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Schwerpunkt auf Bereitstellungsmodus (On-Premises und Cloud); Anwendung (Digitale Zahlungen, Versicherungen & Kredite, Vermögensverwaltung, Sonstige); Land.
Geografie:
Letzte Aktualisierung:
Mar 2024

Der MENA-Fintech-Markt wurde im Jahr 2022 auf 5.274,26 Millionen USD geschätzt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer starken durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 27,6 % wachsen.
Die große Anzahl von Menschen in der Region ohne oder mit nur geringem Bankzugang bietet Fintech-Unternehmen eine bedeutende Chance, den Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erweitern und die finanzielle Inklusion voranzutreiben. Darüber hinaus erleichtern die zunehmende Smartphone-Verbreitung und die digitale Kompetenz der Verbraucher die Einführung von Fintech-Lösungen wie Mobile-Banking-Apps und digitale Geldbörsen. Strategische Partnerschaften zwischen Fintech-Startups, Finanzinstituten und Regierungsbehörden fördern zudem die Ökosystementwicklung und Zusammenarbeit und treiben Innovation und Skalierbarkeit voran. Darüber hinaus bieten günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Initiativen wie regulatorische Sandboxes Fintech-Unternehmen die notwendige regulatorische Unterstützung, um neue Produkte und Dienstleistungen zu testen und auf den Markt zu bringen, was Investitionen und Unternehmertum auf dem MENA-Fintech-Markt anregt. Beispielsweise wickelte Tamara im Oktober 2022 Transaktionen in Höhe von 267 Millionen USD im Jahr 2021 ab und hat laut Forbes Middle East bereits drei Millionen aktive Nutzer.
Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt gehören Investcorp, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Tamara, Pepper, PayTabs, Tabby, NymCard, MashreqBank, ADIB, CBD NOW. Mehrere Fusionen und Übernahmen sowie Partnerschaften wurden von diesen Akteuren eingegangen, um Kunden mit Hightech- und innovativen Produkten/Technologien zu unterstützen.

„Unter den Bereitstellungsarten dominiert die Kategorie On-Premises den MENA-Fintech-Markt.“
Basierend auf der Bereitstellungsart ist der Markt in On-Premises und Clouds unterteilt. Unter diesen dominiert die Kategorie On-Premises den MENA-Fintech-Markt aufgrund von Sicherheits- und regulatorischen Bedenken. Viele Finanzinstitute in der Region ziehen es vor, die vollständige Kontrolle über ihre Daten und Abläufe zu haben, insbesondere wenn es um sensible Finanzinformationen geht. On-Premises-Lösungen bieten ein Gefühl von Sicherheit und Zuverlässigkeit, was besonders in Ländern wichtig ist, in denen das Vertrauen in digitale Transaktionen möglicherweise noch im Aufbau ist. Darüber hinaus gelten in der MENA-Region strenge regulatorische Anforderungen, und On-Premises-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, die Einhaltung sicherzustellen und gleichzeitig Cybersicherheitsrisiken effektiv zu begegnen.
„Unter den Anwendungen dominiert die Kategorie der digitalen Zahlungen den MENA-Fintech-Markt.“
Basierend auf der Anwendung ist der Markt in digitale Zahlungen, Versicherungen & Kredite, Vermögensverwaltung und andere unterteilt. Unter diesen dominiert die Kategorie der digitalen Zahlungen den MENA-Fintech-Markt aufgrund des sich schnell entwickelnden digitalen Ökosystems der Region, das durch die hohe Smartphone-Verbreitung und eine junge Bevölkerung angetrieben wird, wodurch ein fruchtbarer Boden für digitale Zahlungslösungen geschaffen wurde. Die Verbraucher in den MENA-Ländern bevorzugen zunehmend den Komfort, die Geschwindigkeit und die Sicherheit, die digitale Zahlungsmethoden gegenüber traditionellen Bargeldtransaktionen bieten. Fintech-Unternehmen nutzen diesen Trend, indem sie eine breite Palette digitaler Zahlungslösungen anbieten, darunter mobile Geldbörsen, Peer-to-Peer-Zahlungs-Apps und kontaktlose Zahlungstechnologien.
