Marché de la logistique tierce partie (3PL) automobile : Analyse actuelle et prévisions (2024-2032)

Taille et prévisions du marché de la logistique automobile 3PL

Le marché de la logistique automobile 3PL était évalué à environ 239,80 milliards de dollars US en 2023 et devrait croître à un TCAC important d'environ 8,38 % au cours de la période de prévision (2024-2032) en raison de la complexité accrue de la chaîne d'approvisionnement automobile, de l'essor des véhicules électriques, de l'externalisation accrue des opérations logistiques par les fabricants et de l'importance croissante accordée à la durabilité et à la logistique verte.

Analyse du marché de la logistique automobile 3PL

Le marché de la logistique automobile 3PL devrait croître à un rythme soutenu en raison des problèmes croissants de la chaîne d'approvisionnement automobile et de la nécessité d'une logistique automobile 3PL. Par exemple, en 2024, DHL Supply Chain, l'un des plus grands prestataires de services au monde, augmentera ses capacités avec une nouvelle usine à Leipzig/Halle. Le nouveau complexe de 34 000 mètres carrés augmentera les capacités existantes de l'entreprise. DHL Supply Chain fournit des services à un large éventail de clients dans les secteurs de l'industrie et des services et peut profiter des excellentes liaisons de transport de la région pour la distribution nationale et mondiale. De plus, l'augmentation de l'adoption des véhicules électriques et de l'approche de fabrication de gestion des stocks Juste à temps (JIT) adoptée à l'échelle mondiale sont des facteurs clés qui incitent les constructeurs automobiles à faire appel aux services de prestataires logistiques tiers, qui comprennent la gestion des stocks, l'entreposage et les services de transport pour les produits automobiles, ce qui stimule ainsi le marché de la logistique automobile 3PL.

Développements récents sur le marché :

En avril 2024, Kuehne+Nagel a étendu sa logistique de pièces détachées pour BMW. L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs de services logistiques et gère désormais un centre d'exécution et de livraison de pièces détachées de 170 000 m² à Wallersdorf, en Allemagne.

En octobre 2024, CEVA Logistics a acquis une coentreprise de Bolloré Logistics et Horoz Logistics appelée Horoz Bolloré Logistics, fondée en 2000. L'acquisition complète de Horoz Bolloré Logistics par CEVA a le potentiel de renforcer davantage la gamme de services que nous fournissons en Turquie, ce qui contribuera à améliorer notre portefeuille de produits logistiques internationaux.

En octobre 2024, CEVA Logistics, une société mondiale de logistique tierce, et Almajdouie Logistics, l'un des principaux fournisseurs de solutions logistiques de bout en bout dans la région du Moyen-Orient, ont convenu de former une coentreprise dans le Royaume d'Arabie saoudite (KSA).

Tendances du marché de la logistique automobile 3PL

Adoption de technologies avancées

Les technologies émergentes ouvrent la voie sur le marché de la logistique automobile 3PL en raison de la demande toujours croissante d'efficacité, de logistique rapide et claire, ainsi que de la flexibilité dans la gestion de réseaux d'approvisionnement très complexes. L'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT) et les technologies de la chaîne de blocs prennent une importance capitale dans le secteur de la logistique, aidant les décideurs en matière de logistique à fournir de meilleurs services logistiques. L'IA trouve son application principale dans les domaines de l'optimisation des itinéraires, de la prévision de la demande et de la gestion des stocks. Par exemple, en utilisant l'intelligence artificielle, de grandes quantités de données peuvent être examinées pour évaluer quand le transport peut être ralenti, et pour conseiller de meilleures façons de transporter. Elle prend également en charge les opérations prédictives en évaluant l'état des véhicules et de l'équipement, ce qui permet aux fournisseurs de services 3PL de réduire plus facilement les pertes dues aux temps d'arrêt et d'améliorer l'utilisation de leurs flottes. Les entreprises de logistique DHL et XPO ont intégré l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la prévision de la demande, ce qui aide leurs clients du secteur automobile à réduire leurs dépenses logistiques. Par exemple, en 2022, DHL Supply Chain a lancé une solution d'emballage à la demande qui vise à fournir à ses clients commerciaux une gamme d'options d'emballage moins chères et plus durables que les options d'emballage traditionnelles. L'OptiCarton propose des options telles que le remplissage de boîtes à partir d'un ensemble prédéterminé de cartons avec l'aide d'une IA ; la capacité de proposer de diviser une commande en plusieurs envois pour rendre les envois uniques moins chers ou nécessiter moins d'émissions de CO2.

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision

La région Asie-Pacifique a détenu la part majoritaire du marché en 2023 en raison de divers facteurs, tels que le fait que la région est le centre de fabrication émergent. Des facteurs tels que la présence des plus grandes entreprises manufacturières en raison des faibles coûts de main-d'œuvre et la croissance de l'innovation ont parallèlement soutenu la croissance du marché. Des pays tels que la Chine, l'Inde, l'Indonésie et la Corée du Sud produisent une large gamme de composants automobiles, ce qui stimule la demande de services 3PL. Le soutien du gouvernement, tel que le programme PLI de l'Inde pour les automobiles et les composants automobiles qui relève du ministère des industries lourdes, a stimulé la production et, par conséquent, la demande de services 3PL. Le Japon est l'un des pays les plus avancés technologiquement dans le secteur automobile avec la présence d'un certain nombre d'acteurs automobiles mondiaux tels que Honda, Toyota, Nissan et autres. Le véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène "Mirai" de Toyota a créé de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les fournisseurs de services 3PL. Cela permettra aux prestataires de services de proposer des solutions uniques pour faciliter davantage la croissance du marché. De plus, selon le rapport publié par JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.), avec une augmentation de la fabrication, les expéditions automobiles du pays ont atteint 63 billions de yens en 2022, en hausse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. De plus, le pays a augmenté ses exportations à 4 422 682 unités en 2023. Les exportations de véhicules automobiles ont augmenté en 2023 par rapport à l'année précédente vers l'Amérique du Nord (1,72 million d'unités), l'Europe (775 100 unités), le Moyen-Orient (490 000 unités), l'Océanie (469 000 unités) et l'Amérique latine (277 000 unités), mais ont diminué vers l'Asie (575 000 unités) et l'Afrique (107 000 unités). Cela a encore stimulé la demande de services 3PL.

Aperçu du secteur de la logistique automobile 3PL

Le marché de la logistique automobile 3PL est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent DHL Supply Chain, Kuehne+Nagel, DB SCHENKER, XPO, Inc., C.H. Robinson Worldwide, Inc., CEVA Logistics, United Parcel Service of America, Inc., Ryder System, Inc., Penske et NIPPON EXPRESS HOLDINGS.

• En juillet 2024, DHL Supply Chain a pénétré la zone de vente au détail des États-Unis avec de nouveaux stocks supplémentaires à Troy, dans le Michigan. La nouvelle installation propose également des bornes à écran tactile pour le libre-service automatisé et assisté par le personnel, ainsi que d'autres services et produits de la marque DHL tels que des matériaux d'emballage à bulles, des rubans d'emballage et des boîtes de déménagement de la marque, entre autres, qui créeront la bonne sensation de vente au détail pour les clients.

Couverture du rapport sur le marché de la logistique automobile 3PL

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