- الرئيسية
- معلومات عنا
- صناعة
- الخدمات
- قراءة
- اتصل بنا
سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحليل الحالي والتوقعات (2023-2030)
التركيز على وضع النشر (في الموقع و السحابة)؛ التطبيق (المدفوعات الرقمية، التأمين والقروض، إدارة الثروات، أخرى)؛ الدولة.
حجم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتوقعات
بلغت قيمة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5,274.26 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 27.6٪ خلال الفترة المتوقعة.
تحليل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يمثل العدد الكبير من السكان غير المتعاملين مع البنوك والذين لا يحصلون على الخدمات المصرفية الكافية في المنطقة فرصة كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة انتشار الهواتف الذكية ومحو الأمية الرقمية بين المستهلكين يسهل اعتماد حلول التكنولوجيا المالية، مثل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية. علاوة على ذلك، تعزز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية والوكالات الحكومية تطوير النظام البيئي والتعاون، مما يدفع الابتكار وقابلية التوسع. علاوة على ذلك، توفر البيئات التنظيمية والمبادرات المواتية مثل البيئات التجريبية التنظيمية لشركات التكنولوجيا المالية الدعم التنظيمي اللازم لاختبار وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، مما يحفز الاستثمار وريادة الأعمال في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على سبيل المثال، في أكتوبر 2022، أجرت تمارا معاملات بقيمة 267 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ولديها بالفعل ثلاثة ملايين مستخدم نشط، وفقًا لمجلة فوربس الشرق الأوسط.
تشمل بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق شركة إنفستكورب، وبنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، وتمارا، وبيبر، وباي تابس، وتابي، وNymCard، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الإسلامي، وCBD NOW. وقد قامت هذه الشركات بالعديد من عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى الشراكات لتسهيل حصول العملاء على منتجات/تقنيات مبتكرة وعالية التقنية.
اتجاه سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
"تهيمن فئة التشغيل داخل الشركة على سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أنماط التشغيل."
بناءً على نمط التشغيل، يتم تقسيم السوق إلى التشغيل داخل الشركة والسحابات. من بينها، تهيمن فئة التشغيل داخل الشركة على سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب المخاوف الأمنية والتنظيمية. تفضل العديد من المؤسسات المالية في المنطقة التحكم الكامل في بياناتها وعملياتها، خاصة عند التعامل مع المعلومات المالية الحساسة. توفر حلول التشغيل داخل الشركة إحساسًا بالأمان والموثوقية، وهو أمر مهم بشكل خاص في البلدان التي قد لا تزال الثقة في المعاملات الرقمية تتطور فيها. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمتطلبات تنظيمية صارمة، وتسمح حلول التشغيل داخل الشركة للمؤسسات بضمان الامتثال مع معالجة مخاطر الأمن السيبراني بفعالية.
"تهيمن فئة المدفوعات الرقمية على سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين التطبيقات."
بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى المدفوعات الرقمية والتأمين والقروض وإدارة الثروات وغيرها. من بينها، تهيمن فئة المدفوعات الرقمية على سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب النظام البيئي الرقمي المتوسع بسرعة في المنطقة، مدفوعًا بالانتشار العالي للهواتف الذكية والسكان الشباب، مما خلق أرضًا خصبة لحلول الدفع الرقمية. يفضل المستهلكون في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل متزايد الراحة والسرعة والأمان التي توفرها طرق الدفع الرقمية على المعاملات النقدية التقليدية. تستفيد شركات التكنولوجيا المالية من هذا الاتجاه من خلال تقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع الرقمية، بما في ذلك المحافظ المحمولة وتطبيقات الدفع من شخص لآخر وتقنيات الدفع غير التلامسية.
"من المتوقع أن تنمو المملكة العربية السعودية بمعدل كبير خلال الفترة المتوقعة."
تشهد التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية نموًا كبيرًا مدفوعًا بعدة عوامل. لقد حفز تركيز رؤية 2030 على التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة. مع وجود عدد كبير من الشباب وارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية، تقدم المملكة العربية السعودية فرصًا كبيرة لازدهار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. يشجع البيئة التنظيمية الداعمة للحكومة، بما في ذلك مبادرات مثل برنامج تطوير القطاع المالي والبيئة التجريبية التنظيمية، ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية. علاوة على ذلك، يعكس صعود حلول الدفع الرقمية ومنصات الإقراض من نظير إلى نظير والمستشارين الآليين تفضيلات المستهلكين المتطورة والطلب على الخدمات المالية المريحة والتي يسهل الوصول إليها. بينما تواصل المملكة العربية السعودية مسيرتها نحو أن تصبح اقتصادًا رقميًا، فإن التكنولوجيا المالية مهيأة للعب دور محوري في دفع الشمول المالي والابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة. على سبيل المثال، جمعت شركة حقبة للتكنولوجيا المالية ومقرها المملكة العربية السعودية 5.1 مليون دولار أمريكي في تمويل من السلسلة أ، ليصل إجمالي التمويل الذي جمعته الشركة حتى الآن إلى 9 ملايين دولار أمريكي.
