركات الرائدة في صناعة القروض في فيتنام ما يلي:

•    بنك الاستثمار والتنمية الفيتنامي التجاري المساهم (BIDV)
•    بنك فيتنام للتجارة الخارجية التجاري المساهم (Vietcombank)
•    بنك فيتنام للزراعة والتنمية الريفية
•    بنك فيتنام التجاري المساهم للصناعة والتجارة (مجموعة VietinBank)
•    بنك آن بينه التجاري المساهم (ABBANK)
•    بنك آسيا التجاري المساهم
•    بنك باك آ التجاري المساهم (Bac A Bank)
•    بنك باو فيت التجاري المساهم (BAOVIET Bank)
•    بنك جلوبال بترو التجاري المساهم (GPBANK)
•    بنك فيتنام العام التجاري المساهم (PVcomBank)

س8: كيف تبتكر المؤسسات المالية لدفع النمو في سوق القروض الفيتنامي؟

تتبنى الجهات المقرضة تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات القروض التي تعتمد على الهاتف المحمول أولاً، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لتمويل مُدمج. كما أنها تقدم منتجات قروض مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسع نطاق الائتمان الرقمي ليشمل المناطق الريفية المحرومة.

س9: ما هي النظرة المستقبلية لسوق القروض في فيتنام؟

من المتوقع أن يشهد سوق القروض في فيتنام نموًا كبيرًا، مدفوعًا بابتكارات الإقراض الرقمي، والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وارتفاع الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والائتمان الاستهلاكي. كما أن استثمارات الحكومة في البنية التحتية وتركيزها على الشمول المالي سيعززان بشكل أكبر انتشار القروض. بالإضافة إلى ذلك، سيفتح التمويل الأخضر وممارسات الإقراض المستدامة فرصًا جديدة للبنوك وشركات التمويل غير المصرفية (NBFCs).