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Marché des systèmes de direction automobile : Analyse actuelle et prévisions (2021-2027)
Accent mis sur les composants (pompe hydraulique, colonne de direction, capteur de vitesse du volant, moteur électrique) ; Technologie (direction assistée électrique (DAE), direction assistée électro-hydraulique (DAEH), direction assistée hydraulique (DAH), direction manuelle) ; Type de véhicule (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire lourd) ; Circuit de distribution (fournitures aux équipementiers, marché secondaire) ; Régions et pays
Le marché des systèmes de direction automobile était évalué à environ 24,8 milliards de dollars US en 2019. Le marché a connu un déclin au cours de l'exercice 2020-2021 en raison de la diminution de la production et des ventes de véhicules due à la pandémie de Covid-19. La demande croissante de réduction des émissions de carbone a contraint le secteur automobile à accélérer l'électrification de plusieurs systèmes généralement mécaniques. Tout, du compresseur à la direction assistée dans le secteur automobile, a été électrifié pour minimiser les émissions, ce qui a encore amélioré la sécurité, la simplicité opérationnelle et une meilleure expérience de conduite. Les systèmes de direction assistée électronique (EPS) présentent divers avantages par rapport à leurs équivalents hydrauliques, notamment la réduction du poids, la faible maintenance et la consommation de carburant, ainsi qu'une réponse de direction variable améliorée à différentes vitesses du véhicule. Compte tenu de la flexibilité de l'EPS, les constructeurs automobiles du monde entier s'efforcent d'intégrer l'EPS à d'autres systèmes intelligents déjà utilisés pour améliorer la sécurité du véhicule et l'expérience de conduite. Par exemple, en 2018, Maserati a lancé des modèles nommés Ghibli, Levante et Quattroporte, avec une direction assistée électronique, permettant de nouveaux systèmes d'aide à la conduite. De même, Nexteer Automotive Corporation a également intégré des systèmes ADAS aux systèmes de direction assistée électronique, ce qui assure la sécurité du conducteur.
Part des ventes de véhicules, par région 2019 et 2020 (%)
En août 2021, Nexteer Automotive étend les capacités de production de ses systèmes de direction assistée électrique à pignon (EPS) pour répondre aux besoins des véhicules électriques (VE) plus lourds. Les nouvelles options à haut rendement de la société pour les systèmes DPEPS et SPEPS augmentent la capacité de direction de 12 à 20 %, jusqu'à 14,5 kilonewtons (kN) pour le DPEPS et jusqu'à 12,5 kN pour le SPEPS. De plus, en juin 2021, le fabricant indien de composants automobiles ANAND Group s'est associé à la société sud-coréenne Mando Corporation pour répondre au segment croissant des véhicules électriques en Inde. La nouvelle entité "ANAND Mando eMobility Pvt Ltd" fabriquera et commercialisera des composants de véhicules électriques (VE) pour les deux et trois roues.
Aperçus présentés dans le rapport
"Parmi les composants, le segment des capteurs de vitesse du volant connaîtrait une croissance importante"
Basé sur les composants, le marché des systèmes de direction automobile est segmenté en pompe hydraulique, colonne de direction, capteur de vitesse du volant, moteur électrique. En raison de l'évolution récente de l'écosystème des véhicules connectés, autonomes et semi-autonomes, les principaux constructeurs automobiles du monde entier accordent la priorité aux préoccupations de sécurité associées aux systèmes de direction automobile, principalement pour les systèmes de direction assistée électrique (EPS).
"Parmi les technologies, le segment de la direction assistée électrique (EPS) a dominé le marché"
Basé sur la technologie, le marché est divisé en direction assistée électrique (EPS), direction assistée électro-hydraulique (EHPS), direction assistée hydraulique (HPS), direction manuelle. En 2020, la direction assistée électrique (EPS) a dominé le marché et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. En 2016, la direction assistée électrique (EPS) est devenue le courant dominant du système de direction automobile, représentant plus de 50 % des parts au niveau mondial.
"Parmi les types de véhicules, le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché"
Basé sur le type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds. En raison du volume de production élevé, le segment des véhicules de tourisme domine le marché et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision.
"Parmi les canaux de vente, le segment des fournitures aux équipementiers a dominé le marché"
Basé sur le canal de vente, le marché est segmenté en fournitures aux équipementiers, marché secondaire. Le système de direction automobile est principalement fourni aux équipementiers. Les constructeurs automobiles européens, japonais, américains, coréens et chinois dominent l'industrie automobile mondiale. En 2020, Toyota a réussi à produire environ 10,5 millions de véhicules pour devenir la deuxième entreprise de fabrication automobile la plus valorisée derrière Tesla. Volkswagen Group a produit environ 10,3 millions de véhicules en 2020.
