سوق الفيديو حسب الطلب (OTT) في المكسيك: التحليل الحالي والتوقعات (2025-2033)

حجم سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك وتوقعاته

بلغت قيمة سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك ما يقرب من 1,424.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 11.2% خلال الفترة المتوقعة (2025-2033F)، وذلك بسبب زيادة انتشار الإنترنت والطلب المتزايد على المحتوى المحلي باللغة الإسبانية.

تحليل سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك

يشير سوق خدمات البث المباشر (OTT) إلى قدرة الأشخاص على بث مقاطع الفيديو مباشرة على شاشاتهم دون الحاجة إلى شبكات تلفزيونية عبر الكابل أو الأقمار الصناعية. ومع ذلك، ينطبق هذا أيضًا على خدمات الفيديو حسب الطلب القائمة على الاشتراك SVOD، وخدمات الفيديو المدعومة بالإعلانات AVOD، وحالات الدفع مقابل المشاهدة. بسبب ارتفاع معدل انتشار الإنترنت فائق السرعة والمزيد من الهواتف الذكية بين السكان في المناطق الحضرية والضواحي، فضلاً عن تغيير رغبات المستهلكين، ينمو السوق بسرعة. كما أن زيادة إنفاق الطبقة الوسطى لدخولهم على الخدمات الترفيهية تدفع الطلب على البث، بينما تساعد المزيد من الأفلام الإسبانية في توسيع سوق المنصة وإشراك المشاهدين بشكل أكبر.  

بالنظر إلى المستقبل، فإن القطاعات في سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك التي تشهد أكبر نمو هي تلك القائمة على الاشتراكات والخدمات المدعومة بالإعلانات. نظرًا لأن الأشخاص يبحثون عن برامج تلفزيونية وأفلام عالية الجودة وغير متقطعة يمكنهم الاستمتاع بها في أي وقت على عدة أجهزة، فإن خدمات SVOD تعمل بشكل جيد. يتم اعتماد AVOD بوتيرة سريعة، خاصة بسبب شعبية محتواه المجاني، والذي أصبح واضحًا عندما حصلت Tubi على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في المكسيك وأمريكا الوسطى. نظرًا لأن الجميع تقريبًا يستخدمون الآن الهواتف الذكية ويدفعون أسعارًا معقولة للبيانات، فإن البث على الهواتف المحمولة آخذ في الارتفاع. لا يزال المحتوى المحلي حيويًا لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. بشكل عام، تشير كل هذه النقاط إلى سوق خدمات البث المباشر (OTT) الذي يتطور ومن المرجح أن يستمر في النمو.

تؤكد التطورات الأخيرة الطبيعة الديناميكية لمشهد خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك. في مايو 2022، دخلت OTTera في شراكة مع TV Azteca لتوسيع نطاق الوصول عن طريق بث قنوات تلفزيونية مدفوعة الأجر من خلال Samsung TV Plus، مما يسلط الضوء على أهمية التحالفات الاستراتيجية. في أوائل عام 2025، التزمت Netflix بمبلغ مليار دولار على مدار أربع سنوات لتعزيز الإنتاجات الأصلية في المكسيك، بما في ذلك استثمار بقيمة 2 مليون دولار في استوديوهات Churubusco لتعزيز قدرات إنشاء المحتوى المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الوافدون الجدد مثل Azteca Now، الذي تم إطلاقه في عام 2021، خيارات بث مجانية مدعومة بالإعلانات، لتلبية احتياجات قاعدة مشاهدين متنوعة ودفع المنافسة. تشير هذه الاستثمارات والشراكات إلى ثقة متزايدة في النظام البيئي لخدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك وإمكاناته المستقبلية.

اتجاهات سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على مختلف قطاعات خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك (OTT) market، كما وجد فريق خبراء البحث لدينا.

