Indien-Privatkreditmarkt: Aktuelle Analyse und Prognose (2025-2033)

Indien-Privatkreditmarkt Größe & Prognose

Der indische Privatkreditmarkt wurde 2024 auf USD ~98.700 Millionen geschätzt und wird im Prognosezeitraum (2025-2033F) voraussichtlich mit einer starken CAGR von rund 18,70 % wachsen, was auf die wachsende Mittelschicht und die steigenden Konsumausgaben zurückzuführen ist, die die Nachfrage nach Privatkrediten ankurbeln.

Indien-Privatkreditmarktanalyse

Ein Privatkredit ist eine unbesicherte Kreditform, die von einem Finanzinstitut an eine Einzelperson auf der Grundlage des Einkommens, der Kreditwürdigkeit und der Rückzahlungsfähigkeit der Einzelperson gewährt wird. Er dient in der Regel beispielsweise für Hochzeiten, Bildung, Reisen, medizinische Krisen oder Wohnungsrenovierungen. Ein wesentlicher Unterschied zu besicherten Krediten besteht darin, dass Privatkredite keine Sicherheiten benötigen und in festen EMIs über eine feste Laufzeit zurückgezahlt werden.

Um den Privatkreditmarkt in Indien anzukurbeln, investieren Unternehmen in digitale Onboarding- und Echtzeit-Kreditauszahlungstechnologien, die KI-gestützte Kreditscoring-Modelle verwenden, um das Geschäft zu stärken und das Wachstum auf dem indischen Privatkreditmarkt zu beschleunigen. Während FinTech-Akteure und NBFCs maßgeschneiderte, kleine Kredite über mobile Apps an Millennials, Gig-Worker und Erstkreditnehmer vergeben, haben es die Äquivalente im traditionellen System schwer, eine ähnliche Möglichkeit anzubieten. Aber auch traditionelle Banken arbeiten mit FinTechs zusammen, um bei der Zeichnung zu helfen und in unterversorgte Märkte einzutreten.

Beispielsweise haben India Post Payments Bank (IPPB) und Aditya Birla Capital Limited (ABCL) eine strategische Partnerschaft angekündigt, um die Reichweite und den Zugang zu Kreditprodukten in ganz Bharat zu erweitern. Durch diese Zusammenarbeit wird IPPB am 22. Mai 2025 seinen bestehenden Kunden eine Empfehlungsdienstleistung für die breite Palette von Kreditlösungen von Aditya Birla Capital anbieten, darunter Privatkredite, Geschäftskredite und Kredite gegen Sachwerte.

Indien-Privatkreditmarkttrends

Dieser Abschnitt erörtert die wichtigsten Markttrends, die die verschiedenen Segmente des indischen Privatkreditmarktes beeinflussen, wie sie von unserem Team aus Forschungsexperten ermittelt wurden.

Aufstieg von Embedded- und BNPL-Lending-Modellen

Eingebettetes Kreditwesen undBuy Now Pay Later (BNPL)Modelle verändern die Art und Weise, wie Privatkredite in Indien verkauft werden, wobei Kredite direkt auf digitalen Plattformen wie E-Commerce-Apps, Reise-Apps und Fintech-Apps verkauft werden. Diese Modelle ermöglichen sofortige Kleinkredite am Point of Purchase, wodurch die Benutzerfreundlichkeit erhöht und das Transaktionsvolumen gesteigert wird. Zum einen sind jüngere Verbraucher besonders von BNPL angezogen, das Rückzahlungsflexibilität bietet und keine herkömmlichen Kreditkarten benötigt. Kredite wurden durch diese Angebote nahtloser und kontextbezogener gestaltet, Kreditpartner arbeiten mit Händlern und Technologieplattformen zusammen, um diese Angebote zu skalieren. Dieser Trend verändert die Art und Weise, wie Verbraucher Privatkredite sehen und darauf zugreifen, und treibt die finanzielle Inklusion voran.

Privatkredit-Branchensegmentierung

Dieser Abschnitt enthält eine Analyse der wichtigsten Trends in jedem Segment des indischen Privatkreditmarktberichts sowie Prognosen auf regionaler und staatlicher Ebene für 2025-2033.

Die Kategorie Unbesicherte Kredite dominiert den Privatkreditmarkt im Jahr 2024.

Basierend auf dem Typ ist der Markt in besicherte Kredite, unbesicherte Kredite unterteilt. Davon dominiert die Kategorie der unbesicherten Kredite im Jahr 2024 den Privatkreditmarkt. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach unbesicherten Krediten zurückzuführen, da nur minimale Dokumentation erforderlich ist, die Bearbeitungszeit kurz ist und keine Sicherheiten benötigt werden. Mit der Bereitstellung von kleinen, sofortigen Krediten zieht dieses Segment Erstkreditnehmer, die Gig-Belegschaft und die jüngere Bevölkerung an. Die einfache Zugänglichkeit und die digitale Freundlichkeit von Fintechs und NBFCs haben dazu geführt, dass sich ihre Expansionsstrategien auf Tier-2- und Tier-3-Städte ausgeweitet haben.