"L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision"
Pour une meilleure compréhension de la demande de systèmes de direction automobile, le marché est analysé pour les principales régions, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord) ; L'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe) ; Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique) ; et reste du monde. Actuellement, l'Asie-Pacifique domine le marché. Les ventes mondiales de tous les véhicules en 2020 se sont élevées à 77,98 millions, contre 90,4 millions de ventes en 2019. Les ventes de véhicules de tourisme se sont élevées à 53,6 millions en 2020, contre 24,37 millions de véhicules utilitaires. L'Asie/Océanie/Moyen-Orient a dominé les ventes de tous les véhicules avec une part de 51,4 % en 2020, contre 48,1 % en 2019. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché, citons Robert Bosch, Nexteer Automotive Group Limited, JTEKT Corporation, DENSO Corporation, NSK Steering Systems Co., Ltd., ZF Friedrichshafen AG, Hyundai Mobis Co., Ltd., Cikautxo India Pvt. Ltd., Mitsubishi Electric Automotive America, Inc., Mando Corporation.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché validée par des experts clés authentifiés de l'industrie
- Le rapport présente un aperçu rapide de la performance globale de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des pairs de l'industrie éminents en mettant l'accent sur les principaux chiffres financiers de l'entreprise, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Options de personnalisation :
Le marché des systèmes de direction automobile peut être davantage personnalisé selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, alors n'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos besoins.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision de l'avenir du système de direction automobile ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser la demande et les ventes de systèmes de direction à l'échelle mondiale. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres du marché historique et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts de l'industrie tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché par le biais d'entretiens primaires, nous avons utilisé une approche ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et sous-segments auxquels l'industrie se rapporte. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous.
Analyse de la taille du marché historique
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille du marché historique du système de direction automobile à partir de sources internes à l'entreprise telles que le rapport annuel et les états financiers, les présentations de performance, les communiqués de presse, etc., et de sources externes, notamment les revues, les actualités et articles, les publications gouvernementales, les publications des concurrents, les rapports sectoriels, les bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille du marché historique du système de direction automobile, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations sur le marché historique et partager les différents segments et sous-segments des principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont : composant, technologie, type de véhicule, canal de vente. D'autres analyses au niveau régional ont été menées pour évaluer la demande globale de système de direction automobile dans un contexte mondial.
Étape 3 : Analyse des facteurs :
Après avoir acquis la taille du marché historique des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyse des facteurs détaillée pour estimer la taille actuelle du marché. De plus, nous avons effectué une analyse des facteurs à l'aide de variables dépendantes et indépendantes telles que la demande croissante de voitures particulières et les progrès technologiques dans le secteur automobile, etc. Les tendances historiques et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part du marché ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été étudié en profondeur.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Détermination de la taille actuelle du marché : Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché et aux parts de marché des segments et de l'entreprise. Tous les pourcentages de répartition et les ventilations du marché requis ont été déterminés à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiés par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision : Pour l'estimation et la prévision du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités offertes aux parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, les techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire l'approche ascendante, ont été appliquées pour parvenir à la prévision du marché jusqu'en 2027 pour différents segments et sous-segments dans les principales régions du monde. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (en $) et la demande de système de direction automobile dans les principales régions du monde
- Tous les pourcentages de parts, les divisions et les ventilations des segments et sous-segments du marché
- Les principaux acteurs du marché du système de direction automobile en termes de produits offerts. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en croissance rapide.
Validation de la taille et de la part du marché
Recherche primaire : Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, chef des ventes, chef du marketing, chef des opérations et chef régional, chef de pays, etc.) dans les principaux pays. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les données issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi l'information en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans différentes régions
Ingénierie du marché
Une technique de triangulation des données a été utilisée pour compléter l'estimation globale du marché et parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment du marché du système de direction automobile. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des composants, de la technologie, du type de véhicule, du canal de vente et de la région.
L'objectif principal de l'étude de marché du système de direction automobile
Les tendances actuelles et futures du marché du système de direction automobile sont mises en évidence dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineraient l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant ainsi une plateforme aux participants industriels pour exploiter le marché inexploité et bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché du système de direction automobile en termes de valeur (USD). De plus, analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments de l'industrie
- Les segments de l'étude comprennent les composants, la technologie, le type de véhicule, le canal de vente et les régions
- Analyse définie du cadre réglementaire pour l'industrie du système de direction automobile
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents liés à l'industrie
- Les principales régions analysées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord) ; l'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe) ; l'Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique) et le reste du monde. Définir et analyser le paysage concurrentiel du secteur du système de direction automobile et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en croissance rapide
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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