أسباب شراء هذا التقرير:
- تتضمن الدراسة تحليل لحجم السوق وتوقعاته تم التحقق منها من قبل خبراء الصناعة الرئيسيين المعتمدين.
- يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة واحدة.
- يغطي التقرير تحليلاً متعمقًا لأقران الصناعة البارزين مع التركيز الأساسي على البيانات المالية الرئيسية للأعمال ومحافظ المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.
- دراسة تفصيلية للمحركات والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.
- تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.
- تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.
خيارات التخصيص:
يمكن تخصيص سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UMI أن لديك احتياجات عمل خاصة بك، لذا لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.
الأسئلة المتداولة (FAQs)
جدول المحتويات
منهجية البحث لتحليل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (2023-2030)
كان تحليل السوق التاريخي وتقدير السوق الحالي والتنبؤ بالسوق المستقبلي لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الخطوات الرئيسية الثلاث التي تم اتخاذها لإنشاء وتحليل اعتماد الرعاية الصحية المنزلية في البلدان الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم إجراء بحث ثانوي شامل لجمع أرقام السوق التاريخية وتقدير حجم السوق الحالي. ثانيًا، للتحقق من صحة هذه الرؤى، تم أخذ العديد من النتائج والافتراضات في الاعتبار. علاوة على ذلك، تم إجراء مقابلات أولية شاملة أيضًا، مع خبراء الصناعة عبر سلسلة القيمة لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بعد افتراض أرقام السوق والتحقق من صحتها من خلال المقابلات الأولية، استخدمنا نهجًا من أعلى إلى أسفل/من أسفل إلى أعلى للتنبؤ بحجم السوق الكامل. بعد ذلك، تم اعتماد طرق تقسيم السوق وتثليث البيانات لتقدير وتحليل حجم سوق القطاعات والقطاعات الفرعية للصناعة ذات الصلة. المنهجية التفصيلية موضحة أدناه:
تحليل حجم السوق التاريخي
الخطوة 1: دراسة متعمقة للمصادر الثانوية:
تم إجراء دراسة ثانوية تفصيلية للحصول على حجم السوق التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مصادر الشركة الداخلية مثل التقارير السنوية والبيانات المالية والعروض التقديمية للأداء والنشرات الصحفية وما إلى ذلك، والمصادر الخارجية بما في ذلك المجلات والأخبار والمقالات والمنشورات الحكومية ومنشورات المنافسين وتقارير القطاعات وقاعدة بيانات الطرف الثالث والمنشورات الموثوقة الأخرى.
الخطوة 2: تقسيم السوق:
بعد الحصول على حجم السوق التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أجرينا تحليلًا ثانويًا مفصلاً لجمع رؤى السوق التاريخية وحصصها للقطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة للمناطق الرئيسية. يتم تضمين القطاعات الرئيسية في التقرير كطريقة النشر والتطبيق. تم إجراء المزيد من التحليلات على مستوى الدولة لتقييم الاعتماد الكلي لنماذج الاختبار في تلك المنطقة.
الخطوة 3: تحليل العوامل:
بعد الحصول على حجم السوق التاريخي للقطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة، أجرينا تحليلًا للعوامل التفصيلية لتقدير حجم السوق الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، أجرينا تحليلًا للعوامل باستخدام متغيرات تابعة ومستقلة مثل طريقة النشر وتطبيق سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم إجراء تحليل شامل لسيناريوهات جانب الطلب والعرض مع الأخذ في الاعتبار أهم الشراكات وعمليات الاندماج والاستحواذ وتوسيع الأعمال وإطلاق المنتجات في قطاع سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جميع أنحاء العالم.
تقدير حجم السوق الحالي والتوقعات
تقدير حجم السوق الحالي: بناءً على رؤى قابلة للتنفيذ من الخطوات الثلاث المذكورة أعلاه، توصلنا إلى حجم السوق الحالي واللاعبين الرئيسيين في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والحصص السوقية للقطاعات. تم تحديد جميع النسب المئوية المطلوبة وتقسيمات السوق باستخدام النهج الثانوي المذكور أعلاه وتم التحقق منها من خلال المقابلات الأولية.
التقدير والتنبؤ: لتقدير السوق والتنبؤ به، تم تخصيص أوزان لعوامل مختلفة بما في ذلك المحركات والاتجاهات والقيود والفرص المتاحة لأصحاب المصلحة. بعد تحليل هذه العوامل، تم تطبيق تقنيات التنبؤ ذات الصلة، أي النهج من أعلى إلى أسفل/من أسفل إلى أعلى، للوصول إلى توقعات السوق لعام 2030 للقطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة عبر الأسواق الرئيسية على مستوى العالم. تتضمن منهجية البحث المعتمدة لتقدير حجم السوق ما يلي:
- حجم سوق الصناعة، من حيث الإيرادات (بالدولار الأمريكي) ومعدل اعتماد سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الأسواق الرئيسية محليًا
- جميع الحصص المئوية والانقسامات وتقسيمات قطاعات السوق والقطاعات الفرعية
- اللاعبون الرئيسيون في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث المنتجات المعروضة. أيضًا، استراتيجيات النمو التي يتبناها هؤلاء اللاعبون للمنافسة في السوق سريع النمو.
