سوق المدفوعات الرقمية العالمي: التحليل الحالي والتوقعات (2020-2026)

قُدرت قيمة سوق الدفع الرقمي العالمي بمبلغ 50.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ونظرًا للتفشي المفاجئ لوباء كوفيد-19 والطلب على الدفع بدون تلامس، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا مرتفعًا ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 65.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وبعد عام 2020، من المتوقع أن يشهد سوق الدفع الرقمي العالمي نموًا وسينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.55٪ خلال الفترة 2021-2026 ليصل إلى 167.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

الدفع الرقمي هو ثورة في صناعة المدفوعات. مع الرقمنة والتطور التكنولوجي المستمر، يمكنهم بشكل متزايد أن يقدموا للمستهلكين والشركات طرقًا للدفع مصممة خصيصًا ومريحة ومرنة. يمكن أن تساعد المدفوعات الرقمية أيضًا في تسهيل الميزنة والإدماج المالي وتمكين العمل لمنع الجريمة الاقتصادية ووقفها. لقد تبنت البلدان المتقدمة بالفعل حلول الدفع الرقمي. نفذت الاقتصادات المتقدمة بنية تحتية للدفع غير النقدي تركز بشكل أساسي على بطاقات الائتمان منذ عدة عقود، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت الهياكل القديمة فجأة عبئًا. أصبحت الأسواق "الغربية" الآن أبطأ بكثير في تبني حلول دفع جديدة من الاقتصادات النامية مثل الصين أو الهند أو أوروبا الشرقية.

منذ يناير 2018، بدأ مليون شخص يوميًا في استخدام الإنترنت. يمثل هذا 4.39 مليار مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء العالم في عام 2019، بزيادة قدرها 366 مليونًا منذ عام 2018. إن انتشار الهواتف الذكية والمبادرات الرقمية يدفع إلى تبني البنية التحتية للدفع الرقمي. يتم اتخاذ مبادرات من قبل الحكومة، على سبيل المثال، برنامج Digital India هو برنامج رائد لحكومة الهند برؤية لتحويل الهند إلى مجتمع متمكن رقميًا واقتصاد المعرفة.

يؤثر جائحة كوفيد-19 على سكان العالم بطرق جذرية. يتم الآن إجراء معاملتين من أصل خمس معاملات بالبطاقات في المملكة المتحدة باستخدام تقنية عدم التلامس. تكشف الأرقام أن 20 مليون معاملة بدون تلامس تتم كل يوم، أي ما يعادل أكثر من 235 في الثانية. انتشر التسوق عبر الإنترنت على مواقع البيع بالتجزئة مثل Amazon وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول. تكتسب مخططات استرداد النقود زخمًا في جميع أنحاء العالم. في المملكة المتحدة، تشهد الصناعة نموًا هائلاً. هذا يزيد من كونه ميزة إضافية للدفع الرقمي. ومع ذلك، فإن التحديات التشغيلية التي تنطوي على المدفوعات عبر الحدود وأمن بيانات البطاقات تعمل بمثابة تحديات في تبني الدفع الرقمي.

حقائق حول صناعة استرداد النقود

تعد ACI Worldwide و WEX و Adyen و Global Payments و Fiserv و Novatti و PayPal و Paysafe و Worldpay و Wirecard من بين اللاعبين البارزين العاملين في سوق الدفع الرقمي العالمي. تم تنفيذ العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى الشراكات من قبل هؤلاء اللاعبين لتسهيل العملاء بمنتجات عالية التقنية ومبتكرة.

الرؤى المقدمة في التقرير

"من بين الأنواع، يحصل قطاع الحلول على الحصة الأكبر"

استنادًا إلى النوع، يتم تقسيم السوق إلى حلول وخدمات. تتوفر العديد من حلول الدفع الرقمي في السوق. مع معالجة أكثر من 75 مليار معاملة سنويًا. أدت الزيادة في اعتماد الحل إلى زيادة في اعتماد الخدمات.

"من بين عمليات النشر، من المتوقع أن تهيمن العمليات المحلية على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب النشر، يتم تقسيم السوق إلى سحابة ومحلية. حققت العمليات المحلية حصة قصوى قدرها 68٪ في عام 2019. ومع ذلك، فإن الحلول المستندة إلى السحابة أكثر أمانًا وتقدمًا. وفقًا لمسح، قالت 54٪ من المنظمات إنها تخطط لنقل المزيد من البنية التحتية للدفع الخاصة بها إلى السحابة قريبًا، نظرًا للدفع الأكثر أمانًا الذي يمكن تنفيذه باستخدام هذه البنية التحتية.

"من بين طرق الدفع، من المتوقع أن تهيمن التجارة الرقمية على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب طريقة الدفع، يتم تقسيم السوق إلى مدفوعات نقاط البيع والتجارة الرقمية. تشير نقطة البيع أو POS إلى المكان الذي تتم فيه المعاملة. تتضمن معاملة نقاط البيع عميلاً وتاجرًا بالإضافة إلى منتج أو خدمة يتم شراؤها من خلال نظام نقاط البيع. هيمنت التجارة الرقمية على السوق في عام 2019 بحصة سوقية قدرها 60٪.

"من بين حجم المؤسسات، من المتوقع أن تهيمن المؤسسات الكبيرة على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب مؤسسات الدفع، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات كبيرة وصغيرة. تبنت المؤسسات الكبيرة البنية التحتية للدفع الرقمي لتسهيل المعاملات للعملاء. ومع ذلك، فإن الشعبية المتزايدة للمدفوعات الرقمية تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على قبول المدفوعات رقميًا. علاوة على ذلك، أدى جائحة كوفيد-19 إلى زيادة النمو.

"من بين المستخدمين النهائيين، من المتوقع أن تهيمن الخدمات المصرفية والمالية والتأمين على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والترفيه والبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية وغيرها. هيمنت الخدمات المصرفية والمالية والتأمين على السوق بحصة سوقية قدرها 22٪ في عام 2019. تتخذ الحكومة العديد من المبادرات لتصعيد اعتماد حلول الدفع الرقمي. مكّن استخدام FASTag آلية تحصيل الرسوم الإلكترونية للمركبات. هذا يؤدي إلى التنقل السريع وسهولة التحصيل دون أي طابور أطول.

"تمثل أمريكا الشمالية واحدة من أكبر أسواق سوق الدفع الرقمي"

لفهم أفضل لديناميكيات سوق سوق الدفع الرقمي، تم إجراء تحليل مفصل لمختلف المناطق في الدولة بما في ذلك أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا وبقية أمريكا الشمالية) وأوروبا (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا) وآسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ) وبقية العالم. حققت الولايات المتحدة إيرادات قدرها 21.1 مليون دولار أمريكي في عام 2020. تمتلك الولايات المتحدة أكبر سوق للدفع الرقمي نظرًا لارتفاع الوعي.

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل حجم السوق والتنبؤ به والذي تم التحقق منه من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوق بهم


• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة


• يغطي التقرير تحليلاً متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية التجارية الرئيسية ومجموعة المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الحديثة


• فحص مفصل للدوافع والقيود والاتجاهات والفرص الرئيسية السائدة في الصناعة


• تغطي الدراسة بشكل شامل السوق عبر مختلف القطاعات


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق الدفع الرقمي بشكل أكبر حسب المتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تتفهم UMI أن لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.