Markt für Finanzdaten-APIs: Aktuelle Analyse und Prognose (2024-2032)

Marktgröße & Prognose für Finanzdaten-APIs

Der Markt für Finanzdaten-APIs wurde 2023 auf etwa USD 2,8 Milliarden geschätzt und wird voraussichtlich mit einer beträchtlichen CAGR von rund 19,2 % im Prognosezeitraum (2024-2032) wachsen, was auf den Anstieg der Open-Banking-Regulierungen und das Wachstum von Fintech-Ökosystemen zurückzuführen ist.

Analyse des Marktes für Finanzdaten-APIs

Eine Finanzdaten-API ist ein vertikal definiertes Anwendungssystem, das gefilterten, konvertierten und interoperablen Zugriff sowie die gemeinsame Nutzung und Integration von Finanzdaten ermöglicht. Sie fungieren als Vermittler zwischen den Banken und Finanzinstituten sowie den Fintechs und Drittanbietern für Dienstleistungen wie Kontokonsolidierung, Echtzeit-Zahlungen und kundenspezifische Finanzierungen. Diese APIs sind für das Open Banking von grundlegender Bedeutung, da sie sichere und standardisierte Interaktionen bieten und gleichzeitig die Benutzeroberflächen und die Anwendungsfunktionalität verbessern.

Um den Markt für Finanzdaten-APIs auszuweiten, investieren Unternehmen in cloudbasierte APIs und Integrationsframeworks, KI und Echtzeit-Analysen, um ihre im Markt für Finanzdaten-APIs präsentierten Dienstleistungen voranzutreiben. Darüber hinaus nehmen Partnerschaften mit Fintech-Firmen zu, die die Einhaltung von Open Banking beanspruchen und in die API-Sicherheit investieren, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Außerdem erheben Unternehmen Gebühren für APIs über ein Abonnement-Einnahmemodell und wagen sich in Embedded Finance vor, um mehr Märkte zu erreichen.

Am 18. Dezember 2023 kündigte The Financial Data Exchange (FDX) beispielsweise seine Herbstveröffentlichung von FDX API 6.0 an. Diese API-Version enthält unter anderem erweiterte Betrugsbenachrichtigungen, mehr Optionen für Zahlungsnetzwerkdaten, Aktualisierungen der Steuerdokumentation, Unterstützung für Unternehmen/Treasury und die ersten Lohn- und Gehaltsdatenstrukturen. Eine aktualisierte und präzisere Version des Dokuments zu Sicherheitskontrollaspekten ist eine wichtige Ergänzung der API sowie die Einbeziehung des FAPI-Sicherheitsschemas.

Markttrends für Finanzdaten-APIs

Dieser Abschnitt erörtert die wichtigsten Markttrends, die die verschiedenen Segmente des Marktes für Finanzdaten-APIs beeinflussen, wie von unseren Forschungsexperten ermittelt.

Cloud-basierte APIs verändern die Finanzdaten-API-Branche

Cloud-basierte APIs hielten 2023 einen bedeutenden Marktanteil. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sie Skalierbarkeit und Flexibilität bieten und ihre Kosten günstig sind, was Unternehmen hilft, ihre Dienstleistungserbringung zu erweitern, ohne zwangsläufig hohe Infrastrukturinvestitionen zu tätigen. Während immer mehr Finanzinstitute Cloud-Lösungen einführen, spielen APIs eine einzigartige Rolle bei der Zusammenarbeit mit anderen Diensten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Lösungen, die aus der Cloud bereitgestellt werden, bedeuten auch, dass die Lösungen schneller bereitgestellt und aktualisiert werden, was Innovationen fördert. Darüber hinaus integrieren Unternehmen Cloud-APIs, da sie dazu beitragen, die Produktivität des Unternehmens zu steigern und vielseitige und effiziente Anwendungen für zahlreiche Kunden zu erstellen.Am 13. Dezember 2023 kündigte Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ein führender Anbieter von unabhängigen Anlageinformationen, beispielsweise die Einführung von Direct Web Services an, einer Sammlung von Application Programming Interfaces (APIs), die die Daten, Recherchen und Berechnungs-Engines von Morningstar für Finanzdienstleistungsunternehmen zur Verwendung in ihren eigenen digitalen Lösungen verpackt. Direct Web Services wird durch ein neu geschaffenes globales Netzwerk von zertifizierten Partnern ergänzt, um die API-Funktionalität nahtlos für Unternehmen zu integrieren, die anspruchsvolle Websites und Anwendungen entwickeln.