الاستهلاك عبر الهاتف المحمول أولاً

الجزء المثير للاهتمام في خدمات البث المباشر (OTT) المكسيكية هو أن المشاهدين يشاهدون العروض والأفلام في الغالب على هواتفهم المحمولة. في عام 2024، ستقوم الغالبية العظمى من المستخدمين المكسيكيين ببث المحتوى من هواتفهم المحمولة، لذا فإن الهاتف المحمول هو النظام الأساسي الرئيسي. أحد المحركات الرئيسية هو أن المكسيكيين حصلوا على بيانات محمولة منخفضة التكلفة بمساعدة الجيل الرابع والخامس، مما ساهم بشكل كبير في هذا التحول. لقد جعلت Netflix وVix وYouTube من الممكن للأشخاص تنزيل برامجهم وتشغيلها في وضع عدم الاتصال أيضًا، وتجربة البث التكيفي، والدفع مقابل الاشتراكات من أجهزتهم المحمولة. يتم إجراء معظم المشاهدة على منصات OTT من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا، مما يجعل الهاتف المحمول خيارهم الرئيسي. يتوقع الخبراء أن أكثر من 100 مليون شخص سيستخدمون الهواتف الذكية بحلول عام 2026، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاهتمام بخدمات OTT القائمة على الهاتف المحمول.

التأكيد على المحتوى المحلي

أدى الطلب على البرامج المحلية باللغة الإسبانية إلى زيادة كبيرة في ولاء المشاهدين ومستوى مشاركتهم. لهذا السبب، يستثمر كبار لاعبي OTT الكثير في إنشاء محتوى خاص بالمكسيك. على سبيل المثال، تخصص Netflix أكثر من مليار دولار أمريكي لإنتاج إنتاجات مكسيكية أصلية بين عامي 2022 و 2026، من أجل زيادة نفوذها في السوق ومنافسة المحطات التلفزيونية المحلية. أصبحت العروض الشائعة من المكسيك، مثل Luis Miguel: The Series وLa Casa de las Flores وOscuro Deseo، شائعة للغاية في أمريكا اللاتينية. وبالمثل، تعمل Vix+ من TelevisaUnivision على تسريع إنتاجها للعناوين الإسبانية وعرضت 70 سلسلة وأفلام أصلية لعام 2024.

صعود النماذج المدعومة بالإعلانات

على الرغم من أن خدمات الاشتراك لا تزال هي الأكثر استخدامًا، إلا أن خدمات AVOD تكتسب شعبية أكبر. نظرًا لارتفاع الأسعار والاشتراكات العديدة، يبدو أن الأشياء المجانية التي تحتوي على إعلانات تمثل الآن حلاً جذابًا لأولئك الذين يراقبون محافظهم. زادت شعبية Tubi وPluto TV وRoku Channel في المكسيك كثيرًا. في عام 2024، تمكنت Tubi من تقديم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للمشاهدين، مما أدى إلى ملايين المستخدمين الجدد وعزز دور AVOD في الترفيه الرياضي. إنه يجعل الأمور أبسط للعملاء ويمنح الشركات التي تستهدف مجموعات أصغر فرصًا إعلانية جيدة. وفقًا لـ Statista، من المتوقع أن يكون لقناة AVOD في المكسيك معدل نمو قدره 20.1٪، وهو أسرع من SVOD في جذب المستخدمين.

تقسيم صناعة خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك

يقدم هذا القسم تحليلاً للاتجاهات الرئيسية في كل شريحة من تقرير سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك، جنبًا إلى جنب مع التوقعات على المستويات الإقليمية والولائية للفترة 2025-2033.

استحوذ السوق القائم على الاشتراك على الحصة المهيمنة من سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك في عام 2024.

استنادًا إلى نموذج الإيرادات، يتم تقسيم السوق إلى قائم على الاشتراك، وقائم على الإعلانات، والمعاملات القائمة على الدفع مقابل المشاهدة. من بين هذه القطاعات، يتصدر قطاع الاشتراكات السوق. يقود الأشخاص في المكسيك بشكل أساسي قطاع الاشتراكات لأنهم يريدون ترفيهًا خاليًا من الإعلانات يمكنهم الوصول إليه في أي وقت، دون متاعب. نظرًا لأن الكثير من الأشخاص يبحثون عن محتوى مخصص، فإن خدمات الاشتراك تمنحهم الوصول إلى جميع أنواع الوسائط، بما في ذلك الأعمال الأصلية والأفلام والمسلسلات، باستخدام أجهزة مثل الهواتف أو أجهزة التلفزيون أو الأجهزة اللوحية. في كثير من الأحيان، تجذب الاشتراكات الأشخاص من أمريكا اللاتينية لأنها تُعرض بأسعار عادلة، وتتضمن باقات اتصالات، وتصدر محتوى باللغة الإسبانية. بفضل محتواها المريح والجيد وبأسعار معقولة، يستمر عدد المشتركين في هذه المنصات في النمو، مما يجعل الاشتراك هو المصدر الرئيسي للإيرادات في ساحة OTT المكسيكية.

