Indien Markt für Privatkredite: Aktuelle Analyse und Prognose (2025-2033)

Indien Marktgröße & Prognose für Privatkredite

Der indische Markt für Privatkredite wurde im Jahr 2024 auf USD ~98.700 Millionen geschätzt und wird voraussichtlich während des Prognosezeitraums (2025-2033F) mit einer starken CAGR von rund 18,70 % wachsen, was auf die wachsende Mittelschicht und die steigenden Konsumausgaben zurückzuführen ist, die die Nachfrage nach Privatkrediten ankurbeln.

Indien Marktanalyse für Privatkredite

Ein Privatkredit ist eine ungesicherte Kreditform, die von einem Finanzinstitut an eine Einzelperson vergeben wird, basierend auf dem Einkommen, der Kreditwürdigkeit und der Rückzahlungsfähigkeit der Einzelperson. Er wird in der Regel beispielsweise für Hochzeiten, Ausbildungen, Reisen, medizinische Notfälle oder Hausrenovierungen verwendet. Ein wesentlicher Unterschied zu gesicherten Krediten besteht darin, dass Privatkredite keine Sicherheiten benötigen und in festen EMIs über eine feste Laufzeit zurückgezahlt werden.

Um den Markt für Privatkredite in Indien anzukurbeln, investieren Unternehmen in digitale Onboarding- und Echtzeit-Kreditauszahlungstechnologien, die KI-gestützte Kreditbewertungsmodelle verwenden, um das Geschäft zu stärken und das Wachstum auf dem indischen Markt für Privatkredite zu beschleunigen. Während FinTech-Unternehmen und NBFCs maßgeschneiderte, kleinteilige Kredite über mobile Apps an Millennials, Gig-Worker und erstmalige Kreditnehmer vergeben, haben es die Entsprechungen im traditionellen System schwer, eine ähnliche Einrichtung anzubieten. Traditionelle Banken arbeiten jedoch auch mit FinTechs zusammen, um Underwriting zu unterstützen und in unterversorgte Märkte einzusteigen.

Zum Beispiel gaben die India Post Payments Bank (IPPB) und Aditya Birla Capital Limited (ABCL) eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Reichweite und Zugänglichkeit von Kreditprodukten in ganz Bharat zu erweitern. Durch diese Zusammenarbeit wird IPPB seinen bestehenden Kunden am 22. Mai 2025 Vermittlungsdienstleistungen für die breite Palette von Kreditlösungen von Aditya Birla Capital anbieten, darunter Privatkredite, Unternehmenskredite und Kredite gegen Immobilien.

Indien Markttrends für Privatkredite

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Markttrends erörtert, die die verschiedenen Segmente des indischen Marktes für Privatkredite beeinflussen, wie unser Team von Forschungsexperten herausgefunden hat.

Aufstieg von Embedded- und BNPL-Kreditmodellen

Embedded Lending und Buy Now Pay Later (BNPL)-Modelle verändern die Art und Weise, wie Privatkredite in Indien verkauft werden, wobei Kredite direkt auf digitalen Plattformen wie E-Commerce-Apps, Reise-Apps und Fintech-Apps verkauft werden. Diese Modelle ermöglichen sofortige, kleinteilige Kredite zum Zeitpunkt des Kaufs, wodurch der Benutzerkomfort erhöht und das Transaktionsvolumen gesteigert wird. Zum einen fühlen sich jüngere Verbraucher besonders von BNPL angezogen, das Rückzahlungsflexibilität bietet und keine herkömmlichen Kreditkarten erfordert. Durch diese Angebote wurde die Kreditvergabe nahtloser und kontextbezogener gestaltet, und Kreditpartner arbeiten mit Händlern und Technologieplattformen zusammen, um diese Angebote zu skalieren. Dieser Trend verändert die Art und Weise, wie Verbraucher Privatkredite sehen und darauf zugreifen, und fördert die finanzielle Inklusion.

Segmentierung der Privatkreditbranche

Dieser Abschnitt enthält eine Analyse der wichtigsten Trends in jedem Segment des India Personal Loan Market-Berichts sowie Prognosen auf regionaler und staatlicher Ebene für 2025-2033.

Die Kategorie der ungesicherten Kredite dominiert den Markt für Privatkredite im Jahr 2024.

Basierend auf der Art ist der Markt in gesicherte Kredite und ungesicherte Kredite unterteilt. Unter diesen dominiert die Kategorie der ungesicherten Kredite den Markt für Privatkredite im Jahr 2024. Das Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach ungesicherten Krediten zurückzuführen, da nur minimale Dokumentation, eine kurze Bearbeitungszeit und keine Sicherheiten erforderlich sind. Mit der Bereitstellung von kleinteiligen Sofortkrediten zieht dieses Segment erstmalige Kreditnehmer, Leiharbeiter und jüngere Bevölkerungsgruppen an. Die einfache Zugänglichkeit und der digitalfreundliche Charakter von Fintechs und NBFCs haben dazu geführt, dass sich ihre Expansionsstrategien in Tier-2- und Tier-3-Städte ausweiten.

Es wird erwartet, dass Privatbanken im Prognosezeitraum (2025-2033) mit einer deutlichen CAGR wachsen werden.

