Marché japonais de l'e-sport : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché japonais de l'e-sport

Le marché japonais de l'e-sport était évalué à environ 124,7 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC solide d'environ 11,3 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de l'augmentation du nombre de téléspectateurs en ligne et de l'expansion des parrainages d'entreprises.

Analyse du marché japonais de l'e-sport

Le marché japonais de l'e-sport connaît une croissance importante en raison de plusieurs facteurs, tels que la culturalisation du jeu, les progrès de la technologie et l'amélioration du soutien institutionnel. L'e-sport est considéré comme une forme structurée de jeu compétitif et implique des tournois professionnels, des plateformes de streaming, des équipes et la communauté des fans d'e-sport entre eux. L'ancienne culture du jeu au Japon, qui était le cerveau de jeux légendaires tels que Street Fighter et Pokémon, offre un excellent environnement pour l'évolution de l'e-sport. La position active du gouvernement, y compris les activités visant à développer l'e-sport en tant que sphère juridique, favorise encore davantage cette croissance. De plus, l'invocation de l'e-sport dans le domaine des établissements d'enseignement, où les universités enseignent la gestion de l'e-sport, est un changement dans la société qui indique que l'e-sport est une carrière.  

À l'avenir, le marché japonais de l'e-sport est prêt à se développer davantage, certains de ses segments connaissant un rythme de développement rapide spécifique. Le parrainage est devenu le segment le plus générateur de revenus, conformément à l'augmentation du nombre de marques qui souhaitent pénétrer le public distinct de l'e-sport. Les droits médiatiques connaissent également une croissance rapide, en raison de l'augmentation de la diffusion en direct et de la consommation de contenu. Au cours du premier semestre 2024, les flux en provenance du Japon ont accumulé plus de 2,17 milliards d'heures de visionnage, ce qui représente une croissance de 39,4 % par rapport au premier semestre 2023. Cette augmentation reflète une demande croissante de contenu e-sport et de possibilités de monétisation intégrées à ce contenu. De plus, l'émergence et la prolifération des influenceurs virtuels, ou VTubers, restructurent la scène du contenu, les flux de VTubers japonais accumulant plus de 513 millions d'heures de visionnage au premier semestre 2024.

En novembre 2024, ITOCHU Corporation a annoncé une alliance commerciale et capitalistique avec REJECT Inc., une équipe japonaise d'e-sport de premier plan connue pour ses gains importants. Ce partenariat vise à tirer parti du réseau mondial d'ITOCHU pour améliorer la présence de la marque REJECT tant au niveau national qu'international. Sur le plan de l'investissement, le fournisseur japonais de contenu e-sport PlayBrain a annoncé un cycle de financement de série A de 6 millions de dollars mené par Bitkraft Esports Ventures. Grâce à cet investissement, PlayBrain prévoit de se développer dans d'autres propriétés d'e-sport et de divertissement, d'accroître son empreinte et d'accroître son soutien à la League of Legends Japan League.

Tendances du marché japonais de l'e-sport

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché japonais de l'e-sport, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Croissance rapide du nombre de téléspectateurs d'e-sport

On observe une forte augmentation du nombre de téléspectateurs d'e-sport au Japon, où les heures de visionnage ont augmenté de 16 % au premier trimestre 2024, avec 28,1 millions d'heures de visionnage. VALORANT est en tête de cette tendance et a enregistré 19,7 millions d'heures de visionnage, grâce à des événements tels que le VALORANT Champions Tour. Pacific Kickoff et Challenges, le Japon étaient même en termes de partage. Un tel essor de popularité est déclenché par la demande croissante d'équipes professionnelles, comme ZETA DIVISION ou Crazy Raccoon, ainsi qu'à un accès plus facile à la diffusion de haute qualité offerte sur des sites Web tels que Twitch Japan, YouTube Gaming ou Mildom. À mesure que de plus en plus de tournois sont organisés à tout moment, l'engagement des fans et les parrainages de marques montent également en flèche.

