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Marché des systèmes de direction automobile : Analyse actuelle et prévisions (2021-2027)
Accent sur les composants (pompe hydraulique, colonne de direction, capteur de vitesse du volant, moteur électrique) ; technologie (direction assistée électrique (EPS), direction assistée électro-hydraulique (EHPS), direction assistée hydraulique (HPS), direction manuelle) ; type de véhicule (véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire lourd) ; canal de vente (fournitures aux équipementiers, marché secondaire) ; régions et pays
Le marché des systèmes de direction automobile était évalué à environ 24,8 milliards de dollars américains en 2019. Le marché a connu un déclin au cours de l'exercice 2020-2021 en raison de la diminution de la production et des ventes de véhicules due à la pandémie de Covid-19. La demande croissante de réduction des émissions de carbone a contraint le secteur automobile à accélérer l'électrification de plusieurs systèmes généralement mécaniques. Tout, de la suralimentation à la direction assistée dans le secteur automobile, a été électrifié pour minimiser les émissions, ce qui a encore amélioré la sécurité, la simplicité opérationnelle et une meilleure expérience de conduite. Les systèmes de direction assistée électronique (EPS) présentent divers avantages par rapport à leurs équivalents hydrauliques, notamment la réduction du poids, la faible maintenance et la consommation de carburant, ainsi qu'une réponse de direction variable améliorée à différentes vitesses du véhicule. Compte tenu de la flexibilité de l'EPS, les constructeurs automobiles du monde entier s'efforcent d'intégrer l'EPS à d'autres systèmes intelligents déjà utilisés afin d'améliorer la sécurité des véhicules et l'expérience de conduite. Par exemple, en 2018, Maserati a lancé des modèles nommés Ghibli, Levante et Quattroporte, avec direction assistée électronique, permettant de nouveaux systèmes d'aide à la conduite. De même, Nexteer Automotive Corporation a également intégré des systèmes ADAS aux systèmes de direction assistée électronique, ce qui garantit la sécurité du conducteur.
Part des ventes de véhicules, par région 2019 et 2020 (%)
En août 2021, Nexteer Automotive étend les capacités de production de ses systèmes de direction assistée électrique (EPS) à pignon pour répondre aux besoins des véhicules électriques (VE) plus lourds. Les nouvelles options à haut rendement de la société pour les systèmes DPEPS et SPEPS augmentent la capacité de direction de 12 à 20 %, jusqu'à 14,5 kilonewtons (kN) pour DPEPS et jusqu'à 12,5 kN pour SPEPS. De plus, en juin 2021, le fabricant indien de composants automobiles ANAND Group a conclu un partenariat avec la société sud-coréenne Mando Corporation pour répondre au segment croissant des véhicules électriques en Inde. La nouvelle entité "ANAND Mando eMobility Pvt Ltd" fabriquera et commercialisera des composants de véhicules électriques (VE) pour les deux et trois roues.
Informations présentées dans le rapport
« Parmi les composants, le segment des capteurs de vitesse du volant connaîtra une croissance importante »
Sur la base des composants, le marché des systèmes de direction automobile est segmenté en pompe hydraulique, colonne de direction, capteur de vitesse du volant, moteur électrique. En raison de l'évolution récente de l'écosystème des véhicules connectés, autonomes et semi-autonomes, les principaux constructeurs automobiles du monde entier accordent la priorité aux problèmes de sûreté et de sécurité associés aux systèmes de direction automobile, principalement pour les systèmes de direction assistée électrique (EPS).
« Parmi les technologies, le segment de la direction assistée électrique (EPS) a dominé le marché »
Sur la base de la technologie, le marché est divisé en direction assistée électrique (EPS), direction assistée électro-hydraulique (EHPS), direction assistée hydraulique (HPS), direction manuelle. En 2020, la direction assistée électrique (EPS) a dominé le marché et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision. En 2016, la direction assistée électrique (EPS) est devenue le courant dominant du système de direction automobile, représentant plus de 50 % des parts à l'échelle mondiale.
« Parmi les types de véhicules, le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché »
Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds. En raison du volume de production élevé, le segment des véhicules de tourisme domine le marché et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision.