Nordamerika führt den Markt an.

Nordamerika führt das Wachstum des Marktes für Finanzdaten-APIs an, was auf seine gut entwickelte Fintech-Branche, das zunehmend beliebte digitale Banking und die Bevorzugung von PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) und Open-Banking-Normen zurückzuführen ist. Darüber hinaus verwenden Unternehmen in der Region APIs, um aktuelle Finanzinformationen auszutauschen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und Innovationen von Dritten zu implementieren. Auch Echtzeit-Datenanalysen und APIs, CCP (Central Counterparty) und Embedded Finance-Ansätze helfen Finanzinstituten, Skalierung zu erreichen und Kosten zu optimieren. Darüber hinaus treibt der Anstieg der Nachfrage nach einzigartigen Finanzlösungen und sicheren Zahlungsmethoden auch die Nutzung von APIs an.

Im Dezember 2023 gaben beispielsweise die TD Bank Group (TD) und Plaid bekannt, dass sie eine nordamerikanische Datenzugriffsvereinbarung abgeschlossen haben, die es TD-Kunden in Kanada und den USA ermöglichen wird, sich sicherer mit dem Datennetzwerk von Plaid mit über 8.000 + Apps und Diensten zu verbinden und Finanzdaten auszutauschen.

Branchenüberblick über Finanzdaten-APIs

Der Markt für Finanzdaten-APIs ist wettbewerbsintensiv, mit mehreren globalen und internationalen Akteuren. Die wichtigsten Akteure verfolgen verschiedene Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu verbessern, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, Neueinführungen von Produkten, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Nachrichten zum Markt für Finanzdaten-APIs

• Im Juni 2023 kündigte Akoya seine Partnerschaft mit Axway an, um Finanzinstituten dabei zu helfen, die Möglichkeiten offener APIs zu nutzen und die Art und Weise, wie Kundeninformationen mit Anwendungen von Drittanbietern ausgetauscht werden, zu verändern. Beide Unternehmen haben ihre APIs auf den Financial Data Exchange (FDX)-Standard standardisiert, der den sicheren und transparenten Austausch von Kundendaten ermöglicht.
• Im Juli 2021 gab Finicity, ein Unternehmen von Mastercard und ein führender Anbieter von Open-Banking-Lösungen, bekannt, dass es eine Datenzugriffsvereinbarung mit Green Dot (NYSE: GDOT) unterzeichnet hat, einer Digitalbank und Fintech, die sich auf die Bereitstellung von vertrauenswürdigen, erstklassigen Banking- und Zahlungslösungen konzentriert, die Menschen nahtlos mit ihrem Geld verbinden.
• Im Juni 2020 gab Mastercard (NYSE: MA) bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Finicity, einem führenden nordamerikanischen Anbieter von Echtzeitzugriff auf Finanzdaten und -informationen, geschlossen hat. Der Kaufpreis beträgt USD 825 Millionen, und die bestehenden Aktionäre von Finicity haben das Potenzial für einen Earn-out von bis zu weiteren USD 160 Millionen, wenn Leistungsziele erreicht werden.

Marktberichtsabdeckung für Finanzdaten-APIs

Gründe für den Kauf dieses Berichts:

• Die Studie umfasst eine Marktabschätzung und Prognoseanalyse, die von authentifizierten wichtigen Branchenexperten validiert wurde.
• Der Bericht präsentiert einen schnellen Überblick über die Gesamtleistung der Branche auf einen Blick.
• Der Bericht enthält eine eingehende Analyse prominenter Branchenteilnehmer mit einem primären Fokus auf wichtige Geschäftsfinanzen, Produktportfolios, Expansionsstrategien und aktuelle Entwicklungen.
• Detaillierte Untersuchung von Treibern, Einschränkungen, wichtigsten Trends und Chancen, die in der Branche vorherrschen.
• Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente hinweg ab.
• Detaillierte Analyse auf regionaler Ebene der Branche.

Anpassungsoptionen:

Der globale Markt für Finanzdaten-APIs kann je nach Anforderung oder einem anderen Marktsegment weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen Geschäftsanforderungen haben. Nehmen Sie daher gerne Kontakt mit uns auf, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.