من المتوقع أن ينمو قطاع الدراما بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة (2025-2033) لسوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك.

استنادًا إلى النوع، يتم تقسيم السوق إلى دراما وكوميديا وأكشن ورسوم متحركة ورومانسية وأطفال وغيرها. من بين هذه الأنواع، تعتبر الدراما هي المساهم الأكبر في صناعة خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك. تأتي معظم أسباب الشعبية في قطاع الدراما في سوق OTT في المكسيك من الخلفية الثقافية للبلاد والطريقة التي ينخرط بها المشاهدون في المسلسلات. في كثير من الأحيان، يفضل المشاهدون المكسيكيون مشاهدة الأعمال الدرامية التي تدور حول العائلة والحب والقضايا والثقافة، مما يساعد على تكوين رابطة عاطفية تؤدي إلى الولاء. يقدم مزودو خدمات OTT أعمالًا درامية أصلية تتناسب مع التقاليد والاهتمامات المكسيكية وأمريكا اللاتينية. إن الاهتمام بقصص الحبكة الأصغر والشخصية يجذب الكثير من الأشخاص ويبقيهم يشاهدون لساعات ويضمن المشاهدة على المدى الطويل، لذلك أصبح قطاع الدراما الآن من بين الأسرع والأكثر ربحية في OTT.

ستنمو منطقة وسط المكسيك في سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك خلال الفترة المتوقعة.

تعني الكثافة السكانية العالية في وسط المكسيك وجود عدد أكبر من العملاء المحتملين، وأنظمة الإنترنت المتقدمة في وسط المكسيك تجعلها لاعبًا رئيسيًا في قطاع OTT. يمكن للكثير من الأشخاص في مكسيكو سيتي وبويبلا وكويريتارو الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة والاستمتاع بالمحتوى الرقمي على العديد من الأدوات. يشاهد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في هذه المنطقة عادةً المسلسلات والأفلام الأجنبية والمحلية باللغة الإسبانية، مما يجعل هذه المنطقة خيارًا جيدًا لشركات البث. أيضًا، مع زيادة الأموال في أيدي الناس وشراء المزيد من المستخدمين للهواتف الذكية، يزداد استخدام خدمات OTT. نظرًا لمزيجها القوي من الثقافات والاقتصاد والعروض الرقمية، تعد وسط المكسيك واحدة من أفضل الأسواق لتعزيز نمو OTT على الصعيد الوطني.

المشهد التنافسي لصناعة خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك

يتسم سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك بالتنافسية، مع وجود العديد من اللاعبين في السوق العالميين والدوليين. يتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز وجودهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق منتجات جديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ.

أفضل شركات خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك

بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Netflix وDisney Plus وAmazon Prime وHBO Max وCrunchyroll وVix وApple TV وBLIM وClaro Video وCinepolis Klic.

التطورات الأخيرة في سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك

• في مايو 2022، دخلت OTTera في شراكة مع TV Azteca لتوسيع نطاق الوصول عن طريق بث قنوات تلفزيونية مدفوعة الأجر من خلال Samsung TV Plus، مما يسلط الضوء على أهمية التحالفات الاستراتيجية.

• في أوائل عام 2025، التزمت Netflix بمبلغ مليار دولار على مدار أربع سنوات لتعزيز الإنتاجات الأصلية في المكسيك، بما في ذلك استثمار بقيمة 2 مليون دولار في استوديوهات Churubusco لتعزيز قدرات إنشاء المحتوى المحلي.

• بالإضافة إلى ذلك، يقدم الوافدون الجدد مثل Azteca Now، الذي تم إطلاقه في عام 2021، خيارات بث مجانية مدعومة بالإعلانات، لتلبية احتياجات قاعدة مشاهدين متنوعة ودفع المنافسة.

تغطية تقرير سوق خدمات البث المباشر (OTT) في المكسيك