Markt für Finanzdaten-APIs: Aktuelle Analyse und Prognose (2024-2032)

Financial Data APIs Marktgröße & Prognose

Der Financial Data APIs Markt wurde im Jahr 2023 auf ca. 2,8 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich mit einer beträchtlichen CAGR von rund 19,2 % im Prognosezeitraum (2024-2032) wachsen, was auf den Anstieg der Open-Banking-Vorschriften und das Wachstum von FinTech-Ökosystemen zurückzuführen ist.

Financial Data APIs Marktanalyse

Ein Financial Data API ist ein vertikal definiertes Anwendungssystem, das gefilterten, konvertierten und interoperablen Zugriff sowie die gemeinsame Nutzung und Integration von Finanzdaten ermöglicht. Sie fungieren als Vermittler zwischen den Banken und Finanzinstituten sowie den FinTechs und Dritten für Dienstleistungen wie Kontokonsolidierung, Echtzeitzahlungen und kundenspezifische Finanzierungen. Diese APIs sind grundlegend für Open Banking, da sie sichere und standardisierte Interaktionen bieten und gleichzeitig die Benutzeroberflächen und die Anwendungsfunktionalität verbessern.

Um den Markt für Financial Data APIs zu erweitern, investieren Unternehmen in Cloud-basierte API- und Integrationsframeworks, KI und Echtzeit-Analysen, um ihre Dienstleistungen auf dem Financial Data APIs-Markt zu verbessern. Darüber hinaus werden Partnerschaften mit FinTech-Unternehmen geschlossen, die Open-Banking-Konformität beanspruchen und in die API-Sicherheit investieren, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Außerdem verlangen Unternehmen Geld für APIs über ein abonnementbasiertes, umsatzgenerierendes Modell und wagen sich in Embedded Finance, um mehr Märkte zu erreichen.

Zum Beispiel, am 18. Dezember 2023 - Die Financial Data Exchange (FDX) kündigte ihre Herbstversion der FDX API 6.0 an. Diese Version der API enthält unter anderem erweiterte Betrugsbenachrichtigungen, mehr Optionen für Zahlungsnetzwerkdaten, Aktualisierungen der Steuerdokumentation, Unterstützung für Unternehmen/Treasury und die ersten Gehaltsabrechnungsdatenstrukturen. Eine aktualisierte und prägnantere Version des Dokuments "Security Control Considerations" ist eine wichtige Ergänzung der API, ebenso wie die Einbeziehung des FAPI-Sicherheitsschemas.

Financial Data APIs Markttrends

Dieser Abschnitt befasst sich mit den wichtigsten Markttrends, die die verschiedenen Segmente des Financial Data APIs-Marktes beeinflussen, wie sie von unseren Forschungsexperten identifiziert wurden.

Cloud-basierte APIs transformieren die Financial Data APIs Industrie

Cloud-basierte APIs hatten im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil. Dies ist hauptsächlich auf die Bereitstellung von Skalierbarkeit und Flexibilität zurückzuführen, und ihre Kosten sind gering, was Unternehmen hilft, ihre Servicebereitstellung zu erweitern, ohne unbedingt hohe Infrastrukturinvestitionen tätigen zu müssen. Während immer mehr Finanzinstitute Cloud-Lösungen einsetzen, spielt die API eine einzigartige Rolle bei der Zusammenarbeit mit anderen Diensten zur Verbesserung der Kundenerlebnisse. Lösungen, die aus der Cloud bereitgestellt werden, bedeuten auch, dass die Lösungen schneller bereitgestellt und aktualisiert werden, was Innovationen fördert. Darüber hinaus integrieren Unternehmen Cloud-APIs, weil sie dazu beitragen, die Unternehmensproduktivität zu steigern und vielseitige und effiziente Anwendungen für zahlreiche Kunden zu erstellen. Zum Beispiel kündigte Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ein führender Anbieter von unabhängigen Investment-Insights, am 13. Dezember 2023 die Einführung von Direct Web Services an, einer Sammlung von Application Programming Interfaces (APIs), die die Daten, Research und Berechnungs-Engines von Morningstar für Finanzdienstleistungsunternehmen zur Verwendung in ihren eigenen digitalen Lösungen bündelt. Direct Web Services wird durch ein neu geschaffenes globales Netzwerk zertifizierter Partner ergänzt, um die API-Funktionalität für Unternehmen, die hochentwickelte Websites und Anwendungen entwickeln, nahtlos zu integrieren.

