Markt für Finanzdaten-APIs: Aktuelle Analyse und Prognose (2024-2032)

Financial Data APIs Marktgröße und Prognose

Der Markt für Financial Data APIs wurde im Jahr 2023 auf etwa 2,8 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum (2024-2032) mit einer beträchtlichen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 19,2 % wachsen, was auf den Anstieg der Open-Banking-Bestimmungen und das Wachstum von FinTech-Ökosystemen zurückzuführen ist.

Financial Data APIs Marktanalyse

Eine Financial Data API ist ein vertikal definiertes Anwendungssystem, das gefilterten, konvertierten und interoperablen Zugriff sowie die gemeinsame Nutzung und Integration von Finanzdaten ermöglicht. Sie fungieren als Vermittler zwischen den Banken und Finanzinstituten und den FinTechs und Dritten für Dienstleistungen wie Kontenkonsolidierung, Echtzeitzahlungen und kundenspezifische Finanzierungen. Diese APIs sind grundlegend für Open Banking, da sie sichere und standardisierte Interaktionen bieten und gleichzeitig die Benutzeroberflächen und die Anwendungsfunktionalität verbessern.

Um den Markt für Financial Data APIs zu erweitern, investieren Unternehmen in Cloud-basierte API- und Integrationsframeworks, KI und Echtzeit-Analysen, um ihre auf dem Markt für Financial Data APIs angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. Darüber hinaus nehmen Partnerschaften mit FinTech-Unternehmen zu, die Open-Banking-Konformität beanspruchen und in die API-Sicherheit investieren, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen. Außerdem erheben Unternehmen Gebühren für APIs über ein abonnementbasiertes Umsatzmodell und wagen sich in Embedded Finance, um die Märkte besser zu erreichen.

Zum Beispiel gab The Financial Data Exchange (FDX) am 18. Dezember 2023 die Herbstversion von FDX API 6.0 bekannt. Diese Version der API enthält unter anderem erweiterte Betrugsbenachrichtigungen, mehr Optionen für Zahlungsnetzwerkdaten, Aktualisierungen der Steuerdokumentation, Unterstützung für Unternehmen/Treasury und die ersten Gehaltsabrechnungsdatenstrukturen. Eine aktualisierte und prägnantere Version des Dokuments zu Sicherheitskontrollüberlegungen ist eine wichtige Ergänzung der API, ebenso wie die Einbeziehung des FAPI-Sicherheitsschemas.

Financial Data APIs Markttrends

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Markttrends erörtert, die die verschiedenen Segmente des Marktes für Financial Data APIs beeinflussen, wie sie von unseren Forschungsexperten identifiziert wurden.

Cloud-basierte APIs transformieren die Financial Data APIs Branche

Cloud-basierte APIs hatten im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil. Dies ist hauptsächlich auf die Bereitstellung von Skalierbarkeit und Flexibilität zurückzuführen, und ihre Kosten sind gering, was Unternehmen hilft, ihre Servicebereitstellung zu erweitern, ohne unbedingt hohe Infrastrukturinvestitionen tätigen zu müssen. Da immer mehr Finanzinstitute Cloud-Lösungen einführen, spielt die API eine einzigartige Rolle bei der Zusammenarbeit mit anderen Diensten, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Lösungen, die aus der Cloud bereitgestellt werden, bedeuten auch, dass die Lösungen schneller bereitgestellt und aktualisiert werden, was Innovationen fördert. Darüber hinaus integrieren Unternehmen Cloud-APIs, weil sie dazu beitragen, die Produktivität des Unternehmens zu steigern und vielseitige und effiziente Anwendungen für zahlreiche Kunden zu erstellen. Zum Beispiel gab Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ein führender Anbieter von unabhängigen Einblicken in den Investmentbereich, am 13. Dezember 2023 die Einführung von Direct Web Services bekannt, einer Sammlung von Application Programming Interfaces (APIs), die Morningstars Daten, Research und Berechnungs-Engines für Finanzdienstleistungsunternehmen zur Verwendung in ihren eigenen digitalen Lösungen bündelt. Direct Web Services wird durch ein neu geschaffenes globales Netzwerk von zertifizierten Partnern ergänzt, um die API-Funktionalität für Unternehmen, die anspruchsvolle Websites und Anwendungen entwickeln, nahtlos zu integrieren.