„Es wird erwartet, dass Saudi-Arabien im Prognosezeitraum mit einer erheblichen Rate wachsen wird.“
Fintech in Saudi-Arabien erlebt ein signifikantes Wachstum, das von mehreren Faktoren angetrieben wird. Der Schwerpunkt von Vision 2030 auf wirtschaftlicher Diversifizierung und digitaler Transformation hat die Fintech-Innovation im Königreich vorangetrieben. Mit einer jungen Bevölkerung und einer hohen Smartphone-Verbreitung bietet Saudi-Arabien Fintech-Startups reichlich Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Das unterstützende regulatorische Umfeld der Regierung, einschließlich Initiativen wie das Financial Sector Development Program und die Regulatory Sandbox, fördert Unternehmertum und Investitionen im Fintech-Sektor. Darüber hinaus spiegelt der Aufstieg digitaler Zahlungslösungen, Peer-to-Peer-Kreditplattformen und Robo-Advisors die sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen und die Nachfrage nach bequemen, zugänglichen Finanzdienstleistungen wider. Während Saudi-Arabien seinen Weg zu einer digitalen Wirtschaft fortsetzt, wird Fintech eine zentrale Rolle bei der Förderung von finanzieller Inklusion, Innovation und Wirtschaftswachstum im Königreich spielen. Beispielsweise hat das in Saudi-Arabien ansässige Fintech-Unternehmen Hakbah eine Series-A-Finanzierung in Höhe von 5,1 Millionen USD erhalten, wodurch sich die bisherige Finanzierung des Unternehmens auf 9 Millionen USD beläuft.

Gründe für den Kauf dieses Berichts:
Anpassungsoptionen:
Der MENA-Fintech-Markt kann je nach Bedarf oder einem anderen Marktsegment weiter angepasst werden. Darüber hinaus versteht UMI, dass Sie möglicherweise Ihre eigenen geschäftlichen Anforderungen haben. Zögern Sie daher nicht, uns zu kontaktieren, um einen Bericht zu erhalten, der Ihren Anforderungen vollständig entspricht.
Die Analyse des historischen Marktes, die Schätzung des aktuellen Marktes und die Prognose des zukünftigen Marktes des MENA Fintech Marktes waren die drei Hauptschritte, die unternommen wurden, um die Einführung von häuslicher Krankenpflege in wichtigen Ländern des MENA-Raums zu erstellen und zu analysieren. Es wurde eine umfassende Sekundärforschung durchgeführt, um die historischen Marktzahlen zu erfassen und die aktuelle Marktgröße zu schätzen. Zweitens wurden zahlreiche Erkenntnisse und Annahmen berücksichtigt, um diese Erkenntnisse zu validieren. Darüber hinaus wurden ausführliche Primärinterviews mit Branchenexperten entlang der Wertschöpfungskette des MENA Fintech-Marktes geführt. Nach Annahme und Validierung der Marktzahlen durch Primärinterviews verwendeten wir einen Top-Down/Bottom-Up-Ansatz, um die vollständige Marktgröße zu prognostizieren. Danach wurden Methoden zur Marktzerlegung und Datentriangulation angewendet, um die Marktgröße von Segmenten und Untersegmenten der betreffenden Branche zu schätzen und zu analysieren. Die detaillierte Methodik wird im Folgenden erläutert:
Schritt 1: Eingehende Studie sekundärer Quellen:
Es wurde eine detaillierte Sekundärstudie durchgeführt, um die historische Marktgröße des MENA Fintech-Marktes durch unternehmensinterne Quellen wie Jahresberichte & und Finanzberichte, Performance-Präsentationen, Pressemitteilungen usw. und externe Quellen wie Journals, Nachrichten & und Artikel, Regierungsveröffentlichungen, Wettbewerberveröffentlichungen, Sektorberichte, Datenbanken von Drittanbietern und andere glaubwürdige Veröffentlichungen zu erhalten.
Schritt 2: Marktsegmentierung:
Nachdem wir die historische Marktgröße des MENA Fintech-Marktes erhalten hatten, führten wir eine detaillierte Sekundäranalyse durch, um historische Markteinblicke zu sammeln und Anteile für verschiedene Segmente & und Untersegmente für wichtige Regionen zu erhalten. Die wichtigsten im Bericht enthaltenen Segmente sind Bereitstellungsmodus und Anwendung. Darüber hinaus wurden Analysen auf Länderebene durchgeführt, um die allgemeine Akzeptanz von Testmodellen in dieser Region zu bewerten.
