سوق الخدمات المصرفية الجديدة: التحليل الحالي والتوقعات (2023-2030)

حجم سوق الخدمات المصرفية الجديدة والتوقعات

بلغت قيمة سوق الخدمات المصرفية الجديدة 72000 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي يبلغ حوالي 35.8٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2030) بسبب الرقمنة المالية المتزايدة.

تحليل سوق الخدمات المصرفية الجديدة

السبب الرئيسي للنمو السريع للبنوك الجديدة هو الراحة التي تقدمها. من خلال الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للعملاء إدارة أموالهم في أي وقت وفي أي مكان. علاوة على ذلك، غالبًا ما يكون لدى البنوك الجديدة تكاليف تشغيل أقل مقارنة بالبنوك التقليدية نظرًا لافتقارها للفروع المادية.

علاوة على ذلك، يتغذى هذا النمو المرتفع أيضًا من خلال الدعم الحكومي المواتي لهذه الصناعة أيضًا. لقد أدركت الحكومات في مختلف البلدان إمكانات الابتكار في التكنولوجيا المالية وقدمت صناديق تنظيمية لتشجيع نمو الشركات الناشئة في مجال الخدمات المصرفية الجديدة. لقد شجعت بيئة التنظيم الداعمة هذه رواد الأعمال والمستثمرين على دخول هذا السوق.

علاوة على ذلك،في عام 2021، جمعت Stripe، وهي منصة عالمية لمعالجة المدفوعات، 600 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل، مما أدى إلى تقييم الشركة بـ 95 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد ثقة المستثمرين في شركات التكنولوجيا المالية، والشركات مثل Chime في الولايات المتحدة و Revolut في أوروبا اكتسبت زخمًا من خلال تقديم خدمات مصممة خصيصًا لجيل الألفية والمسافرين المتكررين.

اتجاهات سوق الخدمات المصرفية الجديدة

يناقش هذا القسم اتجاهات السوق الرئيسية التي تؤثر على القطاعات المختلفة لسوق الخدمات المصرفية الجديدة كما حددها فريق خبراء الأبحاث لدينا.

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تغير الصناعة

التطبيق الذي يحقق أقصى إيرادات للبنوك الجديدة هو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. مع تزايد اعتماد الهواتف الذكية والأهمية المتزايدة للمعاملات الرقمية، أصبحت الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أداة لا غنى عنها للعملاء الذين يبحثون عن الراحة وسهولة الوصول في إدارة شؤونهم المالية. لقد استفادت البنوك الجديدة من هذا الاتجاه من خلال تقديم تجارب مصرفية سلسة وسهلة الاستخدام عبر الهاتف المحمول تلبي الاحتياجات المالية الحديثة. علاوة على ذلك، ساهمت عدة عوامل في القبول المرتفع لخدمات الخدمات المصرفية الجديدة عبر الهاتف المحمول بين المستهلكين، مثل واجهة سهلة الاستخدام. على سبيل المثال، تعطي البنوك الجديدة الأولوية لتجربة المستخدم، وتقدم واجهات بديهية تسهل على العملاء التنقل عبر الخدمات المصرفية المختلفة. تعمل بساطة وراحة تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على تعزيز رضا العملاء وولائهم. علاوة على ذلك، فإن إمكانية الوصول وميزات الأمان التي توفرها الخدمات المصرفية الجديدة لمستهلكيها تبني الثقة بين المستهلكين، ومستوى إمكانية الوصول، مما يسمح للمستهلكين بالوصول إلى حساباتهم في أي وقت وفي أي مكان هو محرك رئيسي للاحتفاظ بالعملاء للبنوك الجديدة.على سبيل المثال، أصبحت البرازيل واحدة من أسرع المناطق نموًا للخدمات المصرفية الجديدة، بدعم من الدفع نحو رقمنة الاقتصاد البرازيلي. اعتبارًا من عام 2023، يمتلك جزء كبير من السكان البرازيليين على وجه التحديد حوالي 43٪ حسابًا مصرفيًا جديدًا. شهد NuBank، أكبر بنك جديد في البرازيل، نموًا ملحوظًا مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 48 مليونًا، مما يضمن بوضوح ثاني أكبر استثمار بحوالي 4.1 مليار دولار أمريكي بمرور الوقت منذ عام 2012.

