سوق التأمين التقاعدي الخاص: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية وتوقعاته

بلغت قيمة سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية 1.170 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 6.2% خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، مدفوعًا بارتفاع عدد السكان المسنين، وانخفاض مزايا المعاشات التقاعدية الحكومية، وزيادة الوعي بالتخطيط للتقاعد.

تحليل سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة

يشير التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة إلى خطة ادخار للتقاعد يحصل فيها الأشخاص على بعض الأموال للتقاعد بموجب ترتيب مع شركات التأمين الخاصة أو المؤسسات المالية. يختلف التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة، والذي يقتصر عادةً على القطاع الخاص وعادةً ما يكون طوعيًا ويتم تمويله من خلال أقساط دورية يدفعها الأشخاص المؤمن عليهم، عن أنظمة المعاشات التقاعدية العامة التي تديرها الحكومات. إن زيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة الوعي بالتخطيط للتقاعد، والتحول من المعاشات التقاعدية الممولة من الدولة إلى خيارات التقاعد الممولة ذاتيًا تدفع سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة إلى النمو. نظرًا لأن النزاعات في أنظمة المعاشات التقاعدية العامة أصبحت غير مستدامة، فإن الأفراد يبحثون عن دخل تقاعدي أفضل وأكثر موثوقية من شركات التأمين الخاصة.

اتجاهات سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية، كما وجدها فريق خبراء البحث لدينا.

الأتمتة والذكاء الاصطناعي في إدارة الصناديق

تتحسن إدارة الصناديق في قطاع المعاشات التقاعدية الخاصة بمساعدة الأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI). باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستثمرين الحصول على تحليل أسرع وأفضل لمحفظتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى خطط استثمار شخصية باستخدام تحليل البيانات في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، مع الأتمتة، يمكن للشركات التأكد من أن معالجة الأقساط وتقارير الامتثال وتسجيل العملاء الجدد تتم بشكل أسرع وبتكلفة أقل. إنها تساعد المستخدمين من خلال تزويدهم بنصائح مالية تتناسب مع احتياجاتهم. نظرًا لأن المزيد من الأشخاص يريدون خدمات التأمين عبر الإنترنت، يلعب الذكاء الاصطناعي والأتمتة الآن أدوارًا حيوية في تعزيز الابتكار وقابلية التوسع واستخدام البيانات في قطاع المعاشات التقاعدية.

تقسيم صناعة التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة

يقدم هذا القسم تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل قطاع من تقرير سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية للفترة 2025-2033.

تهيمن شريحة المساهمات المحددة على سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية

بناءً على فئة المنتج، يتم تصنيف السوق إلى خطط المزايا المحددة، وخطط المساهمات المحددة، وغيرها. من بين هذه الخطط، تهيمن خطط المساهمات المحددة (DC) على سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة، نظرًا لشيوعها في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأستراليا وكندا. تتمثل ميزة هذه الخطط في أنها مرنة، ويمكن لأصحاب العمل إدارتها بسهولة أكبر، ويقع خطر الاستثمار على عاتق الأفراد. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد خطط DC أسرع نمو في المستقبل، لا سيما في الأسواق الناشئة، من الإصلاحات التنظيمية، وزيادة الوعي المالي، وحقيقة أن المنصات الرقمية تجعل مدخرات التقاعد الشخصية أكثر سهولة.

تهيمن شريحة وكلاء/وسطاء التأمين على سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية.

بناءً على قناة التوزيع، يتم تصنيف السوق إلى وكلاء/وسطاء التأمين، والبنوك/المؤسسات المالية، والمنصات عبر الإنترنت/تكنولوجيا التأمين، وغيرها. من بين هؤلاء، يعتبر وكلاء ووسطاء التأمين أكبر اللاعبين في صناعة التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة لأن لديهم علاقات وثيقة مع العملاء، ويقدمون المشورة الشخصية، ويتواجدون في جميع أنواع المناطق. نظرًا لأن الوسطاء قادرون بسهولة أكبر على بناء الثقة وشرح منتجات المعاشات التقاعدية، فإن المستشارين الماليين هم الخيار المفضل للعديد من الأشخاص، وخاصةً بالنسبة للفئات العمرية الأكبر سنًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو الخدمات عبر الإنترنت وتكنولوجيا التأمين بأسرع وتيرة بسبب عوامل مثل التطورات الرقمية، والاستخدام الواسع النطاق للإنترنت، وزيادة الطلب من الأشخاص الذين يرغبون في استخدام الإنترنت.

تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية.

من المقدر أن سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سوف يتوسع بسرعة بسبب ارتفاع عدد السكان الأكبر سناً، وزيادة عدد الأسر من الطبقة المتوسطة، وزيادة الاهتمام بالمستقبل. تشهد دول مثل الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا زيادة في وعي الناس بحقيقة أن المعاش التقاعدي الحكومي غير كافٍ، ويجب عليهم التخطيط لتقاعدهم. إن المزيد من المعرفة حول الشؤون المالية والموارد الرقمية في مجال التأمين والتغييرات في المعاشات التقاعدية التي أدخلتها السلطات تدفع السوق إلى التوسع. يستخدم عدد قليل جدًا من الأشخاص في المنطقة منتجات المعاشات التقاعدية الخاصة، مما يعني أن الصناعة لديها الكثير من فرص التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

احتلت الصين حصة مهيمنة في سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة في آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024

في سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024، تواصل الصين السيطرة على السوق لأنها الرائدة في إجمالي الأقساط المكتتبة لمنتجات التأمين على الحياة والمعاشات السنوية في المنطقة. ينمو نشاطها الخاص بالمعاشات التقاعدية بوتيرة سريعة، مدفوعة بالطلب الكبير على منتجات المعاشات السنوية التي تركز على التقاعد، فضلاً عن دعمها من خلال الإصلاحات التنظيمية القوية. تعتبر China Life و Ping An من اللاعبين الرئيسيين الذين يستخدمون قنوات التوزيع الضخمة الخاصة بهم وابتكار المنتجات، مما يزيد من تعزيز ريادة الصين. وتنمو أسواق أخرى، مثل اليابان والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا أيضًا؛ ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر الصين في السيطرة على سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة المتوقعة.

المشهد التنافسي لصناعة التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة

يتسم سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية بالمنافسة، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أكبر شركات سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Allianz وLegal & General Group plc وAviva وManulife وMetLife وPrudential Financial, Inc. وCapita Pension Solutions Limited وTIAA وPacific Life Insurance Company وMassachusetts Mutual Life Insurance Company.

التطورات الأخيرة في سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة

• في مارس 2025– تم الاستحواذ على Viridium Group، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال تجميع التأمين على الحياة، من قبل كونسورتيوم بقيادة Allianz، إلى جانب BlackRock وT&D Holdings اليابانية، من Cinven في صفقة بقيمة 3.5 مليار يورو. ومع ذلك، ستظل Viridium منصة مستقلة بذاتها تحت إدارتها الحالية، وتواصل إدارة محافظ التأمين على الحياة المغلقة لحاملي وثائق التأمين الحاليين البالغ عددهم 3.4 مليون.

• في يناير 2025– تم تشكيل شراكة بين Allianz Life Insurance Company of North America وMorgan Stanley لإتاحة خمسة منتجات للمعاشات السنوية لأكثر من 16000 متخصص مالي في Morgan Stanley. تم توفير أربعة منتجات معاشات سنوية مرتبطة بمؤشر مسجل ومنتج معاشات سنوية ثابتة، تتميز بابتكارات مثل Performance Lock ودخل مضمون مدى الحياة. تم تقديم هذه المبادرة للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على حلول إدارة مخاطر التقاعد.

تغطية تقرير سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية

أسباب شراء تقرير سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة:

• تتضمن الدراسة تحليل تقدير حجم السوق والتوقعات الذي أكده خبراء الصناعة الرئيسيون الموثوقون.

• يقدم التقرير بإيجاز مراجعة للأداء العام للصناعة في لمحة سريعة.

• يغطي التقرير تحليلاً متعمقًا لأقران الصناعة البارزين، مع التركيز في المقام الأول على البيانات المالية التجارية الرئيسية، وأنواع المحافظ الاستثمارية، واستراتيجيات التوسع، والتطورات الأخيرة.

• فحص تفصيلي للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.

• تغطي الدراسة بشكل شامل السوق عبر قطاعات مختلفة.

• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن زيادة تخصيص سوق التأمين على المعاشات التقاعدية الخاصة العالمية وفقًا للاحتياجات أو أي قطاع آخر من السوق. إلى جانب ذلك، تدرك UnivDatos أن لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذلك لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.