« Parmi les canaux de vente, le segment des fournitures aux équipementiers a dominé le marché »
Sur la base du canal de vente, le marché est segmenté en fournitures aux équipementiers, marché secondaire. Le système de direction automobile est principalement fourni aux équipementiers. Les constructeurs automobiles européens, japonais, américains, coréens et chinois dominent l'industrie automobile mondiale. En 2020, Toyota a réussi à produire environ 10,5 millions de véhicules pour devenir la deuxième entreprise de fabrication automobile la plus précieuse derrière Tesla. Le groupe Volkswagen a produit environ 10,3 millions de véhicules en 2020.
« L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché au cours de la période de prévision »
Pour une meilleure compréhension de la demande de systèmes de direction automobile, le marché est analysé pour les principales régions, notamment l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord) ; Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe) ; Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique) ; et le reste du monde. Actuellement, l'Asie-Pacifique domine le marché. Les ventes mondiales de tous les véhicules en 2020 se sont élevées à 77,98 millions, contre 90,4 millions de ventes en 2019. Les ventes de véhicules de tourisme se sont élevées à 53,6 millions en 2020, contre 24,37 millions de véhicules utilitaires. L'Asie/Océanie/Moyen-Orient a dominé les ventes de tous les véhicules avec une part de 51,4 % en 2020, contre 48,1 % en 2019. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Robert Bosch, Nexteer Automotive Group Limited, JTEKT Corporation, DENSO Corporation, NSK Steering Systems Co., Ltd., ZF Friedrichshafen AG, Hyundai Mobis Co., Ltd., Cikautxo India Pvt. Ltd., Mitsubishi Electric Automotive America, Inc., Mando Corporation.
Raisons d'acheter ce rapport :
- L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions validées par des experts clés authentifiés du secteur
- Le rapport présente un aperçu rapide des performances globales de l'industrie en un coup d'œil
- Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en mettant l'accent sur les principaux éléments financiers, le portefeuille de produits, les stratégies d'expansion et les développements récents
- Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie
- L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
Options de personnalisation :
Le marché des systèmes de direction automobile peut être personnalisé davantage selon les besoins ou tout autre segment de marché. En outre, UMI comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux, n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.
Table des matières
L'analyse du marché historique, l'estimation du marché actuel et la prévision de l'avenir du système de direction automobile ont été les trois principales étapes entreprises pour créer et analyser la demande et les ventes de systèmes de direction au niveau mondial. Des recherches secondaires exhaustives ont été menées pour collecter les chiffres historiques du marché et estimer la taille actuelle du marché. Deuxièmement, pour valider ces informations, de nombreuses conclusions et hypothèses ont été prises en considération. De plus, des entretiens primaires exhaustifs ont été menés avec des experts du secteur tout au long de la chaîne de valeur de l'industrie. Après l'hypothèse et la validation des chiffres du marché grâce à des entretiens primaires, nous avons utilisé une approche ascendante pour prévoir la taille complète du marché. Par la suite, des méthodes de ventilation du marché et de triangulation des données ont été adoptées pour estimer et analyser la taille du marché des segments et des sous-segments auxquels l'industrie appartient. La méthodologie détaillée est expliquée ci-dessous.
Analyse de la taille historique du marché
Étape 1 : Étude approfondie des sources secondaires :
Une étude secondaire détaillée a été menée pour obtenir la taille historique du marché des systèmes de direction automobile grâce à des sources internes de l'entreprise telles querapports annuels et états financiers, présentations des performances, communiqués de presse, etc.et des sources externes, notammentjournaux, actualités et articles, publications gouvernementales, publications de concurrents, rapports sectoriels, bases de données tierces et autres publications crédibles.
Étape 2 : Segmentation du marché :
Après avoir obtenu la taille historique du marché du système de direction automobile, nous avons mené une analyse secondaire détaillée pour recueillir des informations et des parts de marché historiques pour différents segments et sous-segments pour les principales régions. Les principaux segments inclus dans le rapport sont les composants, la technologie, le type de véhicule, le canal de vente. D'autres analyses au niveau régional ont été menées pour évaluer la demande globale de systèmes de direction automobile dans un contexte mondial.
Étape 3 : Analyse factorielle :
Après avoir acquis la taille historique du marché des différents segments et sous-segments, nous avons mené une analyseanalyse factoriellepour estimer la taille actuelle du marché. De plus, nous avons mené une analyse factorielle en utilisant des variables dépendantes et indépendantes telles que la demande croissante de voitures de tourisme personnelles et les progrès technologiques dans le secteur automobile, etc. Les tendances historiques et leur impact d'une année sur l'autre sur la taille et la part de marché ont été analysés. Le scénario de l'offre et de la demande a également été minutieusement étudié.