Nordamerika führt den Markt an.

Nordamerika führt das Wachstum des Financial Data APIs-Marktes aufgrund seiner hochentwickelten FinTech-Industrie, des zunehmend beliebten digitalen Bankwesens und der Voreingenommenheit gegenüber PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) und Open-Banking-Normen an. Darüber hinaus nutzen Unternehmen in der Region APIs, um aktuelle Finanzinformationen auszutauschen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und Innovationen von Dritten zu implementieren. Echtzeit-Datenanalysen und APIs, CCP (Central Counterparty) und Embedded-Finance-Ansätze helfen Finanzinstituten auch dabei, Skaleneffekte zu erzielen und Kosten zu optimieren. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach einzigartigen Finanzlösungen und sicheren Zahlungsmethoden auch den Einsatz von APIs voran.

Zum Beispiel gaben die TD Bank Group (TD) und Plaid im Dezember 2023 bekannt, dass sie eine nordamerikanische Datenzugangsvereinbarung getroffen haben, die es TD-Kunden in Kanada und den USA ermöglicht, sicherer mit dem Datennetzwerk von Plaid mit über 8.000 + Apps und Diensten zu verbinden und Finanzdaten auszutauschen.

Financial Data APIs Branchenüberblick

Der Financial Data APIs-Markt ist wettbewerbsintensiv und umfasst mehrere globale und internationale Akteure. Die wichtigsten Akteure verfolgen unterschiedliche Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu verbessern, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, neue Produkteinführungen, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen. Einige der wichtigsten Akteure, die auf dem Markt tätig sind, sind Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Financial Data APIs Marktnachrichten

• Im Juni 2023 gab Akoya seine Partnerschaft mit Axway bekannt, um Finanzinstituten zu helfen, die Leistungsfähigkeit offener APIs zu nutzen und die Art und Weise zu verändern, wie Kundeninformationen mit Drittanbieteranwendungen ausgetauscht werden. Beide Unternehmen haben ihre APIs an den Financial Data Exchange (FDX)-Standard angepasst, der den Austausch von Kundendaten auf sichere und transparente Weise ermöglicht.
• Im Juli 2021 gab Finicity, ein Mastercard-Unternehmen und führender Anbieter von Open-Banking-Lösungen, bekannt, dass es eine Datenzugangsvereinbarung mit Green Dot (NYSE: GDOT) unterzeichnet hat, einer digitalen Bank und einem Fintech-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung vertrauenswürdiger, erstklassiger Bank- und Zahlungslösungen konzentriert, die Menschen nahtlos mit ihrem Geld verbinden.
• Im Juni 2020 gab Mastercard (NYSE: MA) bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Finicity, einem führenden nordamerikanischen Anbieter von Echtzeitzugriff auf Finanzdaten und Erkenntnisse, getroffen hat. Der Kaufpreis beträgt 825 Millionen USD, und die bestehenden Aktionäre von Finicity haben das Potenzial für eine Earn-out-Zahlung von bis zu weiteren 160 Millionen USD, wenn die Leistungsziele erreicht werden.

Financial Data APIs Marktbericht Abdeckung

Gründe für den Kauf dieses Berichts:

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Anpassungsoptionen:

Der globale Financial Data APIs-Markt kann je nach Bedarf oder anderem Marktsegment weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben. Zögern Sie daher nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.