Schritt 3: Faktorenanalyse:
Nachdem wir die historische Marktgröße verschiedener Segmente und Untersegmente erfasst hatten, führten wir eine detaillierte Faktorenanalyse durch, um die aktuelle Marktgröße des MENA Fintech-Marktes zu schätzen. Darüber hinaus führten wir eine Faktorenanalyse unter Verwendung abhängiger und unabhängiger Variablen wie dem Bereitstellungsmodus und der Anwendung des MENA Fintech-Marktes durch. Es wurde eine gründliche Analyse der Nachfrage- und Angebotsseitenszenarien unter Berücksichtigung von Top-Partnerschaften, Fusionen und Übernahmen, Geschäftsausweitungen und Produkteinführungen im MENA Fintech-Marktsektor auf der ganzen Welt durchgeführt.
Aktuelle Marktgrößenbestimmung: Basierend auf den verwertbaren Erkenntnissen aus den oben genannten 3 Schritten ermittelten wir die aktuelle Marktgröße, die wichtigsten Akteure auf dem MENA Fintech-Markt und die Marktanteile der Segmente. Alle erforderlichen prozentualen Anteile und Marktaufschlüsselungen wurden mithilfe des oben genannten sekundären Ansatzes ermittelt und durch Primärinterviews verifiziert.
Schätzung & Prognose: Für die Marktschätzung und -prognose wurden verschiedenen Faktoren Gewichte zugewiesen, darunter Treiber & Trends, Einschränkungen und Chancen, die den Stakeholdern zur Verfügung stehen. Nach der Analyse dieser Faktoren wurden relevante Prognosetechniken, d. h. der Top-Down/Bottom-Up-Ansatz, angewendet, um die Marktprognose für 2030 für verschiedene Segmente und Untersegmente in den wichtigsten Märkten weltweit zu erstellen. Die zur Schätzung der Marktgröße angewandte Forschungsmethodik umfasst:
Primärforschung: Es wurden ausführliche Interviews mit den Key Opinion Leaders (KOLs) geführt, darunter Top Level Executives (CXO/VPs, Vertriebsleiter, Marketingleiter, Betriebsleiter, Regionalleiter, Länderleiter usw.) in den wichtigsten Regionen. Die Ergebnisse der Primärforschung wurden dann zusammengefasst, und es wurde eine statistische Analyse durchgeführt, um die aufgestellte Hypothese zu beweisen. Die Erkenntnisse aus der Primärforschung wurden mit den Erkenntnissen aus der Sekundärforschung zusammengeführt, wodurch Informationen in verwertbare Erkenntnisse umgewandelt wurden.
Aufteilung der Primärteilnehmer in verschiedene Regionen

Market Engineering
Die Datentriangulationstechnik wurde angewendet, um die gesamte Marktschätzung abzuschließen und genaue statistische Zahlen für jedes Segment und Untersegment des MENA Fintech-Marktes zu erhalten. Die Daten wurden in mehrere Segmente und Untersegmente unterteilt, nachdem verschiedene Parameter und Trends in den Bereichen Bereitstellungsmodus und Anwendung auf dem MENA Fintech-Markt untersucht worden waren.
Die aktuellen & und zukünftigen Markttrends des MENA Fintech-Marktes wurden in der Studie ermittelt. Investoren können strategische Einblicke gewinnen, um ihre Diskretion für Investitionen auf der Grundlage der in der Studie durchgeführten qualitativen und quantitativen Analyse zu begründen. Aktuelle und zukünftige Markttrends bestimmten die Gesamtattraktivität des Marktes auf regionaler Ebene und boten dem industriellen Teilnehmer eine Plattform, um den unerschlossenen Markt zu nutzen und von einem First-Mover-Vorteil zu profitieren. Weitere quantitative Ziele der Studien sind:
F1: Wie groß ist der aktuelle Markt und welches Wachstumspotenzial hat der MENA Fintech-Markt?
F2: Was sind die Hauptfaktoren für das Wachstum des MENA Fintech-Marktes?
F3: Welches Segment hat den größten Anteil am MENA Fintech-Markt nach Anwendungsbereich?
F4: Welche neuen Technologien und Trends gibt es auf dem MENA-Fintech-Markt?
F5: Welche Region wird den MENA Fintech-Markt dominieren?
F6: Wer sind die wichtigsten Akteure auf dem MENA Fintech-Markt?
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