L'expansion de l'e-sport mobile accélérée par la 5G

Le segment de l'e-sport mobile est en augmentation rapide, basé sur un nombre important d'utilisateurs de smartphones au Japon et une connexion améliorée grâce à la 5G. Ces jeux incluent PUBG Mobile, Call of Duty Mobile et Mobile Legends. Il y a eu une adoption massive à Bang Bang parmi les 15-25 ans pour qui le mobile est bon en raison de la portabilité et des faibles obstacles à l'entrée en ce qui concerne les exigences matérielles. Selon les estimations d'App Annie, le nombre de téléchargements pour les jeux mobiles compétitifs au Japon a augmenté de 21 % en glissement annuel en 2024. Le nombre de téléspectateurs de contenu e-sport mobile a augmenté de 30 % en raison des tournois communautaires et des flux des ligues locales. Les fournisseurs de télécommunications donnent le ton en parrainant des tournois mobiles pour montrer les capacités du réseau, car ils transforment le jeu mobile en un point culminant de la croissance.

Les parrainages et les droits médiatiques dominent les revenus

La publicité et les parrainages restent la principale source de revenus sur le marché de l'e-sport au Japon en 2024. Dans les secteurs des boissons, des vêtements et de l'électronique, des marques telles que Red Bull, Asahi et Puma collaborent avec les meilleures équipes et événements pour se rapprocher des consommateurs de la génération Z. Pendant ce temps, les droits médiatiques sont le flux de revenus qui connaît la croissance la plus rapide, les réseaux de diffusion et les services de diffusion en continu se disputant les droits de couverture exclusive des tournois. Une telle augmentation indiquera un potentiel de monétisation élevé des organisateurs et des détenteurs de droits, professionnalisant davantage l'industrie.

Segmentation de l'industrie japonaise de l'e-sport

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché japonais de l'e-sport, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché de la publicité et des parrainages détenait la part dominante du marché japonais de l'e-sport en 2024.

Sur la base du modèle de revenus, le marché est segmenté en droits médiatiques, publicité et parrainages, marchandises et billets et autres. Parmi ceux-ci, le segment de la publicité et des parrainages est en tête du marché. Dans le segment de la publicité et des parrainages du marché japonais de l'e-sport, la croissance du public et le public de jeu très engagé sont les principaux moteurs, ce qui crée une opportunité prometteuse pour les marques qui ont besoin d'atteindre une gamme spécifique de consommateurs. Étant donné que le nombre de téléspectateurs d'e-sport a augmenté, en particulier parmi les générations Z et les milléniaux, les investissements dans l'e-sport ont augmenté parmi les entreprises de divers secteurs, notamment l'électronique grand public, les vêtements, l'alimentation et les boissons et l'automobile. Les grands éditeurs japonais tels que Capcom et les grands acteurs étrangers tels que Riot Games organisent activement des tournois de haut calibre, qui créent un inventaire de parrainage premium. De plus, YouTube, Twitch et Mildom offrent des espaces ciblés pour les publicités pendant les diffusions d'e-sport, ce qui améliore les auspices de la marque. L'émergence du marketing d'influence (en particulier les streamers d'e-sport et les VTubers) a également contribué à la croissance de cette catégorie, de sorte que les annonceurs peuvent désormais se connecter avec des groupes de niche fidèles de manière plus authentique.

Le marché des mobiles et des tablettes devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché japonais de l'e-sport.