Nordamerika führt den Markt an.

Nordamerika führt das Wachstum des Marktes für Financial Data APIs aufgrund seiner hochentwickelten FinTech-Industrie, des zunehmend populären digitalen Bankings und der Voreingenommenheit von PSD2 (The Revised Payment Services Directive (PSD2)) und Open-Banking-Normen an. Darüber hinaus nutzen Unternehmen in der Region APIs, um aktuelle Finanzinformationen auszutauschen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und Innovationen von Drittanbietern zu implementieren. Außerdem helfen Echtzeit-Datenanalysen und APIs, CCP (Central Counterparty) und Embedded-Finance-Ansätze Finanzinstituten, Skaleneffekte zu erzielen und Kosten zu optimieren. Darüber hinaus treibt die steigende Nachfrage nach einzigartigen Finanzlösungen und sicheren Zahlungsmethoden auch den Einsatz von APIs an.

Zum Beispiel gaben die TD Bank Group (TD) und Plaid im Dezember 2023 bekannt, dass sie eine nordamerikanische Datenzugriffsvereinbarung getroffen haben, die es TD-Kunden in Kanada und den USA ermöglicht, sicherer mit dem Datennetzwerk von Plaid mit über 8.000 + Apps und Diensten zu verbinden und Finanzdaten mit diesem zu teilen.

Financial Data APIs Branchenüberblick

Der Markt für Financial Data APIs ist wettbewerbsintensiv und besteht aus mehreren globalen und internationalen Akteuren. Die wichtigsten Akteure verfolgen unterschiedliche Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu verbessern, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, neue Produkteinführungen, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen. Einige der wichtigsten Akteure, die auf dem Markt tätig sind, sind Yodlee, Inc. (Envestnet); Tink AB; Plaid Inc.; FactSet; Barchart.com, Inc.; Quodd, Inc.; Alpha Vantage Inc.; Morningstar, Inc.; Mastercard International Incorporated (Finicity); Bloomberg Finance L.P.

Financial Data APIs Marktnachrichten

• Im Juni 2023 gab Akoya seine Partnerschaft mit Axway bekannt, um Finanzinstituten zu helfen, die Leistungsfähigkeit offener APIs zu nutzen und die Art und Weise zu verändern, wie Kundeninformationen mit Anwendungen von Drittanbietern ausgetauscht werden. Beide Unternehmen haben ihre APIs an den Financial Data Exchange (FDX)-Standard angepasst, der den Austausch von Kundendaten auf sichere und transparente Weise ermöglicht.
• Im Juli 2021 gab Finicity, ein Mastercard-Unternehmen und führender Anbieter von Open-Banking-Lösungen, bekannt, dass es eine Datenzugriffsvereinbarung mit Green Dot (NYSE: GDOT) unterzeichnet hat, einer digitalen Bank und einem Fintech-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung vertrauenswürdiger, erstklassiger Bank- und Zahlungslösungen konzentriert, die Menschen nahtlos mit ihrem Geld verbinden.
• Im Juni 2020 gab Mastercard (NYSE: MA) bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Finicity, einem führenden nordamerikanischen Anbieter von Echtzeitzugriff auf Finanzdaten und Erkenntnisse, getroffen hat. Der Kaufpreis beträgt 825 Millionen USD, und die bestehenden Aktionäre von Finicity haben das Potenzial für einen Earn-out von bis zu weiteren 160 Millionen USD, wenn die Leistungsziele erreicht werden.

Financial Data APIs Marktabdeckungsbericht

Gründe für den Kauf dieses Berichts:

• Die Studie umfasst eine Marktdimensionierungs- und Prognoseanalyse, die von authentifizierten Branchenexperten validiert wurde.
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• Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente ab.
• Tiefgreifende regionale Analyse der Branche.

Anpassungsoptionen:

Der globale Markt für Financial Data APIs kann je nach Anforderung oder einem anderen Marktsegment weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben. Nehmen Sie daher Kontakt mit uns auf, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.