تمتلك أوروبا الجزء الأكبر من الخدمات المصرفية الجديدة من حيث حصة السوق

داخل أوروبا، تمتلك ألمانيا حصة كبيرة من السوق. العوامل الرئيسية التي تعزز نمو السوق في البلاد هي بيئتها التنظيمية المالية المواتية التي تساعد الصناعة على الازدهار بمعدل غير مسبوق.

وفقًا لتوجيه خدمات الدفع (PSD2) للاتحاد الأوروبي الذي تم إطلاقه في عام 2017 في أوروبا، فقد لعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار والمنافسة في القطاع المالي من خلال تعزيز وتنظيم خدمات الدفع الإلكترونية من خلال السماح للجهات الخارجية بالوصول إلى البيانات المصرفية من خلال واجهات برمجة تطبيقات الخدمات المصرفية المفتوحة.

علاوة على ذلك، أرسى النظام البيئي التعاوني في أوروبا بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية والهيئات التنظيمية بيئة مواتية للغاية لصناعة الخدمات المصرفية الجديدة لتزدهر في المنطقة. على سبيل المثال، مكنت الشراكة بين مزودي خدمات الخدمات المصرفية الجديدة والبنوك التقليدية هذه البنوك الرقمية فقط من التوسع بسرعة وتنمية قاعدة عملائها بمعدل سريع.

نظرة عامة على صناعة الخدمات المصرفية الجديدة

سوق الخدمات المصرفية الجديدة تنافسي ومجزأ، مع وجود العديد من اللاعبين العالميين والدوليين في السوق. يعتمد اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات نمو مختلفة لتعزيز تواجدهم في السوق، مثل الشراكات والاتفاقيات والتعاون وإطلاق المنتجات الجديدة والتوسعات الجغرافية وعمليات الاندماج والاستحواذ. بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم N26 AG؛ Revolut Ltd؛ Chime Financial, Inc؛ Monzo, Inc؛ Starling Bank؛ Varo Bank, N.A؛ Atom bank؛ Monese Ltd؛ The Goldman Sachs Group, Inc.؛ و Tandem Bank.

أخبار سوق الخدمات المصرفية الجديدة

• في عام 2023، أبلغ بنك جديد مقره ألمانيا يسمى N26 عن أرقام نموه فيما يتعلق بقاعدة عملائه، حوالي 7 ملايين مستهلك في جميع أنحاء أوروبا، مما يؤكد القبول الثقافي للخدمات المصرفية الجديدة في المنطقة.

• في مايو 2023، أعلنت Nymbus، وهي شركة ناشئة تمكن البنوك من الانتقال من البنية التحتية المصرفية القديمة الخاصة بها نحو الخدمات المصرفية الجديدة، بهدف زيادة اكتساب عملاء جدد، عن تأمين استثمار بقيمة 70 مليون دولار أمريكي في جولتها D.

تغطية تقرير سوق الخدمات المصرفية الجديدة

أسباب شراء هذا التقرير:

• تتضمن الدراسة تحديد حجم السوق وتحليل التنبؤات التي تم التحقق منها بواسطة خبراء الصناعة الرئيسيين المعتمدين.


• يقدم التقرير مراجعة سريعة للأداء العام للصناعة في لمحة.


• يغطي التقرير تحليلًا متعمقًا لجهات الصناعة البارزة مع التركيز الأساسي على البيانات المالية التجارية الرئيسية ومحافظ المنتجات واستراتيجيات التوسع والتطورات الأخيرة.


• دراسة تفصيلية للدوافع والقيود والاتجاهات الرئيسية والفرص السائدة في الصناعة.


• تغطي الدراسة السوق بشكل شامل عبر قطاعات مختلفة.


• تحليل متعمق على المستوى الإقليمي للصناعة.

خيارات التخصيص:

يمكن تخصيص سوق الخدمات المصرفية الجديدة العالمي بشكل أكبر وفقًا للمتطلبات أو أي قطاع سوق آخر. إلى جانب ذلك، تدرك UMI أنه قد تكون لديك احتياجات عمل تجارية خاصة بك، لذا لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على تقرير يناسب متطلباتك تمامًا.