Sur la base de la plateforme, le marché est segmenté en e-sport sur PC, e-sport sur console et mobile et tablette. Parmi ceux-ci, les mobiles et les tablettes sont les plus grands contributeurs à l'industrie japonaise de l'e-sport. Le facteur de motivation le plus important du marché de l'e-sport dans le segment des mobiles et des tablettes au Japon est la forte prévalence des utilisateurs de smartphones et la popularité croissante des jeux mobiles accessibles via les smartphones. Des titres tels que PUBG Mobile, Arena of Valor et Call of Duty Mobile ont une base de fans énorme, en particulier le jeune public, et il est plus pratique et accessible de jouer à partir d'appareils portables. L'avancement rapide du réseau mobile et la mise à niveau 5G au Japon ont continué d'augmenter la qualité de l'expérience de jeu mobile, permettant aux utilisateurs de profiter de jeux à faible latence et d'une compétition multijoueur en temps réel. De plus, les tournois d'e-sport mobiles au niveau local et professionnel ont connu un effet boule de neige, qui a été repris par les institutions de soutien que sont les éditeurs et les fournisseurs de télécommunications. Le modèle freemium de plusieurs classes d'e-sport mobile attire également un large public, ce qui s'ajoute à l'audience et à la monétisation en jeu, ce qui signifie que le segment des mobiles et des tablettes se développe rapidement sur le marché japonais de l'e-sport.

La région de Kanto fera croître le marché japonais de l'e-sport au cours de la période de prévision.

La région de Kanto (Tokyo et d'autres grands centres urbains tels que Yokohama et Chiba) se trouve être le cœur de l'écosystème japonais de l'e-sport. La domination de ce pays vient d'une forte présence d'équipes professionnelles et d'organisateurs d'événements, et de la technologie qui soutient le jeu compétitif. Les plus grands événements d'e-sport ont lieu à Tokyo, par exemple, la RED° Tokyo Tower et les cafés e-sport d'Akihabara organisent régulièrement des tournois et des rencontres pour les fans. La région a également bénéficié de l'existence d'universités de premier plan et d'infrastructures numériques qui ont permis l'émergence de programmes d'e-sport collégiaux et d'accélérateurs de startups dans la région. De plus, de nombreux développeurs de jeux et sociétés de médias sont basés à Kanto, ce qui facilite l'harmonisation des accords de parrainage, des droits médiatiques et des sorties de contenu. La région est le moteur du marché de l'e-sport en raison de sa culture dynamique, d'une population de joueurs importante et du soutien du gouvernement à l'innovation numérique.

Paysage concurrentiel de l'industrie japonaise de l'e-sport

Le marché japonais de l'e-sport est concurrentiel, avec plusieurs acteurs mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, de nouveaux lancements de produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions.

Principales entreprises japonaises d'e-sport

Crazy Raccoon, DetonatioN FocusMe, ZETA DIVISION, CAPCOM, Bandai Namco Entertainment, Riot Games Japan, Cygames, CyberZ/RAGE, YouTube Japan et Twitch Japan sont quelques-uns des principaux acteurs du marché.

Développements récents sur le marché japonais de l'e-sport

• En novembre 2024, ITOCHU Corporation a annoncé une alliance commerciale et capitalistique avec REJECT Inc., une équipe japonaise d'e-sport de premier plan connue pour ses gains importants. Ce partenariat vise à tirer parti du réseau mondial d'ITOCHU pour améliorer la présence de la marque REJECT tant au niveau national qu'international. Sur le plan de l'investissement, le fournisseur japonais de contenu e-sport PlayBrain a annoncé un cycle de financement de série A de 6 millions de dollars mené par Bitkraft Esports Ventures. Grâce à cet investissement, PlayBrain prévoit de se développer dans d'autres propriétés d'e-sport et de divertissement, d'accroître son empreinte et d'accroître son soutien à la League of Legends Japan League.

Couverture du rapport sur le marché japonais de l'e-sport

Raisons d'acheter le rapport sur le marché japonais de l'e-sport :

• L'étude comprend une analyse de la taille et des prévisions du marché confirmée par des experts clés authentifiés de l'industrie.

• Le rapport passe brièvement en revue la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l'industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières de l'entreprise, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des tendances clés et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.

• L'étude couvre de manière exhaustive le marché dans différents segments.

• Analyse approfondie au niveau régional de l'industrie.

Options de personnalisation :

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