Estimation et prévision de la taille actuelle du marché
Dimensionnement du marché actuel :Sur la base des informations exploitables tirées des 3 étapes ci-dessus, nous sommes parvenus à la taille actuelle du marché, aux principaux acteurs du marché et aux parts de marché des segments et de l'entreprise. Toutes les répartitions en pourcentage requises et les ventilations du marché ont été déterminées à l'aide de l'approche secondaire susmentionnée et ont été vérifiées par le biais d'entretiens primaires.
Estimation et prévision :Pour l'estimation et les prévisions du marché, des pondérations ont été attribuées à différents facteurs, notamment les moteurs et les tendances, les contraintes et les opportunités disponibles pour les parties prenantes. Après avoir analysé ces facteurs, des techniques de prévision pertinentes, c'est-à-dire une approche ascendante, ont été appliquées pour parvenir aux prévisions du marché jusqu'en 2027 pour différents segments et sous-segments dans les principales régions du monde. La méthodologie de recherche adoptée pour estimer la taille du marché comprend :
- La taille du marché de l'industrie, en termes de valeur (USD) et la demande du système de direction automobile dans les principales régions du monde
- Toutes les parts en pourcentage, les répartitions et les ventilations des segments et sous-segments de marché
- Les principaux acteurs du marché des systèmes de direction automobile en termes de produits proposés. De plus, les stratégies de croissance adoptées par ces acteurs pour concurrencer sur le marché en forte croissance.
Validation de la taille et de la part de marché
Recherche primaire :Des entretiens approfondis ont été menés avec les principaux leaders d'opinion (KOL), y compris les cadres supérieurs (CXO/VP, responsables des ventes, responsables du marketing, responsables opérationnels et responsables régionaux, responsables pays, etc.) dans les principaux pays. Les résultats de la recherche primaire ont ensuite été résumés et une analyse statistique a été effectuée pour prouver l'hypothèse énoncée. Les informations issues de la recherche primaire ont été consolidées avec les résultats secondaires, transformant ainsi les informations en informations exploitables.
Répartition des participants primaires dans les différentes régions
Ingénierie de marché
La technique de triangulation des données a été employée pour compléter l'estimation globale du marché et pour parvenir à des chiffres statistiques précis de chaque segment et sous-segment du marché des systèmes de direction automobile. Les données ont été divisées en plusieurs segments et sous-segments après avoir étudié divers paramètres et tendances dans les domaines des composants, de la technologie, du type de véhicule, du canal de vente et de la région.
L'objectif principal de l'étude de marché des systèmes de direction automobile
Les tendances actuelles et futures du marché des systèmes de direction automobile sont identifiées dans l'étude. Les investisseurs peuvent obtenir des informations stratégiques pour fonder leur discrétion en matière d'investissements à partir de l'analyse qualitative et quantitative effectuée dans l'étude. Les tendances actuelles et futures du marché détermineront l'attractivité globale du marché au niveau régional, offrant ainsi une plate-forme pour le participant industriel afin d'exploiter le marché inexploité et de bénéficier d'un avantage de premier arrivé. Les autres objectifs quantitatifs des études comprennent :
- Analyser la taille actuelle et prévue du marché des systèmes de direction automobile en termes de valeur (USD). De plus, analyser la taille actuelle et prévue du marché des différents segments et sous-segments de l'industrie
- Les segments de l'étude comprennent les composants, la technologie, le type de véhicule, le canal de vente et les régions
- Analyse définie du cadre réglementaire de l'industrie des systèmes de direction automobile
- Analyser la chaîne de valeur impliquée avec la présence de divers intermédiaires, ainsi qu'analyser les comportements des clients et des concurrents concernant l'industrie
- Les principales régions analysées dans le rapport comprennent l'Amérique du Nord (États-Unis, Canada, reste de l'Amérique du Nord) ; Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, reste de l'Europe) ; Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique) ; et le reste du monde. Définir et analyser le paysage concurrentiel du secteur des systèmes de direction automobile et les stratégies de croissance adoptées par les acteurs du marché pour se maintenir sur le marché en forte croissance
- Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie
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