Basierend auf der Art des Kreditgebers ist der Markt in Banken des öffentlichen Sektors, Privatbanken, Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs) und andere unterteilt. Unter diesen wird erwartet, dass die Privatbanken im Prognosezeitraum (2025-2033) mit einer deutlichen CAGR wachsen werden. Die starke digitale Infrastruktur, vorab genehmigte Angebote und wettbewerbsfähige Zinssätze bieten Privatbanken eine hervorragende Möglichkeit, den Markt für Privatkredite auszubauen. Ihr technologiegestütztes Underwriting und ihre API-Integrationen machen die Kreditauszahlung schmerzlos, insbesondere für ihre angestellten städtischen Kreditnehmer. Die Effizienz macht Privatbanken zu zentralen Ermöglichern der Skalierung im Privatkundengeschäft. Zum Beispiel ging Flipkart am 7. Juli 2023 eine strategische Partnerschaft mit der Axis Bank ein, einer der größten Privatbanken, um Privatkredite für ihre geschätzten Kunden zu ermöglichen und ihren 450 Millionen Kunden zusätzlichen Komfort und verbesserte Vorteile zu bieten.

Südindien hatte einen dominanten Anteil am Markt für Privatkredite.

Die Durchdringung von Privatkrediten ist in Südindien am höchsten, wobei Bengaluru, Chennai und Hyderabad die führenden Zentren für technologiebewusste und regulär beschäftigte Kreditnehmer sind. Mit IT/ITES-Unternehmen und Fintech-Spezialisten in der Region können Investitionen in größeren Beträgen ausgezahlt und schneller angenommen werden. Aufgrund der entwickelten Kreditvergabe erleben bedeutende Finanzunternehmen oft eine stetige Expansion und ziehen gute Kreditnehmer an. Am 27. Februar 2025 führte die South Indian Bank SIB QUICKPL ein, eine vollständig digitale Privatkreditplattform, die für Neukunden entwickelt wurde. Die Plattform ermöglicht es Angestellten und Selbstständigen mit einem starken Kreditprofil, ungesicherte Privatkredite in einem papierlosen Verfahren in 10 Minuten zu erhalten.

Indien Wettbewerbslandschaft für Privatkredite

Der indische Markt für Privatkredite ist wettbewerbsintensiv, mit mehreren globalen und internationalen Marktteilnehmern. Die wichtigsten Akteure verfolgen unterschiedliche Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu verbessern, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen, neue Produkteinführungen, geografische Expansionen sowie Fusionen und Übernahmen.

Top-Unternehmen für Privatkredite in Indien

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind HDFC Bank Ltd., State Bank of India, ICICI Bank, Axis Bank, Bajaj Finance Limited, Tata Capital Limited, Aditya Birla Capital Limited, MUTHOOT FINANCE LTD., Lendingkart Technologies Private Limited, Finnovation Tech Solutions Pvt. Ltd. (KreditBee).

Jüngste Entwicklungen auf dem Markt für Privatkredite

• Am 18. Oktober 2024 gab die Kotak Mahindra Bank Limited ("KMBL") bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme des Privatkreditportfolios ("Vorgeschlagene Transaktion") der Standard Chartered Bank, Indien, getroffen hat, wodurch ihre Position auf dem Markt für Privatkredite weiter gestärkt wird. Zum 30. September 2024 umfasst die vorgeschlagene Transaktion ein ausstehendes Kreditvolumen von rund ₹4.100 crore (entspricht ~USD 490 Millionen). Die vorgeschlagene Transaktion umfasst Kredite, die gemäß den Richtlinien der Reserve Bank of India (RBI) als "Standardkredite" eingestuft sind.

• Am 07. Juli 2022: Die Punjab National Bank (PNB) führte auf der Mobile Banking App PNB One, die mehrere Dienste der PNB auf einer einzigen Plattform vereint, "Vorab genehmigter Privatkredit in 4 Klicks und Single OTP" ein. Kunden können jetzt mit nur vier Klicks und einem einzigen Einmalpasswort (OTP) Privatkredite erhalten. Der durchgängige digitale Prozess dauert weniger als eine Minute mit sofortiger Auszahlung auf das Konto.

Indien Berichtsabdeckung des Marktes für Privatkredite

Gründe für den Kauf des India Personal Loan Market Report:

• Die Studie umfasst eine Marktdimensionierungs- und Prognoseanalyse, die von authentifizierten Branchenexperten bestätigt wurde.

• Der Bericht gibt einen kurzen Überblick über die Gesamtleistung der Branche.

• Der Bericht behandelt eine eingehende Analyse prominenter Branchenkollegen, wobei der Schwerpunkt hauptsächlich auf wichtigen Finanzkennzahlen, Typenportfolios, Expansionsstrategien und jüngsten Entwicklungen liegt.

• Detaillierte Untersuchung der Treiber, Hemmnisse, wichtigsten Trends und Chancen, die in der Branche vorherrschen.

• Die Studie deckt den Markt umfassend über verschiedene Segmente hinweg ab.

• Tiefgreifende regionale Analyse der Branche.

Anpassungsoptionen:

Der India Personal Loan Market kann weiter an die Anforderungen oder jedes andere Marktsegment angepasst werden. Darüber hinaus ist sich UnivDatos bewusst, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben. Zögern Sie daher nicht, uns zu kontaktieren, um einen Bericht zu erhalten, der vollständig auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.