Es wird erwartet, dass Privatbanken im Prognosezeitraum (2025-2033) mit einer signifikanten CAGR wachsen werden.

Basierend auf der Art des Kreditgebers ist der Markt in Banken des öffentlichen Sektors, Privatbanken, Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs) und Sonstige unterteilt. Davon wird erwartet, dass die Privatbanken im Prognosezeitraum (2025-2033) mit einer signifikanten CAGR wachsen werden. Die starke digitale Infrastruktur, die vorab genehmigten Angebote und die wettbewerbsfähigen Zinssätze bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit für Privatbanken, den Privatkreditmarkt zu erweitern. Ihre technologiegestützte Underwriting- und API-Integration macht die Kreditauszahlung schmerzfrei, insbesondere für ihre angestellten städtischen Kreditnehmer. Die Effizienz dieser Methode macht Privatbanken zu zentralen Ermöglichern für die Skalierung im Privatkreditgeschäft.Am 7. Juli 2023 ging beispielsweise Flipkart eine strategische Partnerschaft mit der Axis Bank ein, einer der größten Privatbanken, um Privatkredite für ihre geschätzten Kunden zu ermöglichen, was ihren 450 Millionen Kunden zusätzlichen Komfort und verbesserte Vorteile bietet.

Südindien hielt einen dominanten Anteil am Privatkreditmarkt.

Die Privatkreditpenetration ist in Südindien am höchsten, wobei Bengaluru, Chennai und Hyderabad die führenden Zentren für technologiebewusste und beschäftigte reguläre Kreditnehmer sind. Mit IT/ITES-Unternehmen und Fintech-Spezialisten in der Region können Investitionen in größeren Mengen getätigt und schneller angenommen werden. Aufgrund der entwickelten Art der Kreditvergabe verzeichnen bedeutende Finanzunternehmen oft eine stetige Expansion und ziehen gute Kreditnehmer an.Am 27. Februar 2025 führte die South Indian Bank SIB QUICKPL ein, eine vollständig digitale Privatkreditplattform für Neukunden. Die Plattform ermöglicht es Angestellten und Selbstständigen mit starkem Kreditprofil, unbesicherte Privatkredite über ein papierloses Verfahren innerhalb von 10 Minuten zu erhalten.

Wettbewerbslandschaft des indischen Privatkreditmarktes

Der indische Privatkreditmarkt ist wettbewerbsintensiv, mit mehreren globalen und internationalen Marktteilnehmern. Die wichtigsten Akteure verfolgen unterschiedliche Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu stärken, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, Neueinführungen von Produkten, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen.

Top-Unternehmen für Privatkredite in Indien

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Jüngste Entwicklungen auf dem Privatkreditmarkt

• Am 18. Oktober 2024Die Kotak Mahindra Bank Limited („KMBL“) gab bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb des Privatkreditbuchs („Vorgeschlagene Transaktion“) der Standard Chartered Bank, Indien, getroffen hat, um ihre Position auf dem Privatkreditmarkt weiter zu stärken. Zum 30. September 2024 umfasst die vorgeschlagene Transaktion ausstehende Kredite in Höhe von rund 4100 Crore INR (entspricht ~490 Millionen USD). Die vorgeschlagene Transaktion besteht aus Krediten, die gemäß den Richtlinien der Reserve Bank of India (RBI) als „Standardkredite“ eingestuft werden.

• Am 07. Juli 2022:Die Punjab National Bank (PNB) führte ‚Vorab genehmigter Privatkredit in 4 Klicks und Single OTP‘ in der Mobile Banking App PNB One ein, die mehrere Dienstleistungen der PNB auf einer einzigen Plattform vereint. Kunden können jetzt Privatkredite mit nur vier Klicks und einem einmaligen Passwort (OTP) erhalten. Der digitale End-to-End-Prozess dauert weniger als eine Minute mit sofortiger Auszahlung auf dem Konto.

Indien-Privatkreditmarkt Berichtsabdeckung

Gründe für den Kauf des India Personal Loan Market Berichts:

• Die Studie beinhaltet Marktabschätzungen und Prognoseanalysen, die von authentifizierten Branchenexperten bestätigt wurden.

• Der Bericht gibt einen kurzen Überblick über die Gesamtleistung der Branche.

• Der Bericht enthält eine eingehende Analyse prominenter Branchenteilnehmer, wobei der Schwerpunkt auf wichtigen Geschäftskennzahlen, Typ-Portfolios, Expansionsstrategien und aktuellen Entwicklungen liegt.

• Detaillierte Untersuchung der in der Branche vorherrschenden Treiber, Hemmnisse, wichtigsten Trends und Chancen.

• Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente ab.

• Detaillierte Analyse der Branche auf regionaler Ebene.

Anpassungsoptionen:

Der India Personal Loan Markt kann weiter an die Anforderungen oder jedes andere Marktsegment angepasst werden. Darüber hinaus versteht UnivDatos, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen Geschäftsanforderungen haben. Zögern Sie daher nicht, uns zu kontaktieren, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen voll und ganz entspricht.