سوق المدفوعات الرقمية العالمي: التحليل الحالي والتوقعات (2020-2026)

بلغت قيمة سوق المدفوعات الرقمية العالمي 50.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ونظرًا للتفشي المفاجئ لوباء كوفيد-19 والطلب على المدفوعات غير التلامسية، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا مرتفعًا ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 65.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وبعد عام 2020، من المتوقع أن يشهد سوق المدفوعات الرقمية العالمي نموًا وسينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.55٪ خلال الفترة 2021-2026 ليصل إلى 167.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

تعتبر المدفوعات الرقمية ثورة في صناعة المدفوعات. فمع الرقمنة والتطور التكنولوجي المستمر، يمكنها أن تقدم للمستهلكين والشركات بشكل متزايد طرقًا للدفع مصممة خصيصًا ومريحة ومرنة. يمكن للمدفوعات الرقمية أيضًا أن تساعد في تسهيل الميزنة والإدماج المالي وتمكين العمل لمنع الجرائم الاقتصادية ووقفها. لقد تبنت الدول المتقدمة بالفعل حلول الدفع الرقمي. نفذت الاقتصادات المتقدمة بنية تحتية للدفع غير النقدي تتمحور بشكل أساسي حول بطاقات الائتمان منذ عدة عقود، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت الهياكل القديمة فجأة عبئًا. أصبحت الأسواق "الغربية" الآن أبطأ بكثير في تبني حلول دفع جديدة من الاقتصادات النامية مثل الصين أو الهند أو أوروبا الشرقية.

منذ يناير 2018، بدأ مليون شخص يوميًا في استخدام الإنترنت. وهذا يمثل 4.39 مليار مستخدم للإنترنت في جميع أنحاء العالم في عام 2019، بزيادة قدرها 366 مليون منذ عام 2018. إن انتشار الهواتف الذكية والمبادرات الرقمية يدفع إلى تبني البنية التحتية للدفع الرقمي. يتم اتخاذ مبادرات من قبل الحكومة، على سبيل المثال، برنامج "Digital India" هو برنامج رائد لحكومة الهند برؤية لتحويل الهند إلى مجتمع متمكن رقميًا واقتصاد المعرفة.

يؤثر جائحة كوفيد-19 على سكان العالم بطرق جذرية. تتم الآن معاملتان من أصل خمس معاملات بطاقة في المملكة المتحدة باستخدام التكنولوجيا غير التلامسية. تكشف الأرقام أن 20 مليون معاملة غير تلامسية تتم كل يوم، أي ما يعادل أكثر من 235 معاملة في الثانية. لقد انتشر التسوق عبر الإنترنت على مواقع البيع بالتجزئة مثل أمازون وتطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول. تكتسب مخططات استرداد النقود زخمًا في جميع أنحاء العالم. تشهد المملكة المتحدة نموًا هائلاً في هذا المجال. وهذا يزيد من المزايا الإضافية للدفع الرقمي. ومع ذلك، فإن التحديات التشغيلية التي تنطوي على المدفوعات عبر الحدود وأمن بيانات البطاقات تعمل بمثابة تحديات في تبني الدفع الرقمي.

حقائق حول صناعة استرداد النقود

تعد ACI Worldwide وWEX وAdyen وGlobal Payments وFiserv وNovatti وPayPal وPaysafe وWorldpay وWirecard من بين اللاعبين البارزين العاملين في سوق المدفوعات الرقمية العالمي. تم إجراء العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى الشراكات من قبل هؤلاء اللاعبين لتسهيل حصول العملاء على منتجات عالية التقنية ومبتكرة.

رؤى مقدمة في التقرير

"من بين الأنواع، يحصل قطاع الحلول على الحصة الأكبر"

استنادًا إلى النوع، يتم تقسيم السوق إلى حلول وخدمات. تتوفر العديد من حلول الدفع الرقمي في السوق. مع معالجة أكثر من 75 مليار معاملة سنويًا. أدت الزيادة في اعتماد الحل إلى زيادة في اعتماد الخدمات.

"من بين عمليات النشر، من المتوقع أن تهيمن العمليات داخل الشركة على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب النشر، يتم تقسيم السوق إلى سحابة وعمليات داخل الشركة. حققت العمليات داخل الشركة حصة قصوى قدرها 68٪ في عام 2019. ومع ذلك، فإن الحلول المستندة إلى السحابة أكثر أمانًا وتقدمًا. وفقًا لمسح، قالت 54٪ من المنظمات إنها تخطط لنقل المزيد من البنية التحتية للدفع الخاصة بها إلى السحابة قريبًا، نظرًا للدفع الأكثر أمانًا الذي يمكن تنفيذه باستخدام هذه البنية التحتية.

"من بين أوضاع الدفع، من المتوقع أن تهيمن التجارة الرقمية على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب وضع الدفع، يتم تقسيم السوق إلى مدفوعات نقاط البيع والتجارة الرقمية. تشير نقطة البيع أو POS إلى المكان الذي تتم فيه المعاملة. تتضمن معاملة نقاط البيع عميلًا وتاجرًا بالإضافة إلى منتج أو خدمة يتم شراؤها من خلال نظام نقاط البيع. هيمنت التجارة الرقمية على السوق في عام 2019 بحصة سوقية قدرها 60٪.

"من بين حجم المؤسسات، من المتوقع أن تهيمن المؤسسات الكبيرة على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب مؤسسات الدفع، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات كبيرة وصغيرة. اعتمدت المؤسسات الكبيرة البنية التحتية للدفع الرقمي لتسهيل المعاملات على العملاء. ومع ذلك، فإن الشعبية المتزايدة للمدفوعات الرقمية تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على قبول الدفع رقميًا. علاوة على ذلك، عزز جائحة كوفيد-19 النمو بشكل أكبر.

"من بين المستخدمين النهائيين، من المتوقع أن تهيمن الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية على السوق خلال الفترة التي تم تحليلها"

استنادًا إلى قطاع السوق حسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والترفيه والتجزئة والتجارة الإلكترونية وغيرها. هيمنت الخدمات المصرفية والمالية والتأمينية على السوق بحصة سوقية قدرها 22٪ في عام 2019. تتخذ الحكومة العديد من المبادرات لتصعيد اعتماد حلول الدفع الرقمي. لقد مكّن استخدام FASTag آلية تحصيل الرسوم الإلكترونية للمركبات. وهذا يؤدي إلى التنقل السريع وسهولة التحصيل دون أي طابور أطول.

"تمثل أمريكا الشمالية واحدة من أكبر أسواق سوق المدفوعات الرقمية"

من أجل فهم أفضل لديناميكيات سوق سوق المدفوعات الرقمية، تم إجراء تحليل تفصيلي لمختلف المناطق في الدولة بما في ذلك أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا وبقية أمريكا الشمالية)، وأوروبا (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا)، وآسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ) وبقية العالم. حققت الولايات المتحدة إيرادات قدرها 21.1 مليون دولار أمريكي في عام 2020. تتمتع الولايات المتحدة بأكبر سوق للمدفوعات الرقمية بسبب ارتفاع مستوى الوعي.

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحليل تقدير حجم السوق والتنبؤ به والذي تم التحقق من صحته بواسطة خبراء الصناعة الرئيسيين الموثوقين


• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة


• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية التجارية الرئيسية ومجموعة المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة


• دراسة تفصيلية للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة


• تغطي الدراسة بشكل شامل السوق عبر قطاعات مختلفة


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق المدفوعات الرقمية بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تتفهم UMI أن لديك احتياجات عملك الخاصة، لذا لا تتردد في التواصل معنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.