التحقق من صحة حجم السوق والحصة السوقية
البحث الأولي: تم إجراء مقابلات متعمقة مع قادة الرأي الرئيسيين (KOLs) بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين (CXO/VPs ورئيس المبيعات ورئيس التسويق والرئيس التشغيلي والرئيس الإقليمي والرئيس القطري وما إلى ذلك) عبر المناطق الرئيسية. ثم تم تلخيص نتائج البحث الأولي وإجراء تحليل إحصائي لإثبات الفرضية المذكورة. تم دمج المدخلات من البحث الأولي مع النتائج الثانوية، وبالتالي تحويل المعلومات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
تقسيم المشاركين الأساسيين في مناطق مختلفة
الهندسة السوقية
تم استخدام تقنية تثليث البيانات لإكمال تقدير السوق الإجمالي والوصول إلى أرقام إحصائية دقيقة لكل قطاع وفرع من سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تم تقسيم البيانات إلى عدة قطاعات وقطاعات فرعية بعد دراسة معايير واتجاهات مختلفة في مجالات طريقة النشر والتطبيق في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الهدف الرئيسي لدراسة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تم تحديد اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدراسة. يمكن للمستثمرين الحصول على رؤى استراتيجية لتوظيف تقديرهم للاستثمارات على التحليل النوعي والكمي الذي تم إجراؤه في الدراسة. حددت اتجاهات السوق الحالية والمستقبلية الجاذبية الكلية للسوق على المستوى الإقليمي، مما يوفر منصة للمشارك الصناعي لاستغلال السوق غير المستغلة للاستفادة من ميزة المحرك الأول. تشمل الأهداف الكمية الأخرى للدراسات ما يلي:
- تحليل حجم السوق الحالي والمتوقع لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي). أيضًا، قم بتحليل حجم السوق الحالي والمتوقع للقطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة.
- تشمل القطاعات في الدراسة مجالات طريقة النشر والتطبيق.
- تحديد وتحليل الإطار التنظيمي للأداة الجراحية
- تحليل سلسلة القيمة المتضمنة في وجود وسطاء مختلفين، إلى جانب تحليل سلوكيات العملاء والمنافسين في الصناعة.
- تحليل حجم السوق الحالي والمتوقع لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنطقة الرئيسية.
- تشمل الدول الرئيسية في المناطق التي تمت دراستها في التقرير منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية وبقية العالم
- الملفات التعريفية للشركات في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واستراتيجيات النمو التي يتبناها اللاعبون في السوق للاستمرار في السوق سريع النمو.
- تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.
الأسئلة الشائعة الأسئلة الشائعة
س1: ما هو حجم السوق الحالي وإمكانات النمو لسوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
بلغت قيمة سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5,274.26 مليون دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 27.6٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2030).
س2: ما هي العوامل الدافعة لنمو سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
تزايد الطلب على الخدمات المالية المتطورة بين الأفراد ذوي الثروات العالية.
س٣: أي قطاع لديه الحصة الأكبر من سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) حسب التطبيق؟
يستحوذ قطاع المدفوعات الرقمية على الحصة الأكبر من سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التطبيق.
س٤: ما هي التقنيات والاتجاهات الناشئة في سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
تزايد التقارب بين التكنولوجيا المالية ومبادئ التمويل الإسلامي
س5: أي منطقة ستسيطر على سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
من المتوقع أن تهيمن الإمارات العربية المتحدة على السوق خلال الفترة المتوقعة.
س6: من هم اللاعبون الرئيسيون العاملون في سوق التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
إنفستكورب، بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع.)، تمارا، بيبر، باي تابس، تابي، نايم كارد، بنك المشرق، بنك أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري الآن
ذات صلة التقارير
العملاء الذين اشتروا هذا المنتج اشتروا أيضًا
سوق المدفوعات الرقمية في البرازيل: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)
حسب المكون (الحلول والخدمات)، حسب نموذج النشر (SaaS، PaaS، في الموقع)، حسب حجم المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة)، حسب القطاعات الرأسية (الخدمات المالية والمصرفية والتأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والضيافة، والرعاية الصحية، والإعلام والترفيه، وغيرها)، حسب المنطقة (شمال البرازيل، وشمال شرق البرازيل، والغرب الأوسط البرازيلي، وجنوب شرق البرازيل، وجنوب البرازيل)
October 5, 2025
سوق القروض في فيتنام: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)
التركيز على نوع القرض (قرض مضمون، قرض غير مضمون)؛ نوع المزود (بنك، شركات تمويل غير مصرفية (NBFCs)، آخرون)؛ هيكل سعر الفائدة (قروض بسعر فائدة ثابت، قروض بسعر فائدة متغير)؛ المستخدم النهائي (مستهلكون أفراد، شركات، مؤسسات صغيرة ومتوسطة (SMEs))؛ مدة الاستحقاق (أقل من 5 سنوات، 5-10 سنوات، 11-20 سنة، أكثر من 20 سنة)؛ والمنطقة/المقاطعات
August 7, 2025
